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2008年鐵礦石市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)分析(下)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-12-7
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- 中研網(wǎng)訊:
二、今年以來進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格、國(guó)內(nèi)鐵礦石資源價(jià)格以及海運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅度提升,幾乎可以肯定08年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判不樂觀外,國(guó)內(nèi)鋼廠面臨兩頭落空的雙重壓力。
1、進(jìn)口鐵礦石2008年度價(jià)格談判困難重重,鐵礦石供應(yīng)商底氣十足,國(guó)內(nèi)鋼廠有苦難言。并且雙方的談判陣容還都有變化的趨勢(shì)。
(1)、目前國(guó)際上主要的預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)紛紛對(duì)2008年的鐵礦石價(jià)格談判漲幅作出預(yù)測(cè),最為保守的預(yù)測(cè)來自JP Morgan,它預(yù)計(jì)漲幅為25%-30%;而其他研究機(jī)構(gòu)如Morgan Stanley和Merrill Lynch預(yù)計(jì)漲幅則為50%。巴西鐵礦石生產(chǎn)商MMX在11月中旬在里約舉行的首屆巴西-德國(guó)物流會(huì)議上表示,2008年的鐵礦石價(jià)格漲幅至少在30%。這些預(yù)測(cè)都是基于目前的市場(chǎng)價(jià)格水平和運(yùn)行作出的評(píng)估。
。2)現(xiàn)貨價(jià)格成為今年鐵礦石談判的一個(gè)重要的參數(shù)。
盡管海運(yùn)費(fèi)價(jià)格瘋狂上漲,達(dá)到了100美元左右的歷史最高數(shù)字,但澳大利亞鐵礦石到岸價(jià)仍具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但海運(yùn)費(fèi)高漲,的確使巴西礦和澳大利亞礦到岸價(jià)格差距被拉大了。如果澳大利亞的鐵礦石巨頭提出以到岸價(jià)格確定今年的價(jià)格水平,那對(duì)國(guó)內(nèi)鋼廠是一個(gè)非常大的打擊。從上圖數(shù)字看,截至11月中旬,圖巴朗至北侖海運(yùn)費(fèi)達(dá)到了94美元,而西澳至北侖的海運(yùn)費(fèi)為37美元,僅僅相當(dāng)于圖巴朗至北侖運(yùn)費(fèi)的40%。
。3)運(yùn)費(fèi)的大幅度提升造成進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)也大幅度上漲。
1-9月,中國(guó)鐵礦石平均到岸價(jià)已達(dá)到79.92美元/噸,比去年同期上漲了27%以上。9月份,中國(guó)進(jìn)口的鐵礦石平均到岸價(jià)達(dá)到91.11美元/噸,比1月份上漲了近32%。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年前9個(gè)月,國(guó)內(nèi)大中型鋼企進(jìn)口礦粉平均采購(gòu)價(jià)格為684元/噸,同比增長(zhǎng)107元/噸,同比增長(zhǎng)18.55%。
國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格也有“突飛猛進(jìn)”式的上漲,今年年初唐山地區(qū)的鐵精粉價(jià)格還不到700元/噸,到11月底已經(jīng)上漲至1500元/噸,上漲了1倍多。而根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,今年9月份,國(guó)內(nèi)大中型鋼企國(guó)產(chǎn)鐵精粉加權(quán)平均采購(gòu)價(jià)格為906元/噸,環(huán)比增加145元/噸,1-9月累計(jì)采購(gòu)成本712元/噸,同比上年增加146元/噸,同比增長(zhǎng)25.71%。
從上述數(shù)字分析,今年前9個(gè)月大中型鋼企國(guó)產(chǎn)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格逐漸高于進(jìn)口礦價(jià)格,特別是9月份當(dāng)月,大中型鋼企國(guó)內(nèi)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)高于進(jìn)口富礦價(jià)格130元/噸。
2、必和必拓欲通過兼并全球第三大礦業(yè)公司力拓而形成對(duì)鐵礦石資源的壟斷,引起了下游用戶的強(qiáng)烈批評(píng)。如果收購(gòu)成功,合并后的公司將占據(jù)全球鐵礦石市場(chǎng)近38%的份額,并且今后全球鐵礦石價(jià)格定價(jià)權(quán)將完全被壟斷,即便將來鐵礦石需求放緩,供貨價(jià)格也不會(huì)輕易降低。目前看必和必拓的收購(gòu)遭到了力拓的拒絕。
。1)歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟明確表示反對(duì)必和必拓與力拓之間的并購(gòu)交易,認(rèn)為交易將嚴(yán)重?fù)p害國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟在11月中旬的聲明中說,必和必拓收購(gòu)力拓后,全球礦業(yè)巨頭將由目前的三家減少為兩家,控制著全球近四分之三的鐵礦石市場(chǎng),這種高度集中的局面既不符合鋼鐵企業(yè)利益,也不符合消費(fèi)者利益。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟表示,如此集中的市場(chǎng)將讓歐洲鋼鐵企業(yè)在購(gòu)買鐵礦石時(shí)失去選擇余地,議價(jià)空間也十分有限。歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟將請(qǐng)求歐盟反壟斷主管機(jī)構(gòu)歐盟委員會(huì)對(duì)這起并購(gòu)交易展開調(diào)查,并阻止交易進(jìn)行。
(2)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)也幾乎同時(shí)在布魯塞爾總部表示,澳大利亞兩大礦業(yè)巨頭必和必拓與力拓一旦合并將造成實(shí)質(zhì)性壟斷,歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)應(yīng)制止這一可能的合并案。
3、進(jìn)口礦港口庫(kù)存保持高水平。
目前國(guó)內(nèi)各主要港口的進(jìn)口礦庫(kù)存保持在4200萬噸左右,相當(dāng)于2007年全年預(yù)計(jì)進(jìn)口量的十分之一。
預(yù)計(jì)新一輪的鐵礦石價(jià)格國(guó)際談判將在2008年年初舉行,除了寶鋼繼續(xù)代表中國(guó)鋼企展開價(jià)格談判外,日本和韓國(guó)也試圖率先與巴西和澳大利亞的鐵礦石巨頭確定價(jià)格。在國(guó)內(nèi)價(jià)格大幅度上漲的走勢(shì)影響下,預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格談判難度較大。因?yàn)楦鶕?jù)最新的市場(chǎng)信息,目前華北地區(qū)、華東地區(qū)、特別是華南地區(qū)的長(zhǎng)材價(jià)格經(jīng)過11月份高強(qiáng)度的、空前的上漲規(guī)模,目前已經(jīng)接近5000元/噸大關(guān),熱卷價(jià)格也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的上漲走勢(shì)。國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格的上漲在拉動(dòng)國(guó)際鋼市的同時(shí),也對(duì)原料市場(chǎng)形成拉動(dòng),在這樣的趨勢(shì)下,2008年鐵礦石價(jià)格大幅度上漲似乎是不可避免的了。
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