(一)2006年基本狀況

　　1.國(guó)際鋼協(xié)公布，2006年1-10月份全球40個(gè)國(guó)家、地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量72144.8萬(wàn)噸，同比增加6966.6萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.7%，其中，中國(guó)生鐵產(chǎn)量33523.86萬(wàn)噸，占全球總量的46.5%；中國(guó)生鐵增量占全球增量的83.82%。如果扣除中國(guó)，39個(gè)國(guó)家、地區(qū)1-10月份高爐生鐵產(chǎn)量38620.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1127.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3%。生鐵產(chǎn)量同比增產(chǎn)1127.5萬(wàn)噸中，俄羅斯341.8萬(wàn)噸，烏克蘭184萬(wàn)噸，印度98.1萬(wàn)噸，三國(guó)合計(jì)623.9萬(wàn)噸，占增產(chǎn)總量的53.3%。如大家所知，這些國(guó)家高爐生鐵增產(chǎn)需要的鐵礦石主要依靠其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的鐵礦石給與補(bǔ)充。

　　2.2006年1-10月份我國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量33523.86萬(wàn)噸，同比增加5829.02萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21.09%，全年預(yù)計(jì)生鐵產(chǎn)量4.1億噸左右，比2005年34473.2萬(wàn)噸增加了約6500萬(wàn)噸，增幅19%。6500萬(wàn)噸的生鐵增量，按我國(guó)目前的礦鐵比計(jì)算，需增加鐵礦石消耗量約10300萬(wàn)噸。

　　3.2006年1-10月份重點(diǎn)大中型礦山鐵礦石原礦生產(chǎn)量46231.21萬(wàn)噸(品位35%左右)，同比增加12719.29萬(wàn)噸，增長(zhǎng)37.95%，全年預(yù)計(jì)原礦生產(chǎn)量5.44億噸左右，同比增加12400萬(wàn)噸，增幅29.5%(考慮已近年終檢修等方面原因，預(yù)計(jì)全年增幅低于1-10月份增幅)；1-10月份地方中小礦山鐵礦石原礦產(chǎn)量估算8300萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)10000萬(wàn)噸左右，同比增加2000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)25%。重點(diǎn)大中型礦山和地方中小礦山鐵礦石原礦產(chǎn)量總量預(yù)計(jì)6.44億噸左右，比2005年增加14400萬(wàn)噸，增長(zhǎng)28.8%。這些增產(chǎn)的原礦折合成成品精礦(按鐵晶位65%計(jì)算)約為6900萬(wàn)噸。如上分析，2006年我國(guó)高爐生鐵增產(chǎn)6500萬(wàn)噸，由此需增加鐵精礦消耗量10300萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)礦預(yù)計(jì)可增加6900萬(wàn)噸，因此需進(jìn)口鐵礦石約3400萬(wàn)噸。2006年1-10月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石26912.34萬(wàn)噸，同比增加4791.66萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21.66%。由于我國(guó)高爐生鐵產(chǎn)量大幅度上升需要增加一定數(shù)量的鐵礦石儲(chǔ)備量(港存、庫(kù)存)，2006年預(yù)計(jì)進(jìn)口鐵礦石達(dá)3.2億噸左右，比2005年增加4500萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.4%。

　　國(guó)際、國(guó)內(nèi)鐵礦石需求分析說(shuō)明，全球鐵礦石供需關(guān)系的決定因素是中國(guó)。2007年亦然。

　　(二)2007年預(yù)測(cè)分析

　　2006年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量預(yù)計(jì)7億噸，比2005年增加6000萬(wàn)噸，增幅9.4%。在此基礎(chǔ)上，我們分析和預(yù)測(cè)2007年的供需狀況。

　　目前世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上由CVRD、Rio Tinto和BHP三大礦山公司所提供，需方的決定因素是中國(guó)。因此，分析和預(yù)測(cè)鐵礦石供需關(guān)系的著力點(diǎn)應(yīng)放在這“兩維”中進(jìn)行。

　　1.2007年供方狀況。從中鋼協(xié)對(duì)外交流所了解到的信息，2007年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易新增資源量達(dá)到6000萬(wàn)噸是可能的；同時(shí)，考慮到三大礦山公司具有按供需狀況調(diào)整其生產(chǎn)量的可能性以及由于人力不可抗拒因素使得生產(chǎn)、供應(yīng)不能按正常計(jì)劃進(jìn)行等原因，我們分析預(yù)測(cè)2007年也有可能新增鐵礦石資源量在3000萬(wàn)噸左右。

　　2.2007年需方狀況。2006年1-10月份國(guó)內(nèi)礦山固定資產(chǎn)投資在2005年高增長(zhǎng)(比2004年增長(zhǎng)114.6%)的情況下，同比增長(zhǎng)41.1%，達(dá)到285.92億元。這種態(tài)勢(shì)說(shuō)明，在2006年國(guó)產(chǎn)礦大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，2007年國(guó)產(chǎn)礦仍將繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2007年預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)原礦總量達(dá)到7.72億噸左右，同2006年比較增加12800萬(wàn)噸，增長(zhǎng)20%，折合成品鐵精礦約6100萬(wàn)噸。

　　3.2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石需求預(yù)測(cè)分析。2007年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求仍將繼續(xù)保持旺盛增長(zhǎng)。前幾年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量呈現(xiàn)快速高增長(zhǎng)，從2006年1-10月份的生產(chǎn)情況看出，粗鋼產(chǎn)量(同比增長(zhǎng)18.35%，全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18%左右)與生鐵產(chǎn)量(同比增長(zhǎng)21.09%，全年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)19%左右)增幅有所回落，顯現(xiàn)出穩(wěn)定高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　綜觀國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，預(yù)測(cè)2007年全球經(jīng)濟(jì)仍為較高增長(zhǎng)年，但增速回落。國(guó)際貨幣基金組織對(duì)全球及主要經(jīng)濟(jì)體2007年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)見(jiàn)下表：

　　全球貿(mào)易總量增長(zhǎng)率2006年8.9%，2007年7.6%，比2006年下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　我國(guó)2007年經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院等單位預(yù)測(cè)，2007年我國(guó)GDP增長(zhǎng)10%左右，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20%或以上，進(jìn)出口貿(mào)易總額增長(zhǎng)20%左右，均繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，但增幅比2006年回落。2007年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行貨幣、金融雙穩(wěn)健政策，但銀根趨于收緊，信貸政策收緊，制約投資資金來(lái)源擴(kuò)張，加上國(guó)際資本流人減緩，將發(fā)揮抑制投資增長(zhǎng)的作用；國(guó)家調(diào)整外貿(mào)政策，也會(huì)抑制外貿(mào)進(jìn)出口順差過(guò)快增長(zhǎng)。

　　綜合分析各種相關(guān)條件和因素，在2006年生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)19%左右的基礎(chǔ)上，2007年預(yù)計(jì)高爐生鐵產(chǎn)量有可能達(dá)到4.7億噸左右，比2006年增加6000萬(wàn)噸，增幅14.6%。6000萬(wàn)噸生鐵增量需消耗鐵礦石9480萬(wàn)噸左右。如前分析，我國(guó)國(guó)內(nèi)如果能新增產(chǎn)鐵礦石6100萬(wàn)噸，則需增加進(jìn)口鐵礦石約3380萬(wàn)噸。2007年在2006年進(jìn)口3.2億噸鐵礦石的基礎(chǔ)上，增加3400萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)3.54億噸，比2006年增長(zhǎng)10.6%左右。2007年的實(shí)際情況如果趨同于這種分析預(yù)測(cè)，則國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)有可能出現(xiàn)階段性的供大于求，我們應(yīng)從最不利的情況方面加以考慮。

　　我們還可以從另一方面進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，即2007年全年預(yù)計(jì)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)10%左右，2006年預(yù)計(jì)凈出口粗鋼2900～3000萬(wàn)噸左右，2007年鋼材、鋼坯出口將明顯受國(guó)家政策調(diào)整的影響，在2006年出口水平上將會(huì)明顯下降，這部分粗鋼由國(guó)際市場(chǎng)消化轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，相應(yīng)會(huì)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的資源量，如果能堅(jiān)持和貫徹好以銷定產(chǎn)的方針，產(chǎn)能的釋放張弛適度，也會(huì)抑制產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)；2007年是大力推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能、加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組力度進(jìn)一步加大的一年，因此，對(duì)產(chǎn)量的過(guò)快增長(zhǎng)也會(huì)起到抑制作用。據(jù)此進(jìn)行平衡分析，2007年預(yù)計(jì)生鐵產(chǎn)量4.5億噸左右，比2006年增長(zhǎng)10%左右，按此預(yù)測(cè)分析計(jì)算2007年增產(chǎn)生鐵4100萬(wàn)噸，需增加鐵礦石消耗量6500萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)礦如果能增產(chǎn)6100萬(wàn)噸，其質(zhì)量、價(jià)格和售后服務(wù)同進(jìn)口鐵礦石相比有同樣競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的話，則只需增加進(jìn)口鐵礦石400萬(wàn)噸左右。如果考慮由于進(jìn)口礦總量增長(zhǎng)帶來(lái)港口和企業(yè)庫(kù)存增加及其它因素的影響，進(jìn)口礦的需求增長(zhǎng)在3000萬(wàn)噸左右。

　　綜上所述，2007年全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量需求主要取決于中國(guó)。從供方分析，資源量增加3000-6000萬(wàn)噸，而需方包括中國(guó)在內(nèi)的需求量為4000萬(wàn)噸左右�？傮w分析，供需基本平衡并有可能向供略大于求的態(tài)勢(shì)發(fā)展，供需關(guān)系的發(fā)展朝著有利于需方方面進(jìn)展，供應(yīng)緊俏的形勢(shì)好于2006年。

　　二、影響2007年國(guó)際鐵礦石價(jià)格的因素分析

　　前面就2007年供需狀況從數(shù)量上進(jìn)行了平衡預(yù)測(cè)分析。供需關(guān)系是決定價(jià)格的主要因素，但不是唯一因素。我國(guó)國(guó)產(chǎn)礦這幾年由于受進(jìn)口礦價(jià)格高增長(zhǎng)的刺激，大量資金進(jìn)入鐵礦石礦山投資領(lǐng)域，因此，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量迅速提高，價(jià)格也逐漸趨向合理，國(guó)產(chǎn)礦這種發(fā)展態(tài)勢(shì)，有力地支撐了我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展并將有效地抑制進(jìn)口鐵礦石非理性的價(jià)格上漲。但我國(guó)鐵礦石的自然特性和地域性限制或削弱了與進(jìn)口鐵礦石的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。地域性限制了國(guó)產(chǎn)礦運(yùn)輸成本高，自然特性決定了國(guó)產(chǎn)鐵礦石的開(kāi)采和選礦成本高，此外，還將存在著一定時(shí)期內(nèi)使用國(guó)產(chǎn)礦的接受程度以及國(guó)產(chǎn)礦供應(yīng)商的技術(shù)服務(wù)和售后服務(wù)同國(guó)外大的鐵礦石供應(yīng)商的差異性等。國(guó)產(chǎn)礦雖然在數(shù)量上大幅度增加，但真正取代如澳大利亞、巴西、南非等主流優(yōu)質(zhì)進(jìn)口鐵礦石是需要時(shí)間和空間的。在平衡供需關(guān)系中應(yīng)關(guān)注這一點(diǎn)，存在著不確定性。

　　國(guó)際鐵礦石三大礦山公司占有世界鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易總量的70%以上，國(guó)際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)四年大幅度漲價(jià)，漲幅分別為2003年8.9%，2004年18.62%，2005年71.5%，2006年19%。2006年的價(jià)格為2002年的2.64倍，相反，鐵礦石的供應(yīng)質(zhì)量卻在下降，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)也大幅度上升，一直居高不下，給我國(guó)鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了巨大的成本和產(chǎn)品銷售的雙重壓力。漲價(jià)似乎成了必然，成為慣性。供需雙方不是處于一種對(duì)等地位。三大礦山公司對(duì)鐵礦石資源具有壟斷地位，我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的大量需求形成了供需雙方的極大反差，如果不是著遠(yuǎn)于長(zhǎng)久，而是急功近利；不是追求共贏，而是追逐利潤(rùn)，也會(huì)給國(guó)際鐵礦石價(jià)格合理定價(jià)帶來(lái)不確定因素，從目前的盈利空間來(lái)講，按成本利潤(rùn)率計(jì)算，中國(guó)鋼鐵企業(yè)在7%左右，而國(guó)際大型礦山企業(yè)高達(dá)100—150%。這種狀況對(duì)供需雙方來(lái)講顯然是不平衡的，也是不合理的。如果繼續(xù)擴(kuò)大這種差距，對(duì)需方造成損害，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看也不利于供方。2006年巴西礦由于海運(yùn)費(fèi)增長(zhǎng)已經(jīng)表現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)其到岸價(jià)不能支持的事實(shí)和自2005年以來(lái)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)礦的超常增長(zhǎng)都有力地證明了上述觀點(diǎn)的正確。巴西礦質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)泯滅在高價(jià)位的到岸價(jià)之中，即使采用拾遺補(bǔ)缺的方式，也只能起到權(quán)宜之計(jì)的作用。

　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展，按照客觀規(guī)律審時(shí)度勢(shì)，堅(jiān)持和貫徹以銷定產(chǎn)，加快對(duì)落后產(chǎn)能淘汰，推進(jìn)企業(yè)的聯(lián)合重組，都將有利于影響2007年我國(guó)對(duì)鐵礦石的需求。進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)自律，行業(yè)協(xié)調(diào)，整頓和規(guī)范進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易秩序，是企業(yè)的訴求和意愿，也是發(fā)展中的選擇，我們應(yīng)該認(rèn)真作好這些工作。

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