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2007年中國新能源行業(yè)的發(fā)展分析(下)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-28
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 太陽能 電池 柴油 乙醇
- 中研網(wǎng)訊：
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預計我國的市場將能夠容納3-5家大型風機整機制造商。風電設(shè)備相關(guān)上市公司有G湘電，G天威，*ST儀表。太陽能是最豐富可再生能源形式，是所有化石能源及多種可再生能源的源頭，我國一年接受的太陽能輻射熱量相當于1.73萬億噸標準煤。目前，由于太陽能發(fā)電成本遠高于化石能源，僅在歐美日等國開始了推廣和應(yīng)用，但是太陽能電池組件的價格從1980年以來下降了80%以上，成本呈現(xiàn)快速下降趨勢。
新增太陽能裝機容量
2005年，世界新增太陽能電池裝機容量為1727MW，新增太陽能電池裝機容量較2004年增長了44.5%，德國新增832MW，日本新增292MW，美國新增102.2MW。太陽能電池裝機容量的迅速增長，導致目前主流生產(chǎn)技術(shù)的多晶硅太陽能電池上游的多晶硅原材料供應(yīng)日益緊張，零售價格從2003年的30美元/KG左右上漲到了目前的300美元/KG。多晶硅價格上漲對于多晶硅太陽能電池行業(yè)的影響要從正反兩個方面來看。負面的作用有兩方面，一是多晶硅的成本給下游廠商造成了巨大成本壓力，同時使得廠商面臨產(chǎn)能利用率不足的風險。二是出現(xiàn)更具備成本競爭力的替代技術(shù)的可能性加大，現(xiàn)有多晶硅技術(shù)被替代的風險加大。但正面作用也是存在的，尤其是對于優(yōu)勢廠商而言，部分優(yōu)勢企業(yè)與多晶硅原料供應(yīng)商有長期的合作關(guān)系或者在某種程度上存在垂直一體化，行業(yè)內(nèi)不具備競爭優(yōu)勢的廠商的電池片產(chǎn)能和組件產(chǎn)能成為無效產(chǎn)能，避免了電池片和組件價格的惡性競爭，多晶硅成本上漲在相當程度上得以轉(zhuǎn)嫁，行業(yè)優(yōu)勝劣汰得以更快的實現(xiàn)。另一方面，在高價多晶硅的壓力下，優(yōu)勢企業(yè)也會有極強的動力削減成本，比如應(yīng)用更先進的硅片切割技術(shù)，提高太陽能電池轉(zhuǎn)換效率等，以求獲得成本優(yōu)勢和競爭力。我們可以預見，未來多晶硅價格回落后，多晶硅太陽能技術(shù)相對于其他技術(shù)的成本競爭力將進一步加強。多晶硅太陽能行業(yè)極有可能08-09年重新進入黃金發(fā)展期。
我國中長期發(fā)展規(guī)劃中，太陽能發(fā)電行業(yè)在2006年至2020年的復合增長率為23.1%。光伏太陽能的優(yōu)勢是：資源無限，污染較少，時間空間限制少，安全可靠，補峰節(jié)能，在建筑物節(jié)能應(yīng)用方面具備廣闊前景，是中長期潛力最大的替代能源。目前主流的光伏太陽能電池技術(shù)發(fā)電成本與傳統(tǒng)能源相比仍然偏高，08年前多晶硅供應(yīng)不足可能造成的產(chǎn)能利用率不足的問題，不排除薄膜電池獲得突破性進展替代現(xiàn)有多晶硅技術(shù)的可能性，但是目前薄膜太陽能電池仍然存在著穩(wěn)定性不夠，轉(zhuǎn)換率偏低，以及薄膜使用壽命較短的約束，在商業(yè)化應(yīng)用方面仍有待開發(fā)。國內(nèi)光伏太陽能電池行業(yè)的相關(guān)上市公司有G天威，G航天，G南玻，G風帆等。
在我國能源消費新格局中，新的重要的一元將是傳統(tǒng)能源之間的替代以及生物質(zhì)能油品對于傳統(tǒng)車用油品的替代。由于我國“富煤，貧油，少氣”的資源稟賦特征，未來以煤變油和煤代油為代表的煤化工將出現(xiàn)突破性進展。煤變油有直接液化和間接液化兩種形式，直接液化可以直接生成汽、柴油，由于反應(yīng)條件較為苛刻，目前國際上尚無成功商業(yè)化的先例。間接液化是先對煤炭進行氣化處理，通過催化合成等反應(yīng)途徑生成汽、柴油。煤變油在國際上的成功案例有南非的Sasol公司，該公司對于南非GDP的貢獻高達4%，2005年該公司的凈利潤達到15.4億美元。中國與南非在能源稟賦方面具有一定相似性，即富煤少油，煤變油具備比較成本優(yōu)勢。目前國內(nèi)神華集團，兗煤集團，伊泰集團，潞安集團都在從事煤變油的前期工作，兗煤集團在股改時承諾在適當?shù)臅r機將讓上市公司參與煤變油項目投資。煤基液體燃料的發(fā)展對解決我國石油自給具有重大戰(zhàn)略性意義，十一五規(guī)劃將為甲醇在汽車燃料方面的替代開辟一條新路。除了煤基液體燃料，生物汽油、生物柴油也將成為重要的車用油品替代。
截至目前，“十五”乙醇汽油專項規(guī)劃的目標已如期實現(xiàn)，國內(nèi)四家燃料乙醇定點廠總生產(chǎn)能力達到102萬噸/年，其中黑龍江華潤酒精有限公司10萬噸/年、吉林燃料乙醇有限公司30萬噸/年、河南天冠燃料乙醇有限公司30萬噸/年和安徽豐原生化股份有限公司32萬噸/年，上述4個企業(yè)已累計生產(chǎn)生物燃料乙醇120多萬噸，在黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5個省及河北、山東、江蘇、湖北4個省的27個地市加以推廣使用。十一五規(guī)劃中再次確認了生物汽，柴油作為車用石油燃料的重要性。近期出臺的可再生能源專項基金，也明確了基于陳化糧的生物汽油和生物柴油將成為國家專項基金的重要補貼對象。生物質(zhì)能油品具有清潔環(huán)保，可再生的特點，中長期在車用燃料的替代方面，可能比煤基醇醚燃料具備更多的優(yōu)勢，未來將成為交通用能源的重要組成部分。但是生物質(zhì)能替代車用油品發(fā)展的瓶頸在于，中國耕地面積有限，原料來源受限。目前相關(guān)的上市公司有G豐原，G北大荒，G甘化，華潤生化，華冠科技，目前國內(nèi)相關(guān)上市公司的盈利能力和綜合利用水平較低，實現(xiàn)盈利需要國家的補貼。
三、能源消費格局重大轉(zhuǎn)折帶來投資機會
“十一五”期間將是我國能源格局產(chǎn)生重大轉(zhuǎn)折的時期，我國能源消費新格局將會呈現(xiàn)多樣化的格局，傳統(tǒng)能源之間出現(xiàn)替代，可再生能源蓬勃發(fā)展，能源節(jié)約，高附加值利用成為趨勢，我國能源結(jié)構(gòu)將從以煤炭為主的對傳統(tǒng)化石能源的依賴向更加多元化，可持續(xù)，可再生的高效清潔能源消費新格局過渡。預計到2010年，可再生能源將占到我國一次能源消費的5.5%以上，而到2020年，將達到我國能源消費總量的16%。2035年到2040年，我國可再生能源的總量將占到我國一次能源總量的25%以上。
十一五期間，在現(xiàn)有的能源和資源邊界的約束下，能源替代這一有助于解決經(jīng)濟實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸問題的產(chǎn)業(yè)，將會給我們帶來重大投資機會以及相對豐厚的投資回報。
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