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中國(guó)鞋出口競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-10-29
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進(jìn)口市場(chǎng)的機(jī)會(huì)
2008-2010年中國(guó)女裝行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)制鞋行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)服裝行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及發(fā)展 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)2008-2010年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)影響及 2008年，美國(guó)華爾街危機(jī)不僅迅速波及全球金融市場(chǎng)，而且已由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。金融危機(jī)
近年隨著全球制鞋業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移及局部結(jié)構(gòu)調(diào)整以及歐美等主要國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，全球鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這為各鞋類產(chǎn)品輸出國(guó)提供的良好的發(fā)展機(jī)遇。北美市場(chǎng)特別是美國(guó)市場(chǎng)對(duì)于鞋類產(chǎn)品出口國(guó)而言是最好的市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)平穩(wěn)，且沒(méi)有貿(mào)易保護(hù)障礙。歐盟市場(chǎng)雖然規(guī)模大，但存在貿(mào)易保護(hù)，針對(duì)中國(guó)和越南進(jìn)口的鞋產(chǎn)品在取消配額后又重新征收反傾銷稅。近年中南美洲和非洲的鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，為鞋類產(chǎn)品出口國(guó)提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
如將歐盟視為整體市場(chǎng)，依據(jù)各國(guó)家及地區(qū)的官方統(tǒng)計(jì)測(cè)算，中國(guó)鞋類產(chǎn)品在全球鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的份額從2002年的約54%上升至2005年的60%左右，越南鞋類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額從2002年的約6%上升至2005年的8.3%左右，考慮到歐盟國(guó)家從意大利的進(jìn)口，意大利的鞋類產(chǎn)品在全球鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額2005年約在9%左右。與2002年相比下跌了約2個(gè)百分點(diǎn)。
在各主要的鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)中，除個(gè)別國(guó)家外來(lái)自中國(guó)的鞋類產(chǎn)品已占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，在歐盟市場(chǎng)，受到反傾銷等因素的制約，中國(guó)的鞋類產(chǎn)品寄希望繼續(xù)通過(guò)低價(jià)策略大幅擴(kuò)大市場(chǎng)份額的可能性不大。因此應(yīng)通過(guò)提高產(chǎn)品附加值、加強(qiáng)并改善對(duì)采購(gòu)商的服務(wù)體系、與當(dāng)?shù)貭I(yíng)銷渠道進(jìn)行緊密合作(包括參股、控股及兼并)、鞏固與老客戶的合作關(guān)系等手段維持現(xiàn)有的市場(chǎng)份額，提高出口的利潤(rùn)。
出口市場(chǎng)的威脅-國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
對(duì)于鞋類產(chǎn)品而言，產(chǎn)品輸出國(guó)主要集中在亞洲、歐洲和南美洲，主要的國(guó)家有中國(guó)、意大利、越南、西班牙、巴西、葡萄牙、羅馬尼亞、印尼、印度、泰國(guó)等，出口增長(zhǎng)較快國(guó)家有中國(guó)、越南、印度和羅馬尼亞。近年隨著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，全球鞋類產(chǎn)品輸出的重心有進(jìn)一步向亞洲集中的趨勢(shì)。
意大利
意大利是傳統(tǒng)的制鞋及鞋類出口大國(guó)，近年鞋類產(chǎn)品的出口基本呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2005年鞋類產(chǎn)品出口額為90.4億美元，與2004年相比下降了2.7%，與2000年相比增長(zhǎng)了26.2%。意大利屬歐盟國(guó)家，其超過(guò)半數(shù)的鞋類產(chǎn)品出口到歐盟其他國(guó)家。2005年意大利向歐盟其他國(guó)家鞋類產(chǎn)品的出口額占其當(dāng)年鞋類產(chǎn)品出口總額的54.5%，而2004及2003年這一比例分別為54.5%和55.2%。對(duì)于非歐盟國(guó)家而言，意大利鞋產(chǎn)品主要出口的國(guó)家及地區(qū)有美國(guó)、羅馬尼亞、瑞士、俄羅斯、日本、加拿大和中國(guó)香港等。2005年意大利向上述7國(guó)的鞋類產(chǎn)品出口額分別為11.1、6.2、4.5、4.0、2.6、1.1和1.0億美元，分別占到當(dāng)年意大利鞋類產(chǎn)品出口總額的12.3%、6.8%、4.9%、4.4%、2.9%、1.3%和1.1%。與2004年相比，意大利向俄羅斯、日本和中國(guó)香港的鞋類產(chǎn)品出口額分別增長(zhǎng)了12.8%、1.9%和9.4%，向美國(guó)、羅馬尼亞、瑞士及加拿大的出口額則分別下降了15.2%、0.5%、4.6%和5.7%。
2005年意大利出口成品鞋2.5億雙，與2004年相比下降了12.6%，與2000年相比下降了33.1%。2005年意大利向歐盟國(guó)家、美國(guó)、瑞士、俄羅斯、加拿大和日本等國(guó)出口成品鞋的數(shù)量分別占其當(dāng)年成品鞋出口總量的70.8%、10.6%、3.9%、2.2%、1.6%和1.5%，2005年在意大利出口的成品鞋中，“6401”至“6405”所占的比例分別為5.3%、15.2%、68.0%、7.7%和3.8%。另外，2005年意大利成品鞋出口的均價(jià)為30.5美元/雙，與2004年相比上漲了11.7%，與2000年相比上漲了82.5%。
由此可見(jiàn)，意大利鞋類產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)在歐洲。雖然近年其鞋類產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但出口產(chǎn)品的均價(jià)在不斷上漲，說(shuō)明意大利鞋類產(chǎn)品的出口進(jìn)一步趨向高檔產(chǎn)品。
越南
越南是全球鞋類產(chǎn)品的主要出口國(guó)之一，2005年鞋類產(chǎn)品出口額為30.1億美元，與2004年相比增長(zhǎng)了11.9%，與2000年相比增長(zhǎng)了105.0%，翻了一倍多。越南鞋類產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)是歐盟、美國(guó)和日本，越南向上述市場(chǎng)鞋類產(chǎn)品的出口額分別占其鞋類產(chǎn)品出口總額的60.0%、20.0%和3.0%。另外，2005年在越南出口的鞋產(chǎn)品中，運(yùn)動(dòng)鞋、女鞋、休閑鞋分別占67.0%、19.5%和7.0%。
歐盟是越南鞋類產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)，根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，2005年歐盟25國(guó)從越南鞋類產(chǎn)品的進(jìn)口額為26.1億美元，與2004年相比下降了4.0%。在歐盟市場(chǎng)上，越南的鞋產(chǎn)品與中國(guó)產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)。越南的鞋產(chǎn)品(按金額計(jì))在歐盟的市場(chǎng)份額從2003年的20.6%下降至2005年的17.1%，而中國(guó)鞋類產(chǎn)品在歐盟的市場(chǎng)份額從2003年的25.3%上升至2005年的39.1%。
在數(shù)量方面，2005年歐盟從越南進(jìn)口成品鞋2.7億雙，與2004年相比下降了9.4%，市場(chǎng)份額(按成品鞋數(shù)量計(jì))從2003年的19.6%下降至2005年的13.8%。歐盟主要從越南進(jìn)口皮面鞋，2005年歐盟從越南進(jìn)口的皮面鞋(“6403”)的數(shù)量為1.3億雙，占到其從越南進(jìn)口成品鞋總量的47.2%，其后依次是“6402”，占到29.5%，“6404”占到21.0%。
在美國(guó)市場(chǎng)上，隨著美國(guó)與越南貿(mào)易關(guān)系的改善，美國(guó)從越南進(jìn)口鞋類產(chǎn)品逐年迅速增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)官方統(tǒng)計(jì)，美國(guó)從越南鞋類產(chǎn)品的進(jìn)口額從2000年的1.25億美元增長(zhǎng)到了2005年的7.2億美元，6年間增長(zhǎng)了5.8倍。
2005年美國(guó)從越南進(jìn)口鞋類產(chǎn)品的金額占到當(dāng)年美國(guó)鞋類產(chǎn)品進(jìn)口總額的4.0%。在數(shù)量方面，2005年美國(guó)從越南進(jìn)口成品鞋6792萬(wàn)雙，與2004年相比增長(zhǎng)了43.45%，其中“6403”的進(jìn)口占到美國(guó)從越南進(jìn)口成品鞋總量的58.8%，其次是“6402”，占到29.0%。
另外，2005年日本、加拿大、土耳其、韓國(guó)、澳大利亞、南非、俄羅斯、巴西從越南的鞋類產(chǎn)品進(jìn)口額分別為1.3億美元、1.0億美元、4955.6萬(wàn)美元、4690.6萬(wàn)美元、3510.9萬(wàn)美元、3262.9萬(wàn)美元、2493.1萬(wàn)美元和1734萬(wàn)美元，與2004年相比分別增長(zhǎng)了19.7%、38.2%、52.3%、27.0%、16.6%、53.1%、77.3%和259.1%，增長(zhǎng)較為突出的是巴西和俄羅斯。
2005年包括歐盟和美國(guó)在內(nèi)上述10個(gè)國(guó)家和地區(qū)從越南的進(jìn)口額合計(jì)為37.3億美元，與2004年和2003年相比，分別增長(zhǎng)了7.0%和26.0%。
巴西
近年巴西的鞋類產(chǎn)品出口呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2005年巴西鞋類產(chǎn)品的出口額為19.8億美元，與2004年相比僅增長(zhǎng)了4.2%，主要的出口市場(chǎng)仍是美國(guó)，2005年向美國(guó)出口額為9.5億美元，占其當(dāng)年鞋類產(chǎn)品出口總額的47.9%，與2004年相比下降了7.6%，向其它主要市場(chǎng)歐盟、阿根廷、墨西哥和加拿大的出口分別占其總出口額的23.1%、5.9%、3.0%和2.6%。與2004年相比巴西向歐盟、阿根廷和加拿大的出口分別增長(zhǎng)了34.7%、8.1%和1.6%，向墨西哥的出口則下降了17.4%。在鞋類產(chǎn)品貿(mào)易中，巴西實(shí)現(xiàn)了較大的貿(mào)易順差。
2005年巴西出口成品鞋1.9億雙，與2004年相比下降了10.7%，其主要出口的品種為“6403”和“6402”。2005年上述兩類產(chǎn)品的出口量分別占到巴西成品鞋出口總量的55.0%和30.5%。當(dāng)年，巴西向美國(guó)、阿根廷、墨西哥和英國(guó)的出口量分別占成品鞋出口總量的39.8%、7.5%、5.8%和5.7%。
2006年前三季巴西鞋類產(chǎn)品的出口額為14.9億美元，與2005年同期相比下降了1.1%。其向美國(guó)市場(chǎng)的出口繼續(xù)呈下降的趨勢(shì)，同比下降了8.6%，向歐盟的出口同比增長(zhǎng)了12.3%，達(dá)到4億美元，這應(yīng)與歐盟對(duì)中國(guó)和越南的皮鞋實(shí)施反傾銷措施有關(guān)。由于歐盟對(duì)產(chǎn)自中國(guó)和越南的皮鞋征收反傾銷稅，巴西向歐盟的鞋類產(chǎn)品出口呈現(xiàn)了量增價(jià)升的勢(shì)頭。
另外，近年巴西向南美一些國(guó)家鞋類產(chǎn)品的出口呈快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。與2004年相比，巴西向阿根廷、委內(nèi)瑞拉、巴拉圭和哥倫比亞鞋類產(chǎn)品的出口分別增長(zhǎng)了8.1%、50.3%、9.1%和44.5%，而2006年前三季巴西向上述四國(guó)鞋類產(chǎn)品的出口同比分別增長(zhǎng)了15.2%、64.1%、24.3%和30.0%。
此外，西班牙和葡萄牙的鞋類產(chǎn)品出口近年發(fā)展平穩(wěn)，2005年鞋產(chǎn)品出口額分別為21.7和16.1億美元，與2004年相比分別下降了5.1%和2.6%。西班牙和葡萄牙的鞋產(chǎn)品主要出口到歐盟國(guó)家，2005年鞋產(chǎn)品向歐盟25國(guó)的出口分別占其鞋產(chǎn)品出口總額的75.4%和85.4%。羅馬尼亞的鞋類產(chǎn)品出口近年呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2005年鞋類產(chǎn)品出口總額為15.9億美元，與2004年相比增長(zhǎng)了5.2%，與2000年相比增長(zhǎng)了102.5%。羅馬尼亞的鞋類產(chǎn)品幾乎全部出口到歐盟國(guó)家，2005年其向歐盟國(guó)家鞋類產(chǎn)品的出口額占到了當(dāng)年其鞋類產(chǎn)品出口總額的98.3%。另外，印尼的鞋類產(chǎn)品出口近年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2005年印尼的鞋類產(chǎn)品出口額為14.3億美元，與2004年相比增長(zhǎng)了8.2%，與2000年相比下降了14.6%。印尼鞋類產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)是歐盟、美國(guó)和日本，2005年印尼向上述市場(chǎng)的鞋類產(chǎn)品出口額分別占到當(dāng)年其鞋類產(chǎn)品出口總額的42.2%、33.1%和6.2%，與2004年相比分別增長(zhǎng)了12.2%、0.7%和20.4%。
中國(guó)鞋業(yè)出口的比較優(yōu)勢(shì)
總體因素
工業(yè)基礎(chǔ)
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成了廣州、溫州、泉州、成都四大主要制鞋基地和相應(yīng)的材料市場(chǎng)及相關(guān)配套企業(yè)，圍繞制鞋、鞋材生產(chǎn)、生皮加工、鞋五金配件和鞋樣開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)等諸多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展成熟，形成了良好的產(chǎn)業(yè)鏈。這種產(chǎn)業(yè)的集聚為企業(yè)創(chuàng)造了很多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低了企業(yè)之間的交易成本。同時(shí)，由于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)充分的社會(huì)分工，每個(gè)環(huán)節(jié)都達(dá)到較高的熟練程度，形成較高的整體勞動(dòng)生產(chǎn)率，從而提高鞋業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。另外，我國(guó)有充足的勞動(dòng)力，為制鞋行業(yè)提供了豐富的人力資源，從而形成了穩(wěn)固的工業(yè)基礎(chǔ)。
勞動(dòng)力成本
作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，制鞋業(yè)勞動(dòng)力成本的高低是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素，在成品鞋的成本中勞動(dòng)力成本的比重僅次于原材料成本。通過(guò)對(duì)沿海和內(nèi)地多家制鞋企業(yè)調(diào)查，制鞋企業(yè)的勞動(dòng)力成本約占總成本的15%左右。
與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)是人口大國(guó)，豐富的勞動(dòng)力資源和低廉的勞動(dòng)力成本已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和吸引外商投資的重要因素。從人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)有18－40歲的青壯年勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，這種低成本勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)喪失。從勞動(dòng)力素質(zhì)來(lái)看，高等教育的快速發(fā)展為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了相對(duì)充足的高素質(zhì)人才。同時(shí)，9年義務(wù)教育的普及也使得普通勞動(dòng)者的科學(xué)文化和技能素質(zhì)得到了很大提高。勞動(dòng)力成本低是我國(guó)鞋類企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要因素，也是鞋類等勞動(dòng)密集型企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)之一。
產(chǎn)品價(jià)格與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)分析
2006年我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口中皮鞋的出口平均單價(jià)為6.30美元/雙，塑膠鞋的出口平均單價(jià)為1.86美元/雙，紡織面鞋的出口平均單價(jià)為2.01美元/雙。由于我國(guó)的勞動(dòng)力成本較低，所以出口鞋類的價(jià)格明顯低于意大利、西班牙、巴西、日本、韓國(guó)等國(guó)家，有些甚至低于越南、泰國(guó)等國(guó)的出口產(chǎn)品價(jià)格，顯示出較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
隨著制鞋技術(shù)的進(jìn)步、機(jī)械化水平的提高、制造工藝的改進(jìn)、鞋類材料質(zhì)量的提高以及工人素質(zhì)的不斷提升，我國(guó)的皮鞋、塑膠鞋、紡織面鞋在加工質(zhì)量方面已經(jīng)得到國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的認(rèn)可。從出口檢驗(yàn)情況看，產(chǎn)品的開(kāi)膠率、勾心抗彎剛度、剝離強(qiáng)度、耐折牢度、耐磨性能、標(biāo)識(shí)等均能符合出口國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
生產(chǎn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)分析
廣東
多年來(lái)廣東制鞋業(yè)一直占據(jù)著我國(guó)制鞋業(yè)的龍頭地位。廣東鞋業(yè)市場(chǎng)主要分布在廣州、東莞、惠東、南海、中山、鶴山等幾大城市，占全省鞋業(yè)市場(chǎng)的85%以上。
經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放后20多年的快速發(fā)展，廣東的鞋類產(chǎn)量占全國(guó)的1/2，占全世界的近1/3左右，鞋的產(chǎn)量已超過(guò)了全球十大制鞋國(guó)中的印度、印尼、越南、泰國(guó)、巴基斯坦等亞洲五國(guó)的總和。
廣東具有全世界最為龐大和完善的制鞋產(chǎn)業(yè)鏈，形成了廣州(白云區(qū))、惠東(吉隆、黃埠)、東莞(厚街)、深圳(龍崗)、鶴山(沙坪)、南海(平洲、里水)、潮州(揭陽(yáng))等一批鞋業(yè)生產(chǎn)基地，擁有花都獅嶺、中山、茂名(高州)、南海(羅村)、江門(mén)(新會(huì))等一批皮具箱包、勞保手套、制革、鞋材等特色產(chǎn)業(yè)集群，廣州站西路的鞋業(yè)商圈和梓元崗的皮具商圈則分別是各自領(lǐng)域全球最大的貿(mào)易批發(fā)市場(chǎng)，加上東莞、深圳、惠東等地各類專業(yè)市場(chǎng)，形成了影響中國(guó)乃至世界的“廣州價(jià)格”。
泉州
泉州是我國(guó)乃至世界的旅游鞋生產(chǎn)基地。
泉州擁有4000多家制鞋企業(yè)，從意大利、日本、臺(tái)灣等地引進(jìn)的數(shù)百條完整的生產(chǎn)流水線、數(shù)千臺(tái)(套)塑膠成型注射機(jī)和各種制鞋專用設(shè)備，能夠生產(chǎn)各類男女時(shí)裝皮鞋(靴)、戶外休閑鞋、運(yùn)動(dòng)鞋、工作鞋、布面膠鞋、沙灘拖鞋、涼鞋、各類童鞋和傳統(tǒng)繡花鞋。還有一批生產(chǎn)TPR、PU、PVC、MOTO、橡膠、各種鞋用原輔材料的企業(yè)，形成了一個(gè)輻射全國(guó)、年需求量達(dá)數(shù)百億元的鞋材、鞋機(jī)和技術(shù)市場(chǎng)。
地利優(yōu)勢(shì)
泉州地處我國(guó)東南沿海，是著名的僑鄉(xiāng)、古代“海上絲綢之路”的起點(diǎn)，我國(guó)著名運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)基地晉江即在泉州的管轄范圍內(nèi)。泉州憑借其地理優(yōu)勢(shì)，成為福建省發(fā)展最快、經(jīng)濟(jì)總量最大的地區(qū)之一，制鞋業(yè)是泉州的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
品牌優(yōu)勢(shì)
通過(guò)加大技術(shù)投入、提高產(chǎn)品科技含量、加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓能力及適應(yīng)市場(chǎng)的營(yíng)銷策略，借鑒世界名牌的發(fā)展之路，泉州制鞋業(yè)創(chuàng)出了一批國(guó)內(nèi)知名的運(yùn)動(dòng)鞋品牌。
配套優(yōu)勢(shì)
泉州的制鞋業(yè)帶動(dòng)了相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。晉江市陳埭鎮(zhèn)已發(fā)展成為全省乃至全國(guó)著名的“鞋業(yè)重鎮(zhèn)”，制鞋企業(yè)多達(dá)千余家，鞋材市場(chǎng)的年交易額超過(guò)20億元，國(guó)內(nèi)著名鞋機(jī)、鞋材廠商紛紛也在此落戶，有力地促進(jìn)了泉州鞋業(yè)的發(fā)展。此外，安海的制革業(yè)、百崎的橡膠業(yè)也如雨后春筍般迅猛發(fā)展，現(xiàn)已成為福建省最大的制革基地、集控區(qū)和主要橡膠鞋底生產(chǎn)地。
商機(jī)優(yōu)勢(shì)
為促進(jìn)泉州鞋業(yè)的不斷發(fā)展，自1999年起，該市每年都舉辦晉江(國(guó)際)鞋業(yè)博覽會(huì)，每屆博覽會(huì)有數(shù)千家泉州本地和境內(nèi)外的制鞋企業(yè)、經(jīng)銷商以及來(lái)自意大利、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡、俄羅斯、菲律賓、匈牙利等國(guó)家的鞋業(yè)同行、代理商參會(huì)，為泉州鞋業(yè)的發(fā)展提供了與海內(nèi)外同行客商合作的良好商機(jī)。
溫州
溫州是我國(guó)的制鞋基地，有“中國(guó)鞋都”之稱，現(xiàn)有制鞋企業(yè)4000多家，制革企業(yè)1000多家，生產(chǎn)企業(yè)多且集中。國(guó)內(nèi)外許多批發(fā)商選準(zhǔn)溫州為采購(gòu)地也不斷地提升溫州鞋的形象及制造水準(zhǔn)。經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，溫州鞋業(yè)已經(jīng)從80年代的純手工生產(chǎn)發(fā)展到了大規(guī)模流水線生產(chǎn)。企業(yè)與企業(yè)之間已不再單純是產(chǎn)量和規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，而是品牌、形象和實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。
品牌優(yōu)勢(shì)
經(jīng)過(guò)10余年的努力，溫州市目前已擁有4個(gè)中國(guó)名牌、9個(gè)中國(guó)馳名商標(biāo)，獲得真皮標(biāo)志佩掛商標(biāo)的皮鞋企業(yè)達(dá)20多家，占全國(guó)皮鞋企業(yè)的30%。越來(lái)越多的溫州皮鞋走出國(guó)門(mén)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)與國(guó)際知名品牌合作進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
配套優(yōu)勢(shì)
分工協(xié)作、配套成龍的工業(yè)化生產(chǎn)使得溫州鞋業(yè)得以迅猛發(fā)展。目前，溫州市已形成了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的配套生產(chǎn)體系:有樂(lè)清白石的鞋底生產(chǎn)基地、永嘉黃田的鞋飾生產(chǎn)基地、年銷售額達(dá)30億元的河通橋鞋料市場(chǎng)、年銷售額達(dá)20億元的生皮市場(chǎng)、皮革機(jī)械市場(chǎng)和皮革化工市場(chǎng)。此外，溫州市還建立了專業(yè)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、信息機(jī)構(gòu)和展覽機(jī)構(gòu)等。
人才優(yōu)勢(shì)
溫州鞋革行業(yè)有一批在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中鍛煉出來(lái)的企業(yè)家和營(yíng)銷人員，他們敢于投入、敢于拼博、敢為人先。十幾萬(wàn)人的營(yíng)銷大軍遍布世界名地，開(kāi)拓溫州鞋類產(chǎn)品的海外市場(chǎng)。另外，溫州大學(xué)、浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院為該區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了大量的人才資源。
機(jī)制優(yōu)勢(shì)
溫州的制鞋企業(yè)在上世紀(jì)90代初就以個(gè)體企業(yè)和股份制企業(yè)為主而異軍突起，成為全行業(yè)的生力軍。這些企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制靈活、市場(chǎng)適應(yīng)力強(qiáng)、勞動(dòng)生產(chǎn)率高、開(kāi)發(fā)創(chuàng)新快，使溫州制鞋工業(yè)充滿了活力和生機(jī)。
成都
成都鞋業(yè)在50、60年代以生產(chǎn)勞保鞋、馬靴、單靴、工業(yè)專用鞋以及部分民用皮鞋為主。80年代初到90年代初私營(yíng)鞋廠發(fā)展迅猛，1995、1996年間達(dá)到頂峰。
成都現(xiàn)有制鞋企業(yè)3000多家，具有中型以上生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)占10%左右。與廣州、溫州的大廠相比，成都的鞋廠規(guī)模小但很靈活，適合生產(chǎn)小批量的時(shí)尚產(chǎn)品。產(chǎn)品以中低檔女式皮鞋及童鞋為主。
四川是一個(gè)畜牧業(yè)大省，養(yǎng)豬業(yè)發(fā)達(dá)，盆地周邊擁有牛羊等豐富的皮革資源，為制鞋業(yè)的發(fā)展提供了豐富的原材料資源。近年來(lái)成都鞋類出口量也逐年增加，在俄羅斯、東南亞等國(guó)和歐盟國(guó)家都已占有一定的市場(chǎng)份額。
我國(guó)鞋類出口競(jìng)爭(zhēng)力的劣勢(shì)分析
國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)鞋類生產(chǎn)存在著產(chǎn)能過(guò)剩、成本上升、產(chǎn)業(yè)鏈低端、研發(fā)、品牌及營(yíng)銷投入不足等問(wèn)題。
行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重
多年來(lái)，我國(guó)制鞋業(yè)一直以典型的粗放經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展，低價(jià)競(jìng)銷現(xiàn)象嚴(yán)重。目前我國(guó)鞋類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已經(jīng)大大超過(guò)市場(chǎng)的容納能力，產(chǎn)品價(jià)格一降再降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到了白熱化程度。為了生存，企業(yè)不得不猛擠出口這座“獨(dú)木橋”，壓價(jià)競(jìng)銷。據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2006年在美國(guó)成品鞋市場(chǎng)上，我國(guó)鞋類產(chǎn)品占其進(jìn)口鞋市場(chǎng)的86.1%，金額占72.8%，每雙鞋平均價(jià)格只有6.62美元/雙，不足意大利鞋(平均43.1美元/雙)的1/6，不足巴西鞋(平均13.36美元/雙)的1/2，比越南鞋(平均10.56美元/雙)低37.3%，比泰國(guó)鞋(平均12.43美元/雙)低46.7%。粗放經(jīng)營(yíng)、以量取勝的做法嚴(yán)重地阻礙了我國(guó)制鞋工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
企業(yè)研發(fā)力量不足、人才匱乏
我國(guó)制鞋業(yè)科技力量薄弱，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率很低，科研、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、信息等方面的人才及相關(guān)的軟硬件匱乏。制鞋企業(yè)多為低水平重復(fù)，自主設(shè)計(jì)比重小，舒適性、功能性新產(chǎn)品的研究與國(guó)外差距很大，結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出。低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)使得我國(guó)制鞋業(yè)根本無(wú)力顧及科技的投入，從而進(jìn)入惡性循環(huán)。
人才的不足主要體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管理人才、營(yíng)銷人才和科技人才的不足。我國(guó)的私營(yíng)企業(yè)大都是家族式的，企業(yè)管理者受教育程度不高，缺乏專業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)。我國(guó)制鞋企業(yè)的營(yíng)銷人才，尤其是跨國(guó)營(yíng)銷人才更是奇缺，這對(duì)我國(guó)鞋企業(yè)發(fā)展、壯大、走向國(guó)外市場(chǎng)是一個(gè)很大的障礙�？萍佳邪l(fā)人才的不足使我國(guó)制鞋業(yè)缺少自主設(shè)計(jì)、研發(fā)。因此，我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍是低水平的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。
缺乏國(guó)際知名品牌
目前我國(guó)鞋類產(chǎn)品已經(jīng)有了中國(guó)名牌、馳名商標(biāo)等，但這些品牌在國(guó)外的知名度和市場(chǎng)占有率很低。世界知名品牌鞋的原產(chǎn)地基本上都是中國(guó)，都是國(guó)際品牌在中國(guó)做貼牌加工的，中國(guó)企業(yè)只負(fù)責(zé)生產(chǎn)。由此看出，我們有很強(qiáng)的加工生產(chǎn)能力，但沒(méi)有市場(chǎng)認(rèn)可的自有品牌。
出口市場(chǎng)過(guò)度集中
出口市場(chǎng)的過(guò)度集中也是造成我國(guó)鞋類出口價(jià)格低的原因之一。美國(guó)、歐盟、日本、俄羅斯、香港是我國(guó)鞋出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)，占我國(guó)鞋類出口總量的88%，而且出口香港的產(chǎn)品也被轉(zhuǎn)口到美國(guó)和歐盟。
提升我國(guó)鞋類出口競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略思路
根據(jù)我國(guó)“十五”期間鞋類生產(chǎn)、出口歷史及現(xiàn)狀，“十一五”期間鞋類產(chǎn)品出口對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)(發(fā)展規(guī)劃及預(yù)測(cè))，鞋類出口競(jìng)爭(zhēng)力以及鞋類出口主要市場(chǎng)現(xiàn)狀、存在問(wèn)題及前景等五個(gè)方面的綜合分析，“十一五”(2006-2010)期間，提升我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力的總體戰(zhàn)略思路是：保持以低成本為基礎(chǔ)的勞動(dòng)密集型鞋類產(chǎn)品出口比較優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略，提升以自主品牌建設(shè)為動(dòng)力的高附加值鞋類產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額，提高以產(chǎn)品質(zhì)量安全為核心的出口鞋類產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，建立以市場(chǎng)多元化為特征的全球鞋類產(chǎn)品出口市場(chǎng)體系。完善促進(jìn)鞋類產(chǎn)品出口的政策措施，提升我國(guó)制鞋業(yè)的整體技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)全行業(yè)健康良性發(fā)展。
保持鞋類出口比較優(yōu)勢(shì)
制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。在20世紀(jì)后期，我國(guó)借助勞動(dòng)力資源充足、勞動(dòng)力成本低等優(yōu)勢(shì)逐步成為全球最大的鞋類生產(chǎn)國(guó)。但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本也開(kāi)始逐漸上升�！笆晃濉逼陂g，我國(guó)要保持鞋類產(chǎn)品原有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，提高技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的梯度轉(zhuǎn)移，防止向印度、巴基斯坦、泰國(guó)、越南等勞動(dòng)力成本更低的地區(qū)過(guò)度轉(zhuǎn)移。
加強(qiáng)自主品牌建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力
目前，我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口仍以數(shù)量增長(zhǎng)為主，產(chǎn)品附加值較低。根據(jù)十一五規(guī)劃綱要精神，制鞋行業(yè)要以自有品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主營(yíng)銷為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，做大做強(qiáng)自主品牌，改變中國(guó)只是“世界加工廠”的局面，變“中國(guó)制造”為“中國(guó)創(chuàng)造”。
加強(qiáng)品牌建設(shè)，支持有實(shí)力的國(guó)內(nèi)企業(yè)培育自主品牌的同時(shí)，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)同跨國(guó)公司開(kāi)展多種形式的合作，發(fā)揮外資的技術(shù)溢出效應(yīng)。收購(gòu)國(guó)外企業(yè)或品牌，通過(guò)品牌合作和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏。在“十一五”期間，力爭(zhēng)培育出3～5個(gè)鞋類國(guó)際知名品牌和30個(gè)中國(guó)知名品牌；自主品牌產(chǎn)品出口占全國(guó)出口額的20%。
推動(dòng)鞋類貿(mào)易增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變
目前，我國(guó)出口鞋類產(chǎn)品因勞動(dòng)、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題，引發(fā)了國(guó)外技術(shù)貿(mào)易限制，在一定程度上影響了我國(guó)鞋類出口。擴(kuò)大鞋類出口、保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，不僅要保持勞動(dòng)密集型鞋類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更要通過(guò)提高產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量，全面提升我國(guó)鞋類的核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)鞋類貿(mào)易由數(shù)量增加為主向質(zhì)量提高為主轉(zhuǎn)變。
建立多元化的國(guó)際市場(chǎng)體系
我國(guó)鞋類出口高度依賴美國(guó)、歐盟、日本、香港和俄羅斯等傳統(tǒng)市場(chǎng)，易于引發(fā)國(guó)外反傾銷等貿(mào)易限制。在“十一五”期間，制鞋行業(yè)要逐步調(diào)整鞋類出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在保持美國(guó)、歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓非傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，推進(jìn)市場(chǎng)多元化。
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，細(xì)化產(chǎn)業(yè)分工
對(duì)于當(dāng)前鞋業(yè)正遭遇的出口困境，也可視為鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的開(kāi)始。臺(tái)灣曾是全球最大的制鞋基地，最終通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合實(shí)現(xiàn)了最低成本制造，創(chuàng)造出核心競(jìng)爭(zhēng)力。即使在今天，臺(tái)灣鞋業(yè)以其品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，仍在祖國(guó)大陸和世界其他一些地方繼續(xù)發(fā)展。
因此，中小企業(yè)放棄整鞋的生產(chǎn)，而改為專門(mén)生產(chǎn)某一零部件，或?qū)９ヒ坏拦ば颍钱a(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的趨勢(shì)使然，將使整個(gè)鞋業(yè)產(chǎn)地的產(chǎn)業(yè)成本逐步降低，從而增強(qiáng)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力。
少數(shù)龍頭企業(yè)擁有品牌和銷售渠道，大量中小企業(yè)圍繞它們配套生產(chǎn)，最大化地降低成本，在全球范圍內(nèi)提供最有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)動(dòng)鞋，這就是產(chǎn)業(yè)整合的結(jié)果。但這種產(chǎn)業(yè)整合只有依靠市場(chǎng)的力量，當(dāng)大量中小企業(yè)普遍面臨生存困境時(shí)，整合也就自然開(kāi)始。 - ■ 與【中國(guó)鞋出口競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析】相關(guān)新聞
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