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澳礦談判結(jié)果對(duì)我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)成本影響分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-6-24
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2009-2010年中國(guó)生活用紙市場(chǎng)預(yù)測(cè)與發(fā)展前景分析 2006年以來(lái)，國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始連續(xù)上馬大型項(xiàng)目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國(guó)鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)涂鍍板行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā) 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)陶瓷行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)曠日持久的2008財(cái)年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判終于落下帷幕。6月23日，寶鋼與力拓達(dá)成的協(xié)議，2008年力拓離粉礦岸價(jià)格上漲79.88%，塊礦離岸價(jià)格上漲96.5%。在今年2月22日，寶鋼與VALE達(dá)成的南部粉礦價(jià)格上漲65%，卡拉加斯粉礦價(jià)格上漲71%的協(xié)議，至此2008財(cái)年鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判終告結(jié)束。
表1：2008財(cái)年鐵礦石談判結(jié)果
美分/干噸·度
2008財(cái)年
2007財(cái)年
漲幅%
力拓哈默斯利粉礦
144.66
80.42
79.88
力拓哈默斯利塊礦
201.69
102.64
96.5
Vale伊塔比拉粉礦
118.98
72.11
65
Vale卡拉加斯粉礦
125.17
73.2
71
本次鐵礦石價(jià)格談判歷時(shí)之久、漲幅之高（澳礦談判結(jié)果甚至超過(guò)2005年71.5%的價(jià)格漲幅），均為歷史罕見(jiàn)。澳礦談判結(jié)果的產(chǎn)生將對(duì)本已處于高位的鋼鐵制造成本將產(chǎn)生何種影響，現(xiàn)簡(jiǎn)要分析如下：
一、我國(guó)鋼鐵行業(yè)原料采購(gòu)支出大幅增加
根據(jù)談判結(jié)果，2008年財(cái)年力拓粉礦離岸價(jià)格為144.66美分/干噸·度，較2007財(cái)年上漲64.24美分/干噸·度。按含鐵量64%測(cè)算，2008財(cái)年力拓粉礦離岸價(jià)格為92.58美元/噸，比2007財(cái)年上漲41.11美元/噸。2008年4-6月份西澳至中國(guó)平均海運(yùn)費(fèi)為36.31美元/噸，比2007財(cái)年平均海運(yùn)費(fèi)26.92美元/噸上漲了9.39美元/噸。
根據(jù)2月22日寶鋼與巴西Vale達(dá)成的協(xié)議，2008財(cái)年Vale粉礦離岸價(jià)格分別為77.34美元/噸和83.86美元/噸，分別較2007財(cái)年上漲30.47美元/噸和34.82美元/噸。2008年4-6月巴西至中國(guó)平均海運(yùn)費(fèi)為90.83美元/噸，比2007財(cái)年平均海運(yùn)費(fèi)66.12美元/噸上漲了24.71美元/噸。
不考慮未來(lái)海運(yùn)費(fèi)的波動(dòng)，按2008財(cái)年全年海運(yùn)費(fèi)均價(jià)與4-6月份平均價(jià)格持平測(cè)算，我國(guó)進(jìn)口澳礦的到岸價(jià)格為128.89美元/噸，比2007財(cái)年上漲50.5美元/噸；進(jìn)口巴西礦到岸價(jià)格分別為168.17美元/噸和112.99美元/噸，分別比2007財(cái)年上漲55.18美元/噸和59.53美元/噸。
表2：2008財(cái)年巴西和澳大利亞長(zhǎng)期協(xié)議礦到岸價(jià)格（美元/噸）
2008財(cái)年
2007財(cái)年
漲跌
力拓哈默斯利粉礦FOB
92.58
51.47
41.11
Vale伊塔比拉粉礦FOB
77.34
46.87
30.47
Vale卡拉加斯粉礦FOB
83.86
49.04
34.82
西澳至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)均價(jià)
36.31
26.92
9.39
巴西至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)均價(jià)
90.83
66.12
24.71
力拓哈默斯利粉礦C&F
128.89
78.39
50.50
Vale伊塔比拉粉礦C&F
168.17
112.99
55.18
Vale卡拉加斯粉礦C&F
174.69
115.16
59.53
2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.83億噸，其中進(jìn)口澳礦1.46億噸，占38%；進(jìn)口巴西礦0.98億噸，占25.5%。2008年預(yù)計(jì)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在5.3億噸左右，全年將進(jìn)口鐵礦石4.2億噸，據(jù)此測(cè)算，澳礦預(yù)計(jì)進(jìn)口1.6億噸、巴西礦進(jìn)口量預(yù)計(jì)為1.07億噸。按澳礦80%為長(zhǎng)期協(xié)議礦、巴西礦95%為長(zhǎng)期協(xié)議礦測(cè)算，由于長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)格上漲，我國(guó)將為此多支出122.9億美元，按全年人民幣對(duì)美元匯率平均6.9測(cè)算，折人民幣848.33億美元，噸鋼成本上升160元/噸。
二、不同類(lèi)型鋼鐵企業(yè)影響各異
盡管本次澳礦長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格漲幅突破刷新歷史記錄，但漲價(jià)以后的到岸價(jià)格（128.89美元/噸，按6月24日匯率為885元/噸）仍大幅低于國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨礦和貿(mào)易礦價(jià)格；同時(shí)，巴西礦雖然到岸價(jià)格較高，也低于目前國(guó)內(nèi)礦和貿(mào)易的價(jià)格水平。
根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格水平，與同期相比，協(xié)議礦和自有礦比例較高的企業(yè)仍具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，見(jiàn)表3。
表3：不同類(lèi)型企業(yè)礦石價(jià)格上漲的影響分析
礦種
2008年
6月下旬去年
同期漲跌
企業(yè)一
企業(yè)二
企業(yè)三
企業(yè)四
比例
增本
比例
增本
比例
增本
比例
增本
自有礦
—
—
0
80%
0
0%
0
0%
0
0%
0
采購(gòu)礦
1670
870
800
0%
0
30%
240
50%
400
100%
800
協(xié)議澳礦
884
585
299
20%
62.18
70%
217.65
50%
155.46
0%
0.00
協(xié)議巴西礦
1176
851
325
注：協(xié)議礦比例按澳礦55%、巴西礦45%測(cè)算
企業(yè)一（80%自有礦、20%進(jìn)口礦）：鐵礦石價(jià)格上漲帶動(dòng)采購(gòu)成本上升62.18元/噸。
企業(yè)二（70%協(xié)議礦、30%采購(gòu)礦）：鐵礦石價(jià)格上漲帶動(dòng)采購(gòu)成本上升457.65元/噸。
企業(yè)三（50%協(xié)議礦、50%采購(gòu)礦）：鐵礦石價(jià)格上漲帶動(dòng)采購(gòu)成本上升555.46元/噸。
企業(yè)四（100%采購(gòu)礦）：鐵礦石價(jià)格上漲帶動(dòng)采購(gòu)成本上升800元/噸。
由上分析可見(jiàn)，自有礦比例較高或者協(xié)議礦比例較高以及有海運(yùn)長(zhǎng)單比例較高的鋼鐵企業(yè)仍有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而那些沒(méi)有穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道的鋼鐵企業(yè)將成為市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素。
三、澳礦價(jià)格大幅上漲難以支撐當(dāng)前鋼價(jià)
只有那些鐵礦石和焦炭完全在市場(chǎng)采購(gòu)的企業(yè)，在不考慮固定費(fèi)用攤薄的情況下，才有可能因采購(gòu)價(jià)格的上漲，導(dǎo)致成本飆升。事實(shí)上，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)的建設(shè)均依托于一定的資源條件，要么是鐵礦石、煤炭?jī)?chǔ)量豐富的地區(qū)、要么臨江沿�？梢岳眠M(jìn)口礦資源。
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，4月份72家重點(diǎn)大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)率7.8%，5月份以后國(guó)內(nèi)鋼材均價(jià)較4月份又有大幅上漲。據(jù)鋼之家（中國(guó)）鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)，5月份鋼材價(jià)格指數(shù)較4月份上漲7.5%，其中長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)上漲9%、板材價(jià)格指數(shù)上漲6.4%。6月份國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格雖有小幅回調(diào)，但目前均價(jià)仍較5月份小幅上漲。
截至6月23日，鋼材價(jià)格指數(shù)較5月份上漲1.71%，長(zhǎng)材上漲0.39%，板材上漲2.11%。鋼鐵企業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率仍有望進(jìn)一步上升。由此可見(jiàn)，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)有著較大利潤(rùn)空間，澳礦價(jià)格大幅上漲所引起的成本上升，對(duì)支撐當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格上漲的力度已經(jīng)明顯減弱。
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