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廣東男裝市場(chǎng)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2007-12-22
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 男裝 毛衫 西服 羽絨
- 中研網(wǎng)訊:
以排名前幾位的卡爾·丹頓、群豪、萊克斯頓、法勃爾、松鷹等品牌為例,在產(chǎn)品形態(tài)、品牌影響、網(wǎng)絡(luò)渠道上大多偏隅廣東、廣西、海南等南方區(qū)域,存在北方弱勢(shì)甚至空白的情況。往往是過(guò)了長(zhǎng)江便無(wú)大作為,幾無(wú)全國(guó)性強(qiáng)勢(shì)品牌。
以下就廣東與福建版塊男裝在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)模式、推廣模式幾點(diǎn)上進(jìn)行比較(見(jiàn)下表):
相較而言,在單項(xiàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及終端管理上廣東男裝比福建男裝猶勝一籌,但由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺陷,沒(méi)有適合南北市場(chǎng)的完整專(zhuān)賣(mài)形態(tài);謹(jǐn)慎布點(diǎn),做一家活一家的拓展思路,無(wú)法迅速規(guī)模化搶占越來(lái)越稀缺的渠道資源;更重要一點(diǎn)是沒(méi)有整合出產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、品牌的完整系統(tǒng),靠單項(xiàng)優(yōu)勢(shì)作戰(zhàn),因而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中往往捉襟見(jiàn)肘,在渠道和終端上均被其他版塊擠壓。
目前廣東男裝要快速崛起,借鑒植入福建模式,補(bǔ)齊短板,建立起完整的產(chǎn)品、行銷(xiāo)、品牌運(yùn)作系統(tǒng)是捷徑所在。
群豪的案例分析
群豪男裝是廣東版塊中檔商務(wù)男裝的領(lǐng)先品牌,其在南方有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ),一直擁有很好的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力:從“木漿纖維襯衫”、“CVC免燙襯衫”,至全國(guó)首創(chuàng)“健康納米襯衫”、“大豆纖維襯衫”等,研發(fā)成果不斷。目前仍為深受福建幾大男裝歡迎的代工廠商。然而從1995年開(kāi)始品牌運(yùn)作以來(lái),其主要市場(chǎng)一直停留在海南、廣西、廣東、湖南等南方區(qū)域;回款額一直在兩三個(gè)億的規(guī)模徘徊;在其他版塊品牌強(qiáng)勢(shì)搶占渠道資源的擠壓下,渠道受制,曾出現(xiàn)整整一年中未開(kāi)發(fā)出新市場(chǎng)的局面;終端上由于缺少規(guī)模效應(yīng)及品牌力支持,也無(wú)法很好搶占市場(chǎng)份額。面對(duì)不樂(lè)觀的市場(chǎng)狀況,部分代理、加盟商也陸續(xù)出現(xiàn)信心動(dòng)搖,投入減少?蛻(hù)欠款逐年加重、渠道指標(biāo)無(wú)法實(shí)施、銷(xiāo)售任務(wù)無(wú)法達(dá)成等等問(wèn)題也接踵而至。
安杰智揚(yáng)于2006年介入其運(yùn)作,進(jìn)行了深度市場(chǎng)調(diào)研后發(fā)現(xiàn),其實(shí)癥結(jié)很明顯:憑較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā),如襯衫的開(kāi)發(fā)能力,主要靠強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品推進(jìn),而沒(méi)有形成品牌運(yùn)營(yíng)體系。所以在產(chǎn)品適銷(xiāo)、公司影響力輻射范圍的市場(chǎng)業(yè)績(jī)較好,而其他市場(chǎng)偏弱勢(shì)。這也是整個(gè)廣東版塊的通。浩a(chǎn)品導(dǎo)向,缺系統(tǒng)運(yùn)作。
因此,建立起一個(gè)優(yōu)勢(shì)系統(tǒng)則成為群豪男裝當(dāng)務(wù)之急,圍繞此,我們采取了一系列舉措,以下扼要從產(chǎn)品、品牌、管理、行銷(xiāo)幾方面闡述。
●名師導(dǎo)入,建構(gòu)完整專(zhuān)賣(mài)結(jié)構(gòu)
通過(guò)對(duì)世界大牌的研究,我們看到他們崛起的通用定律就是設(shè)計(jì)文化與設(shè)計(jì)實(shí)力崛起,比如ZARA擁有三位一體的設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì),包括400多位的設(shè)計(jì)師、市場(chǎng)分析專(zhuān)家、采購(gòu)專(zhuān)家,同時(shí)把所有專(zhuān)賣(mài)店店長(zhǎng)視為設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)的助手;H&M擁有100多位專(zhuān)屬設(shè)計(jì)師,保證每天有20到55件新貨品進(jìn)入店鋪,都很好證明了這點(diǎn)。所以我們認(rèn)為群豪在原先襯衫等品類(lèi)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)設(shè)計(jì)含量,強(qiáng)化產(chǎn)品力,是有力競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ),也是一大利器。
為此,2006年我們協(xié)助群豪導(dǎo)入“中國(guó)十佳設(shè)計(jì)師”曾鳳飛。同時(shí),為了加快“城市獵裝”的開(kāi)發(fā)步伐,2007年又鼓勵(lì)公司與GMJ專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)合作。希望通過(guò)國(guó)際、國(guó)內(nèi)及企業(yè)本身的研發(fā)能力三者有效結(jié)合,加快新產(chǎn)品的推出速度,補(bǔ)齊產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)短板,提升企業(yè)綜合研發(fā)能力。
與之同時(shí),對(duì)企業(yè)原有的買(mǎi)手團(tuán)隊(duì)重新進(jìn)行規(guī)劃、調(diào)整、補(bǔ)充。針對(duì)之前主要襯衫、單西、西褲等偏南方品類(lèi)較強(qiáng)的現(xiàn)狀,加強(qiáng)了厚茄克、棉服、風(fēng)衣、尼克服、毛衫、西服、羽絨服等適合北方市場(chǎng)的品類(lèi);使得更加適合南北銷(xiāo)售,從而很好地完善了產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)形態(tài)。
設(shè)計(jì)力的提升拉動(dòng)了終端的銷(xiāo)售,以海南省為例,2006~2007年度平均單店提貨額高達(dá)87萬(wàn),銷(xiāo)售額平均160萬(wàn)以上。
●城市獵裝,差異推廣點(diǎn)中命門(mén)
群豪原有的精英男裝定位過(guò)于大眾化,品牌性格不夠突出!俺鞘蝎C裝”新定位的推出一舉改變了定位概念的弱勢(shì)地位,從眾多服裝品牌中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分,避免了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
定位概念是服裝品牌崛起的獨(dú)門(mén)武器。我們?cè)谝?guī)劃“城市獵裝”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時(shí),提出了“植入型差異”的嶄新理論,何謂“植入型差異”,即“城市獵裝”是在市場(chǎng)已經(jīng)成功的產(chǎn)品上植入嶄新的獵裝元素,使之形成差異化,其中純粹獵裝+元素獵裝=30%+70%。如此規(guī)劃,大大降低了新產(chǎn)品入市的風(fēng)險(xiǎn)性。
在廣告投放策略上,則是煞費(fèi)苦心,針對(duì)群豪的網(wǎng)絡(luò)不夠建全,網(wǎng)點(diǎn)還不夠多,招商仍是企業(yè)的重點(diǎn),提出“招商為主,銷(xiāo)售為輔”的投放目標(biāo),整理“高頻次+焦點(diǎn)投放”的投放思路。最后鎖定主要在目標(biāo)消費(fèi)群關(guān)注的央視“嬴在中國(guó)”節(jié)目全年插播和央視“新聞?lì)l道”的整點(diǎn)新聞投放。值得一提的是央視“新聞?lì)l道”的整點(diǎn)新聞投放,這是一個(gè)創(chuàng)新型的投放方式。CCTV新聞是央視一個(gè)還未被炒熱的頻道,價(jià)格不高,但卻又是男人特別喜歡看的頻道。我們的做法是先直接從央視廣告部尋找到資源,再找一家廣告公司與之簽約。廣告插播是每個(gè)準(zhǔn)點(diǎn)新聞的五秒新聞片頭過(guò)后插播一條五秒或十秒的廣告。這樣的做法是準(zhǔn)點(diǎn)新聞似乎是群豪特約播映一樣,干擾度極低,因一天有十幾次準(zhǔn)點(diǎn)新聞,頻次高,招商效果明顯。我們用極低的費(fèi)用就做到07年2800頻次覆蓋的廣告頻次。
●展會(huì)營(yíng)銷(xiāo),召開(kāi)投資分析大會(huì)
用好行業(yè)展會(huì)是品牌成長(zhǎng)的捷徑。中國(guó)國(guó)際服飾博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)CHIC)是中國(guó)服裝最專(zhuān)業(yè)、最大型的行業(yè)展會(huì)。它云集了眾多優(yōu)秀品牌、經(jīng)銷(xiāo)商、供應(yīng)商,是很好的品牌展示及招商平臺(tái),曾成就了七匹狼、才子男裝等一大批品牌。CHIC2007上,群豪以“獵道”為主題,從展館布局從007系列影片中獲取靈感,以獨(dú)創(chuàng)的黑色左輪手槍為風(fēng)格造型,在展會(huì)上出盡風(fēng)頭,謀殺了不少菲林。再加上經(jīng)過(guò)精心策劃的產(chǎn)品樣衣、專(zhuān)業(yè)的陳列和一系列的主題活動(dòng),讓群豪的“獵館”著著實(shí)實(shí)成為展會(huì)明星。
為了這一次展會(huì),我們提前三個(gè)月在全國(guó)進(jìn)行了地毯式的招商邀約活動(dòng),并且展會(huì)期間,在北京舉行“群豪‘城市獵裝’投資分析大會(huì)”,通過(guò)大型會(huì)議營(yíng)銷(xiāo),以創(chuàng)新的溝通方式,不僅直觀展示品牌,更深入理性分析選擇群豪“城市獵裝”的理由與優(yōu)勢(shì)。代理商、加盟商積極了解情況,加盟踴躍,一舉簽下七個(gè)省級(jí)代理及一個(gè)區(qū)域代理。
●過(guò)江封侯,群豪時(shí)尚中國(guó)行
戰(zhàn)略上,結(jié)合群豪偏隅南方的市場(chǎng)情況,提出“過(guò)江封侯”年度營(yíng)銷(xiāo)主題,明確越過(guò)長(zhǎng)江布局全國(guó),完成從區(qū)域品牌向全國(guó)品牌的轉(zhuǎn)身的指導(dǎo)思想。
戰(zhàn)術(shù)上,根據(jù)不同的市場(chǎng),確定不同的操作思路,從而完成整體布局。對(duì)海南、廣東等優(yōu)勝市場(chǎng)提出“打造巨無(wú)霸”戰(zhàn)略,建立區(qū)域絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)。同時(shí),比如針對(duì)海南、廣東不同情況,又分別提出“大店策略”,以大店帶動(dòng)拓展和終端銷(xiāo)售,以及“圍攻珠三角”策略;對(duì)湖南、貴州等潛力市場(chǎng)提出“區(qū)域?yàn)橥酢睉?zhàn)略,利用已有基礎(chǔ),迅速在區(qū)域市場(chǎng)做到前幾名,確立區(qū)域主流品牌地位;對(duì)黑龍江、遼寧等新市場(chǎng),提出“區(qū)域新主角”戰(zhàn)略,在空白市場(chǎng)立足、完成布局同時(shí),利用事件行銷(xiāo)、連動(dòng)開(kāi)業(yè)、促銷(xiāo)活動(dòng)及公關(guān)傳播等手法快速產(chǎn)生影響力,成為區(qū)域市場(chǎng)的熱點(diǎn)品牌。
對(duì)于重頭戲區(qū)域巡展,2007年我們策劃了“群豪‘城市獵裝’時(shí)尚中國(guó)行”。每一站我們都提前一個(gè)月進(jìn)行客戶(hù)邀約,確保每站參會(huì)人員都是目標(biāo)顧客群。同時(shí),每一站的活動(dòng)設(shè)計(jì)都不一樣。如在浙江省,我們與浙江省的二十幾所高校合作,推出“群豪‘城市獵裝’創(chuàng)業(yè)獵手大賽”,邀請(qǐng)時(shí)尚人士、大學(xué)教授作為評(píng)委,由《都市快報(bào)》和浙江電臺(tái)全程跟蹤報(bào)道,取得很好的效果。再如河南站,我們邀請(qǐng)培訓(xùn)師到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)辦講座等。
時(shí)尚中國(guó)行走進(jìn)了廣東、廣西、福建、湖南、湖北、河南、浙江、黑龍江、沈陽(yáng)等九個(gè)省,完成新加盟店鋪一百多家,提前完成了全年的招商任務(wù)。
嫁接福建成功模式,建立產(chǎn)品、品牌、行銷(xiāo)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)這一思路實(shí)施一年來(lái),群豪男裝基本完成全國(guó)渠道布局,在全國(guó)范圍內(nèi)保持了一定的品牌影響力,打造出首個(gè)億元回款市場(chǎng),總回款額在06年基礎(chǔ)上接近翻了一翻,群豪品牌完成全國(guó)性品牌轉(zhuǎn)身。
思考與啟示
1、深化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì),深挖細(xì)分市場(chǎng)
中國(guó)男裝廣東版塊底蘊(yùn)深厚,不管是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是制造水平都不輸于中國(guó)的任何一個(gè)版塊,特別是在設(shè)計(jì)資源上擁有別的版塊無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是設(shè)計(jì)師資源,廣東在不同時(shí)期都為中國(guó)服飾業(yè)培養(yǎng)出了頂尖設(shè)計(jì)師,凝聚了一批優(yōu)秀的設(shè)計(jì)人才;二是面輔料資源,每一年流行的主流面料大多是從廣東流向全國(guó),不少企業(yè)擁有獨(dú)立的面鋪料研發(fā)能力,每年都會(huì)推出創(chuàng)新型面料;三是信息資源,香港作為世界著名的自由港,容易接受最新的流行趨勢(shì),而廣東則成為最主要的受益者。
未來(lái)只有兩種類(lèi)型品牌可能成功:一種是具有壟斷性資源的品牌,這些品牌在經(jīng)歷了多年發(fā)展后,通過(guò)壟斷面料資源,大規(guī)模獲取店鋪資源,占領(lǐng)高端人才資源等方式形成壟斷性資源,最終成為冠軍品牌。另一種是通過(guò)秘密堅(jiān)守設(shè)計(jì)壁壘,專(zhuān)業(yè)而細(xì)致地占據(jù)著與設(shè)計(jì)實(shí)力相關(guān)的資源,如設(shè)計(jì)師資源、面料資源、供應(yīng)商資源等,并不斷講述著娓娓動(dòng)聽(tīng)的品牌故事,讓設(shè)計(jì)文化的魅力始終凌駕于其它因素之上,成為獨(dú)具個(gè)性的品牌,在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域成為領(lǐng)先品牌。個(gè)性品牌崛起標(biāo)志著中國(guó)服飾行業(yè)進(jìn)入第三波機(jī)會(huì)時(shí)代。這一波以設(shè)計(jì)為核心的機(jī)會(huì)的到來(lái),對(duì)擁有得天獨(dú)厚的設(shè)計(jì)資源的廣東來(lái)說(shuō),可說(shuō)是千載難逢。2、嫁接成功模式,推廣更具霸氣
在以上群豪男裝個(gè)案中,我們清楚看到廣東版塊品牌嫁接福建成功模式,建立產(chǎn)品、品牌、行銷(xiāo)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)思路的可行,作為典型廣東版塊品牌特質(zhì)的群豪男裝其取得這樣的業(yè)績(jī),更加驗(yàn)證了我們思路的正確性。福建模式雖還有不少短板,但實(shí)踐證明在本土市場(chǎng)是有效的。福建模式的核心是產(chǎn)品、行銷(xiāo)、管理這三架品牌發(fā)展的馬車(chē)齊頭并進(jìn),沒(méi)有時(shí)間差整合品牌。廣東男裝的短板在營(yíng)銷(xiāo),營(yíng)銷(xiāo)的霸氣不足。從推廣案例上看,浙江版塊偏向公關(guān)事件炒作,福建版塊偏向影視廣告及活動(dòng)贊助。但不管在哪一方面,都透出成王的霸氣。與此對(duì)比的是,我們的工作人員幾乎收集不到近幾年廣東版塊有價(jià)值的推廣事件。沒(méi)有全國(guó)性的營(yíng)銷(xiāo)推廣事件,自然不可能成為全國(guó)性品牌,這一點(diǎn)值得廣東男裝深刻反思。
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