一、對我國零售業(yè)在不同歷史階段發(fā)展特點的分析

　　我國的零售業(yè)市場結(jié)構(gòu)實證研究大致可以分為三類。第一類研究不考慮零售業(yè)業(yè)態(tài)和組織形式，以全國零售產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大的前4家或前8家零售商的年銷售額之和占社會消費品零售總額的比例來計算CR4或CR8，認為零售業(yè)屬于由競爭充分的原子型企業(yè)組成的低集中度行業(yè)(王學(xué)軍，2000；金永生，2002；王郡華，2004)。第二類研究則考慮零售業(yè)的不同業(yè)態(tài)和組織形式，分析零售業(yè)各種業(yè)態(tài)的互補關(guān)系和單體的組織形式，并分別計算區(qū)域市場集中度和零售業(yè)態(tài)集中度(陳阿興等，2004)，認為我國零售業(yè)的集中趨勢在經(jīng)濟總量相對較大的城市和諸多新興業(yè)態(tài)中不僅十分明顯，而且還有加快的趨勢，我國的零售產(chǎn)業(yè)正逐漸成為壟斷競爭型產(chǎn)業(yè)。第三類研究考慮到了零售業(yè)地區(qū)市場獨立性特征，以十大城市為樣本計算我國零售產(chǎn)業(yè)的地區(qū)市場集中度，但沒有考慮不同業(yè)態(tài)企業(yè)的非競爭關(guān)系和采用單體或連鎖組織形式的企業(yè)對地區(qū)市場集中度的影響，結(jié)論為我國零售業(yè)的整體集中趨勢非常明顯(胡春燕，2006)。這三類研究的思路和算法完全不同，結(jié)論大相徑庭。本文贊同第二類研究的思路。但遺憾的是，第二類研究沒有對我國零售業(yè)在不同歷史階段的業(yè)態(tài)和組織形式的不同特點進行分隔和獨立計算。本文認為，我國的零售業(yè)在不同歷史階段有著不同的發(fā)展特點，因此，在計算集中度時，應(yīng)首先針對不同時期的特點分階段分析，然后根據(jù)不同時期分階段計算，只有這樣才可能揭示出我國零售業(yè)集中度的真實情況。

　　從零售業(yè)的一般發(fā)展歷程來看，“革命性變革”是從業(yè)態(tài)和組織形式這兩個方面衡量的。歷史上零售業(yè)的三次大變革——百貨商店、連鎖形式和超市——都體現(xiàn)了業(yè)態(tài)和組織形式的根本變化。業(yè)態(tài)是指“零售企業(yè)為滿足不同的消費需求進行相應(yīng)的要素組合而形成的不同經(jīng)營形態(tài)”(《零售業(yè)態(tài)分類》國家標準修訂本，2004)或營業(yè)形態(tài)，也就是指百貨店、超市、便利店、倉儲店等店鋪形態(tài)。組織形態(tài)是指同一企業(yè)的單體店、多店鋪經(jīng)營、連鎖經(jīng)營，不同企業(yè)的自由連鎖、店鋪集聚等企業(yè)形態(tài)或企業(yè)間形態(tài)(吳小丁，2004)。我國零售業(yè)態(tài)和組織形式的演化歷程直接決定了零售業(yè)集中度的計算必須考慮同、異業(yè)態(tài)和單、連組織形式的特點。

　　就業(yè)態(tài)而言，同業(yè)態(tài)的企業(yè)由于在目標市場、店鋪選址、備貨、價格策略、銷售方法、附加服務(wù)、店鋪設(shè)施等決策方面所采用的各種經(jīng)營戰(zhàn)略的總和基本相同，所以構(gòu)成直接競爭關(guān)系；而不同零售業(yè)態(tài)所銷售的商品、提供的服務(wù)和滿足的消費需求不相同，因此不同業(yè)態(tài)企業(yè)之間主要為分工互補關(guān)系。從組織形式來看，單體商店的經(jīng)營活動及其經(jīng)營成果要受到特定地域的商圈限制。在一個總購買力相對有限的商圈中，同業(yè)態(tài)單體店鋪之間的競爭屬于零和博弈，相互之間所能獲得的購買力數(shù)額存在顯著的替代關(guān)系，所以處于相同商圈內(nèi)的同業(yè)態(tài)單體企業(yè)間是直接競爭關(guān)系，而處于不同商圈的單體同業(yè)態(tài)企業(yè)間由于地域的隔離而不構(gòu)成直接競爭關(guān)系。但是如果企業(yè)采取連鎖組織形式，就會突破商圈地域的限制，此時同業(yè)態(tài)的連鎖企業(yè)也構(gòu)成直接競爭關(guān)系。

　　從國家統(tǒng)計局和中國連鎖經(jīng)營協(xié)會提供的數(shù)據(jù)和資料來看，從20世紀90年代開始至2005年，我國零售業(yè)經(jīng)歷了三次重大的業(yè)態(tài)和組織形式變革。

　　1.1990-1998年的百貨單體店。綜合經(jīng)營各類商品的百貨業(yè)態(tài)以單體店形式從80年代中期的萌芽期進入90年代的快速成長期和成熟期，成為當(dāng)時零售業(yè)的主體。按銷售額排名的1990-1998年中國零售業(yè)100強統(tǒng)計資料顯示，在上榜企業(yè)業(yè)態(tài)中，百貨商店所占數(shù)量比例最高，歷年平均達到85-90%。從90年代起，雖然其他業(yè)態(tài)(如超市、專業(yè)店)就銷售額增長率而言發(fā)展迅速，但所完成的社會消費品零售總額比重在1999年以前平均不足10%(李飛，2004)，所以總體而言只能算作明星類業(yè)態(tài)，尚處于萌芽初發(fā)期。因此，1990-1998年這一階段的主導(dǎo)業(yè)態(tài)和組織形式是百貨單體店。

　　2.1999-2001年的多業(yè)態(tài)單體店。在這一時期，超級市場、專業(yè)店等新興零售業(yè)態(tài)進入成長期，百貨店、超市和專業(yè)店并存，零售業(yè)態(tài)呈現(xiàn)出多樣化的局面，而且連鎖組織形式進入萌芽期。1999年，代表新興業(yè)態(tài)的上海聯(lián)華超市有限公司的銷售額首次超過上海第一百貨商店股份公司，成為中國零售業(yè)首強(中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，2000)，并在隨后的兩年中又連續(xù)名列榜首。從業(yè)態(tài)和組織形式分布來看，在1999年按銷售額排名的零售企業(yè)50強中，有30家是百貨店，占到50強的60%；連鎖超市和大型綜合超市共有17家，占到34%；另外6%是專業(yè)店。截至2001年末，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的第二次全國基本單位普查資料，在零售業(yè)態(tài)中，百貨商店單位數(shù)所占比重為16.5%，銷售額為43.4%；專業(yè)店單位數(shù)比重達33.0%，銷售額占24.5%；超級市場的單位數(shù)占2.1%，銷售額占7.5%；其他業(yè)態(tài)單位數(shù)占48.4%，銷售額占24.6%。從組織形式看，獨立商店仍占據(jù)主要地位，連鎖商店居第二位。獨立商店單位數(shù)占單位總數(shù)的比重為64.2%，銷售額占總銷售額的62.9%；連鎖商店的這兩個比重則分別為10.0%和18.8%。而且，在這一階段，連鎖形式為地區(qū)性的而非全國性的。因此，在1999年至2001年期間，主導(dǎo)業(yè)態(tài)和組織形式是多業(yè)態(tài)單體店。

　　3.2002-2005年的多業(yè)態(tài)連鎖店。各業(yè)態(tài)繼續(xù)分化，并普遍采用連鎖組織形式，零售業(yè)的發(fā)展進入連鎖化多業(yè)態(tài)并存時期。自國家統(tǒng)計局于2002年正式建立連鎖零售企業(yè)統(tǒng)計以來，采用連鎖組織形式經(jīng)營的企業(yè)(集團)逐年增加，突出表現(xiàn)為連鎖門店和銷售額的快速增長。2002-2004的三年間，限額以上連鎖零售企業(yè)的門店和銷售額的年平均增速分別高達23.6%和30%。2004年6月末，限額以上連鎖零售法人企業(yè)(集團)數(shù)量比2003年末增長了6.7%，連鎖門店數(shù)則比2003年末增長了20.2%，比2002年末增長52.8%。2005年限額以上連鎖零售集團(企業(yè))比2004年末增長34.2%，門店數(shù)增長16.5%；銷售額增長27.1%。與此同時，連鎖零售企業(yè)涵蓋了此階段的各種商業(yè)業(yè)態(tài)。到2004年，單一業(yè)態(tài)發(fā)展的比例下降至61%，多業(yè)態(tài)發(fā)展的比例上升至39%�？梢�，2002-2005年段的主導(dǎo)業(yè)態(tài)和組織形式是多業(yè)態(tài)連鎖店。

　　二、對我國零售業(yè)集中度的實證研究

　　根據(jù)業(yè)態(tài)和組織形式這兩方面對我國零售業(yè)的發(fā)展變革進行階段劃分和特點分析，對計算集中度有以下指導(dǎo)意義：

　　1.1990-1998年零售業(yè)中以百貨單業(yè)態(tài)單體店為主體的特點決定了當(dāng)時的零售業(yè)從整體上來說是地區(qū)市場獨立性較強的產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)市場的商企并無明顯競爭關(guān)系或根本沒有競爭關(guān)系。基于上述零售業(yè)地區(qū)市場的相對獨立性以及同種業(yè)態(tài)的競爭性分析，本文認為在計算1990-1998年零售產(chǎn)業(yè)集中度時，應(yīng)該就各區(qū)域市場計算集中度CR4(本文選n=4)，再以該區(qū)域市場占全國市場的份額(百分比)為權(quán)數(shù)進行加權(quán)平均，然后加總加權(quán)的CR4，作為我國零售產(chǎn)業(yè)市場集中度。

　　2.1999-2001年的零售業(yè)具有以多業(yè)態(tài)與單體店(或區(qū)域內(nèi)部連鎖)為主導(dǎo)的特點。在計算零售產(chǎn)業(yè)的集中度時，不能忽略各零售業(yè)態(tài)的區(qū)別和地區(qū)市場的獨立性。在這一階段，各業(yè)態(tài)之間是分工互補關(guān)系而不是同業(yè)競爭關(guān)系，同時不同地區(qū)市場的商企并無明顯競爭關(guān)系或根本沒有競爭關(guān)系。因此，應(yīng)該分別對各區(qū)域市場以某種零售業(yè)態(tài)中前n家零售商的銷售額占整個業(yè)態(tài)總銷售額的比重計算業(yè)態(tài)集中度(本文選n=4)，再以該區(qū)域市場占全國市場的份額(百分比)為權(quán)數(shù)進行加權(quán)平均，然后加總加權(quán)的CR4，以之作為我國零售產(chǎn)業(yè)市場集中度。但是1999-2001年我國業(yè)態(tài)分類后的統(tǒng)計指標還沒有建立起來，因此難以得到相關(guān)數(shù)據(jù)資料，不便于直接對各個零售業(yè)態(tài)集中度進行計算和研究。本文根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會公布的全國連鎖經(jīng)營零售企業(yè)的銷售額及連鎖零售商百強排名情況，以數(shù)據(jù)較易收集的百貨業(yè)態(tài)為代表來計算我國零售業(yè)集中度。

　　3.2002-2005年的零售業(yè)具有多業(yè)態(tài)與連鎖為主導(dǎo)的特點，我國零售業(yè)從整體上來說消除了地區(qū)市場獨立性較強的特點，不同地區(qū)市場的商企具有了明顯競爭關(guān)系，同時多業(yè)態(tài)的分工互補關(guān)系更為明顯，必須計算各業(yè)態(tài)的集中度。即以全國市場為背景，不再考慮地區(qū)市場分割，以某種零售業(yè)態(tài)中n家零售商的銷售額占整個業(yè)態(tài)總銷售額的比重計算各業(yè)態(tài)集中度(本文選n=4)。

　　本文計算所用的數(shù)據(jù)來源于《中國市場統(tǒng)計年鑒》1990-1999年中國100家大型百貨商店排序；中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的2000-2001年中國零售業(yè)百強企業(yè)排名、2002-2005年中國連鎖百強名單；《2004年中國城市統(tǒng)計年鑒》；中國統(tǒng)計局網(wǎng)站連鎖零售商業(yè)企業(yè)專題數(shù)據(jù)庫。本文樣本城市選取上海、北京、武漢、廣州、天津五個城市。這是因為根據(jù)1990-1999年百貨業(yè)百強企業(yè)上榜名單、2000-2001年中國零售業(yè)百強企業(yè)排名和2002-2005年中國連鎖百強名單，自1990年以來我國限額以上零售企業(yè)分布地區(qū)集中在分別屬于環(huán)渤海城市群、長江三角洲城市群和珠江三角洲城市群的北京、天津、上海、武漢、廣州五個城市，這5個城市1990-2005年平均零售店數(shù)量占百強企業(yè)的34%，且百強企業(yè)銷售額前10名中平均有7名是這5個城市所擁有的零售企業(yè)。因此，可以選擇這5個城市為全國零售業(yè)代表，先計算其零售業(yè)集中度，然后將加權(quán)后加總結(jié)果作為全國零售業(yè)集中度。

　　(一)1990-1998年零售業(yè)集中度

　　計算步驟：(1)選取北京、天津、上海、武漢、廣州五個城市作為獨立區(qū)域市場樣本。(2)以各個城市的銷售排行前4名百貨企業(yè)的銷售額之和除以該市當(dāng)年社會消費品零售總額，計算各個區(qū)域市場各自的CR4(說明：實際應(yīng)該以各個城市的銷售前4名百貨企業(yè)銷售額之和除以該市當(dāng)年的百貨業(yè)銷售總和，但由于無法獲得該市當(dāng)年的百貨業(yè)銷售總和，本文以該市當(dāng)年社會消費品零售總額代替百貨業(yè)銷售總和)。(3)以該城市當(dāng)年社會消費品零售總額除以5個城市當(dāng)年社會消費品零售總額之和，以得出的數(shù)值<百分比)為權(quán)數(shù)對各城市當(dāng)年的CR4進行加權(quán)平均。4.加總各城市加權(quán)的CR4，得出地區(qū)市場集中度并以之作為全國零售業(yè)的CR4。計算結(jié)果見表1和表2。

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