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我國裝載機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-8-5
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 裝載機(jī) 工程機(jī)械 柳工
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1 裝載機(jī)產(chǎn)品概況
裝載機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、港口、碼頭、煤炭、礦山、水利、國防等工程和城市建設(shè)等場(chǎng)所的鏟土運(yùn)輸機(jī)械。其主要功能是對(duì)土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料進(jìn)行鏟裝及短距離運(yùn)輸作業(yè),也可對(duì)礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)。換裝不同的輔助工作裝置還可進(jìn)行推土、起重和其他物料如木材的裝卸作業(yè)。在道路,特別是在高等級(jí)公路施工中,裝載機(jī)用于路基工程的填挖、瀝青混合料和水泥混凝土料場(chǎng)的集料與裝料等作業(yè)。此外還可進(jìn)行推運(yùn)土壤、刮平地面和牽引其他機(jī)械等作業(yè)。由于裝載機(jī)具有作業(yè)速度快、效率高、機(jī)動(dòng)性好、操作輕便等優(yōu)點(diǎn),因此它成為工程建設(shè)中土石方施工的主要機(jī)種之一。
我國裝載機(jī)行業(yè)起步于50年代末。1958年,上海港口機(jī)械廠首先測(cè)繪并試制了67kw(90hp)、斗容量為1m3的裝載機(jī)。這是我國自己制造的第一臺(tái)裝載機(jī)。該機(jī)采用單橋驅(qū)動(dòng)、滑動(dòng)齒輪變速。1964年,天津工程機(jī)械研究所和廈門工程機(jī)械廠測(cè)繪并試制了功率為100.57kw(135hp)斗容量為1.7m3的z435型裝載機(jī)。1962年國外出現(xiàn)鉸接式裝載機(jī)后,天津工程機(jī)械化研究所與天津交通局于1965年聯(lián)合設(shè)計(jì)了z425型鉸接式裝載機(jī)。
柳州工程機(jī)械廠和天津工程機(jī)械研究所合作,在參考國外樣機(jī)的基礎(chǔ)上,于1970年設(shè)計(jì)試制了功率為163.9kw(220hp)、斗容量為3m3的zl50型裝載機(jī)。zl50型裝載機(jī)經(jīng)過幾年的實(shí)踐考核,證明性能良好、結(jié)構(gòu)先進(jìn),為后來我國zl系列裝載機(jī)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。通過近40年的發(fā)展,我國裝載機(jī)從無到有,產(chǎn)品種類及產(chǎn)量均有較大幅度的提高,已經(jīng)形成獨(dú)立的系列產(chǎn)品和行業(yè)門類。我國生產(chǎn)的裝載機(jī)以zl系列為主。
近年來,隨著引進(jìn)國外技術(shù)的增加,出現(xiàn)了許多新型。如wa4701為引進(jìn)日本小松公司裝載機(jī)原機(jī)型號(hào),fl460為引進(jìn)日本古河礦業(yè)公司裝載機(jī)原機(jī)型號(hào),kld85z和kld95z為引進(jìn)日本川崎重工裝載機(jī)原機(jī)型號(hào),等等。
裝載機(jī)是工程機(jī)械中發(fā)展最快、產(chǎn)銷量及市場(chǎng)需求最大的機(jī)種之一。國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國家基建規(guī)模及資金投入的增大,促進(jìn)了我國裝載機(jī)行業(yè)的迅速發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)由1980年的20家增至現(xiàn)在的100余家,初步形成了規(guī)格為0.8~10t約19個(gè)型號(hào)的系列產(chǎn)品,并已成為工程機(jī)械主力機(jī)種。2 我國裝載機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
2.1 行業(yè)市場(chǎng)概況
在我國工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)中,裝載機(jī)市場(chǎng)是一個(gè)發(fā)展最為成熟,也是一個(gè)發(fā)展最為與眾不同的分支市場(chǎng),其市場(chǎng)銷量最大,但利潤卻是最低,而市場(chǎng)銷量又一直保持持續(xù)的增長走勢(shì)。特別是在2000年裝載機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)以來,市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)出幾何倍數(shù)增長。2006年中國裝載機(jī)行業(yè)全行業(yè)總銷售量為13萬臺(tái)左右,比2005年的11萬臺(tái),增長了15.3%,凈增了17266臺(tái),其凈增量超過了中國裝載機(jī)行業(yè)“八五”以前任何一年的總銷售量。2007年以來,中國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展樂觀中充滿曲折,市場(chǎng)需求先揚(yáng)后抑,總體而言,仍創(chuàng)出同期歷史最高水平,市場(chǎng)銷量直逼16萬臺(tái)大關(guān),市場(chǎng)銷量比2000年擴(kuò)大了8倍多。國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力和企業(yè)自身走出國門的目標(biāo),促使裝載機(jī)的出口銷售增長迅速。2007年上半年共累計(jì)出口4,111臺(tái),與2006年同期的1,543臺(tái)相比,增長2,568臺(tái),增幅達(dá)166.4%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于總銷量23.6%的同期增長率。盡管如此,裝載機(jī)出口量只占總銷量的5%左右,出口潛力仍然巨大。2008年上半年,我國裝載機(jī)市場(chǎng)在克服原材料價(jià)格上漲和國家信貨政策緊縮等不利因素的影響,依然表現(xiàn)出快速的增長勢(shì)頭。特別是受益出口銷量的增長,我國裝載機(jī)市場(chǎng)正呈出一些新的發(fā)展特點(diǎn)。而且隨著整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,以及外資企業(yè)在中國裝載機(jī)市場(chǎng)的發(fā)力,我國裝載機(jī)行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。
我國裝載機(jī)行業(yè)的自主品牌通過十幾年的發(fā)展,在跨國公司強(qiáng)勢(shì)品牌的重重包圍之下,摸爬滾打,走出了一條自主發(fā)展的道路,并逐漸發(fā)展壯大,牢牢控制了國內(nèi)90%以上的市場(chǎng)份額。國內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)的營業(yè)額近年來一直約占我國整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)總營業(yè)額的半壁江山,其行業(yè)地位十分重要。同時(shí)國產(chǎn)裝載機(jī)產(chǎn)品以其出色的性價(jià)比優(yōu)勢(shì),已經(jīng)開始在國際市場(chǎng)上嶄露頭腳,呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢(shì)頭。
近幾年, 裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)都在努力采用各種方式擴(kuò)大生產(chǎn)能力, 如利用企業(yè)退城進(jìn)園或退市進(jìn)郊的有利機(jī)會(huì), 多方籌集資金, 以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全面升級(jí)和技術(shù)改造,柳工、廈工、龍工、臨工和徐工等企業(yè)的裝載機(jī)年產(chǎn)能都達(dá)到了2萬臺(tái)以上。經(jīng)過連續(xù)數(shù)年的高速發(fā)展, 裝載機(jī)等工程機(jī)械傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)保有顯著增大, 市場(chǎng)漸趨飽和。因此“十一五” 期間, 裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展將逐步趨于理性, 預(yù)計(jì)裝載機(jī)市場(chǎng)年平均增長率將在6%左右。以資源組為主要方向的企業(yè)整合不可避免,現(xiàn)有近百家小型生產(chǎn)企業(yè)面臨被兼并、轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉, 其中包括產(chǎn)能低于2000臺(tái)的企業(yè)。本土與外資兩大陣營的格局雛形已經(jīng)顯現(xiàn)。外資的進(jìn)入,使得中國裝載機(jī)市場(chǎng)高低端產(chǎn)品不再?zèng)芪挤置。在本土智慧與國際慣例相互影響的過程中,競爭規(guī)則將會(huì)逐漸改變,中國裝載機(jī)市場(chǎng)也會(huì)朝著健康的方向發(fā)展。2.2 存在問題
中國裝載機(jī)工業(yè)在發(fā)展的同時(shí),一些問題也日益顯露出來。特別是行業(yè)進(jìn)入門檻極低、價(jià)格惡性競爭,導(dǎo)致企業(yè)盈利能力低下,營銷理念缺失,市場(chǎng)難以拓展,產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性差。此外,產(chǎn)品及組織結(jié)構(gòu)老化以及服務(wù)升級(jí)增加的成本難以消化等因素嚴(yán)重等制約了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和品質(zhì)的提高。產(chǎn)品量的快速增長掩蓋了質(zhì)的落后。中國裝載機(jī)市場(chǎng)在最近兩年中出現(xiàn)高速增長勢(shì)頭,行業(yè)年均增長率高達(dá)30%以上,個(gè)別生產(chǎn)廠家的增長率更是超過100%,2007年全國市場(chǎng)總銷量更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的16萬臺(tái)左右。裝載機(jī)市場(chǎng)的快速增長,主要來自兩方面因素的刺激,一是國家基礎(chǔ)建設(shè)投資持續(xù)高速增長,二是裝載機(jī)行業(yè)持續(xù)進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)使價(jià)格探底。市場(chǎng)需求增加,消費(fèi)門檻降低,使得裝載機(jī)市場(chǎng)相當(dāng)火爆。在銷量急速擴(kuò)張的同時(shí),國產(chǎn)裝載機(jī)在產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)管理和品牌建設(shè)等方面的落后并沒有得到改善。
1.產(chǎn)品質(zhì)量可靠性問題。市場(chǎng)競爭的基礎(chǔ)是產(chǎn)品競爭。裝載機(jī)是一種在惡劣工作環(huán)境下使用的機(jī)械設(shè)備,設(shè)備可靠性是保證用戶正常開展工作的重要前提條件。與小松、沃爾沃等進(jìn)口品牌裝載機(jī)相比,國產(chǎn)裝載機(jī)品牌普遍存在可靠性差的問題,平均無故障工作小時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口品牌,這也是國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌價(jià)格相差大的主要原因。在近兩年中,銷量的急速擴(kuò)張更將產(chǎn)品質(zhì)量可靠性差的問題暴露無遺,有些品牌甚至出現(xiàn)質(zhì)量倒退。
2. 市場(chǎng)管理精細(xì)化問題。重銷量、輕市場(chǎng)也是國產(chǎn)品牌裝載機(jī)的一個(gè)老問題。大多數(shù)生產(chǎn)廠家一味追求銷量,而對(duì)市場(chǎng)管理采取模糊態(tài)度,使市場(chǎng)管理長時(shí)間停留在粗放管理狀態(tài),導(dǎo)致市場(chǎng)沖突不斷,產(chǎn)品價(jià)格一再下調(diào),返利越來越多,廠家利潤空間越來越小,代理商卻大喊沒有利潤。3. 品牌建設(shè)價(jià)值度問題。國產(chǎn)裝載機(jī)有很多品牌,卻沒有真正值錢的品牌。進(jìn)口品牌價(jià)格高的一大原因就是品牌值錢。大多數(shù)人對(duì)品牌價(jià)值是認(rèn)同的,我們也希望自己生產(chǎn)或代理的品牌是一個(gè)有價(jià)值的品牌,因?yàn)槠放撇粌H有效促進(jìn)銷售,還可以獲得額外利潤。但國產(chǎn)裝載機(jī)品牌很少進(jìn)行品牌建設(shè)工作,因?yàn)榇蠖鄶?shù)品牌連自己的品牌定位問題都沒有解決,都是在賣裝載機(jī),而不是在經(jīng)營裝載機(jī)品牌。所以,多數(shù)廠家的利潤僅僅是銷售價(jià)格與成本之間的差價(jià)。
此外,國家信貨政策緊縮與鋼材等原材料價(jià)格上漲等問題,也制約著我國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展。
2.3 相關(guān)建議
中國裝載機(jī)企業(yè)需要抓住新的發(fā)展形勢(shì)。在產(chǎn)品研發(fā)上體現(xiàn)差異化戰(zhàn)略和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略,繼續(xù)加強(qiáng)行業(yè)以企業(yè)國家級(jí)技術(shù)中心和高校及科研院所為主體的科研開發(fā)體系建設(shè),提高產(chǎn)品技術(shù)含量;注重產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù);打造價(jià)值鏈營銷;加強(qiáng)品牌建設(shè),提升品牌價(jià)值;內(nèi)部管理方面,優(yōu)化流程,提高效率。只有這樣才能在新形勢(shì)下立于不敗之地。
1.注重提高機(jī)器的操縱性、安全性及舒適性,以人為本,減輕司機(jī)的操作強(qiáng)度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。采用操縱力極小的電液比例控制技術(shù);安裝電視監(jiān)控作業(yè)系統(tǒng);采用集中潤滑技術(shù),減輕司機(jī)日常保養(yǎng)強(qiáng)度;駕駛室逐步具備FOPS&ROPS功能,駕駛室內(nèi)環(huán)境將向汽車方向靠攏,各種操作按鈕及桿件可以隨時(shí)調(diào)節(jié),備有懸浮式的司機(jī)座椅,既可前后左右調(diào)??態(tài)要求。
2.廣泛利用新材料、新工藝、新技術(shù),特別是機(jī)、電、液一體化技術(shù),優(yōu)化各項(xiàng)性能指標(biāo),強(qiáng)化結(jié)構(gòu)件的強(qiáng)度及剛度,提高效率、產(chǎn)品的壽命和整機(jī)可靠性,節(jié)約能源,降低裝載機(jī)作業(yè)成本。
3.細(xì)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。如動(dòng)力系統(tǒng)的減振、散熱系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工作裝置的性能指標(biāo)優(yōu)化及各鉸點(diǎn)的防塵、工業(yè)造型設(shè)計(jì)等。
4.最大限度地簡化維修,盡量減少保養(yǎng)次數(shù)和維修時(shí)間,增大維修空間,普遍采用電子監(jiān)視及監(jiān)控技術(shù),進(jìn)一步改善故障診斷系統(tǒng),提供司機(jī)排除問題的方法。
5.小型機(jī)械向全液壓化及多功能化方向發(fā)展。帶有多種作業(yè)機(jī)具的多功能小型裝載機(jī),多數(shù)為全液壓操縱及傳動(dòng),作業(yè)機(jī)具有抓斗、側(cè)卸斗、起重裝置、除雪裝置、壓實(shí)機(jī)具、清掃機(jī)具、鉆孔、犁地、叉裝和挖溝等多達(dá)20多種,且這些機(jī)具的更換都采用快速更換機(jī)構(gòu)。司機(jī)不出駕駛室即可更換這些機(jī)具,操作十分方便。
6.廣泛采用計(jì)算機(jī)控制技術(shù)。多家公司的產(chǎn)品都安裝有GPS的計(jì)算機(jī)控制衛(wèi)星定位系統(tǒng),這說明計(jì)算機(jī)技術(shù)已經(jīng)用在了設(shè)備的售后服務(wù)及管理上。同時(shí),計(jì)算機(jī)輔助操作技術(shù)及故障診斷技術(shù)已經(jīng)在國外的設(shè)備上得到了普及應(yīng)用。
7.降低噪聲和排放,強(qiáng)化環(huán)保指標(biāo)。隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),降低裝載機(jī)噪聲和排放的工作已迫在眉捷,現(xiàn)在許多大城市已經(jīng)制定機(jī)動(dòng)車的噪聲和排放標(biāo)準(zhǔn),工程建設(shè)機(jī)械若不符合排放標(biāo)準(zhǔn),將要限制在該地區(qū)的銷售。
8.外形設(shè)計(jì)更加美觀,表面質(zhì)量更趨完美。國外產(chǎn)品都十分重視外觀造型的設(shè)計(jì)。無論是駕駛室還是后機(jī)罩、擋泥板等都采用曲面流線型設(shè)計(jì)。非金屬材料在覆蓋件上獲得了廣泛的應(yīng)用。外表涂漆一改往日的單一色彩配置,顯現(xiàn)多姿多彩的外觀。各種標(biāo)識(shí)及裝飾與整機(jī)色彩協(xié)調(diào)一致,加上制作精良的外表質(zhì)量,給人一種賞心悅目的感覺。
9.作為工程機(jī)械,裝載機(jī)需要良好的售后服務(wù)支持。國產(chǎn)裝載機(jī)在質(zhì)量方面的缺陷,加重了售后服務(wù)對(duì)裝載機(jī)銷售的影響分量。很多業(yè)內(nèi)人士都有一個(gè)共識(shí),汽車業(yè)的今天就是裝載機(jī)的明天,F(xiàn)在,用戶在購買汽車的時(shí)候,售后服務(wù)已經(jīng)成為用戶購買決策中的一個(gè)重要因素。所以,很多汽車品牌在銷售產(chǎn)品之前,頭等大事就是建立售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。隨著裝載機(jī)用戶服務(wù)意識(shí)的提高,裝載機(jī)生產(chǎn)廠家應(yīng)注重產(chǎn)品的售后服務(wù),甚至將服務(wù)放在企業(yè)競爭戰(zhàn)略高度來認(rèn)識(shí)和理解。3 我國裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
我國裝載機(jī)正在從低水平、低質(zhì)量、低價(jià)位、滿足功能型向高水平、高質(zhì)量、中價(jià)位、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型過渡。從仿制仿造向自主開發(fā)過渡,各主要廠家不斷進(jìn)行技術(shù)投入,采用不同的技術(shù)路線,在關(guān)鍵部件及系統(tǒng)上技術(shù)創(chuàng)新,擺脫目前產(chǎn)品設(shè)計(jì)雷同,無自己特色和優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)狀,從低水平的無序競爭的怪圈中脫穎而出,成為裝載機(jī)行業(yè)的領(lǐng)先者。根據(jù)國外裝載機(jī)的發(fā)展特點(diǎn)及外部環(huán)境影響,專家預(yù)測(cè)未來裝載機(jī)的主要發(fā)展趨勢(shì)是:
1)大型化與微型化仍是產(chǎn)品系列化的兩極方向。
2)微電子及機(jī)電液儀一體化技術(shù)將獲得越來越廣泛的應(yīng)用。
3)安全性及舒適性是產(chǎn)品發(fā)展的重要目標(biāo)。
4) 開發(fā)節(jié)能、高效、可靠、環(huán)保型產(chǎn)品,并研制無泄漏裝載機(jī)。
5) 技術(shù)進(jìn)步、人才培養(yǎng)和售后服務(wù)將成為企業(yè)生存的三大關(guān)鍵內(nèi)在因素。
6) 集團(tuán)化、社會(huì)化與國際化是企業(yè)生存與發(fā)展的必由之路。
目前,中國裝載機(jī)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大和制造技術(shù)水平全面提升,已具備了國際競爭的優(yōu)勢(shì)。裝載機(jī)市場(chǎng)競爭逐步由單純價(jià)格競爭向技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)的綜合競爭轉(zhuǎn)化。各裝載機(jī)制造商早已意識(shí)到價(jià)格戰(zhàn)本身并不是企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展策略,一批注重環(huán)保、適應(yīng)高原、技術(shù)領(lǐng)先、個(gè)性化很強(qiáng)的產(chǎn)品紛紛推向市場(chǎng)。據(jù)專家介紹,我國裝載機(jī)制造整體設(shè)計(jì)技術(shù)水平已經(jīng)與國際同步,動(dòng)力系統(tǒng)完成升級(jí)換代更使國產(chǎn)裝載機(jī)具備了強(qiáng)勁的“心臟”,參與國際市場(chǎng)競爭的能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量水平和售后服務(wù)體系的提高與完善、出口市場(chǎng)的開拓,將是我國裝載機(jī)市場(chǎng)競爭的關(guān)鍵。
今年房地產(chǎn)進(jìn)入調(diào)整期,會(huì)對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)生很大影響。去年建筑工程用機(jī)械高速增長的主要原因是固定資產(chǎn)投資增速達(dá)到了25.8%,帶動(dòng)了裝載機(jī)等機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)銷量增速25%以上。業(yè)內(nèi)人士分析,前兩年房地產(chǎn)業(yè)的“牛市”對(duì)此功不可沒。今年開發(fā)商資金鏈普遍比較緊張,一些公司減少了開工面積和施工面積,且停止或放緩拿地,使得其對(duì)工程機(jī)械的需求比之往年有所減少。據(jù)統(tǒng)計(jì),工程機(jī)械產(chǎn)品用于房地產(chǎn)的總量占45%左右。面對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)的持續(xù)調(diào)整,今年工程機(jī)械將面臨很大的考驗(yàn)。此外,除了房地產(chǎn)的景氣度下降之外,鋼材價(jià)格的突飛猛漲,也將使工程機(jī)械的成本壓力陡增。直接鋼材占工程機(jī)械總成本的13%到15%左右,全部鋼材的比重達(dá)到30%以上。這對(duì)我國裝載機(jī)行業(yè)來說是一個(gè)不小的沖擊,行業(yè)景氣下降的可能性比較大。結(jié) 語
我國裝載機(jī)市場(chǎng)己經(jīng)進(jìn)入成長發(fā)展期,市場(chǎng)競爭己經(jīng)由最初的產(chǎn)量和價(jià)格的競爭逐漸向品牌的競爭過渡;用戶對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量以及服務(wù)的要求越來越高;行業(yè)資源越來越向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。國家信貨政策緊縮與鋼材等原材料價(jià)格上漲制約著裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展,我國裝載機(jī)市場(chǎng)面臨著種種考驗(yàn),并非一路凱歌。企業(yè)應(yīng)隨時(shí)保持一份清醒頭腦,針對(duì)市場(chǎng)調(diào)整經(jīng)營思路,自主創(chuàng)新,提高技術(shù),注重產(chǎn)品質(zhì)量,以客戶為中心, 通過滿足客戶需求獲得收益,使我國裝載機(jī)行業(yè)按市場(chǎng)法則闊步前行。 - ■ 與【我國裝載機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析】相關(guān)新聞
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- ·2008年1-3月江蘇起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-3月浙江起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-3月河南起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-3月山東起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- ·2008年1-3月湖北起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
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