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風(fēng)電設(shè)備投資分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-3-22
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 風(fēng)電 電機(jī) 零部件
- 中研網(wǎng)訊：
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隨著越來(lái)越多的投資商看好并介入，國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)在未來(lái)數(shù)年內(nèi)將呈現(xiàn)出一個(gè)清晰的發(fā)展輪廓。
2007-2009年：得技術(shù)者得天下
2007-2009年將是風(fēng)電設(shè)備廠商風(fēng)起云涌的紛爭(zhēng)階段，技術(shù)將是決定廠家能否存活壯大的關(guān)鍵因素，能從50多家風(fēng)電整機(jī)廠商中脫穎而出的廠商需具備如下條件：
引進(jìn)開(kāi)發(fā)的機(jī)型成熟先進(jìn)：由于國(guó)外現(xiàn)在主要廠家的產(chǎn)品也供不應(yīng)求，所以他們不情愿將最暢銷最先進(jìn)的技術(shù)機(jī)型賣給中國(guó)，所以國(guó)內(nèi)廠家引進(jìn)的大多數(shù)是二三流機(jī)型，有些甚至還十分不成熟沒(méi)有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的真正檢驗(yàn)。目前國(guó)際上的主流機(jī)型是2-3MW，MW級(jí)以下的機(jī)型是很快要被消亡的，所以我國(guó)后續(xù)產(chǎn)品仍是MW級(jí)以下的公司市場(chǎng)份額是會(huì)逐步萎縮的。
批量化機(jī)組掛網(wǎng)可靠運(yùn)行半年以上：一種風(fēng)機(jī)是否真正穩(wěn)定可靠不是說(shuō)樣機(jī)生產(chǎn)出來(lái)了就可以了，也不是說(shuō)樣機(jī)掛網(wǎng)成功就一定成功了。因?yàn)闃訖C(jī)的零部件多是進(jìn)口，而批量的零部件會(huì)采取一些國(guó)產(chǎn)化，而某些零部件的故障至少要等到掛網(wǎng)運(yùn)行半年以上才能體現(xiàn)出來(lái)。必須要批量化之后掛網(wǎng)運(yùn)行半年以上不出問(wèn)題才可以基本上說(shuō)是成功的機(jī)型。
持續(xù)研發(fā)能力較強(qiáng)：從國(guó)際上來(lái)看，主要的整機(jī)廠商都是有一系列機(jī)型來(lái)適應(yīng)不同國(guó)家不同風(fēng)場(chǎng)的要求。而我國(guó)目前很多廠家都是引進(jìn)的一種機(jī)型，那么能否真正消化技術(shù)，后續(xù)開(kāi)發(fā)一系列機(jī)型也十分關(guān)鍵。這方面，我們比較看好有較強(qiáng)機(jī)電開(kāi)發(fā)歷史背景的廠家，如東方汽輪機(jī)、上海電氣等。
能解決零部件供應(yīng)瓶頸：相對(duì)越來(lái)越多的企業(yè)滿懷熱情地進(jìn)軍風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造業(yè)，國(guó)內(nèi)對(duì)風(fēng)電機(jī)組零部件生產(chǎn)就要冷清一些，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)能夠規(guī)�；a(chǎn)風(fēng)輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)和控制系統(tǒng)的企業(yè)也分別只有兩三家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需求，但是有能力進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)空白地帶的企業(yè)卻并不多。主要因?yàn)?.固定投資大。2.技術(shù)過(guò)于專業(yè)化。
投資策略：投資引進(jìn)成熟技術(shù)的風(fēng)電整機(jī)廠家，投資風(fēng)電零部件龍頭公司。
2009-2011年：供應(yīng)鏈整和是關(guān)鍵
預(yù)測(cè)2009年后國(guó)內(nèi)主要整機(jī)廠商技術(shù)消化引進(jìn)工作基本完成，沒(méi)有可靠技術(shù)的廠家將會(huì)被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)將存在15家左右的整機(jī)廠家。
供應(yīng)鏈通暢是確保產(chǎn)能的關(guān)鍵：各大整機(jī)廠商開(kāi)始了大規(guī)模自行生產(chǎn)或者以收購(gòu)兼并的方式整和零部件產(chǎn)業(yè)。我們預(yù)測(cè)，屆時(shí)整機(jī)商自產(chǎn)葉片的比例在50%以上，發(fā)電機(jī)和齒輪箱也都開(kāi)始自己生產(chǎn)。只有具有通暢供應(yīng)鏈的整機(jī)廠商才能確保產(chǎn)能和定單的完成。
成本控制優(yōu)勢(shì)開(kāi)始凸現(xiàn)：這個(gè)階段，很多國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商已經(jīng)達(dá)到了批量化生產(chǎn)的程度，供需缺口有所緩解。在性能穩(wěn)定的前提下，價(jià)格將成為了競(jìng)爭(zhēng)因素之一。從我們分析來(lái)看，成本主要有生產(chǎn)成本、人工成本和保修成本構(gòu)成，保修成本取決于技術(shù)和質(zhì)量控制，中國(guó)的人工成本較低并且差別不大，而生產(chǎn)成本的高低就取決于整機(jī)廠商的零部件配套一體化能力。
投資策略：選取供應(yīng)鏈完整的風(fēng)電整機(jī)廠家。
2011-2015年：開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)階段
預(yù)測(cè)2011年之后中國(guó)的風(fēng)電設(shè)備制造商逐步走向成熟，屆時(shí)會(huì)形成3-5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電整機(jī)廠商和2-3家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電零部件生產(chǎn)廠家。
風(fēng)電設(shè)備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大大增強(qiáng)：中國(guó)的裝備制造業(yè)有技術(shù)和人工成本上的優(yōu)勢(shì)，而風(fēng)機(jī)制造也可以說(shuō)是一個(gè)相對(duì)勞動(dòng)力密集性的制造行業(yè)。所以，我們相信，到2011年之后，在經(jīng)過(guò)了過(guò)去5-6年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)培育之后，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)風(fēng)電設(shè)備廠家無(wú)論從技術(shù)上還是成本上都足以沖出國(guó)門(mén)，走向世界。而面對(duì)他們的將是更加廣闊的國(guó)際市場(chǎng)和眾多尚未開(kāi)發(fā)風(fēng)電的國(guó)家，那時(shí)對(duì)于我國(guó)的優(yōu)勢(shì)風(fēng)電設(shè)備廠家將迎來(lái)又一個(gè)春天。
企業(yè)整和兼并將十分頻繁：經(jīng)過(guò)過(guò)去5-6年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前競(jìng)爭(zhēng)格局基本確立。大的整機(jī)廠商收購(gòu)小的整機(jī)廠商，整機(jī)廠商收購(gòu)兼并零部件廠商的現(xiàn)象將十分頻繁。
中國(guó)風(fēng)電資源的潛能分析：
風(fēng)能是最具開(kāi)發(fā)前景的新能源，其具有永不枯竭、無(wú)污染的特點(diǎn)。全球風(fēng)能資源的儲(chǔ)量為水能資源儲(chǔ)量的10倍，高達(dá)53萬(wàn)億千瓦時(shí)/年，理論上只要開(kāi)發(fā)風(fēng)能資源的50%即可滿足全球電力能源的需求。
我國(guó)風(fēng)力資源十分豐富，根據(jù)國(guó)家氣象局提供的資料：我國(guó)陸地上10米高度風(fēng)能資源總儲(chǔ)量約為32.26億千瓦，其中可供開(kāi)發(fā)利用的為2.53億千瓦，約占7.8%。理論上，50米高度的風(fēng)力資源是10米高度的一倍，到100米高度還要增加。今后要發(fā)展的單機(jī)容量1MW以上風(fēng)機(jī)，總高度將達(dá)到100米。所以我國(guó)陸上風(fēng)力資源為5億千瓦的估計(jì)并不夸張。世界上公認(rèn)海上風(fēng)力資源是陸地上的3－5倍，按3倍計(jì)算我國(guó)海上風(fēng)力資源也有15億千瓦。
我國(guó)東北、華北、西北地區(qū)是風(fēng)能豐富帶。包括東北三省、河北、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、西藏和新疆等省/自治區(qū)近200千米寬的地帶，風(fēng)功率密度在每平方米200～300瓦以上，有的可達(dá)每平方米500瓦以上，可開(kāi)發(fā)利用的風(fēng)能儲(chǔ)量約2億千瓦，約占全國(guó)可利用儲(chǔ)量的79%。
東南沿海受臺(tái)灣海峽的影響，每當(dāng)冷空氣南下到達(dá)海峽時(shí)，由于狹管效應(yīng)使風(fēng)速增大。冬春季的冷空氣、夏秋的臺(tái)風(fēng)，都能影響到沿海及其島嶼，是我國(guó)風(fēng)能最豐富區(qū)。我國(guó)有海岸線約1800千米，島嶼6000多個(gè)，這是風(fēng)能大有開(kāi)發(fā)利用前景的地區(qū)。另外，在一些地區(qū)由于湖泊和特殊地形的影響，風(fēng)能也較豐富，如鄱陽(yáng)湖附近較周圍地區(qū)風(fēng)能就比較大，湖南衡山、湖北的九宮山、河南的嵩山、山西的五臺(tái)山、安徽的黃山、云南太華山等也較平地風(fēng)能為大。
中國(guó)風(fēng)力發(fā)電歷程：
1998-2002年以來(lái)：國(guó)家支持風(fēng)電技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新及規(guī)�；l(fā)展，在此期間，我國(guó)通過(guò)了“乘風(fēng)計(jì)劃”、國(guó)家科技攻關(guān)計(jì)劃、“863”計(jì)劃以及國(guó)債項(xiàng)目和風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目等，這些項(xiàng)目支持了風(fēng)電技術(shù)引進(jìn)和自主創(chuàng)新及制造業(yè)的規(guī)�；l(fā)展。
到2006年1月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》，根據(jù)該試行辦法，由政府主管部門(mén)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)建設(shè)的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，其上網(wǎng)電價(jià)法為：發(fā)電項(xiàng)目自投產(chǎn)之日起，15年內(nèi)享受補(bǔ)貼電價(jià)；運(yùn)行滿15年后，取消補(bǔ)貼電價(jià)。
從2006年開(kāi)始，中國(guó)組織了四期的風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)，共涉及11個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目。特許權(quán)招標(biāo)規(guī)定，為提高國(guó)產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，中標(biāo)者風(fēng)電機(jī)組采購(gòu)的本地化率不得低于70%。由于前兩期招標(biāo)中出現(xiàn)了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的情況，從第三期起，項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)現(xiàn)了綜合評(píng)價(jià)法，電價(jià)不再是投標(biāo)人排序的唯一依據(jù)，而是考慮投標(biāo)人的綜合實(shí)力技術(shù)方案，上網(wǎng)電價(jià)和經(jīng)濟(jì)效益等。風(fēng)電企業(yè)中標(biāo)之后，就要進(jìn)行風(fēng)機(jī)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、電氣工程等建設(shè)，以最終完成該項(xiàng)目。
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