雖有提電價(jià)、限煤價(jià)，火電行業(yè)盈利仍堪憂。6月下旬發(fā)改委較我們?cè)�先預(yù)期提前上調(diào)電價(jià)，但幅度遠(yuǎn)小于我們的預(yù)期，實(shí)際可能只能抵御30元左右的電煤價(jià)格上漲，對(duì)火電企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)可謂杯水車薪。

    同時(shí)，通過與上市公司溝通，我們了解到截至目前，限制煤價(jià)政策效果并不理想，而秦皇島煤價(jià)持續(xù)創(chuàng)新高也從一個(gè)側(cè)面證實(shí)上述說法。照此看來，下半年即使在調(diào)整電價(jià)的背景下，火電企業(yè)盈利前景仍然堪憂。

　　正如市場(chǎng)預(yù)期，二季度火電企業(yè)盈利非常糟糕，即使在機(jī)組利用小時(shí)出現(xiàn)正增長(zhǎng)的利好下，如果前期限煤價(jià)政策效果確實(shí)差強(qiáng)人意，則下半年所期待的火電企業(yè)盈利逐步好轉(zhuǎn)的可能性也會(huì)比較小。

　　樂觀來看，未來電價(jià)還存在第二次上調(diào)的可能，但是燃煤成本能否得到控制仍存在疑問，繼續(xù)維持對(duì)電力行業(yè)短期觀望的評(píng)級(jí)，長(zhǎng)期推薦。

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