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中國電子出口強弱分流
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-6-24
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2008-2012年中國機械停車設(shè)備市場調(diào)查與發(fā)展前景 隨著我國城市尤其是大城市建設(shè)的快速發(fā)展，大量現(xiàn)代化高層建筑和住宅小區(qū)的出現(xiàn)使城市土地越發(fā)金貴2009-2010年中國激光加工設(shè)備市場調(diào)查與發(fā)展前景 我國激光加工產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1990年的1200萬元，發(fā)展到2007年末的30億元，十幾年間增長了2009-2010年中國電機產(chǎn)業(yè)市場調(diào)查與發(fā)展前景分析 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 1502008-2009年中國芯片設(shè)計行業(yè)研究咨詢報告 與無可爭議的全球電子制造業(yè)霸主地位相比，無“芯”之痛一直是我國電子行業(yè)最大的心病。在整個國內(nèi)“如果你的供應(yīng)商一再堅持漲價，您還會選擇采購他的東西嗎？”6月20日，本報記者如是追問正在深圳采購洽談的美國第二大電子零售商Circuit City的副總裁兼總經(jīng)理馬振雄。
“如果你總?cè)ヒ患也宛^，它漲價了，別人沒漲，你還會去吃嗎？”馬快速反問道。
“假設(shè)你過去一直很愛吃這家餐館的菜呢？”記者繼續(xù)追問。
“你知道，要找到一家同樣好吃的餐館并不難，做生意和選餐館沒什么兩樣。”馬振雄繼而以略顯輕松的語氣對記者補充說，Circuit City也在想盡各種辦法，包括“調(diào)整我們的銷售策略，以及整合供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，幫助我們的供應(yīng)商應(yīng)對成本上升的問題”，但所有的辦法都不包括漲價。
進入2008年以來，在次貸危機所帶來的美國經(jīng)濟放緩以及人民幣升值的夾擊下，包括Circuit City在內(nèi)的采購大鱷成了中國供應(yīng)商們最為頭痛、也最急于爭取和挽留的“買家”——一方面，美國零售業(yè)者最為嚴(yán)酷的“成本”杠桿，似乎毫無撼動的可能；另一方面，經(jīng)濟衰退讓美國大型零售商的業(yè)績不跌反升，有著160億美元年銷售額的Circuit City顯然仍是中國電子制造商的必爭之地。
在馬振雄看來，電子產(chǎn)品在抵御通脹過程中，是最為特殊的產(chǎn)品，“從歷史來看，全球電子產(chǎn)品的趨勢只有降價，從來不會漲價，iPhone剛出來時單價400美金，最近剛剛宣布的價格是199美金，這個行業(yè)就是這樣”。
馬振雄說，供應(yīng)商企圖通過單純漲價來平衡成本沖擊的成功幾率為零。
美國買家的臉色：不漲價
2008年，懸在中國電子出口供應(yīng)商頭上的壓力越來越大：人民幣升值、美國經(jīng)濟衰退、勞動法帶來的人力成本上升、出品退稅下調(diào)、原材料價格上漲等等不斷惡化著中國電子產(chǎn)品的出口形勢。
進入2008年以來，專職從事國際進出口貿(mào)易中介服務(wù)的環(huán)球資源（NASDAQ:GSOL）公司所舉辦的“買家專場采購會”次數(shù)提高了差不多50%，以滿足那些由于成本上升、訂單下降而開始荒不擇路的中小供應(yīng)商對于買家信息的需求。
“我們今年‘買家專場采購會’計劃是80場，去年只有50場�！杯h(huán)球資源首席運營官裴克為（Craig Pepples）說，“從我們多年從事國際貿(mào)易的經(jīng)驗來看，經(jīng)濟越不景氣，客戶對買賣雙方供需信息的專業(yè)性要求就更高�！�
“去年我們很多同行見面的時候還在談‘挑客戶’，今年談得更多的是‘誰會死掉’�！痹陔娮酉M產(chǎn)品出口領(lǐng)域有十幾年經(jīng)驗的上海京佳實業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人賈先生如此描述了中國電子供應(yīng)商所面臨的嚴(yán)峻現(xiàn)狀。
賈先生同時認(rèn)為，從2007年中期開始到2009年是中國電子產(chǎn)口制造商名符其實的冬天，在此期間，“減少對利潤的要求，穩(wěn)住客戶”，以保存實力，是為上策。
“有人認(rèn)為2008年是最壞的一年，我比較悲觀，我認(rèn)為能熬過2009年才算渡過危機�！辟Z先生說。
那么誰能熬過去，誰會不堪嚴(yán)寒而倒下呢？——這取決于誰能在挽留住買家的同時，還能抵抗住由于成本上升而不斷下降的利潤空間。
這當(dāng)中，買家的選擇扮演了致命的角色。
“有供應(yīng)商已經(jīng)把他們的成本賬攤開來給我們看，他們也已經(jīng)是沒辦法了�！瘪R振雄說，考慮到中國作為全球第一大電子產(chǎn)品出口地位，以及買家與中國供應(yīng)商的共生關(guān)系，在“不漲價”前提下，Circuit City也開始調(diào)整其在中國采購策略。
量升價跌
“過去有些產(chǎn)品要向4-5家公司采購，現(xiàn)在集中到2-3家�！瘪R振雄表示，Circuit City采取的調(diào)整策略之一就是改變原來分散采購的方式，產(chǎn)品向個別供應(yīng)商集中。
這樣做的目的是通過擴大單個供應(yīng)商在零部件采購中的規(guī)模優(yōu)勢，使其向上游獲得較高的議價空間，達到規(guī)模換利潤的目標(biāo)。
另外，Circuit City在明確縮小供應(yīng)商數(shù)量后，在訂單周期上也有所延長，“讓他們更早地知道我們訂單的數(shù)量，方便他們做預(yù)算”。
當(dāng)然，如此帶來的結(jié)果是，中國電子產(chǎn)品供應(yīng)商將形成溫飽不均、強弱分流的局面。
“供應(yīng)商范圍收縮肯定讓一些落選的廠商日子難過，但是我們也在加大采購量，讓一部分供應(yīng)商獲得更高訂單�！痹隈R振雄看來，被衰退陰影籠罩的美國經(jīng)濟，并非一片肅殺，“我們今年上半年在中國的采購形勢非常好”。
作為美國第二大電子零售商，Circuit City在美國有650家店面，在加拿大也有800家。而據(jù)馬振雄透露，今年上半年以來，Circuit City從中國采購的商品“銷往加拿大上升了250%，銷往美國則翻了10倍”。
馬振雄認(rèn)為，造成美國電子零售業(yè)逆市上升，并加大采購量的原因在于，“經(jīng)濟不景氣并不代表美國人不買東西，只不過他會更關(guān)注什么消費更實惠；另外，美國家庭縮減大宗花費反而會促進電子產(chǎn)品的購買，比如他們會取消很貴的游泳計劃，轉(zhuǎn)去買游戲機、DVD”。
馬振雄進一步透露說，對于Circuit City而言，今年上半年，店內(nèi)經(jīng)營的索尼、松下等“較貴”的一線品牌產(chǎn)品銷售在下降，而“Circuit City”自有品牌的產(chǎn)品銷售卻在直線上升。
“我們自有品牌產(chǎn)品銷售目前只有10%，未來增長空間很大，因為它們更實惠�！瘪R振雄表示，美國第一大電子零售商Best Buy（百思買）也在加大其自有品牌的供應(yīng)比例，“其自有品牌的銷售比已經(jīng)達到了25%”。
“美歐市場目前還是中國電子產(chǎn)品的主要市場，占了70%。”賈先生說，美國零售巨頭的商業(yè)導(dǎo)向，目前仍然決定著中國電子廠商的陰晴冷暖。
而環(huán)球資源裴克為則認(rèn)為，這將意味著，在這輪出口寒流中，中國供應(yīng)強弱分流的局面已經(jīng)形成，“那些優(yōu)質(zhì)的中國供應(yīng)商可以借機擴大他們的出口，爭取到更好的買家；同時，那些規(guī)模小、競爭能力比較差的供應(yīng)商日子就會更難過”。
電子產(chǎn)品出口的冷暖，很大程度上決定了中國制造在此輪危機中的方向和出路。
根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1-4月，中國電子產(chǎn)品出口受到的沖擊相對較為微弱：中國電子信息產(chǎn)品出口額為1593.1億美元，同比增長22%；增速比去年同期低3.6個百分點，低于全國外貿(mào)出口增速0.5個百分點，但占全國外貿(mào)出口額仍舊達到了37.5%的高位。
“我們也在密切留意全球工業(yè)的流向�！瘪R振雄認(rèn)為，在亞洲周邊地區(qū)，要崛起另外一個能取代中國的“全球制造中心”并非易事，“至少在5-10年內(nèi)，中國制造商不會轉(zhuǎn)移到其它地區(qū)開工廠”。
在他看來，“中國目前在電子行業(yè)已經(jīng)形成了良好的垂直整合能力、運輸物流，以及成熟的技術(shù)工人，這不是其它國家可以短期取代的�！�
裴克為亦告訴記者：“一位買家告訴我們，在他們的采購清單中，只有一款產(chǎn)品能在中國以外的亞洲國家找到�！彼瑫r指出，盡管電子產(chǎn)品本身沒有漲價空間，但是這也迫使不少中國電子供應(yīng)商通過技術(shù)提升，以通過多元化設(shè)計，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度來提升競爭優(yōu)勢。
堅守2008：強弱分流的制造商
但是中國供應(yīng)商，的確正在為這種困境中的堅持付出巨大的代價。
“中國制造業(yè)高增長、低通脹的時代已經(jīng)過去了�！庇须娮訌S商負(fù)責(zé)人表示，近期越南爆發(fā)經(jīng)濟危機的暗示是兩方面的：一方面，這是一個充分考驗中國宏觀政策的時候，對中國制造商應(yīng)對通脹的能力也是考驗；而另一方面，越南的經(jīng)濟危機也在證明“東南亞各國并不是這么容易取代中國的”。
賈先生則抱怨，國家新一輪的貨幣緊縮政策正在沖擊著原本有實力“活下去”的制造商，因為銀行單一地收縮信貸不僅沖擊了那些弱廠商，同時也嚴(yán)重影響到優(yōu)質(zhì)廠商的資金流，使其原材料采購等環(huán)節(jié)上更難及時獲得充足現(xiàn)金流，從而有可能錯失抓住行業(yè)由 “優(yōu)勝劣汰”帶來的洗牌機會。
事實上，殘酷的淘汰賽的確正在中國電子制造商中繼續(xù)。
“從去年7-8月以來，我每個星期都聽到有廠商說要加價，甚至有人要求加價50%，這個浪潮來得很兇，到現(xiàn)在還沒停止�！瘪R振雄說，加價幾無可能，但是“靈活”的廠商會在此當(dāng)中通過技術(shù)和產(chǎn)品換代，找到緩解成本上升的壓力。
“比如前年做MP3，去年可以做MP4和數(shù)碼相框；還可以通過提高芯片整合能力或者增加產(chǎn)品功能來增加吸引力、降低成本�！瘪R振雄說。
這意味著，沒有產(chǎn)品更新能力的中小制造業(yè)者，只能最終死亡。
而大多數(shù)被采訪者均認(rèn)為，那些正在流行的觀點——印度或越南制造將會取代中國制造——從目前而言，只不過是危言聳聽；但是藉此認(rèn)為，中國制造將會借此實現(xiàn)快速升級，則太過激進。
“如果說這個冬天考驗中國電子供應(yīng)商在國際買家面前的議價能力，還不如說，它考驗的是中國電子整體產(chǎn)業(yè)鏈條的議價能力，我認(rèn)為，中國在這方面還沒有擁有足夠的定價權(quán)�！辟Z先生說。
從工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)亦可見，低端的加工貿(mào)易產(chǎn)品依舊占據(jù)目前出口主流：今年1-4月，進料加工貿(mào)易與來料加工裝配貿(mào)易仍然是出口貿(mào)易的主體，出口額分別為1110.7億美元和204.3億美元，合計占到全部出口額的82.5%。去年同期，該比例為85.5%——略為可喜的是，這個比例正在緩慢地下降。
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