作為針織行業(yè)中的一個分支，近年來，我國經(jīng)編產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，已成為紡織工業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。為全面了解我國經(jīng)編產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，2007年2月到7月，中國針織工業(yè)協(xié)會組織相關(guān)業(yè)內(nèi)專家，在對全國經(jīng)編行業(yè)進行重點調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外紡織工業(yè)發(fā)展和國際經(jīng)編業(yè)發(fā)展的趨勢，編制出了我國針織行業(yè)經(jīng)編產(chǎn)業(yè)報告———《中國針織行業(yè)經(jīng)編產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》。

　　為使讀者全面準(zhǔn)確地了解我國經(jīng)編行業(yè)競爭力的現(xiàn)狀、經(jīng)編行業(yè)的優(yōu)勢與劣勢以及未來發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)，本報節(jié)選調(diào)研報告《我國經(jīng)編行業(yè)競爭力分析》章節(jié)，以饗讀者。

　　經(jīng)編行業(yè)的優(yōu)勢與劣勢

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

　　經(jīng)編行業(yè)作為我國紡織工業(yè)中增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，在紡織工業(yè)各行業(yè)發(fā)展中扮演著重要的角色。目前，我國經(jīng)編行業(yè)正由快速成長期進入成熟期，已成為最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)之一。在參與國內(nèi)外市場競爭中，我國經(jīng)編行業(yè)具有以下優(yōu)勢：

　　1.勞動力成本相對較低、產(chǎn)業(yè)鏈趨于完整
　
　　與國際經(jīng)編產(chǎn)業(yè)相比，我國經(jīng)編行業(yè)的勞動力成本仍有一定優(yōu)勢，并且在相當(dāng)長的時期內(nèi)還將繼續(xù)保持這優(yōu)勢。

　　據(jù)WTO公布世界紡織工人小時工資的數(shù)據(jù)顯示，中國僅為美國的4.85%，英國的5.42%，墨西哥的31.36%，土耳其的25.65%。我國勞動力具有低成本、素質(zhì)較高和供給充分的優(yōu)勢。經(jīng)編產(chǎn)業(yè)工人工資與紡織行業(yè)平均工資大體相同。中國擁有全球規(guī)模最大、從多種纖維到三大最終產(chǎn)品的最完整的紡織品服裝供應(yīng)體系，產(chǎn)業(yè)配套條件和投資環(huán)境良好。這些因素造就了我國紡織工業(yè)的綜合優(yōu)勢，我國也正成為國際資本流入和跨國采購越來越重要的目的地。

　　2.技術(shù)裝備基礎(chǔ)良好

　　我國引進的國際先進經(jīng)編機及相應(yīng)染整設(shè)備水平不斷提高，國內(nèi)生產(chǎn)的高速經(jīng)編機、多梳櫛經(jīng)編機、雙針床經(jīng)編機、經(jīng)編面料染整設(shè)備的制造水平不斷提高，常規(guī)設(shè)備已步入國際先進行列，較好地適應(yīng)了行業(yè)的需求。

　　經(jīng)編行業(yè)產(chǎn)能迅速擴大不僅體現(xiàn)在設(shè)備數(shù)量的增長，更重要的是體現(xiàn)在設(shè)備的運轉(zhuǎn)效率大幅度提高和功能全面改進等方面。一些科研機構(gòu)和企業(yè)在經(jīng)編技術(shù)研究上取得了可喜的進展，經(jīng)編產(chǎn)業(yè)的效能和整體優(yōu)勢得到了進一步顯現(xiàn)。經(jīng)編行業(yè)技術(shù)裝備總體水平和研發(fā)水平在針織行業(yè)處于領(lǐng)先地位，部分技術(shù)達(dá)到國際先進水平，逐步形成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

　　3.經(jīng)編產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢凸現(xiàn)

　　據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的紡織行業(yè)特色城鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況表明，經(jīng)編產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)經(jīng)濟運行明顯好于針織行業(yè)平均水平。據(jù)調(diào)研，海寧、紹興、長樂、潮陽2006年共擁有經(jīng)編企業(yè)10000余家，其中2006年銷售收入億元以上的企業(yè)有100家以上。經(jīng)編產(chǎn)業(yè)集群人均利潤、銷售產(chǎn)值、產(chǎn)品附加值均保持較高水平。產(chǎn)業(yè)鏈上下游的化纖、印染、服裝等行業(yè)也正在得到相應(yīng)發(fā)展，形成了結(jié)合緊密的經(jīng)編產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游間的互動效應(yīng)正在逐步形成。

　　4.作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，初顯發(fā)展?jié)摿?BR>
　　經(jīng)編產(chǎn)業(yè)不乏先進的設(shè)備和技術(shù)，經(jīng)編設(shè)計空間得到拓展。經(jīng)編產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，三大類產(chǎn)品的開發(fā)都擁有較成熟的技術(shù)，不斷推出新產(chǎn)品，較好地滿足市場的需求，各種檔次產(chǎn)品的競爭力穩(wěn)步增強，在一定時期保持較高的銷售利潤水平。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展劣勢

　　經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國經(jīng)編行業(yè)具備了上述四方面的發(fā)展優(yōu)勢，但不容忽視的是，我國經(jīng)編行業(yè)也存在著落后生產(chǎn)力影響產(chǎn)品提升，設(shè)計能力弱、產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，與相關(guān)行業(yè)間還未能形成共同提高的良好運作機制，人才缺乏制約行業(yè)發(fā)展，品牌意識淡薄、營銷手段單一等方面的劣勢。

　　1.落后的生產(chǎn)影響產(chǎn)品提升

　　經(jīng)編行業(yè)對先進裝備的消化吸收、產(chǎn)品開發(fā)相對薄弱，影響產(chǎn)品質(zhì)量檔次的提升。不少企業(yè)設(shè)備落后，管理水平不高，資源利用效率和能源利用效率明顯落后于國際先進水平。經(jīng)編產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢環(huán)節(jié)仍主要集中在經(jīng)編織造上，而對提升經(jīng)編產(chǎn)品檔次起主要作用的染整環(huán)節(jié)，具備較高加工技術(shù)水平的企業(yè)數(shù)量不多，產(chǎn)品在進入國際市場參與國際化競爭之時，競爭力優(yōu)勢難以達(dá)到有效的發(fā)揮。

　　2.設(shè)計能力弱，產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯

　　經(jīng)編行業(yè)目前仍呈現(xiàn)“兩頭小，中間大”的格局，即低檔產(chǎn)品加工能力已出現(xiàn)剩余，而產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)能力仍然不足，營銷環(huán)節(jié)薄弱。

　　從國際價值鏈角度來看，我國經(jīng)編高附加值產(chǎn)品比重偏小，產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象較為明顯。企業(yè)普遍缺乏創(chuàng)新意識和自主知識產(chǎn)權(quán)。在材料創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新等方面與國際先進水平存在很大差距。而設(shè)備的雷同與產(chǎn)品的復(fù)制，造成低檔產(chǎn)品供過于求。一些企業(yè)原材料與生產(chǎn)成本的提高，產(chǎn)品開發(fā)的資金投入減少，為獲取有限的市場份額，競相壓價，最終造成效益下降。根據(jù)本次調(diào)研，由于競爭加劇，許多企業(yè)常規(guī)品種單價下降，利潤率呈明顯下降趨勢。

　　3.與相關(guān)行業(yè)間還未能形成共同提高的良好運作機制

　　國際經(jīng)編產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，國內(nèi)上下游之間快速協(xié)作、協(xié)同開發(fā)的機制尚未形成，整條行業(yè)鏈間存在著脫節(jié)現(xiàn)象。上下游缺乏應(yīng)有的協(xié)作，產(chǎn)業(yè)鏈只是簡單的供求鏈，集群內(nèi)低成本、高效率的優(yōu)勢有待更高層次的發(fā)揮。

　　4.人才缺乏制約行業(yè)發(fā)展

　　人才培養(yǎng)不適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需要，設(shè)計人才、操作人才、營銷人才、國際貿(mào)易人才日趨缺乏。不少企業(yè)缺少技術(shù)人才的長期積淀，對先進的生產(chǎn)裝備認(rèn)知度不高，無法進行充分消化吸收，對新產(chǎn)品、新工藝難以形成有效的研發(fā)。設(shè)計是提高經(jīng)編產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前經(jīng)編行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)編行業(yè)迫切需要造就一支優(yōu)秀的設(shè)計隊伍。

　　5.品牌意識淡薄，營銷手段單一

　　品牌是延續(xù)產(chǎn)品生命力的有效手段，是企業(yè)參與市場化競爭的有力武器，是企業(yè)競爭力的重要組成部分。缺少品牌，不僅使企業(yè)研發(fā)的新產(chǎn)品得不到應(yīng)有的保護，更成為企業(yè)進一步獲取更高效益的絆腳石，企業(yè)在國內(nèi)外市場中難以立足。

　　經(jīng)編行業(yè)中普遍存在重視產(chǎn)品生產(chǎn)忽視品牌建設(shè)的現(xiàn)象。經(jīng)編產(chǎn)業(yè)的先進裝備使產(chǎn)品的檔次與質(zhì)量有所提升，部分產(chǎn)品已具備參與國際競爭的能力，但是品牌和市場仍被發(fā)達(dá)國家和跨國公司掌握著。調(diào)研表明，較多經(jīng)編企業(yè)的主要經(jīng)營方式是自產(chǎn)自銷、以內(nèi)銷為主，出口絕大多數(shù)以加工為主和間接出口，銷售渠道相對窄小。經(jīng)編行業(yè)產(chǎn)品信息獲取渠道狹窄，主要信息來源于客戶和同行，這是造成經(jīng)編產(chǎn)品同質(zhì)化的主要原因。品牌缺失，很難在勞動力成本大幅上升、出口退稅的降低以及環(huán)保成本提高等諸多不利因素的制約壓力下獲取較高的利潤。

　　經(jīng)編行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

　　經(jīng)編行業(yè)發(fā)展的三個機遇

　　隨著全球經(jīng)濟一體化和全球紡織品貿(mào)易自由化進程的不斷深入，為我國經(jīng)編行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。具體而言，包括下面三個方面：

　　1.消費意識的改變，大眾認(rèn)知度的提高為行業(yè)帶來發(fā)展機遇

　　追求個性化消費、提高生活品質(zhì)已成為人們?nèi)粘Ｉ�活的重要組成部分。服飾與人的個性、文化品位有著千絲萬縷的聯(lián)系。在當(dāng)今快節(jié)奏的都市生活中，彰顯個性的時尚與崇尚健康活力的運動休閑已成為都市一族緩解緊張工作壓力的生活主旋律之一。生活的變化和消費觀念的改變，無不孕育著巨大的消費市場。經(jīng)編服裝與服飾產(chǎn)品以其特有的保暖性、吸濕性、透氣性和快干性，廣泛用于運動服、運動鞋及泳衣等體育休閑類服裝服飾產(chǎn)品，經(jīng)編產(chǎn)品賦予的休閑與運動元素，無不迎合著每一位崇尚健康生活的消費者，人們對經(jīng)編服裝服飾產(chǎn)品的認(rèn)知度與認(rèn)可度提高，這為經(jīng)編行業(yè)帶來商機。

　　2.資源約束促使行業(yè)向集約型發(fā)展

　　資源的約束為以非天然纖維為主要原料的經(jīng)編行業(yè)得到更多機會。資源的短缺也使得粗放型大量消耗資源的企業(yè)發(fā)展受阻。全面提高技術(shù)裝備水平和研發(fā)實力，采用新技術(shù)、新工藝、新原料，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和信息技術(shù)，研制新產(chǎn)品，在滿足國內(nèi)外市場不斷增長的消費需求條件下，采用節(jié)約型生產(chǎn)、集約型、環(huán)保型發(fā)展戰(zhàn)略，成為今后經(jīng)編行業(yè)發(fā)展的主流。

　　3、與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展

　　經(jīng)編行業(yè)的快速發(fā)展，有力地支持和帶動了原料、機械、物流等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。經(jīng)編行業(yè)為其他產(chǎn)業(yè)部門，如建筑、交通、運輸、汽車、水利、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等提供性能優(yōu)越的產(chǎn)品，相應(yīng)推動了這些產(chǎn)業(yè)的提升與發(fā)展，同時經(jīng)編行業(yè)也獲得了更為廣闊和堅實的市場空間。這種相互促進與協(xié)同效應(yīng)，為經(jīng)編行業(yè)支撐起更為廣闊的舞臺。

　　經(jīng)編行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)

　　全球經(jīng)濟一體化帶來的既是機遇，又是挑戰(zhàn)，對于經(jīng)編行業(yè)也不例外。從本次調(diào)研的重點企業(yè)2004年至2006年銷售利潤率可以看出，不少產(chǎn)品利潤率變化較大，行業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)。

　　1.貿(mào)易摩擦

　　我國紡織品質(zhì)量與檔次的逐步提升，為世界各國的消費者提供物美價廉的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，也使產(chǎn)品的國際競爭優(yōu)勢日益明顯。部分中高檔次產(chǎn)品在國際市場的份額逐步增大，引起失去優(yōu)勢的發(fā)達(dá)國家的企業(yè)的恐慌，引起貿(mào)易摩擦。另外，出口退稅降低、人民幣升值等也是經(jīng)編行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。

　　2.勞動力成本的提高

　　我國勞動力成本優(yōu)勢正在減弱，我國東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)勞動力成本逐年上升，部分地區(qū)勞動力成本已經(jīng)翻了一番。一些企業(yè)從加強企業(yè)內(nèi)部管理入手，降低生產(chǎn)成本，仍難以消化勞動力費用支出的增加。

　　3.節(jié)能降耗提出的更高要求

　　我國紡織“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略已將積極推進產(chǎn)業(yè)文明建設(shè)，以循環(huán)經(jīng)濟思路為指導(dǎo)，全面推行社會責(zé)任、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作為今后行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想。經(jīng)編行業(yè)仍有一些技術(shù)和工藝落后的企業(yè)，用水多、能耗高、污水處理壓力大。行業(yè)在提升過程中社會責(zé)任成本將有所提高，這不僅是行業(yè)在實現(xiàn)其提升發(fā)展所必須承擔(dān)的歷史使命，也是實現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

　　4.創(chuàng)新能力的培養(yǎng)

　　創(chuàng)新能力是對引進技術(shù)的消化吸收基礎(chǔ)上的長期積累而具備的潛在能力。經(jīng)編行業(yè)中多數(shù)企業(yè)偏重新設(shè)備的投資，忽視技術(shù)開發(fā)的投入，缺少日常的技術(shù)積累，先進設(shè)備未能得到充分的開發(fā)利用。行業(yè)的發(fā)展與競爭力的提升受到企業(yè)創(chuàng)新能力的制約，創(chuàng)新能力取決于人才資源，取決于體制與文化。創(chuàng)新能力的不足已經(jīng)成為經(jīng)編行業(yè)進一步高速發(fā)展的瓶頸。

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