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解析我國涂料行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型（一）
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-10-9
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“十五”期間，我國涂料行業(yè)克服了重重困難，以世人矚目的成就，迎來了“十一五”規(guī)劃開局的2006年。在分析2006年涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢和展望未來之際，我們有必要首先簡要地對“十五”期間我國涂料行業(yè)情況進(jìn)行一個(gè)簡要地回顧，以理性地對待過去，展望未來。
2008-2009年中國廢鋼市場研究咨詢報(bào)告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時(shí)也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報(bào)告 【出版日期】 2009年1月 【報(bào)告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個(gè)2009-2010年中國生活用紙市場預(yù)測與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項(xiàng)目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對金融危機(jī)影響 2008年，美國華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)一、2006年我國涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2006年是中國涂料工業(yè)最為活躍的一年。我們可以用三句話來概括：發(fā)展快速，變化顯著，困難突出。正是這快速的發(fā)展和變化。使涂料行業(yè)迎來了一個(gè)極其重要的時(shí)期，即：市場的整合期，企業(yè)的聚合期，行業(yè)的突變期和戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型期。并呈現(xiàn)出以下幾個(gè)突出的特點(diǎn)：
1．在快速發(fā)展之中，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量有所提高
2006年行業(yè)克服了原材料持續(xù)上漲，企業(yè)利潤率不斷下滑的生存壓力，經(jīng)受了國際大公司、大資本進(jìn)入中國市場的巨大沖擊，在市場競爭日益加劇的情況下，我國涂料仍然快速發(fā)展，產(chǎn)量同比平均增長了25.6%，是歷史最好水平。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，說明涂料行業(yè)已度過生存的危機(jī)，開始進(jìn)入良性發(fā)展軌道。
2006年涂料總量突破500萬噸大關(guān)，達(dá)到了507.84萬噸，比去年同期的404.10萬噸，增長25.6%（按今年1042家企業(yè)的同比數(shù)據(jù)計(jì)算），年增長逾100萬噸。產(chǎn)品銷售收入達(dá)到963.16億元，較去年同期的740.67億元，增長了30.04%；工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到991.16億元，同比增長30.40%；利潤總額65.67億元，較去年同期的44.35億元，增長了48.06%；利潤率從2005年的5.99%，上升到2006年的6.82%，同比提高了0.83個(gè)百分點(diǎn)（以上數(shù)據(jù)均出自國家統(tǒng)計(jì)局）。從管理費(fèi)用看，增長幅度為13.32%，產(chǎn)品銷售成本增長29.82%，銷售費(fèi)用增長21.65%，均大大低于產(chǎn)量、銷售收入、利潤的增長幅度。從而可以看出涂料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)。
當(dāng)然，我們還應(yīng)看到，統(tǒng)計(jì)的1830家企業(yè)中，有228家企業(yè)虧損，虧損面為12.46%，虧損額達(dá)到3.13億元。不難看出，在行業(yè)高速發(fā)展中，中小企業(yè)的生存問題日趨突出，一批企業(yè)將會(huì)被市場所淘汰。
2．產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，行業(yè)整合初見成效
2006年行業(yè)有二個(gè)最為醒目的亮點(diǎn)：
一是企業(yè)并購活躍，擴(kuò)張步伐加快；
二是名牌戰(zhàn)略快速推進(jìn)，市場向強(qiáng)勢品牌集中。在這兩大力量的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)的集中度緩步提高。
從前20家產(chǎn)量和銷售收入的情況看，產(chǎn)業(yè)集中度分別從2005年的23.52%，20.00%上升到2006年的24.38%，20.39%，分別提高了0.86和0.39個(gè)百分點(diǎn)。而從前20家利潤排名看，大企業(yè)的利潤增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)的平均增長幅度。它一方面說明了以大企業(yè)為支撐，眾多小企業(yè)為補(bǔ)充的企業(yè)分布格局得到了加強(qiáng)；另一方面說明產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，行業(yè)整合初見成效。也預(yù)示著市場的整合期和企業(yè)的聚合期的到來。
3．區(qū)域分布結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有變，三大涂料生產(chǎn)基地工業(yè)涂料上升迅速
2006年全行業(yè)建筑涂料的平均增長速度為19.45%，工業(yè)涂料的增長速度為28.63%。
而三大涂料生產(chǎn)基地建筑涂料增長速度：渤三角略高于全國平均增長速度，為20.16% ；長三角為19.31%，與全國平均增長速度基本持平；珠三角增長幅度僅為11.67%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國平均水平。值得注意的是其它地區(qū)建筑涂料的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均的增幅，達(dá)到了34.64%。而工業(yè)涂料方面，渤三角增幅為30.27%；長三角增幅為34.38%，珠三角增幅為28.55%，均普遍高于全國工業(yè)涂料的平均增長速度，因工業(yè)涂料的比重在提高，而其它地區(qū)工業(yè)涂料的增幅僅為15.51%，可以看出，三大涂料生產(chǎn)基地的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已發(fā)生根本性的變化。
從銷售收入、利潤總額、工業(yè)總產(chǎn)值等幾項(xiàng)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，三大生產(chǎn)基地是行業(yè)發(fā)展的重要貢獻(xiàn)者，長三角、珠三角、渤三角地區(qū)產(chǎn)品銷售收入的比重總計(jì)為87.64%，分別為41.54%、27.73%、17.37%；利潤總額比重總計(jì)為89.04%，分別為42.18%、27.19%、19.69%；工業(yè)總產(chǎn)值比重總計(jì)為85.96%，分別為41.42%、27.18%、17.37%。明顯的是，渤三角地區(qū)三項(xiàng)指標(biāo)的增長幅度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它地區(qū)，產(chǎn)品銷售收入增幅為37.19%，利潤總額增幅為74.72%，工業(yè)總產(chǎn)值增幅為31.45%。渤三角區(qū)域的發(fā)展是空前的，這與我國開發(fā)濱海經(jīng)濟(jì)，總的發(fā)展戰(zhàn)略是密不可分的，可以預(yù)見這個(gè)區(qū)域的發(fā)展在未來的幾年中將更為突出。
二、2006年幾個(gè)突出的變化
2006年始涂料行業(yè)自身發(fā)展最快的一年，也是市場發(fā)展變化最為顯著的一年，在這一年里，我們可以看到幾個(gè)突出的變化。
一是，并購活躍，為行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型敲響警鐘。2006年涂料行業(yè)的并購十分活躍，威士伯收購華潤更成為2006年的一個(gè)重要事件，由此引發(fā)的中國涂料何去何從的大討論。并購已成為涂料行業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)軌變型的催化劑。使涂料人進(jìn)行多維度的反思。是進(jìn)？是退？誰都不能不考慮這個(gè)問題。從而也引發(fā)新一輪的整合、擴(kuò)張、洗牌。企業(yè)的戰(zhàn)略問題提到空前的高度。
實(shí)際上，2006年之前的并購活動(dòng)就十分活躍。2005年，阿克蘇·諾貝爾成功收購了廣州涂易得。同年，荷蘭DSM公司成功收購了華潤旗下的廣東先達(dá)合成樹脂有限公司。阿克蘇·諾貝爾全球首席執(zhí)行官就曾說過：“要成為中國第一大涂料供應(yīng)商”。目前阿克蘇在中國已有21家生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)最新消息，阿克蘇已經(jīng)重組了ICI在中國的全部涂料業(yè)務(wù)。2005年初，湘江涂料收購鄭州雙塔，成為最大的一次國內(nèi)涂料企業(yè)的并購活動(dòng)。美涂士的收購活動(dòng)更為迅速，到目前為成功收購多家涂料企業(yè)。其它的并購活動(dòng)實(shí)際也就暗潮涌動(dòng)，悄然進(jìn)行著。
當(dāng)然，并購是大勢所趨，并購是發(fā)展的必然，也是迅速使中國涂料做大，做強(qiáng)的快速途徑。它有利于行業(yè)的良性發(fā)展，有利于行業(yè)的資源優(yōu)化，有利于良性競爭環(huán)境的形成，有利于行業(yè)整體競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的提高。但它卻明顯地告訴我們，企業(yè)必須把戰(zhàn)略問題提到議事日程。在大動(dòng)蕩、大變化、大整合的行業(yè)背景下，不謀長久是不行的，不考慮未來是不行的。它也預(yù)示著中國涂料行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期的到來！
二是，涂料科技創(chuàng)新普遍開花已經(jīng)凸現(xiàn)，涂料產(chǎn)業(yè)集中度凸現(xiàn)。十五后期，涂料行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作重點(diǎn)是技術(shù)創(chuàng)新的體系建設(shè)，以科技為龍頭，質(zhì)量為基礎(chǔ)，市場為導(dǎo)向，價(jià)值為根本，資本為紐帶的技術(shù)創(chuàng)新體系，已初步形成。這個(gè)體系重點(diǎn)還是企業(yè)為主題。
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