報(bào)告指出，輕工行業(yè)09年上半年出口有所回暖，但整體處于低位，出口量降幅小于出口額。隨著國外經(jīng)濟(jì)逐漸告別低谷，正常需求釋放，多數(shù)輕工公司目前出口訂單較為飽滿，特別體現(xiàn)為與國外房地產(chǎn)市場好轉(zhuǎn)相關(guān)的產(chǎn)品，二季度末訂單快速恢復(fù)將在第三季度業(yè)績中得以體現(xiàn)。

    造紙方面，周海晨認(rèn)為，出口好轉(zhuǎn)直接間接影響同時(shí)顯現(xiàn)，直接受益--出口擴(kuò)大緩解產(chǎn)能過剩壓力，間接受益--包裝紙出口具有很高的關(guān)聯(lián)性，造紙行業(yè)有望依托出口復(fù)蘇而受益。

    基于業(yè)績增長確定加上估值存在折價(jià)以及板塊補(bǔ)漲需求，造紙板塊三季度有望跑贏大盤，報(bào)告建議增加配置。造紙行業(yè)的催化劑為月度業(yè)績超預(yù)期、盈利預(yù)測陸續(xù)上調(diào)和提價(jià)陸續(xù)實(shí)施。受益出口回暖的公司為：景興紙業(yè)、太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)和晨鳴紙業(yè)。

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• ·2009年1-7月河南水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
• ·2009年1-7月山東水泥制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)