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國內(nèi)彩涂板市場現(xiàn)狀及發(fā)展形勢簡析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-1-10
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1、國內(nèi)彩涂板市場情況
從國內(nèi)彩涂板產(chǎn)能情況看,我國的彩涂板生產(chǎn)起步較晚,由于國內(nèi)對彩板需求旺盛,前幾年許多企業(yè)都在新建生產(chǎn)線,這里即有相對高端的生產(chǎn)線,也包括許多小民營企業(yè)上馬的規(guī)模較小、設備簡單的生產(chǎn)線,使得我國彩涂板產(chǎn)能急劇擴張。整體看,2000年以來國內(nèi)彩涂產(chǎn)能一直呈高速增長態(tài)勢,平均每年增長200萬噸產(chǎn)能之多。2001年我國彩涂機組產(chǎn)能僅在150萬噸左右,而到2005年底產(chǎn)能已超過1000萬噸。2006年國內(nèi)又有武鋼、包鋼、唐鋼、臺安等12條彩涂機組投產(chǎn),新增產(chǎn)能150萬噸,目前國內(nèi)彩涂總產(chǎn)能已達到1200萬噸,不過許多產(chǎn)能屬于簡易產(chǎn)能,發(fā)揮并不充分。
分地區(qū)看,目前國內(nèi)彩涂能力主要集中在沿海發(fā)達地區(qū),其中遼寧地區(qū)9家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在120萬噸,河北地區(qū)12家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在190萬噸,京津地區(qū)12家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在105萬噸,江蘇地區(qū)21家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在210萬噸,上海浙江地區(qū)17家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在167萬噸,廣東福建地區(qū)18家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在167萬噸,山東地區(qū)7家企業(yè)彩涂產(chǎn)能在57萬噸。以上這些沿海地區(qū)合計彩涂產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能的80%以上。
從國內(nèi)彩涂板產(chǎn)量情況看,隨著國內(nèi)彩涂機組產(chǎn)能的迅速增長,近幾年國內(nèi)彩涂板產(chǎn)量增長也非常強勁。按照鋼協(xié)的統(tǒng)計,2006年國內(nèi)彩涂板產(chǎn)量為226.5萬噸,同比增長23.5%,2007年1-8月份產(chǎn)量在189.74萬噸,較06年同期增加了41.9萬噸,增幅為28.34%,預計全年產(chǎn)量可以達到280萬噸。由于近些年國內(nèi)民營企業(yè)新投產(chǎn)的簡易型彩涂生產(chǎn)線很多,實際彩涂板產(chǎn)量要高于此數(shù),我們估計這部分產(chǎn)量在100萬噸以上,所以預計2005年國內(nèi)彩涂板產(chǎn)量在270萬噸左右,2006年產(chǎn)量在320萬噸左右,2007年產(chǎn)量在380萬噸,較上年增加60萬噸,與國內(nèi)巨大的彩涂產(chǎn)能相比,可見國內(nèi)彩涂產(chǎn)能發(fā)揮效率較低。
從彩涂板進出口情況看,由于前些年國內(nèi)彩涂產(chǎn)能嚴重不足,我國一直是彩涂板凈進口國,2003年我國彩涂板進口量高達120萬噸,占國內(nèi)消費量的43%。近幾年隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增長和進口價格的升高,我國彩涂板進口量逐年下降。彩涂板出口量出現(xiàn)了飛速增長。2006年我國彩涂板進口為30.4萬噸,出口為50.8萬噸,成為凈出口國。07年1-8月份我國共進口彩涂卷板15.33萬噸,較去年同期減少了5.17萬噸,同比下降25%,共出口彩涂卷板75.6萬噸,較去年同期增加了49.82萬噸,增幅193%。預計2007年我國彩涂板凈出口量在100萬噸。
從國內(nèi)彩涂板消費情況看,彩涂鋼板在建筑領域應用較為廣泛,目前國內(nèi)建筑行業(yè)彩涂鋼板消費比例占到彩涂板總消費量的80%,同時家電行業(yè)、交通運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)對彩涂板也保持一定需求量。從總體上看,2007年國內(nèi)彩涂消費量較2001年增加了一倍,但2003-2007年國內(nèi)彩涂層消費量整體保持平穩(wěn),沒有大的增長,國內(nèi)彩涂板消費增長最快的時期是在2004年前,而2004年后增速出現(xiàn)了減慢跡象。
2006年國內(nèi)彩涂板消費量基本與2006年持平,而預計2007年國內(nèi)商品彩涂板消費量達到280萬噸左右,較上年減少20萬噸。
從國內(nèi)彩涂板市場價格走勢看,現(xiàn)以上海市場的1.0mm鍍鋅板、1.0mm冷板卷和0.5mm彩涂板價格為例做出走勢圖,見下圖。彩涂板生產(chǎn)是以鍍鋅板、冷板為基板的,所以其價格波動受國內(nèi)鍍鋅板、冷板市場價格走勢影響。不過從2006年開始,國內(nèi)彩涂板市場走勢相對強于冷板和鍍鋅板,這主要是受市場以及成本的壓力影響,部分民營小彩涂機組生產(chǎn)受到抑制,有的減產(chǎn),更多的停產(chǎn),同時,國內(nèi)彩涂板出口又在增加,使得彩涂板價格受到較好的支撐。
2、國內(nèi)彩涂板市場現(xiàn)狀分析
雖然我國彩涂產(chǎn)能已過千萬,但實際產(chǎn)量卻較低,這主要是由于國內(nèi)彩涂企業(yè)在生產(chǎn)技術上、產(chǎn)品品種質(zhì)量上、基板供應等方面存在許多不足造成的。一方面大量存在的低端彩涂機組受到成本升高和市場用戶不認同的影響而逐步減少,另一方面目前我國薄規(guī)格鍍鋅板、冷板等彩涂基板產(chǎn)能還有些不足,這使得許多彩涂板生產(chǎn)企業(yè)依靠進口產(chǎn)品進行生產(chǎn),企業(yè)生產(chǎn)成本很高,許多企業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)困難,不得不降低產(chǎn)量。不過,隨著我國冷薄板及鍍鋅板生產(chǎn)以及技術能力大幅度提高,這種局面將得到逐步改變。
另外,由于近幾年國內(nèi)彩涂機組產(chǎn)能增長較快,而國內(nèi)市場需求增長卻在放緩,因而整個彩涂市場的競爭較為激烈,加之市場需求結(jié)構的變化,部分彩涂企業(yè)受到較大的競爭壓力。一方面隨著市場對彩涂板質(zhì)量需求的提高以及原料成本的升高,那些利用簡易裝置和質(zhì)量相對較差原料生產(chǎn)的彩涂機組生產(chǎn)受到較大抑制,這類企業(yè)正不斷停產(chǎn)或減產(chǎn),另一方面原有的部分國有重點企業(yè)前些年上馬的老式彩涂機組,也受到成本和質(zhì)量要求的影響,市場份額出現(xiàn)下降。目前國內(nèi)彩涂產(chǎn)量增長主要來自于近兩年新建成的技術水平相對較高的彩涂機組,而隨著未來國內(nèi)彩涂產(chǎn)能進一步增長,市場競爭激烈仍會持續(xù)下去,而這對于改善國內(nèi)彩涂產(chǎn)品結(jié)構有利。實際上從2004年開始,許多低水平的彩涂生產(chǎn)線就已退出了市場。
3、國內(nèi)彩涂板市場發(fā)展形勢簡析
由于目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)大量上馬冷熱板材項目,許多企業(yè)也把彩涂板項目作為冷熱板軋機的后續(xù)項目,因而今后國內(nèi)新增的彩涂機組產(chǎn)能仍較大。按我們初步統(tǒng)計,目前擬建在建的項目產(chǎn)能在770萬噸左右,保守估計今后每年投產(chǎn)的產(chǎn)能也在100萬噸。不過,由于國內(nèi)彩涂市場競爭激烈,加之受基板供應、產(chǎn)品質(zhì)量要求提高、市場需求減弱等因素影響,今后國內(nèi)會有許多低水平涂鍍生產(chǎn)線逐步退出市場,同時部分規(guī)劃項目也可能被放棄,因而今后國內(nèi)實際彩涂產(chǎn)能即使增長到1600萬噸,考慮達產(chǎn)因素和落后產(chǎn)能停產(chǎn)因素,實際產(chǎn)量仍不會很高。
從長期市場需求增長形勢看,今后國內(nèi)彩涂鋼板市場仍將主要以建筑市場為主,隨著國內(nèi)各種商業(yè)高樓、高層建筑、體育場館、會展中心的大量建設,這為未來彩涂鋼板市場提供了需求發(fā)展空間,但在總量上并不會過大,特別是隨著國內(nèi)投資增長的減緩,短期內(nèi)國內(nèi)彩涂板年需求增長不會過高,預計到2010年國內(nèi)彩涂板需求量也僅在400萬噸左右的水平上,雖然我國今后彩涂板的出口量也會有明顯增長,但即使凈出口保持在100萬噸以上,500多萬噸的生產(chǎn)量與國內(nèi)巨大的彩涂產(chǎn)能相比顯得很小,國內(nèi)彩涂板市場實際上已形成供大于求的局面,市場競爭有激烈的趨勢,但這主要體現(xiàn)在低端產(chǎn)品方面。可以預見,今后隨著國內(nèi)用戶對彩涂板質(zhì)量需求的升級,以及市場壓力的增大,大量低水平彩涂機組將會逐步被淘汰出局,高水平彩涂機組產(chǎn)品將會占據(jù)更多市場份額,這將有利于國內(nèi)彩涂板行業(yè)整體質(zhì)量的提高。
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