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長三角制鞋業(yè)的困局分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-10
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 皮具 豬皮 溫州
- 中研網(wǎng)訊：
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“整個江浙的外貿(mào)型企業(yè)，目前的狀況用‘惡化’一詞來形容一點也不夸張�！痹诤贾菖R平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一家現(xiàn)代時尚的皮具生產(chǎn)廠的廠房里，老板劉琦說。盡管日子還不錯，但企業(yè)利潤正在同時受到上下游兩條戰(zhàn)線的擠壓：上游是原材料和人工成本的飛漲，下游是匯率快速提高和次貸危機下國外訂單的萎縮。
劉琦的皮具公司已將產(chǎn)品價格提高了3次，每次10%，并依靠又有外貿(mào)渠道又有生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢，才能覆蓋成本、維持利潤，而同行業(yè)內(nèi)無提價能力的企業(yè)只能停產(chǎn)或慘淡經(jīng)營�！耙郧斑@個時間，是我們皮具企業(yè)的銷售旺季，但現(xiàn)在很多同行都說，訂單遠遠不夠，今年下半年，行業(yè)洗牌將更加慘烈。”
遭遇“壞因素”疊加
劉琦介紹，在中小制造型企業(yè)密集的臨平一帶，除了皮具行業(yè)不景氣外，服裝、制鞋等行業(yè)的停產(chǎn)企業(yè)也有三百多家。就在公司的隔壁，兩家制造類企業(yè)剛剛停產(chǎn)，“其中一家是兩個老夫妻開的，是做包袋的純生產(chǎn)型工廠，上百人的規(guī)模吧。”
劉琦的好友，在杭州和金華共擁有一家進出口公司、一家皮革公司和兩家服飾公司的王軍(化名)，旗下企業(yè)的遭遇也與他差不多。
王軍介紹，由于中小皮衣加工制造企業(yè)倒掉的太多，倒是給他這個有一定規(guī)模的企業(yè)以機會：更多的訂單。不過，原材料的猛漲，還是讓王軍很頭疼：“豬皮現(xiàn)在一百多元一張，前兩年不過四十多元；去年一年，皮料就暴漲了40%，在當時的廣交會上，大多數(shù)企業(yè)都沒有賺錢，不過是虧多虧少的問題，幸好我們上年囤積了一批皮料，才度過危機。”王軍說，原料成本占皮衣成本的70%-90%。
在長三角，王軍和劉琦所遭遇的“寒冬”并非特例，溫州中小企業(yè)的困境同樣普遍。
溫州中小企業(yè)發(fā)展促進會會長周德文表示，這里有20%左右的制造型企業(yè)，已經(jīng)停產(chǎn)或半停產(chǎn)。溫州煙具協(xié)會介紹，去年，有部分打火機企業(yè)關(guān)門停業(yè)。
溫州眼鏡生產(chǎn)行業(yè)，則陷入無利可圖、勉強維持的境地。當?shù)仄髽I(yè)人士告訴記者，太陽鏡今年一季度出口平均單價每副僅為0.7713美元。
在這些杭州、溫州企業(yè)的感性體驗背后，央行溫州中心支行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則仔細分析了企業(yè)利潤削弱的原因所在。
原因之一來自銷售領(lǐng)域：次貸危機導致外部需求減弱。今年前兩個月，溫州出口美國和歐盟僅增長4.1%和5.7%，比去年同期分別下降了60%和66%。同時，人民幣升值又使出口企業(yè)的利潤率有不同程度的下降。
原因之二則來自成本領(lǐng)域：包括油價、貴金屬以及各類工業(yè)原料的快速連續(xù)上漲，造成企業(yè)生產(chǎn)不堪重負。如打火機使用的白金價(200,1.64,0.83%,吧)格從去年至今已上漲了40%-50%，鞋類生產(chǎn)中所使用的鞋底、膠水、革制品價格也連續(xù)上漲，新勞動法則大幅提升了勞動密集型行業(yè)成本10%以上。
浙商出路樣本
日子不是一天就變壞的。在近兩年不斷惡化的生存環(huán)境中，很多企業(yè)早早開始準備“過冬”。正是針對從原料到匯率等一系列瓶頸提前作出了預(yù)判，它們在“冬天”也能過得比較平穩(wěn)。這些企業(yè)的經(jīng)驗或可成為許多面對銷售困局和成本危機的企業(yè)的樣本。
信奉“成本為王”的王軍說，我們?nèi)ツ觊_始到處找便宜的皮料”，由于皮衣成本的80%左右是原材料，因此，從去年開始，王軍的手下已經(jīng)不滿足于到四川、河北、河南、浙江等地收皮料。他們甚至遠赴印度、巴基斯坦、韓國等地進口相對便宜的皮料，甚至考慮從英國、新西蘭、澳大利亞等地進口生皮，“總體來看，進口的方式比國內(nèi)便宜了10%-20%。而且進口皮料以美元結(jié)算�！叭绻龅煤�，還可以從人民幣升值上賺到錢�！蓖踯娬f。
除原料之外，勞動力成本降低的途徑，在企業(yè)看來，就是工廠的搬遷或轉(zhuǎn)移。今年7月，王軍將在俄羅斯開設(shè)分廠，看中的是那里的原材料和人工都便宜。
在杭州、溫州等地，很多企業(yè)將廠房搬遷到了低價和人工更便宜的開發(fā)區(qū)，甚至有搬遷到中西部的打算。
除了降低上游成本外，很多經(jīng)營尚可的廠商的普遍做法是提價。
在應(yīng)對匯率壓力上，王軍改進了結(jié)算方式，目前大多采用TT(電匯)結(jié)算方式，今年也用信用證和DP(付款交單)結(jié)算，比較少用DA(承兌交單)了。與國際貿(mào)易上常用的付款方式如LC(信用證)、TT、DP、DA等相比，TT更安全，因為對方要付一筆定金。在結(jié)算貨幣上，劉琦則改變以往都用美元結(jié)算的方法，今年采用歐元的方式結(jié)算，這種結(jié)算方式深為同行羨慕，王軍評論說：“大家都說他‘賺到了’，人民幣加速升值對他來說影響不大了。”
除了在上下游做文章，產(chǎn)品創(chuàng)新成為有研發(fā)實力的企業(yè)的選擇。擁有全球80%打火機市場份額的溫州大虎打火機公司總經(jīng)理助理周小虎告訴記者，公司靠研發(fā)新品種，吸引了墨西哥、哥倫比亞等新興國家的客戶。
原來，針對這些國家海拔比較高的特點，大虎公司專門研發(fā)了一款高原打火機，成功實現(xiàn)了高原防風打火；僅去年下半年，這款價格較普通打火機翻番的高原打火機就出口了兩百多萬只。“現(xiàn)在高檔產(chǎn)品在總銷量中的占比開始達到20%-30%了，未來附加值高的產(chǎn)品占比要更高”。
王軍的研發(fā)，則放在新款式開拓和皮革產(chǎn)品替代上，前者帶來更高的出口價格，后者則帶來原料的節(jié)省。
泰普森休閑用品公司副總經(jīng)理賴曉烜告訴記者，身處制造業(yè)“嚴冬”，除了上下游節(jié)省之外，“從長遠來看，我們最終必須占領(lǐng)‘微笑曲線’的兩端——品牌和銷售。”泰普森公司目前已經(jīng)在美國建立銷售公司，推出自己的品牌。這樣做優(yōu)勢很大，因為海外中間商往往可以拿到20%-30%的利潤，自己銷售就可將這部分中間附加值收入囊中。
銷售渠道的另一個鋪陳，就是將正在萎縮的海外市場用國內(nèi)市場的增量來替代。賴曉烜表示，休閑用品本身是需求彈性很大的產(chǎn)品，在次貸危機發(fā)生后，經(jīng)濟下滑導致需求減少，由于公司漁具系列產(chǎn)品在歐美部分國家已經(jīng)占到90%以上的市場，因此受到的影響是明顯的。而國內(nèi)的休閑市場則是方興未艾，潛力很大，“現(xiàn)在企業(yè)所缺的，就是國內(nèi)市場才剛剛展開，一旦銷售渠道鋪設(shè)成功，則會擁有一個巨大的利潤源”。在賴曉烜看來，制造業(yè)的將來，會遭遇“利潤越來越薄、工廠越搬越遠”，因此公司一定要走到以銷售和服務(wù)為主的模式上去。
王軍也很看好內(nèi)銷市場，他現(xiàn)在的產(chǎn)品100%是外銷產(chǎn)品，其風險正在日益加大，因此他已經(jīng)請了設(shè)計團隊和銷售團隊來專做國內(nèi)市場。而越來越多的企業(yè)也將眼光放在了國內(nèi)市場上。
突圍方向何在
目前，長三角愈演愈烈的制造業(yè)企業(yè)利潤攤薄乃至停業(yè)的現(xiàn)象，讓業(yè)內(nèi)重新思考是否要尋找新的落腳點。轉(zhuǎn)移到新區(qū)域是一個方向，而尋找新的比較優(yōu)勢、提升服務(wù)和品牌營銷則是另外的擺脫困境的升級方向。
周德文介紹，在溫州，土地的價格也已經(jīng)開始困擾當?shù)刂圃鞓I(yè)。
他介紹，溫州工業(yè)用地的起拍價現(xiàn)在就已經(jīng)達到230萬元/畝，成交價格甚至出現(xiàn)了400萬元/畝�！叭绱烁叩牡貎r，即使企業(yè)拍到了，又能生產(chǎn)什么產(chǎn)品、拿出多高的利潤率來償付呢？”
從制造業(yè)來看，杭州、溫州等地的土地成本、勞動力成本等要素稟賦相對優(yōu)勢已經(jīng)喪失，但這些地區(qū)一直以來具有市場機制的靈活和企業(yè)經(jīng)營的效率優(yōu)勢，甚至最優(yōu)的企業(yè)家人力資本，這一部分完全可以在其他區(qū)域復(fù)制和發(fā)揮作用。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，從1987年第一家臺灣IT制造企業(yè)落戶東莞開始，土地、勞動力等資源的低成本，是東莞當年吸引外資制造業(yè)的優(yōu)勢條件之一，但隨著當?shù)仄髽I(yè)的增多、經(jīng)濟水平的提高，逐漸導致資源成本的上漲；在這種情況下，IT制造業(yè)開始向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。十多年后，位于長三角的昆山，在不過921平方公里的土地上，聚集了1621家臺資企業(yè)，占全國臺資企業(yè)總數(shù)的十分之一。這些企業(yè)中，約有三分之一是IT企業(yè)，產(chǎn)品幾乎涵蓋了生產(chǎn)計算機和數(shù)字產(chǎn)品所需的所有配件。東莞連續(xù)7年全國大中城市出口第三的頭銜在2003年上半年被蘇州奪走，利用外資的增速比全國慢了10個百分點。
實際上，正是由于地價等成本的上漲，2002年，泰普森公司從杭州市區(qū)搬到了德清，工廠占地面積十分龐大。賴曉烜介紹，此前，戶外休閑用品的生產(chǎn)，經(jīng)歷了從臺灣到珠三角、再到長三角的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路線。下一步，很可能這個產(chǎn)業(yè)乃至更多的制造業(yè)，遷往中西部或者越南等生產(chǎn)要素價格更低的地方。
但在賴曉烜看來，廠房搬遷也是一條“不歸路”。因為只要是辦工廠，就意味著永遠要對生產(chǎn)資料價格保持敏感，永遠處于??‘大經(jīng)營、小生產(chǎn)’的企業(yè)——控制生產(chǎn)規(guī)模，整合市場資源，最終控制渠道鋪設(shè)，完成品牌建設(shè)”。
北大中國經(jīng)濟研究中心教授盧鋒認為，印度硅谷班加羅爾的IT服務(wù)外包模式值得關(guān)注。印度不一定具備制造業(yè)的全面優(yōu)勢，但在服務(wù)外包領(lǐng)域做到了極致，很多國際500強的企業(yè)把自己的后臺服務(wù)系統(tǒng)，包括呼叫中心都放在了印度。印度目前已形成年銷售收入300億美元、其中出口230億美元的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，承接全球65%的軟件外包市場業(yè)務(wù)和46%的其他服務(wù)外包市場業(yè)務(wù)，成為全球最大的提供服務(wù)外包的國家。人們往往把歐美稱作“世界董事會”、中國稱作“世界工廠”，而印度則被稱為“世界辦公室”。在浙江制造業(yè)比較優(yōu)勢弱化的情況下，尋找其他方面的優(yōu)勢將是必然的選擇。
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