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中國(guó)鋼企尋找談判新出路情況分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-6-25
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 鐵礦石 鋼鐵業(yè) 鋼材 巴西 澳大利亞
- 中研網(wǎng)訊：
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每年的國(guó)際鐵礦石談判已經(jīng)逐漸成為涉及諸多產(chǎn)業(yè)的核心焦點(diǎn)之一，并且有愈演愈烈之勢(shì)，澳洲鐵礦石供應(yīng)商與中國(guó)寶鋼的鐵礦石談判從去年年底到現(xiàn)在，歷時(shí)7個(gè)月左右的談判終于在合同期限結(jié)束前落下帷幕。2008年6月23日，寶鋼最終無(wú)奈地接受了力拓公司最高達(dá)96.5%的漲價(jià)幅度，業(yè)內(nèi)專家表示，這一結(jié)果“僅僅比談判破裂好一些”。這一數(shù)字不但創(chuàng)造了國(guó)際鐵礦石談判的年度漲幅之最，同時(shí)也打破了已有近30年的國(guó)際鐵礦石價(jià)格談判慣例，應(yīng)該說(shuō)，中國(guó)在鐵礦石談判中已經(jīng)全面走向被動(dòng)。
2009-2010年中國(guó)生活用紙市場(chǎng)預(yù)測(cè)與發(fā)展前景分析 2006年以來(lái)，國(guó)內(nèi)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)開始連續(xù)上馬大型項(xiàng)目，如湖南恒安紙業(yè)，先后在湖南、山東、2008-2010年中國(guó)鑄鐵管制造行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)涂鍍板行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā) 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)陶瓷行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
澳洲不滿巴西談判結(jié)果 中方無(wú)奈讓步
這個(gè)多少有些讓人意外的談判結(jié)果所達(dá)成的具體協(xié)議為：力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年基礎(chǔ)上分別上漲79.88%、79.88%、96.5%。新的2008礦石年度的力拓PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦的基準(zhǔn)價(jià)格分別為1.4466美元/干噸度、1.4466美元/干噸度和2.0169美元/干噸度。
說(shuō)其出人意料是因?yàn)閮牲c(diǎn)，首先是漲幅，96.5%的漲幅不但突破了業(yè)內(nèi)之前的最高預(yù)計(jì)，同時(shí)也創(chuàng)出了鐵礦石談判的年度漲幅之最，之前每年的漲幅從未突破80%。而今年2月18日，由新日本制鐵與韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵及巴西淡水河谷達(dá)成的新一年度鐵礦石價(jià)格也只比上年提高了65%。
其次，是打破了30余年的鐵礦石談判機(jī)制，這一機(jī)制形成于20世紀(jì)70年代，指的是：任意一方達(dá)成協(xié)議，談判其他各方都將接受所達(dá)成的漲價(jià)幅度。但是此次在日韓企業(yè)與巴西淡水河谷公司于2月份達(dá)成漲幅為65%的年度價(jià)格之后，澳礦企業(yè)沒(méi)有按照往年的慣例實(shí)施“追隨”，而是異常強(qiáng)硬地提出了“到岸競(jìng)爭(zhēng)力”問(wèn)題，要求根據(jù)其與巴西礦之間巨大的運(yùn)費(fèi)差價(jià)，按照到岸價(jià)的水平來(lái)“倒推”，獲得一個(gè)“運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償”。
據(jù)鋼鐵研究人士賈良群介紹，從雙方談判過(guò)程來(lái)看，一是中國(guó)現(xiàn)貨鐵礦石進(jìn)口價(jià)格始終與澳大利亞長(zhǎng)期協(xié)議礦進(jìn)口價(jià)格存在較大幅度價(jià)差；二是由于全球海運(yùn)費(fèi)持續(xù)大幅上漲，巴西到華運(yùn)費(fèi)與澳大利亞到華運(yùn)費(fèi)之間價(jià)差拉大。由這兩個(gè)因素來(lái)看，按照到岸價(jià)格來(lái)計(jì)算，澳礦就顯得很便宜了。澳礦不甘心，所以在談判過(guò)程中異常強(qiáng)硬。
而據(jù)寶鋼集團(tuán)內(nèi)部人士分析，此次能夠在最后一刻達(dá)成協(xié)議，避免了談判徹底破裂這個(gè)兩敗俱傷的結(jié)局，對(duì)雙方來(lái)說(shuō)都是一個(gè)比較穩(wěn)妥的結(jié)果。此前澳礦代表力拓集團(tuán)就曾表示，一旦談判破裂，就按市場(chǎng)的波動(dòng)價(jià)格現(xiàn)貨現(xiàn)賣；而中國(guó)方面的一些市場(chǎng)人士也表示已經(jīng)做好談判破裂的準(zhǔn)備，但從雙方長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作共贏關(guān)系考慮，維持年度價(jià)格談判的機(jī)制還是目前最好的選擇。
2008年鐵礦石協(xié)議價(jià)格在中國(guó)出現(xiàn)了兩個(gè)，這一打破了鐵礦石談判傳統(tǒng)定價(jià)機(jī)制的國(guó)際先例，也使我們對(duì)明年國(guó)際鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判情形不得不有所擔(dān)憂，除三大供應(yīng)商外，新興的澳洲FMG公司或許也將加入談判，因此明年的談判會(huì)更加錯(cuò)綜復(fù)雜。
國(guó)際鐵礦石價(jià)格已連續(xù)6年出現(xiàn)大幅上漲，其中的根本原因還是供求關(guān)系起了決定作用。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2003年至2007年，全球粗鋼年產(chǎn)量從9.7億噸增長(zhǎng)到13.4億噸；其中我國(guó)產(chǎn)量從2.2億噸增加到4.9億噸。與之相應(yīng)，全球鐵礦石年度海運(yùn)貿(mào)易量從5.2億噸增長(zhǎng)到7.7億噸，年均增幅保持10%以上；中國(guó)在這5年內(nèi)總共進(jìn)口鐵礦石13.4億噸，占到全球海運(yùn)總量的42%，去年中國(guó)進(jìn)口3.8億噸，更是占到了全球海運(yùn)總量的一半，海運(yùn)增量的主要部分運(yùn)往中國(guó)。
對(duì)鋼材價(jià)格沖擊不大 對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響深遠(yuǎn)
雖然本次的鐵礦石價(jià)格漲幅史無(wú)前例，但是決定最終成品鋼材價(jià)格的因素非常復(fù)雜，而鐵礦石的成本上漲并不是惟一因素，所以業(yè)內(nèi)人士表示，“國(guó)內(nèi)鋼價(jià)不會(huì)如礦石般有大幅提升”。
中聯(lián)鋼相關(guān)負(fù)責(zé)人楊先生表示，“以北方市場(chǎng)為例，澳洲同品位的協(xié)議礦含稅干基到廠價(jià)格比國(guó)內(nèi)含稅干基到廠價(jià)格低500元/噸左右。而北方港口進(jìn)口現(xiàn)貨市場(chǎng)中62%印度粗粉報(bào)價(jià)在1300元/噸，與同品位的澳洲協(xié)議礦相比也高出近300元/噸。因此，在我國(guó)鐵礦石市場(chǎng)中，澳洲鐵礦石國(guó)際協(xié)議價(jià)格上漲后仍具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在短期內(nèi)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)造成太強(qiáng)烈的沖擊”。
另外，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)于本次談判的結(jié)果也并非沒(méi)有準(zhǔn)備，首先，“由于澳洲鐵礦石談判拉鋸戰(zhàn)的過(guò)程歷時(shí)較長(zhǎng)，期間也不斷有傳聞澳洲鐵礦石談判或漲幅過(guò)高或最后崩盤，從而變?yōu)楝F(xiàn)貨交易，因此我國(guó)多數(shù)鋼鐵企業(yè)也為他們的采購(gòu)戰(zhàn)略做了充分的調(diào)整。唐山港進(jìn)口鐵礦石的庫(kù)存量近期就一直保持在6500萬(wàn)噸以上的高位”。
其次，是我們不可忽視的奧運(yùn)因素，奧運(yùn)可謂是多數(shù)鐵礦貿(mào)易商和國(guó)內(nèi)礦廠期待的良機(jī)。由于奧運(yùn)期間的安全和環(huán)保要求，7月開始北方礦山炸藥停止發(fā)放或限發(fā)，“該消息使鐵礦石供應(yīng)方對(duì)奧運(yùn)期間鐵礦石市場(chǎng)需求預(yù)期看好，因此部分進(jìn)口貿(mào)易商前期增加進(jìn)口量，國(guó)內(nèi)礦山也備貨等待漲價(jià)時(shí)機(jī)，因此目前國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)的供應(yīng)也較為充足”。
再者，鋼材市場(chǎng)價(jià)格近兩周進(jìn)入下行通道，下降幅度加大，鋼材價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)出廠價(jià)格倒掛的現(xiàn)象。在煤焦價(jià)格大幅上漲、鐵礦價(jià)格高位運(yùn)行和內(nèi)陸運(yùn)輸上漲的情況下，國(guó)內(nèi)以低附加值為主的中小型鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)蒸發(fā)，逐漸會(huì)停止生產(chǎn)，那么對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的需求就會(huì)相應(yīng)減少。
綜上所述，國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)不會(huì)異常加劇，同時(shí)，決定成品鋼材市場(chǎng)價(jià)格的因素還要取決于運(yùn)輸費(fèi)用、人力成本、水電價(jià)格等諸多要素，因此，我國(guó)目前的鋼材市場(chǎng)價(jià)格也不會(huì)受到此次鐵礦石價(jià)格的大幅沖擊。
雖然鐵礦石價(jià)格的上漲短時(shí)間內(nèi)不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)成品鋼材價(jià)格造成太大的沖擊，但是也有業(yè)內(nèi)專家表示，“其逐年上漲的價(jià)格趨勢(shì)無(wú)疑會(huì)不斷推動(dòng)我國(guó)鋼材市場(chǎng)的價(jià)格上揚(yáng)，而這將對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生廣泛而深遠(yuǎn)的影響”。
建筑業(yè)的主要材料之一就是鋼材，所以首先對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)將帶來(lái)一定影響。在土地價(jià)格沒(méi)有下降或者繼續(xù)上漲的情況下，鋼材價(jià)格再繼續(xù)走高，必將使房地產(chǎn)建設(shè)成本提高，無(wú)論是企業(yè)減少利潤(rùn)還是消費(fèi)者掏錢買單，最終總會(huì)有一個(gè)承擔(dān)者。
其次對(duì)家電企業(yè)以及汽車行業(yè)這樣的用鋼大戶的影響也不可忽視。我國(guó)家電企業(yè)、汽車行業(yè)當(dāng)前的局面大致相當(dāng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。大家都在拼價(jià)格拼成本，特別是小家電，如果鐵礦石上漲導(dǎo)致鋼材漲價(jià)，其成本肯定增加。鐵礦石與鋼材價(jià)格的持續(xù)上漲將使我國(guó)汽車行業(yè)、家電企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難雪上加霜。
同時(shí)鐵礦石以及鋼材價(jià)格的上漲也對(duì)CPI有間接影響。鋼材產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)長(zhǎng)，下游產(chǎn)品相當(dāng)多，其價(jià)格變動(dòng)對(duì)物價(jià)將起到一定影響。在我國(guó)CPI居高不下的情況下，其影響不可輕視。
寡頭逐漸形成 中國(guó)鋼企尋找談判新出路
事實(shí)上，寶鋼無(wú)奈接受力拓的價(jià)格暴漲，只是近年來(lái)鐵礦石全面轉(zhuǎn)向賣方市場(chǎng)的一個(gè)縮影。長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)一直由必和必拓、力拓以及淡水河谷三大巨頭所壟斷，并且有愈演愈烈之勢(shì)。
今年2月6日，必和必拓宣布向力拓發(fā)出總價(jià)值逾1800億美元的換股收購(gòu)要約，有數(shù)據(jù)顯示，為清除收購(gòu)力拓的法律障礙，必和必拓需要獲得100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)反壟斷審查機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。由此可見，國(guó)際礦業(yè)巨頭正在構(gòu)建一個(gè)更加強(qiáng)有力的壟斷市場(chǎng)，其一旦建立，我國(guó)的鐵礦石談判必將更加被動(dòng)。
國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)就曾表示，必和必拓和力拓合并將在鐵礦石行業(yè)造成實(shí)質(zhì)性壟斷，歐盟、美國(guó)、中國(guó)、澳大利亞和日本的反壟斷部門都已意識(shí)到，這一合并案將損害鋼鐵消費(fèi)者和公共利益。
而中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)戚向東也表示，“必和必拓如果收購(gòu)力拓成功，將形成壟斷局面。目前全球三大礦山公司每年的鐵礦石貿(mào)易量占全球鐵礦石貿(mào)易量的75%以上，已經(jīng)過(guò)度集中，這種合并對(duì)全球鋼鐵企業(yè)而言并非好事。中國(guó)是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，其中38%是從澳大利亞進(jìn)口。合并將對(duì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生重要影響”。
戚向東同時(shí)表示：“長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際鐵礦石貿(mào)易形成了一整套貿(mào)易基本規(guī)則和國(guó)際慣例，我們希望供需雙方都要堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，共同維護(hù)鐵礦石貿(mào)易的基本規(guī)則和國(guó)際慣例。鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)過(guò)分集中和壟斷，不利于正常貿(mào)易的長(zhǎng)期發(fā)展，對(duì)鋼鐵企業(yè)來(lái)講是不公平的�！�
在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，對(duì)手逐漸壟斷，而國(guó)內(nèi)需求與產(chǎn)能又居高不下的雙重壓力下，中國(guó)未來(lái)鐵礦石談判的籌碼在哪里？業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，只有增加進(jìn)口渠道，才是中國(guó)這個(gè)鐵礦石需求大戶的未來(lái)。
有數(shù)據(jù)顯示，2008年1至5月滿洲里口岸從俄羅斯進(jìn)口鐵礦砂大幅增加，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，我國(guó)正在將俄羅斯變?yōu)樾碌蔫F礦砂重要進(jìn)口來(lái)源。
據(jù)了解，前5個(gè)月，滿洲里口岸進(jìn)口俄羅斯的鐵礦砂達(dá)到49.1萬(wàn)噸，價(jià)值7550萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)195倍和600倍。
滿洲里市口岸管理委員會(huì)主任張可表示，今年，鐵礦砂將成為滿洲里口岸進(jìn)口的新的大宗商品，預(yù)計(jì)年進(jìn)口量達(dá)到200萬(wàn)噸，俄羅斯將成為我國(guó)新的重要鐵礦砂進(jìn)口源。
中國(guó)鋼企一方面加緊開發(fā)位于中國(guó)北面的俄羅斯市場(chǎng)，同時(shí)也在對(duì)中國(guó)南面的印度市場(chǎng)緊抓不放。
有數(shù)據(jù)顯示，印度鐵礦石的年產(chǎn)量約為1.55億噸，其中我國(guó)約進(jìn)口了7475萬(wàn)噸，占印度鐵礦石全部產(chǎn)量的一半。而在印度出口的鐵礦石中，含鐵量63.5%的粉礦占84%，而低品位的塊礦僅占約16%，這對(duì)中國(guó)的鋼鐵進(jìn)口企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)重要的砝碼。
相對(duì)于巴西和澳大利亞的鐵礦石，印度出口的鐵礦石中含鐵量63.5%的粉礦占84%，雖然礦石品位略低于巴西和澳礦，但是印度礦石的優(yōu)勢(shì)在于：
一是由于品位略低，所以價(jià)格相對(duì)低廉。
二是由于距離近的原因，其鐵礦石的運(yùn)輸成本相對(duì)較低，所以印度鐵礦石的到岸價(jià)格比巴西和澳大利亞都低。
三是我國(guó)中型鋼廠對(duì)印度60%-63.5%的較低品位鐵礦石需求量比較大，這和我國(guó)的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有直接關(guān)系，同時(shí)也是印度鐵礦石的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
由此我們可以看出，在未來(lái)的一段時(shí)間里，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)既不能期望國(guó)際礦業(yè)寡頭開恩降價(jià)，也無(wú)法寄希望于國(guó)內(nèi)成品鋼材價(jià)格大漲，利潤(rùn)與成本將永遠(yuǎn)是一對(duì)矛盾，我們只能給自己開辟一個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng)，將自己手中的籌碼收集起來(lái)，我們有理由相信，在國(guó)際鐵礦石談判中也需要“論持久戰(zhàn)”。 - ■ 與【中國(guó)鋼企尋找談判新出路情況分析】相關(guān)新聞
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