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中國(guó)工業(yè)涂料的市場(chǎng)前景分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-12-23
- 【搜索關(guān)鍵詞】:工業(yè)涂料行業(yè) 研究報(bào)告 投資策略 分析預(yù)測(cè) 市場(chǎng)調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
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2009-2012年中國(guó)嬰兒床行業(yè)投資策略分析及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn) 中國(guó)目前正處于第四波嬰兒潮,2008年新生兒達(dá)1608萬(wàn)。這一波嬰兒潮,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)進(jìn)入加速2009-2012年沙發(fā)行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 沙發(fā)是一種源于西方國(guó)家的家具,為一種裝有軟墊的多座位椅子。是軟件家具的一種。沙發(fā)已是許多家庭2009-2012年書(shū)柜行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 2009年1-7月我國(guó)規(guī)模以上家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1799.1億元,較去年同期相比(同比)2009-2012年塑料建材行業(yè)發(fā)展前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn) 隨著中國(guó)近幾年房地產(chǎn)行業(yè)的飛速發(fā)展,建材行業(yè)也從中得到助力,得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步,而在國(guó)家大力倡盡管人們平常更多的是看到民用涂料市場(chǎng)熱鬧非凡的場(chǎng)面,但事實(shí)上,工業(yè)涂料才是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱。工業(yè)涂料由于不像民用涂料那樣通過(guò)經(jīng)銷商、專賣店的形式擺上貨架直接銷售,因此就好比“養(yǎng)在深閨”的大姑娘,以至于像阿克蘇•諾貝爾、PPG、杜邦等以工業(yè)涂料為主營(yíng)產(chǎn)品的國(guó)際涂料巨頭鮮有人知。
那么工業(yè)涂料占涂料行業(yè)的比重有多大?以中國(guó)為例,2009年1~7月份,中國(guó)涂料總產(chǎn)量約為470萬(wàn)噸,其中工業(yè)涂料占70%,而且這一比例還有上升趨勢(shì)。中國(guó)工業(yè)涂料跟民用涂料一樣,市場(chǎng)遠(yuǎn)還沒(méi)有飽和。
中國(guó)工業(yè)涂料的市場(chǎng)前景
工業(yè)涂料的市場(chǎng)究竟有多大,估計(jì)沒(méi)有人可以給一個(gè)準(zhǔn)確的量化標(biāo)準(zhǔn)。特別是在中國(guó),還有很多潛在市場(chǎng)沒(méi)有得到挖掘。由于工業(yè)涂料所涵蓋的領(lǐng)域十分廣泛,無(wú)法進(jìn)行詳細(xì)分析,在此選取其中幾個(gè)人們普遍關(guān)心又具有舉足輕重地位的領(lǐng)域進(jìn)行介紹。
1、汽車涂料
2009年10月20日,中國(guó)生產(chǎn)出本年度第1000萬(wàn)輛汽車,繼美國(guó)和日本之后,成為世界第三個(gè)具備年產(chǎn)1000萬(wàn)輛汽車的國(guó)家。2008年,中國(guó)汽車銷量達(dá)到938.05萬(wàn)輛,比2007年增長(zhǎng)6.7%。在金融危機(jī)的背景下,中國(guó)汽車產(chǎn)銷量仍讓世界刮目相看,保持良好的市場(chǎng)熱度。但是,跟美國(guó)和日本相比,中國(guó)汽車的普及率還相當(dāng)?shù)停壳爸挥?%左右。難怪有美國(guó)汽車廠商驚呼:如果中國(guó)的汽車普及率能夠像美國(guó)那樣達(dá)到78%,那是怎樣一個(gè)數(shù)量!
盡管短期內(nèi)中國(guó)汽車普及率無(wú)法達(dá)到像美國(guó)那樣的高度——中國(guó)的環(huán)境恐怕也承受不來(lái)——但只要中國(guó)汽車普及率增加1%,就可以帶來(lái)1300萬(wàn)輛的汽車需求。如此龐大的數(shù)據(jù),強(qiáng)烈地刺激了世界汽車生產(chǎn)廠商的神經(jīng)。同樣,包括汽車涂料在內(nèi)的汽車相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商們也趨之若鶩,紛紛到中國(guó)來(lái)建廠。預(yù)計(jì)到2012年,中國(guó)汽車產(chǎn)量將達(dá)到1200萬(wàn)輛,共需汽車涂料48萬(wàn)噸左右,其中新車用漆約為25萬(wàn)噸,修補(bǔ)漆約9.5萬(wàn)噸,零部件漆和PVC抗石擊涂料約13.5萬(wàn)噸。
2、高速鐵路及城市軌道交通的防護(hù)涂料
在金融危機(jī)背景下,中國(guó)政府在2008年底大手筆祭出4萬(wàn)億刺激經(jīng)濟(jì)政策。在刺激政策中,有89%投入公路和鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施。其中,中國(guó)高速鐵路建設(shè)更是進(jìn)入高峰期。按照國(guó)家高速鐵路建設(shè)規(guī)劃,到2020年中國(guó)將有1.8萬(wàn)公里的高速鐵路投入運(yùn)營(yíng),而其中的1.2萬(wàn)公里將在2012年建成。高速鐵路因?yàn)槠涓咚俚奶匦砸缶路盡可能地平穩(wěn)筆直,因此需要大量的架橋和挖隧道。以全長(zhǎng)1318公里的京滬鐵路為例,其中橋隧長(zhǎng)度比例高達(dá)87.7%。高速鐵路對(duì)橋梁隧道的防腐、防水性能等要求極高,需要使用到大量的高品質(zhì)高性能的防護(hù)涂料。據(jù)《報(bào)道,僅最近公布的國(guó)內(nèi)兩家涂料企業(yè)所中標(biāo)的京滬鐵路防水涂料的工程額總計(jì)就達(dá)3億多元。
另外,中國(guó)眾多城市如北京、上海、廣州、深圳等都在如火如荼地建設(shè)其軌道交通工程,而很多還沒(méi)有地鐵的城市也在緊鑼密鼓地規(guī)劃籌備。這些城市的軌道交通建設(shè)大多為地鐵工程,需要大量開(kāi)挖隧道。可以想見(jiàn),未來(lái)中國(guó)的城市軌道交通將成為防護(hù)涂料的另一前沿陣地。伴隨著高速鐵路以及地鐵等軌道交通建設(shè),高速列車的需求也會(huì)增長(zhǎng)。亮麗的高速列車的生產(chǎn)也將拉動(dòng)其裝飾涂料的需求。
3、高速公路以及大型橋梁的防護(hù)涂料和標(biāo)識(shí)涂料
跟高速鐵路一樣,高速公路以及大型橋梁也是政府刺激經(jīng)濟(jì)政策的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。高速公路也跟高速鐵路一樣,高架道路和隧道的比例比較大,需要大量防護(hù)涂料的保護(hù)。國(guó)家高速公路網(wǎng)的規(guī)劃比高速鐵路規(guī)劃起步更早,規(guī)劃中的高速公路總長(zhǎng)8.5萬(wàn)公里,其中的5.5萬(wàn)公里計(jì)劃在2010年建成并投入使用。高速公路還需要用到路面劃線涂料以及道路標(biāo)識(shí)涂料。高速公路的標(biāo)識(shí)牌密度非常大,包括進(jìn)出口預(yù)告、道路指示、速度限制、高度限制等等標(biāo)識(shí)牌。這些標(biāo)識(shí)牌包括其支撐柱子的防護(hù)漆都屬于工業(yè)涂料的范疇。高速公路建得越多,也就意味著標(biāo)識(shí)牌設(shè)置得越多,由此就帶動(dòng)了相關(guān)涂料的需求增長(zhǎng)。
中國(guó)的大型橋梁建設(shè)也方興未艾。繼上海東海大橋、浙江杭州灣大橋之后,橫跨珠江口的港珠澳大橋也即將開(kāi)工建設(shè),而像青島膠州灣海灣大橋、舟山連島跨海大橋等正在建設(shè)中,甚至計(jì)劃建設(shè)跨越渤海海峽、瓊州海峽的海峽大橋。中國(guó)很多特大型橋梁都建在沿海區(qū)域,橋的整體便暴露在腐蝕性極高的環(huán)境中,特別是橋墩要直接浸泡在海水里,因此其對(duì)涂料的防腐功能要求特別高,將直接關(guān)系到大橋的使用壽命。眾多大型橋梁的建設(shè)同樣需要大量防腐涂料以及路面標(biāo)示涂料、標(biāo)志牌涂料等。
4、船舶涂料
船舶涂料屬于海洋防腐涂料的一種,占有很重要的位置。海水的高腐蝕性要求長(zhǎng)期處于海水浸泡的船底涂料具備很好的耐候性。一直以來(lái),船舶涂料都是國(guó)際涂料巨頭主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目前,中國(guó)造船業(yè)盡管遭受金融危機(jī)的沖擊而導(dǎo)致訂單量有所下降,但相對(duì)于國(guó)際上其他國(guó)家的造船業(yè)而言仍保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)2010年中國(guó)造船產(chǎn)量將達(dá)到2000多萬(wàn)噸,超過(guò)韓國(guó)和日本躍居世界第一造船大國(guó)。隨著中國(guó)造船業(yè)的發(fā)展壯大,中國(guó)船舶涂料的市場(chǎng)空間也將得到進(jìn)一步的發(fā)掘。
5、其他的工業(yè)涂料
工業(yè)涂料除了上述的使用領(lǐng)域外,還有像集裝箱涂料、海洋石油鉆井平臺(tái)防腐涂料、輸送管道涂料、輸變電塔涂料、電子涂料、塑膠涂料、工藝品涂料等也是其重要的舞臺(tái)。而且隨著工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),新興工業(yè)領(lǐng)域還將不斷出現(xiàn),將成為工業(yè)涂料又一重要市場(chǎng)。例如在光電子、生物工程等新興領(lǐng)域的涂料開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,部分國(guó)外涂料企業(yè)已有所涉足。在電腦及手機(jī)主板、光纖通信電纜、城市下水道廢水處理等領(lǐng)域,涂料都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
中國(guó)作為世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快最好的發(fā)展中國(guó)家之一,在未來(lái)的一段時(shí)間里仍將保持這種良好的發(fā)展勢(shì)頭。中國(guó)是世界第一人口大國(guó),在各個(gè)商品領(lǐng)域都蘊(yùn)藏著巨大的市場(chǎng)潛力。在涂料特別是工業(yè)涂料領(lǐng)域,中國(guó)更是被看作是一座大金礦。工業(yè)涂料潛在市場(chǎng)之大,完全可以說(shuō)是世界第一。包括世界十大涂料巨頭在內(nèi)的眾多國(guó)際涂料公司均已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),意欲搶奪這盤饕餮大餐。
中國(guó)涂企在工業(yè)涂料領(lǐng)域的劣勢(shì)
如果說(shuō)中國(guó)涂企在民用涂料領(lǐng)域落后于以立邦、多樂(lè)士等為首的國(guó)外品牌的話,那么在工業(yè)涂料領(lǐng)域中國(guó)涂企更是萬(wàn)馬齊喑,稍微領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)涂企也只能望國(guó)際巨頭之項(xiàng)背。
如前面所述,進(jìn)入中國(guó)的國(guó)際涂料巨頭們大多主營(yíng)工業(yè)涂料產(chǎn)品,那么他們領(lǐng)先的產(chǎn)品領(lǐng)域是什么呢?從《世界10大涂料品牌公司2008行業(yè)年度報(bào)告》中我們可以略窺端倪:
阿克蘇•諾貝爾——汽車修補(bǔ)涂料、海洋防護(hù)涂料、航空涂料等;
PPG——航空涂料、汽車涂料、一般工業(yè)涂料等;
杜邦——汽車涂料、海洋防護(hù)涂料、航空涂料等;
巴斯夫——汽車涂料、一般工業(yè)涂料等;
威士伯——汽車修補(bǔ)涂料、一般工業(yè)涂料、線圈涂料等;
日本涂料——汽車涂料、一般工業(yè)涂料、船舶涂料、道路標(biāo)示涂料等;
日本關(guān)西——汽車涂料、一般工業(yè)涂料、重防腐涂料、船舶涂料等;
……
反觀國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料企業(yè)以中小型企業(yè)為主,在資金、技術(shù)、品牌等方面都難以與國(guó)際涂料巨頭匹敵。而且國(guó)內(nèi)涂企大多是實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)后才出現(xiàn)的,跟國(guó)際巨頭動(dòng)輒上百年的歷史相比難免“嫩了點(diǎn)”,F(xiàn)在中國(guó)的汽車生產(chǎn)有很多都是中外合資企業(yè),用的是人家的技術(shù)和牌子。在國(guó)外,汽車廠商早已跟相應(yīng)的涂料企業(yè)組成合作關(guān)系,就算以合資的方式進(jìn)入中國(guó)也會(huì)首先考慮使用國(guó)外品牌的涂料。甚至連民族汽車品牌如奇瑞都會(huì)選擇PPG、立邦等作為汽車涂料的供應(yīng)商。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),中國(guó)75%~80%的汽車原廠漆市場(chǎng)被國(guó)外品牌瓜分。
當(dāng)然也不能說(shuō)國(guó)內(nèi)所有的工業(yè)涂料市場(chǎng)都被國(guó)際涂料巨頭們搶了去。仍以汽車涂料為例,在修補(bǔ)漆市場(chǎng),75%左右的市場(chǎng)份額被國(guó)內(nèi)品牌所占領(lǐng),但大部分是修補(bǔ)漆中的低端市場(chǎng);在塑料件漆市場(chǎng),大部分的市場(chǎng)還是外國(guó)品牌的天下。
另外在船舶和集裝箱涂料等工業(yè)涂料領(lǐng)域國(guó)內(nèi)品牌也面臨同樣的困境。常州涂料化工研究院高級(jí)工程師蘇春海曾指出:雖然近年來(lái)我國(guó)重防腐涂料市場(chǎng)獲得了迅猛的發(fā)展,但坐享發(fā)展成果、在市場(chǎng)上呼風(fēng)喚雨的卻大多是外資企業(yè)和中外合資企業(yè);在技術(shù)要求較高的集裝箱和船舶涂裝領(lǐng)域,外資和合資企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。目前看來(lái),國(guó)內(nèi)企業(yè)僅在鋼結(jié)構(gòu)、鐵路、高速公路的配套防腐體系等內(nèi)陸市場(chǎng)占據(jù)一定份額。與國(guó)外企業(yè)相比,我國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品層次、施工質(zhì)量、服務(wù)水平等各方面都還存在著很大的差距。
今天,國(guó)際涂料巨頭們?cè)诮鹑谖C(jī)的沖擊下更是把中國(guó)作為其避風(fēng)港,大力拓展其在中國(guó)的業(yè)務(wù)。如此一來(lái)國(guó)內(nèi)工業(yè)涂料企業(yè)的生存環(huán)境更加殘酷。據(jù)悉,我國(guó)涂料市場(chǎng)約有30%的分額被國(guó)外企業(yè)占領(lǐng),而且國(guó)外涂料企業(yè)集中占據(jù)涂料中高端市場(chǎng);在低端市場(chǎng)生存的國(guó)內(nèi)涂企又存在同質(zhì)化嚴(yán)重等問(wèn)題。上海市涂料研究所高級(jí)工程師趙金榜認(rèn)為,產(chǎn)品、技術(shù)、營(yíng)銷模式和競(jìng)爭(zhēng)手段的同質(zhì)化使企業(yè)的利潤(rùn)空間越來(lái)越小。目前,中國(guó)不少涂料企業(yè)的利潤(rùn)空間已經(jīng)被壓縮到10%的正常利潤(rùn)警戒線以下!皣(guó)內(nèi)涂料企業(yè)在安全防護(hù)上,無(wú)論是硬件設(shè)施還是軟環(huán)境建設(shè),都與國(guó)際大涂料公司有很大差距。”對(duì)于國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)而言,現(xiàn)在的狀況可謂“內(nèi)憂外患”。
工業(yè)涂料的發(fā)展方向
隨著全球環(huán)境問(wèn)題越來(lái)越突出,作為化學(xué)工業(yè)一員的涂料產(chǎn)業(yè)也面臨環(huán)境保護(hù)問(wèn)題的考驗(yàn)!碍h(huán)保、節(jié)能、健康”是涂料產(chǎn)品必然的發(fā)展方向。而工業(yè)涂料因其在涂料產(chǎn)業(yè)中的重要位置以及其對(duì)生活領(lǐng)域的滲透性,注定其要承擔(dān)起更重要的環(huán)保責(zé)任。
從目前的發(fā)展形勢(shì)來(lái)說(shuō),節(jié)能環(huán)保低污染的水性涂料被普遍認(rèn)為將最終取代溶劑型涂料。此外高固體分涂料、粉未涂料、無(wú)溶劑涂料和輻射固化涂料也屬于環(huán)保型涂料。環(huán)保型涂料是涂料產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然方向。盡管現(xiàn)在環(huán)保型涂料技術(shù)的發(fā)展還有待突破,但眾多涂料企業(yè)特別是國(guó)際涂料巨頭都在加大對(duì)環(huán)保型涂料技術(shù)研究的投入,以便能夠在未來(lái)的環(huán)保型涂料領(lǐng)域中搶先一步。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前環(huán)保型工業(yè)涂料已經(jīng)占世界工業(yè)涂料的20%左右,估計(jì)到2010年這一比例會(huì)上升到30%。而在歐洲發(fā)達(dá)地區(qū),這一比例目前已經(jīng)達(dá)到30%的水平。環(huán)保型工業(yè)涂料具有廣闊的市場(chǎng)前景。
此外,在工業(yè)涂料的使用領(lǐng)域,無(wú)論是關(guān)乎人們?nèi)粘I畹囊话愎I(yè)涂料(涉及家電、家具等),還是工廠里的生產(chǎn)設(shè)備、鐵路道路橋梁、船舶、飛機(jī)等的防護(hù)涂料,都要求具有更高的耐候性以延長(zhǎng)相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品的使用壽命。也就是說(shuō),工業(yè)涂料的耐候性也越來(lái)越受到重視。提高工業(yè)涂料特別是重防腐涂料的耐候性,也將成為今后工業(yè)涂料的重要發(fā)展方向。
從工業(yè)涂料市場(chǎng)的水平看,工業(yè)涂料的未來(lái)市場(chǎng)將向中高端市場(chǎng)集中(其中高端市場(chǎng)還應(yīng)該包括新興工業(yè)領(lǐng)域的涂料市場(chǎng))。是否能夠滿足中高端市場(chǎng)的需求可以檢驗(yàn)一個(gè)涂企的真實(shí)實(shí)力。另外,中高端領(lǐng)域涂料產(chǎn)品的技術(shù)附加值高,向來(lái)為眾多涂料企業(yè)所覬覦。比照中國(guó)工業(yè)涂料企業(yè)普遍在低端市場(chǎng)“叱咤風(fēng)云”的狀況,假若不改變技術(shù)上的劣勢(shì)將難以在未來(lái)的工業(yè)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。
縱觀當(dāng)今中國(guó)工業(yè)涂料市場(chǎng)的局勢(shì),盡管能夠深刻認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)蘊(yùn)含的巨大潛能,國(guó)內(nèi)涂企卻難有建樹(shù),在與國(guó)際涂料巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)劣勢(shì)。同時(shí)國(guó)內(nèi)涂企之間的競(jìng)爭(zhēng)又十分混亂,缺乏有向心力的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)。中國(guó)涂料企業(yè)若要在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更大的生存空間,必須對(duì)以中小型涂料企業(yè)為主的生產(chǎn)模式進(jìn)行整合以保證資金、技術(shù)的投入。首先優(yōu)化自身的競(jìng)爭(zhēng)能力,然后才有可能獲得跟國(guó)際巨頭同臺(tái)競(jìng)技的機(jī)會(huì)。在產(chǎn)品方面要把握環(huán)保的大方向,提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,把目光放在中高端市場(chǎng)以及新興工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng),改變以量取勝的傳統(tǒng)觀念,走以質(zhì)取勝的道路。
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究竟什么涂料可以劃分到工業(yè)涂料的范疇?要找到一個(gè)準(zhǔn)確到位的定義描述似乎并不容易,可以說(shuō)除了民用涂料之外的就是工業(yè)涂料。工業(yè)涂料所涵蓋的范圍實(shí)在是太大了,以至于人們平時(shí)能輕易想到的的汽車涂料、船舶涂料等都只是它的一小部分。人們常常會(huì)以為所謂工業(yè)涂料就是用在工業(yè)領(lǐng)域的,跟日常生活沒(méi)有多大關(guān)系。事實(shí)上不是這樣子的。
筆者在日本關(guān)西涂料的網(wǎng)站上找到了一段描述工業(yè)涂料的話:
涂料被用在非常廣的領(lǐng)域里,活躍在社會(huì)以及生活所能觸及的角落。不用說(shuō)高樓的幕墻、建筑的隔墻、窗戶的鋁合金框、辦公室的鋼制家具、桌椅等,就連我們平時(shí)休息時(shí)喝的飲料的罐子,它的內(nèi)壁以及表面極具藝術(shù)性圖案,都離不開(kāi)涂料。在人們的家里也是一樣,家電產(chǎn)品、家具、建材等等,使用涂料的東西不勝枚舉。這些產(chǎn)品在生產(chǎn)的時(shí)候已經(jīng)被噴涂上涂料。我們把這些在工廠生產(chǎn)時(shí)就被噴涂到產(chǎn)品上的涂料叫做工業(yè)涂料。
按照上面的說(shuō)法我們可以得出這樣的定義:工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的噴涂在產(chǎn)品表面起到美化、裝飾、保護(hù)等作用的涂料叫做工業(yè)涂料,它是工業(yè)產(chǎn)品的附屬部分。但事實(shí)上,這只是工業(yè)涂料里的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域——一般工業(yè)涂料(或者叫輕工業(yè)涂料)——的定義。除了一般工業(yè)涂料,工業(yè)涂料還包括船舶涂料、汽車涂料、重防腐涂料、道路標(biāo)線涂料、橋梁隧道防護(hù)涂料、管道涂料等等。這些分類并不是平行的關(guān)系,如果按照涂料的最終用途進(jìn)行再細(xì)分,則可能會(huì)出現(xiàn)交叉重疊的現(xiàn)象。比如說(shuō)橋梁防銹涂料屬于重防腐涂料的一種,用于船舶的重防腐涂料又屬于船舶涂料的一種等等。
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