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中國啤酒行業(yè)分析(上)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-12-21
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 啤酒 雪花 青島
- 中研網(wǎng)訊:
08年將至,棋近中局,現(xiàn)點(diǎn)評如下:
第一、序盤階段--從布局到騰挪。
在圍棋中,布局是開局初期必須經(jīng)歷的階段,金角銀邊草肚皮,當(dāng)“要點(diǎn)”被基本占領(lǐng)后,局部之“勢”開始形成之后,一些“打入”等騰挪手段開始了,局部戰(zhàn)斗開始出現(xiàn)。
當(dāng)前中國啤酒行業(yè)的資本購并就是圍棋開局的“布局”階段,每個企業(yè)的納入,就是落下一顆棋子,有在自己勢力范圍內(nèi)的,有在對手“厚勢”之中的。在布局初期,殺氣不明顯,當(dāng)行棋到中局的時候,或攻擊對手,或加固自己的勢力。
8年前,青島啤酒在北京燕京的“厚勢”之內(nèi),布下兩顆子,燕京啤酒隨手就在山東市場—青島啤酒的勢力范圍內(nèi)打入三顆孤子,雙方在對手的厚勢壓迫下,互相攪局,向?qū)Ψ酱蛉氲钠遄訉?shí)行“收氣”攻擊,于是在“氣緊”的弊端下,雙方都不敢繼續(xù)落子騰挪,在局部時期開始出現(xiàn)“棄子”的局面。
由于中國啤酒市場是盤多人參與的“圍棋”比賽,整個棋局出現(xiàn)了你中有我,我中有你的局面。
雪花是的布局是先打入,后求活的“蘑菇”戰(zhàn)略,騰挪力量很大,做活手段豐富,力求多點(diǎn)開花,快速的布局使雪花編制了一個龐大但不很細(xì)密的大網(wǎng),贏利能力在考驗(yàn)著雪花啤酒的同時,基地市場的打造也給雪花出了個難題,雖然,在長三角,安徽,四川,東北等地區(qū),雪花均擁有上百萬的產(chǎn)能,但是,大多受制于其他巨頭的牽制與威脅,不能掌握自己的行棋步調(diào)—規(guī)則制訂權(quán)。
雪花是目前巨頭中,擁有基地市場面積最大的企業(yè)。
青島啤酒的布局是看重實(shí)地,盡量簡化手段,鞏固自己的實(shí)地,用自己的“收官”能力和“厚勢”,一點(diǎn)一點(diǎn)的去“刮”對方的“肉”,但是布局速度不快,其勢力范圍也僅局限在山東和華南局部地區(qū)。在長三角等地并沒有優(yōu)勢!
燕京啤酒的布局是先天就占據(jù)了一個超級“無憂角”—北京,這在所有的選手中是無可比擬的優(yōu)勢。同時,又搶先占領(lǐng)了一個“鐵邊”—廣西。在棋局沒有出現(xiàn)“打劫”或“手筋”的前提下,一般的選手是不敢對北京市場上有太多想法的。
金威是標(biāo)準(zhǔn)的“宇宙流”,開局求勢,天馬行空,在中國版圖上揮揮灑灑的布下三顆棋子,一枚在四川,一枚在西安,一枚在天津。
目前,在整個棋局中,一些區(qū)域已經(jīng)開始了激烈的“攻殺”。如:四川市場上,雪花拿下藍(lán)劍后直接威脅重慶啤酒,而金威勇敢的打入后,青島與金星又加入了戰(zhàn)斗。同時,重慶啤酒絕地反擊,殺出四川威脅安徽,安徽市場上又是雪花啤酒的勢力范圍,一場互為對手的亂戰(zhàn)打的天昏地暗!
長三角市場,是中國最肥沃的市場,幾乎會聚了中國所有啤酒巨頭們的身影。英博下轄雙鹿,紅石梁,金陵,亞力,江蘇華獅,寧波KK等企業(yè),僅在浙江就擁有100萬噸的產(chǎn)能。
雪花啤酒通過購并控制著南京萊客,無錫,常州,蘇州三地原澳洲金獅三家啤酒企業(yè),錢江啤酒(60萬噸),杭州西泠啤酒,銀燕啤酒等,在南京江寧建設(shè)40萬噸企業(yè),并計(jì)劃在上海建廠。此外,青島啤酒在全力打造上海市場的同時,把營銷FromEMKT.com.cn中心,搬到了上海。燕京的仙都啤酒,重慶啤酒的大梁山啤酒也超過25萬噸的規(guī)模。金星啤酒在南京市場上攪局,在上海市場上也開始建造30萬噸的新廠。
在東北,雪花啤酒的后方市場上,AB旗下的哈爾濱啤酒在強(qiáng)勢整合出擊,燕京啤酒與青島啤酒也不甘示弱。
在珠江三角洲,巨頭們更是拼的你死我活!深圳市場上“火藥”味十足。
福建市場上,英博,燕京,青島,雪花“四國演義”。英博控制百萬噸級的雪津啤酒,燕京掌握著50萬噸級惠泉啤酒,青島在廈門,漳州,榕城等企業(yè)。雪花啤酒章控清源啤酒。
從整個行棋步調(diào)來看,以雪花,青島,英博,燕京四大超級巨頭為首,包括金威,重慶,金星,AB哈爾濱,朝日等在內(nèi)的巨頭在內(nèi),已經(jīng)控制中國啤酒產(chǎn)能的70%左右,一場“饕餮大餐”的豪華盛宴已經(jīng)接近尾聲,布局要點(diǎn)已經(jīng)基本搶占完畢,棋局開始從開盤布局向中盤整理階段過度。
在局部市場上,各個巨頭的棋子都有厚薄之分,但因?yàn)槭窃诓季蛛A段,死活問題還不明顯,隨著競爭的加劇,局部戰(zhàn)斗“殺大龍”與“騰挪做活”將成為主流。
第二、中盤階段—理性的呼喚。
資本的目的就是實(shí)現(xiàn)最大化。
本年度,成本的上升幅度是空前的,大麥芽,啤酒花漲幅2-3倍!整體成本上升超過40%!
沒有哪個巨頭,更沒有哪個企業(yè)能逃的開,這是對巨頭們贏利能力的最大考驗(yàn),當(dāng)前已經(jīng)有兩個巨頭在釋放出相應(yīng)的信號:
1、燕京啤酒—山東擴(kuò)張止步
2002年10月16日,燕京啤酒公開發(fā)行“燕京轉(zhuǎn)債”7億元。截至今年9月30日,募集資金尚余17409.72萬元未投入使用。原定資金投入為:公司受讓燕京啤酒(曲阜三孔)有限責(zé)任公司52%的股權(quán)11417.42萬元,以及受讓燕京啤酒(萊州)有限公司80%的股權(quán)并追加投資5992.30萬元。調(diào)整以后,將對河北燕京啤酒有限公司增加投資9900萬元及對湖南燕京啤酒有限公司增加投資3000萬元,其余4509.72萬元用于補(bǔ)充流動資金
2、金威啤酒—預(yù)虧
金威啤酒半年報(bào)公布時,其經(jīng)營業(yè)績已亮出紅燈:公司今年9月19日刊發(fā)的截至2007年6月30日6個月的中期報(bào)告中,集團(tuán)綜合盈利已經(jīng)比2006年同期劇減77.5%。
在此背景下,巨頭們的戰(zhàn)略會調(diào)整嗎?而這種戰(zhàn)略調(diào)整會目標(biāo)一致嗎?中間會有攪局者嗎?
而在2008年,奧運(yùn)會是個歷史的機(jī)遇,同時,各巨頭們的產(chǎn)能將集中釋放:
1、青島啤酒新擴(kuò)產(chǎn)能110萬噸
2、雪花啤酒新擴(kuò)產(chǎn)能約150萬噸,僅僅在安徽和南京就擴(kuò)產(chǎn)80萬噸。
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