國內(nèi)稻米市場前三季度運行回顧

　　一、當(dāng)前國內(nèi)稻米供求形勢分析

　　1、2009年稻谷產(chǎn)量預(yù)計繼續(xù)增加。2009年，在國家大幅提高稻谷最低收購價等一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策的扶持下，我國稻谷播種面積繼續(xù)增加，產(chǎn)量也有望再獲豐收。據(jù)有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2009年中國稻谷播種面積為2,968萬公頃，較2008年的2,924萬公頃增長44萬公頃，增幅1.5%。預(yù)計2009年中國稻谷產(chǎn)量為19,470萬噸，較2008年的19,190萬噸增長280萬噸，增幅1.5%。另據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，全國早稻面積為8,800多萬畝，比08年增加300萬畝左右，扭轉(zhuǎn)了前三年連續(xù)下滑的勢頭；早稻谷產(chǎn)量為3300萬噸，較2008年增加了約150萬噸，創(chuàng)近8年來最高水平。

　　2、消費基本穩(wěn)定。我國稻米消費主要以食用消費為主，還有少量的飼料和工業(yè)用量以及種子消費和損耗。近年來，由于人均口糧消費下降，雖然總?cè)丝谠谠黾�，但稻米食用消費增長不大，而去年的金融危機導(dǎo)致了飼用、工業(yè)稻米消費減少，總體上國內(nèi)稻米消費仍保持了基本穩(wěn)定。根據(jù)權(quán)威部門預(yù)計，2009年我國稻谷總消費量為18119萬噸，比上年增加10萬噸，增幅0.05%，主要原因是食用消費增幅大于工業(yè)和飼料用量減幅。預(yù)計今年食用消費為15600萬噸，較去年增加150萬噸；飼用消費1400萬噸，減少100萬噸；工業(yè)用量為1000萬噸，減少50萬噸。

　　3、進(jìn)出口減少。自1998年我國大米凈出口量達(dá)到了創(chuàng)記錄的350萬噸后，大米出口量就開始下降，雖然國家在7月1日開始取消大米出口關(guān)稅，由于國際大米價格低迷，短期對我國大米出口提振有限。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2009年1-7月，我國累計出口大米50.1萬噸，同比下降25.8%；累計進(jìn)口大米13.5萬噸，同比下降36.6%；累計凈出口大米36.6萬噸，同比下降21%。大米進(jìn)出口繼續(xù)呈下降趨勢。

　　4、供求平衡有余、庫存數(shù)量增加。根據(jù)前面的數(shù)據(jù)測算，2009年度我國稻谷總產(chǎn)量19470萬噸，預(yù)計進(jìn)口量60萬噸，總供給量（不含上年庫存）為19 530萬噸；消費量18 119萬噸，預(yù)計出口稻米150萬噸，總需求量為18269萬噸；供求相抵，稻谷供大于求1261萬噸，稻谷供應(yīng)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，庫存增加。在品種平衡上，由于秈米消費減少，秈稻繼續(xù)增產(chǎn)，秈稻供大于求矛盾較突出。

　　二、2009年前三季度國內(nèi)稻米市場價格走勢

　　2009年，受國家稻谷臨時儲存收購政策、東北稻米外運補貼政策及大幅調(diào)高稻谷最低收購價政策等多種因素的影響，國內(nèi)稻米價格年后出現(xiàn)了比較有力度的上漲。二季度以后粳稻價格繼續(xù)上漲，南方秈稻持續(xù)疲軟，“粳強秈弱”明顯。三季度后粳稻價格沖高回落，南方秈稻繼續(xù)弱勢運行，早稻托市預(yù)案陸續(xù)啟動后，收購進(jìn)度同比偏慢。

　　第一季度：由于春節(jié)來臨，稻米銷售進(jìn)入旺季，價格出現(xiàn)小幅上漲。春節(jié)后，國家大幅提高了稻谷最低收購價，受托市收購價格大幅提高，臨時收購繼續(xù)開展、東北稻米外運補貼政策實施以及北方遭受嚴(yán)重旱情影響等多種利好因素的作用，國內(nèi)稻米市場在東北粳稻上漲的帶動下全面走強，部分地區(qū)粳稻價格創(chuàng)出了歷史新高。至3月未，黑龍江哈爾濱五常水稻收購價格漲在2240元/噸，建三江水稻收購價格2100元/噸左右，均較節(jié)前上漲了200元/噸以上，安徽宣城地區(qū)粳稻收購價1950-1960元/噸，較節(jié)前上漲180元/噸。江西南昌普通晚稻65002收購價為1860-1880元/噸左右；比春節(jié)前上漲100-120元/噸。這一階段國內(nèi)稻米各品種全面走強，各地稻米的漲幅均較大，其中東北地區(qū)、北京、杭州等地的東北大米還創(chuàng)出了歷史新高。為緩和國內(nèi)粳稻供應(yīng)緊張狀況，3月底，東北臨儲粳稻按照“既不打壓糧價，又可以保證市場供應(yīng)”的原則開始順價銷售。

　　第二季度：粳稻市場與秈稻市場價格走勢出現(xiàn)分化，粳強秈弱明顯。由于東北流通糧源一直偏緊，農(nóng)戶手中基本沒有稻谷，托市粳稻前期投放量較少，明顯不能滿足市場需要，使得粳稻拍賣價格不斷走高，成交率也是近百分之百，競售價格的大幅上漲，直接導(dǎo)致現(xiàn)貨市場東北稻米出現(xiàn)了大漲，并帶動粳米市場全線上漲，各地的粳米繼續(xù)迭創(chuàng)新高。5月后隨著托市粳稻的投放量不斷增加，特別是東北08年臨儲粳稻的大量輪出，改善了市場供應(yīng)偏緊的狀況，東北稻米市場開始低下牛頭，先落后穩(wěn)。此前漲幅相對較小的蘇皖粳米因比價效應(yīng)開始領(lǐng)漲。而南方秈稻因各地地方儲備輪出不斷增加，市場需求不足，價格一直低迷，市場交易清淡。4月上市的早秈稻期貨對秈稻市場的提振作用并不明顯。截止6月30日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)早秈稻平均收購價格為0.93元/斤，較年初上漲0.02元/斤，中秈稻平均收購價為0.94元/斤，較年初上漲0.03元/斤，晚秈稻平均收購價為0.98元/斤，較年初上漲0.04元/斤，粳稻平均收購價為0.99元/斤，較年初上漲0.06元/斤；大中城市零售早秈米平均零售為1.47元/斤，較年初上漲0.01元/斤，中秈米平均零售為1. 61元/斤，較年初上漲0.03元/斤；晚秈米平均零售為1.62元/斤，較年初上漲0.02元/斤；粳米平均零售為1. 90元/斤，較年初上漲0.12/斤。

　　第三季度：7月份新早秈稻上市，受最低收購價大幅提高影響，開稱價格總體略高于去年，但因早稻產(chǎn)量大幅增加，市場供應(yīng)壓力較重，而需求較弱，收購價格呈現(xiàn)低走，許多地區(qū)開秤后價格跌破1800元/噸。為保護農(nóng)戶利益，各主產(chǎn)區(qū)相繼啟動了托市預(yù)案，使早稻收購價格在托市價附近維持了相對穩(wěn)定。由于企業(yè)入市收購謹(jǐn)慎、部分地區(qū)倉容較緊和部分農(nóng)戶的惜售導(dǎo)致早稻收購進(jìn)度同比偏慢。早稻的低迷走勢也抑制了中晚稻價格的走強。受東北地區(qū)臨儲粳稻投放減少和銷區(qū)大米庫存下降，加工企業(yè)補庫的影響，東北粳稻價格繼續(xù)堅挺，蘇皖粳稻價格小幅度上漲。8月份后，在東北臨時存儲粳稻、銷區(qū)跨省移庫的粳稻、蘇皖地區(qū)臨時存儲粳稻和南方臨時存儲秈稻等國家政策性稻谷競價銷售全面開始和中晚稻預(yù)期豐收、新稻陸續(xù)上市的影響下，臨儲稻谷拍賣成交率持續(xù)下降，粳稻價格沖高回落，但季未總體價格仍維持在較高價位。國內(nèi)稻米場表繼續(xù)呈現(xiàn)為粳強秈弱。

　　三、今年稻米市場運行的幾個特點：

　　1、政策市特征明顯。2009年國家通過各種政策的組合使用有效調(diào)控了稻米市場，促進(jìn)了農(nóng)民的增收和糧食生產(chǎn)的發(fā)展，保持了稻米市場的相對穩(wěn)定。首先，年初國家繼續(xù)實施稻谷臨時儲存收購政策、東北稻米外運補貼政策及大幅調(diào)高稻谷最低收購價政策等托起了整個稻米市場。其次，在稻谷順價銷售過程中，通過調(diào)控臨儲稻谷和托市稻谷的投放數(shù)量和價格有效調(diào)控稻米價格。第三，在主產(chǎn)區(qū)早稻收購價格低于最低收購價時啟動托市收購預(yù)案，有效穩(wěn)定早稻市場。

　　2、粳強秈弱走勢明顯。繼上年出現(xiàn)秈強粳弱的走勢后，今年前三季度國內(nèi)稻米市場呈現(xiàn)了較為明顯的粳強秈弱走勢，粳稻與秈稻的比價關(guān)系不斷進(jìn)行著動態(tài)調(diào)整。在整個前三季度的走勢中，即便在第一季度粳稻與秈稻共同上漲時，也是以東北稻米為領(lǐng)漲品種首先發(fā)動的。二季度后，受供應(yīng)趨緊影響，東北稻米和蘇皖粳米出現(xiàn)了輪番上漲的局面，即使臨儲粳稻輪出也未能擋住其上漲的步伐，各地粳稻不斷刷新歷史高點。反觀秈稻市場，由于秈米需求尚未恢復(fù)，而儲備輪出壓力較大，秈米價格持續(xù)走弱，三季度后受早稻增產(chǎn)影響，秈稻市場更加低迷，繼早稻啟動托市收購后，南方中晚秈稻托市收購預(yù)案也將陸續(xù)啟動，目前安徽與湖北兩省已經(jīng)率先啟動了托市預(yù)案。截止9月30日，全國主要糧油批發(fā)市場標(biāo)一早秈米平均價格為2770元/噸，較年初上漲82元/噸，漲幅3%；標(biāo)一晚秈米為2970.74元/噸，較年初上漲199元/噸，漲幅7.2%；標(biāo)一粳米為3103.33元/噸，較年初上漲406元/噸，漲幅15%。粳強秈弱走勢一目了然。

　　3、早稻收購進(jìn)度偏慢。受早稻增產(chǎn)和沿海企業(yè)開工下降、大米需求減少影響，今年多元化主體入市謹(jǐn)慎，部分農(nóng)戶對收購價格也不認(rèn)同，持糧觀望，而倉容緊張也一定程度上影響了早稻托市收購進(jìn)度，導(dǎo)致今年早稻收購進(jìn)度偏慢，價格低迷。截至9月20日，江西、湖北、湖南等8個早秈稻主產(chǎn)省（區(qū)）各類糧食企業(yè)累計收購2009年新產(chǎn)早秈稻760.4萬噸，比上年同期減少55.3萬噸，其中國有糧食企業(yè)收購565.4萬噸，占收購總量的74%，比上年同期減少38.8萬噸。

　　第四季度稻米市場走勢分析

　　一、對四季度稻米市場的影響因素

　　1、政策影響舉足輕重。由于國內(nèi)稻谷連年豐收，自去年以來，國內(nèi)稻谷市場呈現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)大于銷的格局，為保護糧食生產(chǎn)的穩(wěn)定和促進(jìn)農(nóng)民增收，后期國家將頻繁使用托市收購政策和托市銷售政策，稻米的政策市特征將更趨顯著。第四季度對稻米市場影響較大的國家政策一是中晚秈稻托市收購預(yù)案的啟動。由于目前中晚稻走勢較弱，部分地區(qū)新中秈價格已低于最低收購價，為保護農(nóng)戶利益，日前國家公布了2009年中晚稻最低收購價執(zhí)行預(yù)案。按照規(guī)定，南方8�。▍^(qū)）中晚稻最低收購價適用時間為2009年9月16日至2009年12月31日，遼寧、吉林、黑龍江3省為2009年11月16日至2010年3月31日。目前安徽與湖北已經(jīng)在9月底先后啟動了托市收購預(yù)案，其它主產(chǎn)區(qū)預(yù)計也將陸續(xù)啟動，此舉將使中晚秈稻價格能在最低收購價附近保持相對穩(wěn)定。二是北稻南運政策是否繼續(xù)實施，如果該項政策能夠繼續(xù)進(jìn)行，則將加快東北稻米外運步伐，對東北稻米無疑是一大利好。三是托市稻谷的銷售政策在中晚稻集中上市旺季是否繼續(xù)進(jìn)行。隨著中晚稻上市量的不斷增加，后期托市稻谷的拍賣成交率將會繼續(xù)走低，但托市拍賣繼續(xù)進(jìn)行對市場還是會造成一定的供應(yīng)壓力。

　　2、稻谷供應(yīng)壓力較重。一是產(chǎn)量繼續(xù)增加。今年國家對糧食生產(chǎn)特別是稻谷生產(chǎn)的扶持力度加大，加上今年種糧成本下降，稻米價格又處于歷史高點，種稻的比較效益提升。農(nóng)戶種稻的積極性繼續(xù)增加，稻谷播種面積繼續(xù)擴大，生產(chǎn)形勢較好，繼續(xù)增產(chǎn)已無懸念。有關(guān)專家預(yù)測，今年我國中晚稻播種面積為35900萬畝左右，比上年增加600多萬畝，中晚稻產(chǎn)量預(yù)計為16320萬噸左右，同比增加290萬噸左右。東北地區(qū)粳稻播種面積有所增加，因增幅相對有限，而吉遼因低溫、蟲災(zāi)及干旱影響，東北三省水稻總產(chǎn)量與去年相比持平或略有減少。增產(chǎn)的主要是南方中晚秈稻。新稻總產(chǎn)增加將加重國內(nèi)稻谷的供應(yīng)壓力。二是秈稻老糧沒有得到有效消化。今年南方臨儲秈稻輪出較遲，加上秈稻市場低迷，拍賣交率不高。據(jù)統(tǒng)計，自 7月23日開始，國家共舉行南方臨時存儲稻谷競價銷售交易會10次，計劃銷售稻谷580.14萬噸，累計成交145.28萬噸，成交率僅25%，其中早稻全部流拍。與去年南方臨時收儲的近千萬噸稻谷相比，目前銷售不足總量的20%，且隨著中晚稻的上市逐漸，臨儲拍賣成交率不斷下降。從總體上看，由于年度稻谷供大于求，庫存繼續(xù)增加，稻谷市場走弱的可能性較大。其中南方秈稻的供應(yīng)壓力尤為突出，后期將有一個較長的筑底過程。

　　3、節(jié)后稻米需求偏弱。國慶、中秋雙節(jié)過后，大米市場需求將逐漸轉(zhuǎn)淡，進(jìn)入階段性消費淡季，下一個需求旺季將在較遠(yuǎn)的春節(jié)，同時市場還要消化節(jié)前備貨，在國內(nèi)稻谷播種面積增加，預(yù)期產(chǎn)量增長的情況下，需求的減弱必將對稻米的階段性走勢構(gòu)成不利的影響。

　　4、經(jīng)濟復(fù)蘇民通脹預(yù)期影響。受金融危機影響，今年稻米的飼料消費和工業(yè)用量均有所下降，需求偏淡。而受沿海用工減少和粳稻市場擴大的雙重影響，秈米需求下降更為明顯，這是導(dǎo)致秈米市場持續(xù)走弱的主要原因。7月份后，CPI降幅收窄并有可能在四季度適度正增長、寬松貨幣政策的繼續(xù)實施、就業(yè)狀況的改善，都表明目前經(jīng)濟正在復(fù)蘇。同時國際經(jīng)濟也在復(fù)蘇，我國出口得到了一定程度的改善，沿海企業(yè)開工也將因之好轉(zhuǎn)，這將有助于增加對大米尤其是秈米的需求。但沿海企業(yè)開工短期能否恢復(fù)至危機前的水平目前尚難預(yù)料，大米需求或?qū)㈦y以迅速增加。

　　5、出口稅率取消，大米出口有望增加。2009年7月1日起，我國取消了大米、大豆糧食產(chǎn)品3%—8%的出口暫定關(guān)稅，出口稅率的取消，有利于促進(jìn)大米出口，提升國內(nèi)大米價格，但我國大米與國際大米相比，在品種上有所差距，并且目前并無明顯的價格優(yōu)勢，所以對我國大米出口量影響有限。同時稻米的出口量占國內(nèi)稻米消費量的比例較小，大米出口的增加對國內(nèi)稻米市場影響有限。

　　二、第四季度稻米市場先落后穩(wěn)可能性較大

　　綜合上述因素分析：因節(jié)后大米需求下降，中晚稻集中上市，稻米價格將會小幅回落，后期在托市預(yù)案啟動后將逐步企穩(wěn)。其中：粳稻目前價格仍然在歷史高位附近，隨著后期粳稻上市量的不斷增加和需求的階段性下降，價格繼續(xù)回落的可能性較大。不過東北地區(qū)由于粳稻產(chǎn)量增長有限，而農(nóng)戶因上年度售糧進(jìn)度過快，基本沒有分享到稻谷上漲的好處，預(yù)計今年售糧會比較謹(jǐn)慎，因此供應(yīng)壓力相對不大；在市場份額增加、總體需求較好和臨儲稻谷銷售順利、倉容較為充足的情況下，預(yù)計價格回落幅度有限�？傮w上看，東北粳稻價格將高于上年水平，且觸及最低價1900元/噸的可能性較小，本年度托市收購預(yù)案啟動可能性不大。經(jīng)短暫回落后將有一個企穩(wěn)過程，12月份前后東北稻谷或?qū)⒕徛�回升�?/P>

　　南方秈稻由于增產(chǎn)較多，加上2008年臨儲稻谷銷售不暢，供應(yīng)壓力較大，而需求又沒有根本好轉(zhuǎn)，因此偏弱走勢難以輕易扭轉(zhuǎn)。不過目前新中稻價格已基本在托市價附近，繼續(xù)下跌動能不足。在托市預(yù)案啟動后，后期中晚秈稻將在托市價附近小幅振蕩。由于需求偏弱，企業(yè)收購心態(tài)謹(jǐn)慎和部分地區(qū)倉容較緊等因素影響，預(yù)計今年中晚秈收購進(jìn)度仍然偏慢。早秈稻在9月30日后，托市收購面臨結(jié)束，受收購?fù)�比減少、市場存量增加和需求下降影響，預(yù)計后期早秈稻價格將在最低收購價左右弱勢整理，難有大的起色。

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