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2007年我國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-3-10
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- 中研網(wǎng)訊:
2007年對(duì)醫(yī)藥行業(yè)而言又是政策密集的一年。藥品價(jià)格調(diào)整,新的處方藥管理辦法,藥品注冊(cè)管理辦法,藥品廣告審查辦法等法規(guī)的實(shí)施,GMP、GLP進(jìn)一步規(guī)范,醫(yī)療改革向前推進(jìn)……眾多的政策體現(xiàn)了醫(yī)藥行業(yè)正經(jīng)歷大力的整頓與規(guī)范,無(wú)論是研發(fā)、生產(chǎn)或是經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,無(wú)不受到更嚴(yán)厲的監(jiān)管,而在這股外力的作用下,各類(lèi)企業(yè)之間的角逐和博弈也隨之進(jìn)入新的發(fā)展階段。
縱觀2007年藥品零售市場(chǎng),風(fēng)雨與挑戰(zhàn)同在,但總體態(tài)勢(shì)依然向好。
調(diào)價(jià):刷新藥品零售格局
據(jù)廣州標(biāo)點(diǎn)醫(yī)藥信息零售市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)合計(jì)11個(gè)重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)顯示,2007年,化學(xué)藥以52%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑藥品零售市場(chǎng),中成藥大約占三分之一的市場(chǎng)份額,醫(yī)藥則占14%(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)未包括零售藥店銷(xiāo)售的醫(yī)療器械、藥材、日用品等)。
2007年1~9月,藥品進(jìn)行了4次調(diào)價(jià),調(diào)價(jià)的品種數(shù)量多,降價(jià)幅度大,對(duì)藥品零售市場(chǎng)造成一定的沖擊。藥品調(diào)價(jià)最直接的影響是藥店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)壓縮,特別是一些降價(jià)品種庫(kù)存量較大的藥店,在調(diào)價(jià)后造成一定的損失,一些利潤(rùn)空間不高的藥品會(huì)因此被撤下柜臺(tái)。另外,藥品價(jià)格的調(diào)整會(huì)使零售藥店與醫(yī)院終端的價(jià)格差距縮小,而以往零售市場(chǎng)銷(xiāo)量較大的慢性病用藥如心血管、降糖、降壓用藥,其市場(chǎng)份額將因此受到影響。
中成藥調(diào)價(jià)次數(shù)雖少但力度增強(qiáng)
在發(fā)改委進(jìn)行的二十多次藥品調(diào)價(jià)中,中成藥調(diào)價(jià)僅有6次,分別是2001年1次、2003年2次、2006年1次,2007年2次。
2007年中成藥調(diào)價(jià)的力度明顯加強(qiáng)。3月15日,278種中成藥內(nèi)科用藥的零售價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整,平均降價(jià)幅度為15%,最大降價(jià)幅度達(dá)到81%,共涉及1000多個(gè)具體劑型規(guī)格,降價(jià)規(guī)模大,約50億元。4月16日,發(fā)改委又發(fā)布了關(guān)于制定追風(fēng)透骨片等188種中成藥最高零售價(jià)格的通知,主要是一些專(zhuān)科用藥,包括婦科、眼科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科和外科用藥,共涉及600多個(gè)具體劑型規(guī)格,平均降價(jià)幅度為16%,降幅最大的為52%,降價(jià)金額為16億元左右。
從中成藥零售市場(chǎng)各類(lèi)別銷(xiāo)售份額排名觀察到,調(diào)價(jià)的專(zhuān)科類(lèi)別都是市場(chǎng)份額較高的品種,約占中成藥零售市場(chǎng)三成以上。中成藥零售市場(chǎng)份額較大的骨傷科及五官科用藥在調(diào)價(jià)后,銷(xiāo)售并未立即表現(xiàn)出大幅度的波動(dòng),而是在6月才開(kāi)始略有下滑。究其原由,一是零售藥店降價(jià)前的價(jià)格普遍比較低,從消費(fèi)角度來(lái)看,藥品價(jià)格的降幅并不十分明顯;二是調(diào)價(jià)通知下發(fā)后,患者獲知滯后,因此,在6月份才明顯看到藥品調(diào)價(jià)后的影響。
心腦血管類(lèi)等常用藥調(diào)價(jià)備受關(guān)注
心腦血管用藥零售市場(chǎng)上,化學(xué)藥與中成藥市場(chǎng)份額的比例大約是1:4,在心腦血管用藥銷(xiāo)售排名上可以看到,上榜品種絕大部分都是中成藥。天津天士力是心腦血管用藥零售市場(chǎng)最大的贏家,其復(fù)方丹參滴丸銷(xiāo)售連年攀升且連續(xù)兩年都輕松奪冠。天津中新藥業(yè)的速效救心丸以4個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額輕取地奧心血康膠囊,登上季軍之席。
另外,新進(jìn)榜內(nèi)的兩個(gè)降血脂藥是輝端的立普妥片(阿托伐他汀鈣)與默沙東的舒降之片(辛伐他。T2007年1月調(diào)價(jià)的354個(gè)品種中,這兩個(gè)藥品都被列入了降價(jià)之列,立普妥片(10mg*7片)的最高零售價(jià)是58.0元/盒,舒降之片(20mg*7片)的最高零售價(jià)是52.2元/盒。
2006年,10mg*7片規(guī)格的立普妥片均價(jià)為55.4元/盒,2007年的均價(jià)下降到53.5元/盒,降幅為3.4%。與制定的最高零售價(jià)格相比較,立普妥片這兩年零售市場(chǎng)的價(jià)格一直低于該水平,藥品調(diào)價(jià)并未對(duì)該藥品的銷(xiāo)售造成沖擊,反而在降價(jià)的形勢(shì)下帶動(dòng)了該藥的銷(xiāo)售。2006年20mg*7片規(guī)格的舒降之平均價(jià)格為54.1元/盒,2007年的均價(jià)下降到50元/盒,零售價(jià)格下降了7.6%,降幅較大。
心腦血管疾病患者需長(zhǎng)期用藥,價(jià)格最為患者所關(guān)注。諸如此類(lèi)的藥品,零售企業(yè)如能在藥品最高零售價(jià)下制定出合理而又能獲取可觀利潤(rùn)的價(jià)格,將成為激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下制勝的利器。
企業(yè):角力甚囂塵上
在行政法規(guī)的束縛下,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)與矛盾也開(kāi)始激化,工商博弈、制售對(duì)壘也頻頻出現(xiàn)。
外資企業(yè)VS本土企業(yè)
從抗?jié)兗翱顾犷?lèi)、助消化類(lèi)胃腸用藥排名來(lái)看,外資及合資企業(yè)的品種更顯強(qiáng)勢(shì)。在排名前十位的產(chǎn)品中,外資及合資企業(yè)的品種超過(guò)半數(shù)。僅管如此,本土企業(yè)亦不甘示弱,國(guó)產(chǎn)品種如江中健胃消食片及斯達(dá)舒仍能躋身前五強(qiáng),成績(jī)令人欣喜。
感冒藥零售市場(chǎng)也明顯呈現(xiàn)出外資和合資企業(yè)與本土企業(yè)對(duì)壘、本土企業(yè)品牌藥與高毛利產(chǎn)品相互競(jìng)爭(zhēng)的格局。強(qiáng)生的泰諾系列、天津中美史克的康泰家族、上海施貴寶的百服嚀系列,無(wú)一不顯示出外資合資企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)、增強(qiáng)產(chǎn)品生命力上的營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)。而傳統(tǒng)感冒中成藥制劑亦受到大眾的追捧,雙黃連口服液、板藍(lán)根顆粒、抗病毒口服液在感冒藥市場(chǎng)依然有著舉足輕重的地位。但由于生產(chǎn)企業(yè)眾多,非品牌藥的終端攔截?fù)屨剂似放扑幭喈?dāng)大的市場(chǎng)份額,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,雙黃連口服液、抗病毒口服液的生產(chǎn)企業(yè)都超過(guò)了15家,而板藍(lán)根顆粒的生產(chǎn)企業(yè)竟然高達(dá)60家。這些觸目驚心的數(shù)字都讓人嗅到了非品牌藥與品牌藥之間激烈競(jìng)爭(zhēng)的硝煙味。
制藥企業(yè)VS銷(xiāo)售企業(yè)
胃腸用藥市場(chǎng)中的抗?jié)兗翱顾犷?lèi)在2007年都有不錯(cuò)的表現(xiàn),達(dá)喜片、洛賽克膠囊、斯達(dá)舒膠囊的排名都向上攀升,而助消化類(lèi)胃腸用藥代表——嗎丁啉片的排名卻下滑了一位。
“2007年4月28日,我國(guó)最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)之一的南京醫(yī)藥開(kāi)始暫停進(jìn)購(gòu)全國(guó)最大的合資藥企西安楊森所有藥品,要求以‘全面對(duì)話’方式與西安楊森談判,協(xié)商解決雙方‘在2007年合約談判中存在的利益沖突’!薄2007年4月底,這一則新聞出現(xiàn)在各大醫(yī)藥媒體上,兩大醫(yī)藥制售企業(yè)的沖突也從此拉開(kāi)了序幕。此次南京醫(yī)藥停購(gòu)西安楊森產(chǎn)品的原因主要是分銷(xiāo)成本過(guò)高、利潤(rùn)下降。南京醫(yī)藥共代理西安楊森23個(gè)藥品品種,2006年整體銷(xiāo)售毛利僅為1.55%~1.74%,而分銷(xiāo)成本卻達(dá)到了3.89%,貢獻(xiàn)的邊際利潤(rùn)為負(fù)值,從而引發(fā)了這次分銷(xiāo)企業(yè)與制藥企業(yè)之間的對(duì)峙。
2007年1~9月,合計(jì)11城市胃腸用藥零售市場(chǎng)銷(xiāo)售排名里,嗎丁啉片較去年同期下跌一位,銷(xiāo)售額較去年同期下降了25%。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,西安楊森旗下的嗎丁啉混懸劑、普瑞博思片的銷(xiāo)售也出現(xiàn)大幅的下跌。
制藥企業(yè)VS零售企業(yè)
2007年6月,中國(guó)中成藥維權(quán)第一案——“‘香雪抗病毒口服液’外包裝因被7家廠商仿冒,廠家香雪制藥有限公司維權(quán)起訴索賠190萬(wàn)元”在廣州中院立案審理。香雪抗病毒口服液的包裝設(shè)計(jì)在2002年獲得專(zhuān)利,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的品牌積累,其包裝、商標(biāo)的圖案等已得到消費(fèi)者的高度認(rèn)知,因此成為眾多企業(yè)效仿的目標(biāo)。在給藥店帶來(lái)高毛利的誘惑下,這些“仿版香雪抗病毒口服液”輕松進(jìn)入零售門(mén)店,憑著相似的包裝混淆購(gòu)買(mǎi)者,由此引發(fā)了這起維權(quán)案。這起看似制藥企業(yè)之間仿冒商標(biāo)的案件,卻凸顯了品牌藥與非品牌藥、高毛利產(chǎn)品之間以及制藥企業(yè)與零售企業(yè)之間的矛盾。
香雪抗病毒口服液(10ml*6支)在廣東省掛網(wǎng)采購(gòu)的中標(biāo)價(jià)為9元,而零售藥店的價(jià)格大約在7元左右,香雪制藥一直希望零售藥店能夠提升價(jià)格,但在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,提價(jià)可能意味著會(huì)失去一批消費(fèi)人群,因此,零售企業(yè)不得不以高毛利產(chǎn)品來(lái)填補(bǔ)這部分不提價(jià)而失去的利潤(rùn),來(lái)維持藥店的生存。
2007年1~5月,香雪抗病毒口服液的銷(xiāo)售不甚理想,6月以后才有所回暖。也許,是這起中國(guó)中成藥維權(quán)第一案牽動(dòng)了產(chǎn)品的銷(xiāo)售,挽回了企業(yè)的利益與聲譽(yù),但也可以看到,在這起案件中企業(yè)為行業(yè)規(guī)范所做的努力蘊(yùn)含著更深一層的意義。(注:以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均為11城市合計(jì)數(shù)據(jù),11城市為北京、廣州、上海、武漢、深圳、重慶、成都、南京、杭州、沈陽(yáng)、青島)
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