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鋼廠原材料和運輸成本分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-10-19
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2008-2009年中國廢鋼市場研究咨詢報告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個2009-2010年中國生活用紙市場預(yù)測與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對金融危機影響 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機四季度伊始，鋼鐵公司已告知用戶2008年他們將面臨生產(chǎn)成本的增加。近年來，鋼鐵市場空前高漲，礦山和港口單位正設(shè)法提高鐵礦石和煤炭供應(yīng)量，以滿足中國市場推動的世界鋼產(chǎn)能增長。MB記者預(yù)計，2008年世界鋼鐵需求量將增長6％，盡管中國需求增長率可能將回落。9月，中國官員公開表示接受2008年鐵礦石價格上漲的必然性，并預(yù)測漲幅在10％左右。全球鋼鐵公司均表示他們已面臨生產(chǎn)成本的增加。在與汽車和家電制造商進行合同價格談判時，鋼廠已提高報價50－60美元/噸。因為，從2008年4月起鐵礦石和煉焦煤價格將有所上揚。運費和能源成本也沒有回落跡象，鋼廠有必要向用戶說明，提價不僅僅是為了維持現(xiàn)有的利潤水平。
50－60美元/噸的提價只占鋼材基礎(chǔ)成本的10％。一些鋼廠指出，鐵礦石和煉焦煤價格將上漲20－25％，能源成本也較年初增加了10－15％。大多數(shù)分析員認為，從2008年二季度起，煉鋼成本將增加約70美元/噸。許多鋼廠使用粉礦和更昂貴的塊礦或球團礦混合原料。Macquarie銀行經(jīng)理Lennon稱，2007年混合原料平均成本約為58美元/噸。他預(yù)計，2008年鐵礦石價格將上漲40－50％，鐵礦石成本將因此而增加30美元/噸，煉鋼成本將增加35－45美元/噸。運輸成本也是提價的主要因素。
高成本并沒有給中國進口鐵礦石帶來太大影響。2007年1－7月，中國鐵礦石進口量同比增長19％或3550萬噸。澳大利亞必和必拓和力拓公司鐵礦石出口量增加7％或800萬噸；巴西鐵礦石出口量增加15％或1600萬噸。HSBC最新預(yù)測顯示，2008年澳大利亞鐵礦石價格將上漲40％左右或20美元/噸（fob）�？紤]到巴西至亞洲運輸成本因素，巴西鐵礦石價格僅上漲30％�！�2007年運費水平空前高漲，這使得巴西鐵礦石價格與澳大利亞和印度現(xiàn)貨鐵礦石價格差距十分明顯�！�
澳大利亞向中國出口鐵礦石價格已升至75－80美元/噸（交貨價），而運費成本使巴西鐵礦石價格高達125－130美元/噸。最近，印度現(xiàn)貨粉礦售價為150美元/噸。Lennon說，運費成本因鋼廠而異。大多數(shù)鋼廠已簽訂長期租船協(xié)議或使用自有貨輪完成運輸。大約90％的日本鋼廠已簽訂長期租船協(xié)議，因此他們不會受到直接影響。生產(chǎn)一噸粗鋼需要消耗不到1.6噸鐵礦石和0.7噸煉焦煤，因此煉鋼成本的大幅上漲與鋼鐵原料價格密不可分。在中國，煤炭資源遠較鐵礦石資源豐富，但鋼鐵產(chǎn)能的增長主要來自煤炭資源匱乏的印度和巴西，這給過去幾年的煉焦煤價格帶來壓力。澳大利亞硬焦煤出口量占到全球海運貿(mào)易量的2/3，預(yù)計2007年澳大利亞硬焦煤出口量將達到1.3億噸。但昆士蘭地區(qū)的港口和基礎(chǔ)設(shè)施擴建工程滯后，這將成為2008年鋼鐵原料供應(yīng)不足的主要原因。
分析員McCloskey稱，由于現(xiàn)貨原料不足，印度企業(yè)在全球范圍內(nèi)舉行的一系列采購招標(biāo)無果而終。東歐鋼廠的擴建為美國生產(chǎn)企業(yè)提供了新的機遇。2007年，澳大利亞優(yōu)質(zhì)硬焦煤價格為98美元/噸，低于2006年的116美元/噸和2005年的125美元/噸。他認為，2008年該產(chǎn)品價格將超過125美元/噸，甚至達到140美元/噸。而且，歐洲和美國鋼廠最早將于6周之后簽訂采購協(xié)議。2007年，煉鋼用煤炭（包括低品位煤炭）成本僅為85美元/噸，Lennon預(yù)計2008年煤炭成本將上漲35％，至115美元/噸左右，使煉鋼成本增加20美元/噸以上。
中國作為世界最大產(chǎn)鋼國和鐵礦石進口國深受運費和鋼鐵原料成本增加的影響。美國鋼動態(tài)公司（WSD）分析員稱，自今年1月以來，中國熱軋卷材生產(chǎn)成本上漲了約110美元/噸。其他原料和財務(wù)成本抵消了低勞動力成本優(yōu)勢。在中國，成本的增長速度快于鋼材價格的上漲速度。短期內(nèi)，產(chǎn)能的大幅擴張使中國市場需求不大可能超過供應(yīng)量。Macquarie分析員稱，盡管2008年一季度之后煉鋼成本可能將增加60－70美元/噸，但鋼廠有望將40－50美元/噸的成本負擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給用戶。畢竟，鋼廠一度賺取到高額利潤，他們不會采取減產(chǎn)措施或被淘汰出局。中國以外鋼廠受到的影響較小。中國煉鋼成本的增加將使該國削減出口產(chǎn)能，從而減少對其他市場的沖擊。某歐洲主要鋼廠預(yù)計，2008年全球鋼鐵市場景氣度高，我們希望能向用戶轉(zhuǎn)嫁全部成本負擔(dān)。
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