在美國,大健康產(chǎn)業(yè)是三大產(chǎn)業(yè)之一,GDP比重接近17%,2017年大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3.2萬億美元,是全球最大的大健康產(chǎn)業(yè)市場,而相比之下,中國大健康產(chǎn)業(yè)雖然近年增長很快,但是總體量才接近5萬億元,GDP占比6%,總體量與GDP占比都不足美國的1/4,作為全球第一人口大國而言,現(xiàn)有的市場體量是遠遠不能夠代表中國市場的潛力的。根據(jù)國家發(fā)展規(guī)劃以及現(xiàn)有的市場增速判斷,到2020年我國大健康產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模可以突破10萬億元,2018-2020年總計剩余四年時間將產(chǎn)生超過5萬億元的市場空間,可以說未來四年,大健康產(chǎn)業(yè)將是我國最令人垂涎的市場之一,而從中美的大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對比來看,中國目前的大健康產(chǎn)業(yè)藥品市場占比超過50%,而在美國藥品市場占比僅僅不到15%,占比達到是家庭與社區(qū)保健服務,也就是說我國大健康產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)上還遠遠未完善,這就導致在未來幾年我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中將會產(chǎn)生大量的市場空白點,投資機遇無限。
大健康產(chǎn)業(yè)是根據(jù)時代發(fā)展、社會需求與疾病譜的改變,提出的一種全局性理念,是圍繞滿足各類健康(精神、心理、生理、社會、環(huán)境、道德)需求的產(chǎn)業(yè)總稱,具體包含以下領域:
十二五時期,我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模由1.6萬億元增長到3.2萬億元,實現(xiàn)規(guī)模翻番,2016年規(guī)模增長到4.1萬億,2017年達到4.9萬億;
從增速來看,位居全球第一,從規(guī)模上看,已經(jīng)僅次美國市場,但是從發(fā)達國家的經(jīng)驗借鑒來看,我國大健康產(chǎn)業(yè)仍舊遠遠未發(fā)育完全,到2020年至少還將產(chǎn)生5萬億的市場空間。
如右圖(單位:萬億元)
醫(yī)藥、健康食品
健康用品、健康器械
花卉種植業(yè)
中藥材種植業(yè)
特殊生物養(yǎng)殖業(yè)
醫(yī)療服務、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康保險
健康管理、健康旅游、健身娛樂
第三方服務、互聯(lián)網(wǎng)+健康服務預約服務
相比國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度,美國的大健康產(chǎn)業(yè)已然發(fā)展成熟,在產(chǎn)業(yè)規(guī)模和結(jié)構(gòu)上都趨于合理化,雖然不能夠完全應用在中國的大健康產(chǎn)業(yè),但是有極高的借鑒意義,通過雙方的現(xiàn)有規(guī)模結(jié)構(gòu)來對比,我們可以初步判斷出未來幾年最具投資價值的市場領域:
家庭與社區(qū)保健服務是美國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占比最大的一個領域,在美國市場的產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.5萬億美元,折合人民幣超過10萬億元,而相反在中國,國內(nèi)的保健服務目前仍舊以個人為主流,以家庭和社區(qū)為單位的保健服務市場才剛剛起步,在國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)的整體占比不足3%,相比美國而言天差地別,即便國情差異,但是未來此塊市場的規(guī)模超過2-3萬億也是非常輕松之事。
保健品是目前我國大健康產(chǎn)業(yè)成長最為快速的領域之一,即使在美國市場也有10%的大健康產(chǎn)業(yè)占比,規(guī)模超過3000億美元,折合人民幣超過2萬億元;而中國保健品市場雖然近年成長很快,但是畢竟起步晚,截止2017年中國保健品的市場規(guī)模還不到2000億元,相比美國3000億美元的市場相比差距不是一般大,未來的成長潛力至少超過萬億。
在美國健康風險管理產(chǎn)業(yè)在大健康產(chǎn)業(yè)中的占比還要超過保健品,達到12%左右,市場規(guī)模超過3600億美元,折合人民幣2.4萬億元,而截至2017年,中國健康風險管理的規(guī)模為4500億元左右,與美國市場相比仍舊有巨大差距,根據(jù)規(guī)劃規(guī)劃進度和目前的發(fā)展速度來預測,到2020年中國健康風險管理的規(guī)模將可能達到1.3萬億元。
中醫(yī)藥是中國特色醫(yī)療產(chǎn)業(yè)板塊,是國內(nèi)大眾普遍認可的醫(yī)療方式之一,區(qū)別于普通西醫(yī)服務,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中國內(nèi)企業(yè)占據(jù)絕對的優(yōu)勢地位,即便未來很難得到全球市場的普遍認可,在國內(nèi)市場中也有極大的成長潛力空間,截止2017年,中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模達到9970億元,其中中成藥規(guī)模占比70.5%,中藥飲片規(guī)模占比21.2%,中藥材占比8.3%,由中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投射到大健康產(chǎn)業(yè)中所產(chǎn)生的市場潛力超過2萬億元。
截止2017年,中國60周歲以上老年人口規(guī)模達到2.41億人,占比全國人口的17.3%,而目前全球60周歲以上的老年人口達到9.62億人,占比12.89%,中國老年人口占比已經(jīng)超過全球平均線4.41個百分點,根據(jù)全球人口標準,60周歲以上人口占比超過10%以上,則代表該國已經(jīng)處于老齡化社會,中國已然進入中度老齡化社會。
對比各國的老齡化程度和老齡化人口來看,雖然中國的60周歲以上人口占比遠遠不如日本和意大利,也不如美國和英國,但是從老齡化人口總量上來看,我國則遠遠超過以上國家,截止2017年中國人口總規(guī)模為全球人口的18.82%,老齡化人口總規(guī)模則占到全球的25.06%。
從現(xiàn)有規(guī)模上來看,我國因老齡化人口所產(chǎn)生的市場需求空間要遠遠高于日本、美國、英國等發(fā)達國家,從老齡化占比來看,我國未來老齡化人口還有進一步擴大的空間,說明我國老齡化人口產(chǎn)生的市場空間在未來幾年仍舊有很大的上升潛力,雖然從國家角度而言,老齡化的社會并不樂觀,但是從市場角度而言,中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和潛力極大,是未來中國大健康產(chǎn)業(yè)所必不可少的重要部分。
隨著我國居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識的增強,醫(yī)療器械產(chǎn)品需求持續(xù)增長。受國家醫(yī)療器械行業(yè)支持政策的影響,國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)整體步入高速增長階段。數(shù)據(jù)顯示:2010年至2016年,國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模由2010年的1260億元增長至2017年的4484.4億元,年復合增長率達到19.67%。
雖然國內(nèi)醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模增長較快,但是2017年的藥品和醫(yī)療器械的消費比例僅為1:0.37,遠低于1:0.7的全球平均水平,更低于發(fā)達國家的1.02:1的水平,因此國內(nèi)醫(yī)療器械市場的發(fā)展前景廣闊,市場也遠遠沒有飽和。
根據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,中國經(jīng)營健康險業(yè)務的人身保險公司從2011年的61家增加到2017年的85家,2017年健康險業(yè)務原保險保費收入4389.46億元,同比增長8.58%,健康險業(yè)務賠款和給付1294.77億元,同比增長29.38%。
雖然我國健康保險產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較大規(guī)模,而且增長快速,2015年在我國總保費中占比僅8%,到2017年已經(jīng)占比達到12%,但是這一比例仍舊與發(fā)達國家相差甚大,這一條在美國的占比達到40%,我國健康保險產(chǎn)業(yè)的未來的成長潛力是非常巨大的。
而且我國健康保險產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展極不均衡,健康保險收入最高的廣東省2017年保費收入達到402億元,而保費收入最低的西藏地區(qū)僅有3億元,區(qū)域發(fā)展不均衡顯示既顯示出我國健康保險產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段較低,也凸顯了國內(nèi)巨大的市場潛力空間。
體育健身娛樂業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè),在經(jīng)濟發(fā)達的西方世界得到了突飛猛進的發(fā)展,“逐步進入一些國家支柱產(chǎn)業(yè)的行列,其生產(chǎn)總值一般約占國民生產(chǎn)總值的1%-2%左右”因此,他們的經(jīng)營管理也是達到了相當?shù)乃剑黜椆芾碇贫扰c法規(guī)也是比較完善的.而在我國體育健身娛樂業(yè)是一個新興的產(chǎn)業(yè).因而我國體育健身娛樂業(yè)是處于起步階段,它的經(jīng)營管理水平是遠遠低于西方世界的處在一個相對較低的水平上的,各項管理制度與法規(guī)更是處在一個討論和初步制定之中.但是有一點值得肯定,健身娛樂業(yè)必將取得持續(xù)、快速、穩(wěn)定的發(fā)展。
按照國際市場經(jīng)驗,以日本健身俱樂部會員滲透率為參考值,若我國健身俱樂部會員滲透率達到3.1%,中國健身俱樂部的會員群體將會超過4000萬,按照人均年消費5000元估算,那么我國健身俱樂部所產(chǎn)生的市場規(guī)模將達到2000億元,而截止2017年,我國健身俱樂部的會員人數(shù)為800萬人,市場規(guī)模為400億元,按照目前的增長率計算,預計到2020年,會員人數(shù)將達到1080萬人,市場規(guī)模將達到540億元。
在健身器材上,截止2017我國健身器材的行業(yè)市場規(guī)模達到420億元,并且保持復合8%左右的增長率持續(xù)上升,預計到2020年將達到530億元。
∗ 國內(nèi)、國外的市場發(fā)展現(xiàn)狀如何?
∗ 規(guī)模多大?
∗ 增速多塊?
∗ 存在哪些困境?
∗ 擁有什么機遇?
∗ 全球、國家經(jīng)濟環(huán)境如何?
∗ 國家社會環(huán)境如何?
∗ 國家政策環(huán)境如何?
∗ 國家技術(shù)環(huán)境如何?
∗ 國家產(chǎn)業(yè)環(huán)境如何?
∗ 種種環(huán)境下對于行業(yè)產(chǎn)生的影響是什么?
∗ 完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)是什么?
∗ 上游有哪些供給行業(yè)?
∗ 供需形勢如何?
∗ 客戶是誰?
∗ 需求規(guī)模有多大?
∗ 國外企業(yè)是否有壟斷國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈某個環(huán)節(jié)?
∗ 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)是否能夠?qū)崿F(xiàn)自給?
∗ 國內(nèi)競爭對手有多少?
∗ 主要有那幾家?
∗ 競爭壓力和風險大不大?
∗ 哪些企業(yè)已經(jīng)先你一步?
∗ 哪些企業(yè)與你并肩同行?
∗ 這些企業(yè)的經(jīng)營情況如何?
∗ 轉(zhuǎn)型進度如何?
∗ 影響行業(yè)未來發(fā)展的因素有哪些?
∗ 國家政策的走勢如何?
∗ 行業(yè)發(fā)展的前景有多大?
∗ 行業(yè)的相關趨勢是什么?
∗ 未來如何把握行業(yè)脈絡?
以上足夠準確且權(quán)威的資料信息,是企業(yè)戰(zhàn)略決策前所必須指導的必要參考情報,否則任何決策都如空中樓閣沒有根基。
∗ 你的對手有多少?
∗ 具體是哪些?
∗ 市場定位在哪?
∗ 競爭產(chǎn)品是哪些?
中研普華幫你精準定位每一個競爭對手。
∗ 競爭對手近幾年的營收如何?
∗ 利潤如何?
∗ 業(yè)務收入構(gòu)成如何?
∗ 成本支出如何?
中研普華為你提供精準的數(shù)據(jù),作為企業(yè)觀察競爭對手的重要參考。
∗ 競爭對手的銷售模式如何?
∗ 電商渠道發(fā)展情況如何?
∗ 各銷售渠道的占比如何?
∗ 營銷渠道如何?
中研普華邦你分析競爭對手的渠道結(jié)構(gòu),為企業(yè)渠道調(diào)整提供有力參考。
∗ 競爭對手的股權(quán)結(jié)構(gòu)如何?
∗ 背后背景如何?
∗ 高管有哪些?
∗ 管理架構(gòu)如何?
中研普華為你提供精準的參考信息,幫組企業(yè)組建最為合理高效內(nèi)部架構(gòu)。
∗ 全球總體發(fā)展形式,七大洲的市場占比?
∗ 主要國家的市場占比?
∗ 主要國家的競爭形式?
∗ 具備發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域是哪些?
∗ 各區(qū)域的競爭格局如何?
∗ 七大區(qū)域、各省市的市場現(xiàn)狀如何?
∗ 規(guī)模多大?
∗ 主要競爭企業(yè)有哪些?
∗ 哪些區(qū)域集中度高?
∗ 區(qū)域市場潛力如何?
∗ 哪些企業(yè)具備開發(fā)價值?
∗ 區(qū)域消費者的偏好如何?
區(qū)域市場的種種情報是企業(yè)區(qū)域與市場擴張戰(zhàn)略的重要參考情報,尤其是區(qū)域消費者的偏好直接關系到企業(yè)產(chǎn)品在區(qū)域市場的落地成敗。
∗ 男女比例?
∗ 年齡比例?
∗ 收入比例?
∗ 職業(yè)比例?
∗ 消費層級?
∗ 價格區(qū)間占比?
∗ 喜歡什么?
∗ 不喜歡什么?
∗ 什么影響到消費者的購買決定?
∗ 什么會讓消費者否定購買?
∗ 企業(yè)對于產(chǎn)品的認可度?
∗ 用過多少產(chǎn)品?
∗ 影響消費者長久使用的因素有哪些?
∗ 對現(xiàn)有產(chǎn)品不滿的地方?
∗ 對現(xiàn)有產(chǎn)品滿意的地方?
∗ 希望改進的地方在哪?
∗ 從哪指導的產(chǎn)品和品牌?
∗ 從哪購買的產(chǎn)品?
∗ 平時的主要接觸媒體渠道是哪些?
∗ 渠道操作是什么?
消費者的種種信息是企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品和改進產(chǎn)品最為需要和關鍵的信息,沒有了解消費者需求的產(chǎn)品都是不符合市場需求的產(chǎn)品。
∗ 營銷渠道規(guī)劃?
∗ 營銷方式規(guī)劃?
∗ 營銷投入規(guī)劃?
∗ 產(chǎn)業(yè)園如何建設?
∗ 注意事項在哪?
∗ 投入規(guī)劃?
∗ 新業(yè)務的市場現(xiàn)狀?
∗ 前景?
∗ 潛力?
∗ 競爭格局?
∗ 企業(yè)自身優(yōu)勢?
∗ 進入壁壘?
∗ 并購對象評估?
∗ 并購企業(yè)價值評估?
∗ 產(chǎn)品開發(fā)流程規(guī)劃?
∗ 產(chǎn)品全流程消費群調(diào)研?
等等規(guī)劃指導內(nèi)容,是企業(yè)在規(guī)劃決策中所必須的重要情報。
供應商名錄
選擇供應商
供應商整合
供應商分級體系
宏觀背景信息
現(xiàn)狀、前景、趨勢信息
競爭與對標企業(yè)信息
細分市場信息
主流技術(shù)與趨勢
區(qū)域市場信息
產(chǎn)品規(guī)劃前期消費群調(diào)研
產(chǎn)品改進消費群調(diào)研
產(chǎn)品投放反饋消費群調(diào)研
競爭對手消費群調(diào)研
消費群消費特征與趨勢調(diào)研
企業(yè)戰(zhàn)略目標制定
企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃建議
企業(yè)內(nèi)訓
中研普華在行業(yè)咨詢行業(yè)沉淀20年,擁有豐富的行業(yè)咨詢經(jīng)驗,通過行業(yè)經(jīng)營、數(shù)據(jù)庫資源、遍布全國的220個執(zhí)行機構(gòu)等等手段,進行線下與線上的綜合調(diào)研,可以為客戶提供最準確、全面的常規(guī)市場信息。
在常規(guī)市場咨詢服務上,中研普華提供的產(chǎn)品是目前市場中最具性價比的,適合企業(yè)長期、大量采購,可以滿足企業(yè)內(nèi)部對于外部情報的長期、穩(wěn)定、可信的需求,并且在最大程度上為企業(yè)節(jié)約調(diào)研經(jīng)費。
主要產(chǎn)品:大健康產(chǎn)業(yè)咨詢報告、大健康產(chǎn)業(yè)目標化定制小專項
如今,大健康產(chǎn)業(yè)是資本熱門,每年有超過數(shù)百筆投資進入大健康市場,因此每年產(chǎn)生的新興企業(yè)數(shù)量超過千家,雖然大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、增速很快,但是仍然不能阻止快速激烈化的市場競爭格局,每多一家同定位、同類型的競爭對手,企業(yè)面對的壓力和風險就增加一分,如何在百舸爭流的市場競爭中獲得勝利,必須掌握盡可能多的市場信息,恰如古語所言:知己知彼,百戰(zhàn)不殆。
中研普華憑借儲備十三年的行業(yè)數(shù)據(jù)信息以及過萬客戶資源,建立了完善的渠道網(wǎng)絡,對市場中眾多企業(yè)保存有基本數(shù)據(jù)信息,同時通過行業(yè)協(xié)會、付費渠道、全國220個執(zhí)行點采集信息能夠為客戶提供最為真實、有效的競爭對手信息,為客戶進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供參考和依據(jù)。
主要產(chǎn)品:大健康對標企業(yè)調(diào)研項目報告,大健康產(chǎn)業(yè)競爭對手動態(tài)分析月度報告
企業(yè)的擴張之路往往從地方市場-地方市場龍頭-區(qū)域市場-區(qū)域市場龍頭-全國市場-全國市場龍頭為路線進行過渡,這條路線的發(fā)展最為重要的一點就是區(qū)域市場的擴展,如何進入新的區(qū)域市場、在新的區(qū)域市場中站穩(wěn)跟腳、取得領先乃至統(tǒng)治市場,都需要謹慎布局,區(qū)域市場情報是為企業(yè)區(qū)域戰(zhàn)略保駕護航的必要條件之一。
主要產(chǎn)品:區(qū)域市場擴展戰(zhàn)略整體調(diào)研、區(qū)域市場簡略報告、區(qū)域市場投放規(guī)劃服務
在大健康產(chǎn)業(yè)內(nèi),絕大多數(shù)領域都直接與終端消費群對接,因此消費群的任何變化都會極為快速敏感的對市場造成波動影響,因此關注消費群信息與變化是每一個合格的大健康企業(yè)都必須要做到的事情,但是企業(yè)面對的都是成交客戶或是潛在客戶,面對的群體類型有限,同時缺少對應的調(diào)研方法、研究人員和執(zhí)行機構(gòu),因此對于企業(yè)而言最具性價比和專業(yè)性的做法,是委托第三方為企業(yè)提供消費群調(diào)研服務,并且大多數(shù)大型企業(yè)都會選擇一家合適的機構(gòu)作為長期合作單位,滿足企業(yè)在發(fā)展過程中對于消費群的長期、全面的調(diào)研需求。
中研普華有豐富的用戶調(diào)研項目經(jīng)驗,每年執(zhí)行相關項目超過百項,同時在全國建立有超過220個執(zhí)行機構(gòu),能夠為中研普華提供最具效率的執(zhí)行能力,詳實的用戶畫像能夠為企業(yè)在大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資中找準最有效的市場空白點,利于把握產(chǎn)品定位同時也利于企業(yè)快速落地。
主要產(chǎn)品:大健康消費群調(diào)研項目
產(chǎn)品是企業(yè)生存和發(fā)展的根本,產(chǎn)品被市場淘汰則意味著企業(yè)面臨淘汰的風險,產(chǎn)品受到市場青睞,則意味著企業(yè)有更進一步的可能;企業(yè)的核心競爭力在產(chǎn)品上體現(xiàn),維持產(chǎn)品的更新和開發(fā)是維持企業(yè)競爭力的關鍵。
產(chǎn)品終究是需要得到市場和消費群認可的,因此產(chǎn)品開發(fā)和改建,必須充分的對現(xiàn)有消費群和競爭產(chǎn)品進行調(diào)研,了解市場中產(chǎn)品的變化趨勢和空白點。
中研普華憑借全國220個執(zhí)行機構(gòu)和多年的行業(yè)研究經(jīng)驗結(jié)合,因此具備極強的產(chǎn)品開發(fā)和改進咨詢服務提供能力,是國內(nèi)少數(shù)具備全鏈條產(chǎn)品開發(fā)與改進服務的供應商之一。
主要產(chǎn)品:產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃,產(chǎn)品改進規(guī)劃
在龐大且快速增長的大健康市場而言,時間是能夠取得最后市場份額的關鍵,而對于大多數(shù)投資者和企業(yè)而言,并購是實現(xiàn)企業(yè)在資本和實力上快速增長的捷徑,特別在大健康領域部分技術(shù)、專利和資質(zhì)都是企業(yè)發(fā)展的硬性條件之一,而并購就是獲取這些資質(zhì)的最為快速有效的手段之一。
中研普華的優(yōu)勢在于,可以在并購前為企業(yè)調(diào)研獲取到最為適合的并購對象,并購過程中為企業(yè)提供最為精準的并購估值和盈收測算,并購后為企業(yè)的業(yè)務開展提供專業(yè)化的分析和建議,是企業(yè)并購決策的整體解決方案提供商。
主要產(chǎn)品:并購價值評估報告
產(chǎn)業(yè)園建設是市場發(fā)展到一定階段在適應地方政府和龍頭企業(yè)需求而產(chǎn)生的必然產(chǎn)物,是為大健康企業(yè)發(fā)展提供最優(yōu)化環(huán)境和供應鏈的存在,隨著大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,越來越多的大健康產(chǎn)業(yè)園將會在全國開花結(jié)果,中研普華產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃業(yè)務發(fā)展超過10年,有豐富的產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃經(jīng)驗和客戶成果,能夠為企業(yè)建設產(chǎn)業(yè)園提供最優(yōu)化的解決方案。
主要產(chǎn)品:大健康產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃
服務承諾 項目報告均由經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊編制,并全程負責報告的修改和完善,直到您滿意為止。 人力投入承諾 每個項目組均由經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士組成,每組成員不少于5人。 時間承諾 保證在合同規(guī)定時間內(nèi)完成報告,若因我方原因?qū)е聢蟾嫜悠?,我方將按合同金額的1%支付每天的違約金。 定期匯報承諾 為了確保項目有效、順利的開展,我們將會在項目的開展過程中與客戶進行充分的溝通,并定期匯報項目進展情況。 保密承諾 合同雙方在項目開展前簽訂保密協(xié)議,切實保障客戶商業(yè)信息、企業(yè)信息及個人信息安全。 價格承諾 中研普華根據(jù)項目的投資額度、所屬行業(yè)和語言版本,實行梯形定價方法,科學合理。
十八年研究經(jīng)驗深度
洞察行業(yè)驅(qū)動力
上千個重大項目
成功經(jīng)驗
多元化、高學歷的
實戰(zhàn)型精英團隊
多層面、多元化數(shù)據(jù)
調(diào)研及驗證渠道
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梯形定價,科學合理
性價比高
甲級資質(zhì)
品質(zhì)保證
對商業(yè)秘密
嚴格保護
先生女士