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中國畜牧行業(yè)，外資侵襲下危機四伏
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-4-1
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- 中研網訊：
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2009年中國飼料行業(yè)研究咨詢報告 改革開放30周年，我國畜牧業(yè)和飼料工業(yè)均取得了舉世矚目的成就，特別是飼料工業(yè)更是發(fā)生了歷史性2009-2012年中國混合飼料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國特色農產品行業(yè)深度調研與發(fā)展戰(zhàn) 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國生態(tài)農業(yè)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個改革開放以來，我國的農業(yè)特別是畜牧行業(yè)得到快速發(fā)展，WTO以后市場格局出現(xiàn)隱性分化，呈現(xiàn)出表面的市場混亂和潛在的食品安全問題，如何理清和看待當前的發(fā)展，是目前很多畜牧行業(yè)的企業(yè)所困惑的問題，也是當前形勢下急于突破所遇到的瓶頸。
壟斷，如同套在眾多畜牧企業(yè)脖子上的套索,只等最后輕輕的一拉,踏板掉下來,有人可能會認為這或許會促進中國企業(yè)的產業(yè)升級,或者說促進管理水平的提高,或者說改進我們的生產工藝提高科技含量,或者說可以使我們的食品更安全，但是，那是美麗的謊言,謊言來源于利益。
自從中國加入WTO后，國際化就一直在影響著中國企業(yè)，特別是現(xiàn)今國際化的深入，競爭態(tài)勢不斷地加劇，中國企業(yè)參與國際競爭機會也越來越多，考慮參與國際競爭變成中國企業(yè)最重要的課題。._6Q+M#^6k:[&
當跨國公司帶著雄厚的資金，先進的技術與管理，強大的品牌，還有中國引進外資的優(yōu)惠政策待遇席卷中國時，中國市場不僅變成國際市場，中國企業(yè)受到國際化深入競爭態(tài)勢更加嚴峻。一些優(yōu)秀的中國品牌，很不幸的是成為跨國公司并購的對象，當跨國公司完成并購后，并購后優(yōu)秀的中國品牌就會被打入冷宮，遭到無情的拋棄，這就是跨國公司不斷通過國際化深入，蠶食中國企業(yè)的生存真相。
在跨國公司爭先恐后沖進來之時，我們中國企業(yè)不僅面臨固本扎根國內本土，還需要以新的姿勢沖出去，進一步擴大中國品牌在世界上的影響。這就所謂中國企業(yè)面臨雙管齊下的局面。是進也好，是退也罷，國際化深入趨勢，競爭態(tài)勢的加劇，需要中國企業(yè)認真剖析行業(yè)本質，來突破跨國公司的"圍剿"。*c:H:
大豆和玉米形勢嚴峻
2006年歲末，在大豆油的帶動下，食用油、面粉、肉類等漲價，這背后實際上是"四大跨國糧商"和國際資本，控制著世界大豆市場的定價權，壟斷龐大的中國大豆市場利潤，對整個中國大豆產業(yè)鏈整合，2004年時暴漲暴跌的豆價，1000多家中小型和本土內資榨油企業(yè)走上了絕路。目前仍能開工的90多家國內榨油企業(yè)中，64家已變成外資獨資或合資，控制了中國85%的實際加工總量�？刂浦斀駠H谷物市場80%的市場份額的，是四家世界五百強企業(yè)，即美國ADM、美國邦基、美國嘉吉、法國路易達孚等。以美國為首的跨國糧商控制期貨市場國際大豆絕對的定價權，開始形成一種"巴西人種大豆、中國人用大豆、美國人決定轉手利潤"的格局。
被稱為"中國玉米王"的山東登海種業(yè)集團公司與美國先鋒海外公司(美國杜邦公司的下屬子公司)共同投資組建的山東登海先鋒種業(yè)有限公司2002年12月10日在山東省萊州市宣告成立。這是中國《種子法》正式實施后成立的第一家中外合資種業(yè)公司。山東萊州登海種業(yè)集團于20世紀70年代成立，至今保持著世界夏玉米單產最高紀錄。近年來登海系列產品占全國玉米種植面積的40％以上，而美國先鋒布雷得公司是世界公認的開發(fā)與供應先進轉基因植物的大公司。
中國完成生物技術玉米的法律批準，是進口美國生物技術品種的一系列批準的最后一關。中國已經通過了美國8種轉基因玉米中的7種，拿到農業(yè)部批準證書的是美國孟山都遠東有限公司。
據農業(yè)部門統(tǒng)計，截至2006年10月，世界上最大的玉米種子生產商美國先鋒公司已經有10余個國外玉米品種在我國通過國家級或省級審定，這些品種覆蓋了我國廣大的東北和黃淮海區(qū)玉米種子市場，而這里是我國糧食的絕對主產區(qū)。在一些地方，田間地頭除了少量地域性比較強的種子品種外，已經很少見到純粹的國產玉米種子。
基辛格：如果你控制了石油，你就控制了所有的國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有的人。
大豆和玉米及其副產品是目前養(yǎng)殖行業(yè)中主要的兩個原料品種，現(xiàn)在定價權已經喪失，這個是和畜牧養(yǎng)殖成本緊密聯(lián)系在一起的。
進口養(yǎng)殖品種占據主導
改革初,我們多是自有的本地品種,養(yǎng)殖粗放,管理簡單,開放后,牛、豬、雞、鴨、羊等常規(guī)養(yǎng)殖品種基本上全盤西化，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的膨脹，品種的改良、雜交、優(yōu)選等基本上國內本土品種反而是極度萎縮。以下是目前引進的進口品種（不完全統(tǒng)計）：
1.牛：荷斯坦奶牛、德國菲納克韋（fleckvieh）良種牛、西門塔爾、夏洛來、安格斯、利木贊、海福特、皮爾蒙特等；
2.羊：薩�？恕⒉柹窖�、無角陶賽特、德克塞爾；
3.豬：加系大白、加系長白、丹系長白、丹系長白、加系杜洛克、匈美系杜洛克以及皮特蘭、汗普夏等；
4.肉兔：比利時兔、法國伊普呂兔、布列塔尼亞兔、日本大耳白兔、德國齊卡兔等配套系，新西蘭兔和加利福尼亞兔、美國青紫蘭兔；
5.雞：海蘭、羅曼、伊莎、寶萬斯、尼克、海塞克斯等；
6.鴨：英國櫻桃谷鴨、美國楓葉鴨、法國番鴨、澳大利亞狄高鴨、英國卡基康貝爾鴨；
7、鵝：德國萊茵鵝、法國朗德鵝。
養(yǎng)殖產業(yè)鏈布局正在加速
國際資本在中國布局,并一步步逼近中國農業(yè)產業(yè)鏈的核心部分。正大集團是泰籍華人創(chuàng)辦的知名跨國企業(yè)，在中國以外稱作CharoenPokphandGroup（卜蜂集團）。目前，正大集團業(yè)務遍及20多個國家和地區(qū)，下屬400多家公司，員工人數(shù)近20萬人。正大集團在中國投資額近50億美元，設立企業(yè)213家，遍及青海以外的所有省、市、自治區(qū)，員工人數(shù)超過80，000人，年銷售額超過300億人民幣。
全球最大的肉類生產和銷售企業(yè)之一美國泰森食品有限公司與山東新昌集團共同投資38.4億元,打造與養(yǎng)豬產業(yè)相關的現(xiàn)代化大型肉類食品加工基地。2008年與江蘇京海禽業(yè)集團有限公司合資組建江蘇泰森食品有限公司，注冊資金3000萬美元，總投資8500萬美元，其中，泰森占總投資額的70%，京海占總投資額的30%。公司主要經營肉雞屠宰加工，計劃年生產冰鮮雞系列產品10萬噸，深加工雞肉熟制品2萬噸，配套生產全價飼料10萬噸，年飼養(yǎng)父母代種雞50萬套，商品代肉雞5000萬羽。
美國深南控股集團公司投在山東東營的6000萬美元的外資養(yǎng)豬項目也在進行之中。該集團正在利津建設100萬頭規(guī)模的養(yǎng)豬場,由美方獨資建設,包括生豬養(yǎng)殖場,種豬繁育場和飼料加工廠等子項目。
天津寶迪也在進行大型私募,德意志集團將參與其中,計劃注資金額達到6000萬美元.寶迪集團的計劃是在全國建立十大肉食品工業(yè)園,與雨潤,雙匯三分天下，德意志銀行如果注資成功,就可以大舉進入中國大宗肉食品消費市場。
美國華夏育種公司與無棣榮昌農牧公司簽訂合作協(xié)議，在無棣縣建立大型生豬繁育基地。合資建設的種豬繁育場的后續(xù)配套工程、年屠宰量達300萬頭的生豬屠宰項目正在緊張籌備中。
高盛在雨潤食品集團有限公司（下稱"雨潤"）持有13%的股權，并占有12個董事會席位中的2席。雨潤在香港上市，為中國大型冷凍肉生產商。高盛承銷了其首次公開募股。雨潤具備年屠宰生豬800萬頭，年加工熟肉制品25萬噸的生產能力。
漯河市國資委將其持有的雙匯集團100%的股權以20.1億元人民幣的價格轉讓給香港羅特克斯有限公司，股權轉讓后雙匯集團整體變更為外商獨資企業(yè)；漯河海宇投資有限公司將其持有的S雙匯25%的股權以56218.6萬元人民幣的價格轉讓給香港羅特克斯有限公司，股權轉讓后S雙匯變更為外商投資股份有限公司。高盛完成了對雙匯發(fā)展全部非流通法人股收購。高盛同時擁有中國最大的兩家肉類加工企業(yè)。艾格菲（國際）集團全資收購南昌百世騰牧業(yè)有限公司、上海百世騰飼料有限公司、廣西匯杰科技飼料有限公司，江西百世騰種豬有限公司后，致力于豬用預混料、教槽料、濃縮料的研制、生產、銷售及規(guī)�；N豬和商品豬養(yǎng)殖，集團擁有動物營養(yǎng)博士10余名和EMBA學歷的管理精英20余名，員工近2000名。2008年,艾格菲進軍養(yǎng)豬業(yè),投資一億美元在江西、上海、福建、廣西、海南等地建設現(xiàn)代化的種豬場和商品肉豬生產基地,已擁有30余家萬頭以上規(guī)模豬場。擁有900家獨立零售連鎖店以及批發(fā)渠道。
英國櫻桃谷農場在中國設立的唯一一家獨資公司--櫻桃谷農場（香河）有限公司。中國與英國合資的"華英集團"如今已成為世界最大的"櫻桃谷鴨"生產基地。包括全聚德在內的很多北京烤鴨店都使用"櫻桃谷鴨"作為原料。擁有百年歷史的老字號、南京"鹽水鴨"的代名詞、年銷量超過1000萬只的南京桂花鴨集團，今后只能使用英國"櫻桃谷鴨"為鴨肉原料。上海的"匯豐"、河南"雙匯"、南京的"雨潤"等眾多全國知名肉制品加工品牌，也在用櫻桃谷鴨生產"鹽水鴨"、"樟茶鴨"、"醬鴨"。除華英集團外，山東樂港集團、六合集團以及內蒙古賽飛亞集團等也都是國內知名的大型"櫻桃谷鴨"養(yǎng)殖企業(yè)。每年大約9億只英國"櫻桃谷鴨"鴨苗通過這些中國公司培育，輸送到中國市場以及國際市場。
肉雞中，從美國引進的AA、艾維因、羅斯308等外國品種占總量的60%，據北京畜牧研究所的專家估計，去年引進的祖代種雞就有65萬套之多。目前國內的養(yǎng)殖品種只有10%的老品種在繼續(xù)生產，90%左右的品種都在逐漸消失。
收購豬廠、飼料廠、雙匯等肉類加工企業(yè)進入豬肉產業(yè)鏈以來，打通產業(yè)鏈、獲得定價權是其既定的目標。正如郎咸平所言："如果你只是收購養(yǎng)豬，你就沒有壟斷地位，你一定要收購養(yǎng)豬的整條產業(yè)鏈，你才有定價權。"定價針對北京、上海、廣東等一線城市和國內的大中城市，進一步影響到小城市和農村市場價格。這些市場是關鍵的風向標，通過產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)和作為戰(zhàn)略伙伴的沃爾瑪、家樂福等銷售渠道操縱市場價格，共同創(chuàng)造出巨大的利潤空間。前幾年有報道這樣寫道：沃爾瑪是如此依賴廉價的"中國制造"，乃至中國GDP的1%都擺在沃爾瑪?shù)呢浖苌�。去�?2月11日沃爾瑪公司對外宣布，從12日起在全國一百多家店，針對數(shù)百種民生類商品開展特惠降價活動，這是沃爾瑪進入中國以來力度最大的一次降價活動，涉及商品的降價幅度大部分可達20%，部分商品降幅甚至超過40%，如原價每500克16.9元的鮮帶魚現(xiàn)價為9.9元，降幅達41%；原價每500克22.8元的火雞腿現(xiàn)價為14.8元，降幅達35%；72元每4升一桶的優(yōu)沃玉米胚芽油現(xiàn)價為52.9元，降幅達26%。降價活動將一直持續(xù)到春節(jié)以后。結果肯定是眾多國內超市的跟風，最終降價會傳導到養(yǎng)殖的各個環(huán)節(jié)，造成市場的非正常波動，養(yǎng)殖空間被進一步壓縮。
飼料原料--品種--養(yǎng)殖場--屠宰加工--零售。各環(huán)節(jié)的關鍵點被占據，定價權已經喪失。外資在國內掌控的與畜牧行業(yè)相關的企業(yè)已經形成了一條完整的產業(yè)鏈：飼料業(yè)(通過外資控制或者獨資飼料企業(yè)),養(yǎng)殖業(yè)(在國內收購多家養(yǎng)殖場),屠宰加工(控股國內肉制品加工企業(yè)雨潤,雙匯),再加上大豆玉米（外資在國際大宗期貨交易的地位），銷售終端（沃爾瑪、家樂福等外資超市及正大等出口企業(yè)）�；就暾漠a業(yè)鏈布局,外資很可能控制和壟斷國內畜牧業(yè)。國內的養(yǎng)殖大省養(yǎng)殖大縣隨處可見外資企業(yè)身影，雖然他們非常低調。
技術和專利幾乎為零
"中國保護知識產權高層論壇"上,國務院國資委副主任黃淑和表示，在2006年申請發(fā)明專利的前50名企業(yè)中，只有華為等4家國內企業(yè)，其余絕大部分是外資在中國建立的獨資或合資企業(yè)。畜牧業(yè)的技術和專利估計大家都很陌生，從養(yǎng)殖機械設備到各類飼料加工工藝，疫苗、獸藥核心技術包括畜牧業(yè)的各環(huán)節(jié)中，國內的企業(yè)屬于自己的專利和技術所占比例極低。手機、電視、電腦等國內企業(yè)支付的專利費用占利潤比重將會是未來畜牧企業(yè)可以參考的一個標準。國內企業(yè)引進進口疫苗，很少獨立自主開發(fā)疫苗。禽藥獸藥仿制，查到失效專利以后自己生產，就變成自己的品牌，失效和即將失效專利藥物仿制、申請文號就這么簡單。同行間竊取商業(yè)秘密、違反技術合作開發(fā)或者委托開發(fā)合同等案例層出不窮，企業(yè)也很難通過有限的原始資料獲得法律保護，產品同質化嚴重，同藥不同名現(xiàn)象非常普遍。飼料、獸藥、添加劑、機械等高技術含量的高端市場幾乎90%以上是被外資壟斷的。知識產權值多少錢？有多大威力？中國每年從英國進口櫻桃谷種鴨的代價大約是2億元人民幣。如果把豬、雞、牛等進口品種金額相加將會是天文數(shù)字。CCTV有一個火腿腸廣告，"洛克"牌火腿腸,就是由來自丹麥名貴豬"杜洛克"造的�；鹜饶c都被打上品種的標志，如果未來十年二十年通過本地品種和進口品種價差或者直接不收本地品種你還能賣給誰？要知道，我們國家是禁止私自屠宰的，而且法律是不能禁止屠宰企業(yè)不收購什么品種的，但是假借市場之名可以。
協(xié)作和信息共享缺失
國內企業(yè)幾乎沒有成功的案例。外資企業(yè)一直沒有停止了解和進入中國市場，對中國企業(yè)的了解甚至超過國內企業(yè)自己。我們的企業(yè)很少去做分析，基本上都還停留在戰(zhàn)術層面的簡單搏殺，最拿手的莫過與價格戰(zhàn)。外資做大量調查和分析，知己知彼，百戰(zhàn)不殆，遠超我們。協(xié)作上，國外企業(yè)會跨行業(yè)聯(lián)手，信息上，國外企業(yè)會共享。就象麥當勞和肯德基一樣，他們是競爭和協(xié)作共存的，這和他們的長期戰(zhàn)略是分不開的。信息社會，外資企業(yè)相信大量的調查可以提供大量的信息做為分析的依據，通過對信息的掌握和引導，配合資本運做來達到影響和操控市場獲取利潤。英聯(lián)、摩根士丹利、高盛等風險投資對太子奶的操控可謂資本聯(lián)手協(xié)作的典型案例。低價收購中國企業(yè)。英聯(lián)、摩根士丹利、高盛出資7300萬美元，成立了"中國太子奶（開曼）控股有限公司"，2007年，當李途純簽署引資協(xié)議時，不僅簽了擔責協(xié)議，還簽了一份風險巨大的對賭協(xié)議。在雙方最終的7300萬美元融資協(xié)議條款中，有如下內容：在收到7300萬美元注資后的前3年，如果太子奶集團業(yè)績增長超過50％，就可調整（降低）對方股權；如完不成30％的業(yè)績增長，李途純將會失去控股權�，F(xiàn)實是殘酷的，由于太子奶的市場鋪得太快，再加上三聚氰胺的事件，使得太子奶資金鏈就一直處于緊張狀態(tài)。山東、四川等地開始陸續(xù)斷貨，生產工廠陸續(xù)出現(xiàn)停工現(xiàn)象。此時，對賭協(xié)議生效。對高盛等投行來說，對賭的勝利意味著拿到了太子奶的控股權。三聚氰胺在其中扮演的角色只不過是一個隨時可以引爆的炸彈，不管是奶粉、面粉、還是雞蛋，都不是由國內媒體最早報道出來的，我更相信這一系列的事件有其必然性，可變因素都在外資的控制中，而且一直在引導媒體和網絡。原料價格波動中信息的作用是決定性的，在去年可能會囤積一批發(fā)一筆財，今年可能會虧一大筆，有不少企業(yè)開始學習期貨，信息透明規(guī)范的市場和可控制的市場，期貨可以作為降低風險的手段，但是對于不懂的非專業(yè)、沒有專業(yè)人才、不可控的企業(yè)來講就很危險，信息不對稱，你控制不了信息，外資的信息也不會透露給你，原料暴漲暴跌殺傷力是非常強的，化肥和鋼鐵行業(yè)可窺一斑。為什么在漲跌的過程中外資企業(yè)巍然不動，而國內的企業(yè)一批一批的死掉，而且死掉的很有規(guī)律，以前船小好掉頭，現(xiàn)在在波動中死掉也幾成必然�？缧袠I(yè)的協(xié)作和信息溝通建議大家看本書：三井帝國在行動。可以了解一下我們的制造業(yè)是怎么被控制的，也可以了解一下信息社會的規(guī)則。每當遇到需要產業(yè)政策改變的時候，經常是國內企業(yè)常年呼吁而沒有效果，外資卻能夠輕而易舉地達到目的，依賴于信息引導和傳達的絕對控制能力。現(xiàn)在這個已經在電子、制造等很多產業(yè)應驗的經驗又將在畜牧行業(yè)重演。與政策互動，利用巨大的資本優(yōu)勢，外資將輕而易舉地實現(xiàn)巨大的養(yǎng)殖規(guī)模，加上本身就具有的在產業(yè)鏈上下游中的力量，控制整個產業(yè)鏈和定價權是必然的事情。
危機中我們可以做什么
三年內現(xiàn)有的飼料、獸藥企業(yè)會消失七成，有些朋友表示比較樂觀。資本，在這個行業(yè)太不被了解。多年前的電視機、冰箱等家電企業(yè)，在短短幾年時間就完成整個行業(yè)的整合。外資進入畜牧行業(yè)時間已不短，在下一步進行的整合中，我們怎么在夾縫生存下去，熬過這個冬天，是擺在面前的問題，如同當年的家電企業(yè)面臨的抉擇。
從1929年美國經濟危機和1990年日本經濟危機，可以得到一些經驗。爆發(fā)初期，加大政府投資，促進消費，短期刺激會引起短期的市場轉暖，時間在半年到一年時間。之后才進入真正的蕭條期，政府目前做的，和美國、日本當年區(qū)別不大，也會在短期起到很好的效果，不管是中央的4萬億還是地方的30萬億。預計今年年中刺激作用開始放大，市場出現(xiàn)短暫回暖，進入六月以后市場發(fā)揮作用，做它該做的事。我們需要做的是在市場回暖之后短暫的時間做好防御，壓縮投資，穩(wěn)定的現(xiàn)金流，強化區(qū)域市場，提供更多增值服務，對上下游的產業(yè)銜接進行完善，提高自身和合作伙伴的抗風險能力。冬天，再健康的人也得多穿點衣服，多準備食物，更何況是漫長的冬天。
目前看，今年很多加工廠再開工的可能性不大，回鄉(xiāng)的農民工所面臨的選擇余地很�。悍N植、養(yǎng)殖。近兩年的高價農資和收購價嚴重偏低導致種植收入大幅下降，養(yǎng)殖或許是更多人的選擇。糧食等農產品預期提價和土地流轉也給農民極大的想象空間。以農村幾千年來的傳統(tǒng)，很多人的共同選擇會使養(yǎng)殖規(guī)模擴大，畜牧業(yè)迎來短暫的春天，包括未知的養(yǎng)殖戶。市場是受供求關系影響的，上半年的養(yǎng)殖規(guī)模放大對下半年的供應量增加會起到決定性的推動作用，規(guī)模上一倍價格跌一半的中國特色規(guī)模價格比會再次發(fā)揮作用，也將導致下半年呈現(xiàn)出災難性的后果。預期的消費減少會加劇價格的進一步下滑。加上食品安全問題，將會使情況更嚴峻。
中國養(yǎng)殖業(yè)市場巨大，在外資資本以點搏面的過程中我們需要做的工作太多，在這次危機中能活下去只能老老實實做好我們自己該做的事，控制好成本和質量，不要抱任何僥幸心理，預計今年下半年價格會降到真實成本的80%或者更低。
關于畜牧行業(yè)問題太多，而且比較嚴重，解決需要時間，踏踏實實慢慢做，冬天，不被凍死，你就會看到春天。 - ■ 與【中國畜牧行業(yè)，外資侵襲下危機四伏】相關新聞
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