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2008年一季度國內(nèi)廢鋼市場的走勢回顧分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-4-24
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- 中研網(wǎng)訊：
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一、市場走勢回顧
2008-2009年中國廢鋼市場研究咨詢報告 廢鋼是可以無限循環(huán)使用的再生資源，可以替代原生資源鐵礦石，緩解供應(yīng)不足的緊張局面。廢鋼同時也2008-2009年中國熱敏紙行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 358頁 【圖表數(shù)量】 187個2009-2010年中國生活用紙市場預(yù)測與發(fā)展前景分析 2006年以來，國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對金融危機影響 2008年，美國華爾街危機不僅迅速波及全球金融市場，而且已由虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延。金融危機
08年初，我國廢鋼市場處于穩(wěn)定上漲趨勢，各鋼廠連續(xù)小幅度上調(diào)廢鋼采購價格，受鋼材市場盤整，礦石價格穩(wěn)定影響，1月份國內(nèi)廢鋼市場價格累計上漲幅度僅在100元/噸左右，經(jīng)銷商出貨謹(jǐn)慎，導(dǎo)致國內(nèi)大部分鋼廠廢鋼庫存僅能維持一周左右生產(chǎn)，月底，華東地區(qū)在‘龍頭老大’沙鋼上調(diào)80元/噸采購價格后（調(diào)整后爐料1采購價格3250元/噸，爐料2價格3190元/噸，重廢價格3160元/噸），整個區(qū)域開始步入上漲通道，并一發(fā)不可收拾，致使2月份華東地區(qū)廢鋼市場價格平均上漲300元/噸，受其影響，華中、華北地區(qū)廢鋼經(jīng)銷商隨后紛紛上調(diào)廢鋼出貨價格。
2月初，國內(nèi)廢鋼市場延續(xù)一月份的平靜，各地區(qū)變化不大，鋼廠自1月份上調(diào)采購價格后，開始維持生產(chǎn)，直到中旬，在鋼材市場以百元為單位不斷上漲的支撐下，國內(nèi)廢鋼市場開始大踏步前進(jìn)，中旬起，國內(nèi)廢鋼市場平均上漲幅度260-300元/噸左右，月底鋼廠最高收購價格已經(jīng)達(dá)到3550元/噸。除了鋼材市場的走高，廢鋼市場資源緊張、鋼廠廢鋼庫存普遍偏低、生鐵價格因成本增高而高位拉升、鐵礦石協(xié)議價基本定于上漲65%-71%、日本美國廢鋼本地價格繼續(xù)走高也是2月份國內(nèi)廢鋼市場大幅度上漲的幾大重要因素。
作為兄弟產(chǎn)品的煉鋼生鐵，在3月份出現(xiàn)大幅度上漲，山東地區(qū)煉鋼生鐵3月份累計上漲幅度超過400元/噸，華中、華北、東北也出現(xiàn)200-400元/噸不等的上漲幅度，鋼廠多吃廢鋼、少吃生鐵的應(yīng)對政策越發(fā)明顯；08年初步預(yù)計我國廢鋼需求總量為9000萬噸以上，缺口1000萬噸以上，但從07年下半年開始，國內(nèi)煉鋼生鐵與廢鋼的市場價差開始拉開距離，08年3月份開始，兩者之間的價差距離逐漸拉開，鋼廠除自家高爐產(chǎn)鐵，外采量很少，相對便宜近500元/噸的廢鋼倍受歡迎，08年的實際用量將超過之前預(yù)計的9000萬噸。
圖1
二、國際市場回顧
1月份，國際廢鋼市場也在強勢走高，造成國內(nèi)國際市場廢鋼價格聯(lián)動景象：中國鋼材加征出口關(guān)稅政策累積效應(yīng)呈現(xiàn)，出口回落而國際鋼材價格上漲，鋼企生產(chǎn)積極性驟增，擴大了廢鋼需求，價格隨即上漲。1月14日至1月18日，進(jìn)口廢鋼漲勢迅猛，一周的時間日本HS從440元/噸漲至465美元/噸，上漲了25美元/噸；H2由395美元/噸上漲40美元/噸，達(dá)到了435美元/噸(CIF)；美國廢鋼各種料型均上漲了20美元/噸，其中Bonus最高報價達(dá)到470美元/噸(CIF)。俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)生鐵報價也由470美元/噸上漲了10美元/噸，報價高達(dá)480美元/噸(CIF)。臨近月底，上述價格再次刷新，近一周中國廢鋼進(jìn)口報價日本廢鋼上漲了5至10美元/噸，美國廢鋼普遍上漲10美元/噸，最高達(dá)到480美元/噸(CIF)，生鐵價格上漲5美元/噸(CIF)，價格較為堅挺。
國際鐵礦石、鋼材價格的不斷上漲，刺激了廢鋼價格的不斷走高，中國進(jìn)口廢鋼價格也是直線攀升。據(jù)統(tǒng)計，我國進(jìn)口美國HMS1#(CIF)價格1月份上漲了30美元/噸后，2月份上漲幅度更大，達(dá)到了50美元/噸左右，月末進(jìn)口價格達(dá)到了495美元/噸（CIF），進(jìn)口美國破碎料月底價格500美元/噸（CIF），進(jìn)口美國Bonus同樣上漲50美元/噸，達(dá)到520美元/噸。日本方面，截止月底，進(jìn)口日本HS號廢鋼CIF中國港口價格520美元/噸，H2號廢鋼485美元/噸。世界廢鋼價格的快速增長此時對國內(nèi)市場的走高起到很大作用。
3月份我國進(jìn)口廢鋼價格平均上漲幅度接近100美元/噸，世界廢鋼價格全面上漲，資源緊張，國際鋼鐵協(xié)會預(yù)計，由于市場供應(yīng)偏緊，2012年廢鋼供應(yīng)量難以滿足生產(chǎn)商需求，其緊張程度，完全可以支撐廢鋼價格進(jìn)入另一個階層，全球廢鋼價格的持續(xù)上漲將是一個長期而穩(wěn)定的必然趨勢。截至3月末，我國進(jìn)口日本HS號廢鋼上漲到585美元/噸（CIF到中國港口），H2號廢鋼545美元/噸；全球最大廢鋼出口國的美國，廢鋼價格上漲速度也十分明顯，破碎料CIF中國港口價格585美元/噸，HMS#1到港價格580美元/噸，Bomus610美元/噸。
圖2
三、下游市場回顧
鋼材市場盤整、社會庫存增加，影響廢鋼經(jīng)銷商心態(tài)：以華東地區(qū)為例，1月中旬華東地區(qū)螺紋鋼社會庫存70.255萬噸，較月初的61.312萬噸增加12.7%；下旬統(tǒng)計庫存76.6萬噸，比中旬的70.255萬噸增加8.2%；月底統(tǒng)計庫存87.682，比下旬增加12.6%；月累計上漲幅度30%；社會需求量的降低抑制廢鋼經(jīng)銷商大幅提價計劃，一月份廢鋼價格累計上漲幅度不高，不過從建材經(jīng)銷商與商家平凡交易看，反映出社會心態(tài)積極的一面，市場普遍看好2月份國內(nèi)廢鋼、鋼廠市場。
2月份國內(nèi)建材社會庫存增幅減緩，華東地區(qū)螺紋鋼2月底社會庫存環(huán)比增加23%，比1月份的30%略有減少，但從數(shù)量上看，2月份華東地區(qū)螺紋鋼庫存已經(jīng)過百，達(dá)到123.8萬噸，不過其價格卻沒有因此回調(diào)，反而出現(xiàn)大幅上漲，2月份華東地區(qū)螺紋鋼市場價格累計上漲410元/噸，18~25mm市場價格4840元/噸，拉動爐料價格上漲的同時，爐料價格的穩(wěn)定又開始支撐鋼材市場繼續(xù)走高，市場心態(tài)積極向好。
3月中旬鋼廠打壓廢鋼采購價格，經(jīng)銷商慌亂拋貨，市場開始先漲后穩(wěn)，而鋼材價格的盤整也成為鋼廠打壓價格的一個‘借口’，畢竟廢鋼與鋼坯之間的價差已經(jīng)超過500元/噸，鋼廠利潤空間理想，但從心態(tài)上講，廢鋼經(jīng)銷商上貨價格很高，資金流量很大，中小企業(yè)多選擇薄利多銷，而不是囤貨待漲，這是導(dǎo)致廢鋼市場穩(wěn)定的唯一因素。
圖3
圖4
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