2010年1-9月，我國(guó)造船指標(biāo)保持升勢(shì)，其中造船完工量和新接訂單增長(zhǎng)趨于平緩，手持訂單比2009年底上升3.5%。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。1-9月全球造船市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，新船訂單船型多樣化趨勢(shì)明顯，但造船市場(chǎng)復(fù)蘇基礎(chǔ)薄弱，我國(guó)船舶工業(yè)面臨的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)加劇，節(jié)能減排等國(guó)際新標(biāo)準(zhǔn)要求將更加嚴(yán)格。

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，2010年1-10月，我國(guó)船舶工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。造船完工量、新接訂單量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，手持船舶訂單企穩(wěn)回升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。

       一、船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況和特點(diǎn)

       1、造船指標(biāo)保持升勢(shì)，造船完工量、新承接訂單大幅增長(zhǎng)，手持船舶訂單繼續(xù)回升

       1-9月，全國(guó)造船完工量4582萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)65.0%，其中海船為1331萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的82.3%。我國(guó)新承接船舶訂單5071萬(wàn)載重噸，是去年同期新接訂單量的3倍，其中海船為1417萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的76.6%。截至9月底，我國(guó)手持船舶訂單量19474萬(wàn)載重噸，比2009年底手持訂單上升3.5%，比上年同期增長(zhǎng)1.2%，其中海船為5416萬(wàn)修正總噸，出口船舶占總量的87.3%。

       1-10月，全國(guó)造船完工量5080萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)58.4%；新承接船舶訂單量5462萬(wàn)載重噸，是去年同期新接訂單量的2.9倍；截至10月底，手持船舶訂單量19366萬(wàn)載重噸，比2009年底手持訂單上升2.9%，比上年同期增長(zhǎng)2.15%。

       2、工業(yè)總產(chǎn)值同比繼續(xù)增長(zhǎng)，增幅繼續(xù)下降，增速較上半年略有減緩

       1-9月，全國(guó)規(guī)模以上2054家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4860億元，同比增長(zhǎng)24.2%，增速較上半年減緩0.8個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期減緩8.3個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)3705億元，同比增長(zhǎng)23.6%，增速較上半年減緩0.6個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期減緩14.1個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)551億元，同比增長(zhǎng)26.3%，增速較上半年減緩4.4個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期減緩16.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)557億元，同比增長(zhǎng)23.2%，增速較上半年減緩0.8個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期增加20.4個(gè)百分點(diǎn)。

       1-10月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)2069家，完成工業(yè)總產(chǎn)值5475億元，同比增長(zhǎng)24.6%，增幅下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)4176億元，同比增長(zhǎng)24.1%，增幅下降11.8個(gè)百分點(diǎn);船舶配套業(yè)614億元，同比增長(zhǎng)24.8%，增幅下降18.4個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)634億元，同比增長(zhǎng)25.5%，增幅提高21.9個(gè)百分點(diǎn)。

       3、出口依存度依然較高，船舶出口保持增長(zhǎng)，各分行業(yè)增幅有升有降

       1-9月，我國(guó)造船企業(yè)完工出口船3771萬(wàn)載重噸，占造船完工總量的82.3%；新承接出口船訂單3884萬(wàn)載重噸，占新接訂單總量的76.6%；截至9月底，手持出口船舶訂單17001萬(wàn)載重噸，占手持訂單總量的87.3%。2010年1～9月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2128億元，同比增長(zhǎng)17.9%，與上半年增幅持平，增幅比去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn)。

       1-10月，我國(guó)造船企業(yè)完工出口船4186萬(wàn)載重噸，占造船完工總量的82.4%；新承接出口船訂單4228萬(wàn)載重噸，占新接訂單總量的77.4%；截至8月底，手持出口船舶訂單16926萬(wàn)載重噸，占手持訂單總量的87.4%。

       1-10月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2385億元，同比增長(zhǎng)17.5%，增幅下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)2002億元，同比增長(zhǎng)18.6%，增幅下降8.5個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)80億元，同比增長(zhǎng)2.2%，增幅下降33.9個(gè)百分點(diǎn);船舶修理及拆船業(yè)272億元，同比增長(zhǎng)13%，增幅提高27.7個(gè)百分點(diǎn)。

       4、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益全面回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)保持增長(zhǎng)

       1-8月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3600億元，同比增長(zhǎng)26.1%，增速比上年同期減緩10.5個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造2673億元，同比增長(zhǎng)25.4%，增速減緩20.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)445億元，同比增長(zhǎng)28.9%，增速減緩13.7個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)444億元，同比增長(zhǎng)24.4%，去年同期為同比下降0.8%。

       1-8月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額274億元，同比增長(zhǎng)32.7%，去年同期為同比下降5.5%。其中：船舶制造225億元，同比增長(zhǎng)44.7%，增速加快38.3個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)24.1億元，同比增長(zhǎng)8.9%，增速減緩17.2個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)21.4億元，同比下降16.4%，降幅收窄30.1個(gè)百分點(diǎn)。

       1-10月，全國(guó)83家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)(含船舶配套企業(yè))完成工業(yè)總產(chǎn)值3286.2億元，同比增長(zhǎng)15.8%；完成工業(yè)增加值873.5億元，同比增長(zhǎng)15.8%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2400.4億元，同比增長(zhǎng)15.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額247.2億元，同比增長(zhǎng)21%。

       二、船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題

       1、全球造船市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，新船訂單船型多樣化趨勢(shì)明顯

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，全球新船市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，2010年1-9月全球新船訂單量突破9000萬(wàn)載重噸，從4月至7月，單月成交量均突破1000萬(wàn)載重噸。另一方面，新船訂單結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。前幾個(gè)月，散貨船的訂單量一直占新船訂單總量的70%以上，從7月份開(kāi)始，船型訂造不再單純依靠散貨船，大型油船訂單增多，集裝箱船出現(xiàn)多筆批量訂單，散貨船訂單量下降至50%。新船價(jià)格趨于企穩(wěn)回升。據(jù)克拉克松最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9月底新船價(jià)格指數(shù)為141.4點(diǎn)，該指數(shù)從5月以來(lái)一直維持在141-142點(diǎn)。從航運(yùn)市場(chǎng)、新造船市場(chǎng)、新船價(jià)格、訂單結(jié)構(gòu)等來(lái)看，全球造船市場(chǎng)復(fù)蘇的行情已經(jīng)顯現(xiàn)。

       2、撤銷(xiāo)船舶訂單開(kāi)始減緩，延遲交船愈顯突出

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，2010年以來(lái)，撤銷(xiāo)船舶訂單開(kāi)始減緩，2010年1-10月，全國(guó)共撤消船舶訂單40艘、74.9萬(wàn)載重噸，僅占2010年10月底手持船舶訂單總量的0.39%。從8月份開(kāi)始，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)新的撤銷(xiāo)訂單。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)9月當(dāng)月沒(méi)有訂單撤消。與此同時(shí)，隨著船市逐漸回暖，交船難的問(wèn)題得到一定程度的緩解，2010年1-9月，江蘇新世紀(jì)造船、熔盛重工、揚(yáng)子江船業(yè)、揚(yáng)州大洋、中遠(yuǎn)川崎和長(zhǎng)航金陵6家船企交船均突破百萬(wàn)載重噸。2010年1-9月，全球新船交付量為1997艘，據(jù)預(yù)期2010年新船交付量將突破1.5億載重噸，2011年新船交付量為1.417億載重噸。

       但是，交船難的問(wèn)題愈顯突出，按2009年底手持船舶訂單計(jì)算，2010年我國(guó)應(yīng)完工船舶將超過(guò)7000萬(wàn)載重噸，截止10月底實(shí)際完工船舶5080萬(wàn)載重噸，僅占應(yīng)完工船舶的65%。值得注意的是，在6月份當(dāng)月我國(guó)造船完工量創(chuàng)出593萬(wàn)載重噸新高后，受BDI指數(shù)持續(xù)低迷的影響，我國(guó)手持船舶訂單中散貨船交船比較困難，導(dǎo)致7月份、8月份、10月份我國(guó)造船完工量環(huán)比分別下降了6.1%、7.2%和8.6%，下降幅度逐月增加。

       3、造船成本上升的壓力越來(lái)越大

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，今年以來(lái)勞動(dòng)力支出，匯率、利率變化和原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的造船成本上升成為我國(guó)造船業(yè)面臨的主要問(wèn)題。造船是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，年初以來(lái)，我國(guó)的勞動(dòng)力支出呈逐月上升的趨勢(shì)，據(jù)了解，沿海地區(qū)造船行業(yè)工人工資10月份比年初上升了約15%；造船同時(shí)也是資本密集型企業(yè)，6月21日匯率改革重啟以來(lái)，人民幣升值幅度已達(dá)2%，由于中國(guó)船廠大部分手持訂單是以美元計(jì)價(jià)，增加了船舶企業(yè)的結(jié)匯成本；如果人民幣長(zhǎng)期連續(xù)的升值，將給我國(guó)的造船企業(yè)造成嚴(yán)重影響。10月份人民銀行上調(diào)存貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，將增加造船企業(yè)的貸款成本；此外，受美國(guó)量化寬松的貨幣政策影響，輸入型通脹帶動(dòng)鋼材、銅、鋅等基礎(chǔ)原材料價(jià)格呈明顯上漲趨勢(shì)，運(yùn)輸、燃料價(jià)格也大幅上漲。

       4、人民幣匯率變化對(duì)造船行業(yè)影響巨大

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，由于我國(guó)造船業(yè)出口依存度高達(dá)80%以上，人民幣升值對(duì)造船行業(yè)的影響巨大，經(jīng)測(cè)算人民幣匯率每升值1%，造船企業(yè)手持訂單收入將減少約40億人民幣。2010年6月19日我國(guó)重啟匯率形成機(jī)制改革以來(lái)，人民幣對(duì)美元已升值2%以上，導(dǎo)致船舶行業(yè)減少收入近百億元。同時(shí)金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，船價(jià)普遍下降20%-30%，部分船舶甚至下降40%，人民幣升值使我國(guó)船舶行業(yè)利潤(rùn)極度下降，2013年開(kāi)始，有可能面臨全行業(yè)虧損，必須引起高度重視。

       5、國(guó)際新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范實(shí)施對(duì)船廠提出更高要求

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，隨著節(jié)能減排，降低能耗要求的不斷提高，國(guó)際社會(huì)對(duì)污染物排放管理的規(guī)則越來(lái)越嚴(yán)格，綠色環(huán)保成為當(dāng)今船舶行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展方向。但是，我國(guó)現(xiàn)有船舶在動(dòng)力、電力裝置、操作諸多方面的能源使用效率不高，仍有較大的提升空間。因此，在降低航運(yùn)成本的驅(qū)動(dòng)下，船東將會(huì)加速用新船替換能源效率低下的舊船。這一方面會(huì)增加新船需求，另一方面也對(duì)船廠在設(shè)計(jì)和配置方面提出了更高的要求。

       三、船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

       1、發(fā)展海洋工程裝備行業(yè)要堅(jiān)持有所為、有所不為

       9月8日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議原則通過(guò)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)列為現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展和培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，海洋工程裝備制造業(yè)被列為高端裝備制造業(yè)的一個(gè)重要領(lǐng)域，這給海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了重大機(jī)遇。目前，我國(guó)海洋工程裝備具備實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破、面臨重大發(fā)展需求的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。在海洋工程裝備入選戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，我國(guó)在發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)時(shí)一定要明確思路，有所為，有所不為。政府方面要加快出臺(tái)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括支持建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、支持專(zhuān)業(yè)化發(fā)展模式、組織實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程、研究制定支持戰(zhàn)。

       2、造船相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間需建立“3S”產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，船舶工業(yè)的快速發(fā)展，也對(duì)相關(guān)行業(yè)提出了更高的要求，比如高性能鋼材需求增加，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)就提出了新要求。產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家指出，造船業(yè)（shipbuilding）、航運(yùn)業(yè)（shipping）以及鋼鐵公司（steelcompanies）急需建立一種“3S”產(chǎn)業(yè)合作機(jī)制。船舶制造企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)和鋼鐵制造企業(yè)之間應(yīng)該建立合作模式，以此提高三方的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑之一，可予以政策引導(dǎo)和扶持。

       3、及時(shí)制定出臺(tái)鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的政策措施

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，需要及時(shí)制定出臺(tái)鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)合并與處置、財(cái)稅利益分配等問(wèn)題；采取資本金注入、融資信貸等方式支持大型船舶企業(yè)集團(tuán)實(shí)施兼并重組。

       四、船舶產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

       中研普華行業(yè)專(zhuān)家吳浩表示，世界航運(yùn)市場(chǎng)正在逐步走出谷底，但是供大于求的問(wèn)題依然存在。

       1、油船市場(chǎng)。

由于巴拿馬運(yùn)河對(duì)油運(yùn)市場(chǎng)的影響；巴西原油供應(yīng)增加和北海油田供應(yīng)減少等因素對(duì)油輪噸海里需求將產(chǎn)生正向的影響。

       2、干散貨船市場(chǎng)的未來(lái)具有高度不確定性和易變性。

經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇高于預(yù)期，供需的嚴(yán)重失衡使航運(yùn)市場(chǎng)和造船市場(chǎng)面臨壓力。中國(guó)和其他一些發(fā)展中國(guó)家仍是推動(dòng)航運(yùn)和造船市場(chǎng)的重要因素。貨主建立自己的船隊(duì)會(huì)帶來(lái)新的訂單但是對(duì)傳統(tǒng)船東會(huì)有影響。

3、集裝箱船市場(chǎng)

集裝箱船市場(chǎng)目前較好，船價(jià)恢復(fù)到危機(jī)前水平，航運(yùn)公司也恢復(fù)盈利，新船需求仍然會(huì)持續(xù)。

4、液化天然氣市場(chǎng)

液化天然氣市場(chǎng)目前供需平衡，但世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)導(dǎo)致天然氣價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)新增訂單潛力不大。2013年的需求較大，但是很多項(xiàng)目的啟動(dòng)要延期。考慮到澳大利亞、尼日利亞、俄羅斯和伊朗的大型開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和巨大的需求，長(zhǎng)期的市場(chǎng)前景仍被看好。

5、海洋工程市場(chǎng)。

由于新興國(guó)家對(duì)石油有很高的需求，油價(jià)將維持高位。由于陸地油田生產(chǎn)的下降，深水和非常規(guī)資源的開(kāi)發(fā)會(huì)有很大的機(jī)會(huì)。即使受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，海洋開(kāi)發(fā)投入暫時(shí)下降，但是總的趨勢(shì)仍然會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。