鋼鐵行業(yè)研究報告-2010年第一季度中經鋼鐵產業(yè)景氣指數分析_投資策略_分析預測_鋼鐵行業(yè)市場調研

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【出版日期】 2010年4月【報告頁碼】 350頁【圖表數量】 150個【印

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2010年一季度，中經鋼鐵產業(yè)景氣指數迅速回升，一方面受益于我國宏觀經濟持續(xù)回暖的影響，鋼鐵業(yè)鋼材產量、鋼材出口額、產品銷售收入、從業(yè)人員數、工業(yè)品出廠價格指數等均有不同程度的增長。

另一方面，部分指標去年同期的基期水平較低，也導致了此類指標同比增速的大幅上升。鋼鐵產業(yè)預警燈號中，大部分指標燈號出現了積極變化。

綜合各方面因素來看，今年以來，我國宏觀經濟回升向好的態(tài)勢繼續(xù)得到鞏固，中央出臺的應對國際金融危機的一攬子計劃進一步落實和完善，擴大內需和改善民生的政策效應繼續(xù)發(fā)揮，下游行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢等，為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

與此同時，鋼鐵業(yè)的結構性矛盾還很突出，鋼材市場供求關系存在著一些不確定性，鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行仍面臨考驗。

因此，在《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》的指引下，鋼鐵業(yè)要把加快鋼鐵工業(yè)結構調整和轉變發(fā)展方式作為全年工作的主線，大力提升自主創(chuàng)新能力，盡快淘汰落后產能，繼續(xù)推進聯(lián)合重組，加大節(jié)能減排力度，進一步優(yōu)化產業(yè)結構，提高行業(yè)競爭力。

行業(yè)運行較為平穩(wěn)

景氣： 2010年一季度，中經鋼鐵產業(yè)①景氣指數為98.8點（2000年增長水平＝100②），比上季度上升1.8點，連續(xù)兩個季度保持回升，且回升速度有所加快。

構成中經鋼鐵產業(yè)景氣指數指標體系的6個指標（僅剔除季節(jié)因素③，保留隨機因素④）————鋼鐵產業(yè)產品銷售收入、利潤總額、稅金總額、固定資產投資、從業(yè)人員數和鋼材出口額同比增速均呈上升態(tài)勢，產品銷售收入、利潤總額增速大幅提升。

進一步剔除隨機因素后（見中經鋼鐵產業(yè)景氣指數走勢圖中的藍色曲線），鋼鐵產業(yè)景氣度上升趨勢加大，隨機因素抑制鋼鐵產業(yè)景氣指數1.3點，抑制力度較上季度有所加強。這說明，在《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等有關調控政策的作用下，鋼鐵產業(yè)在結構上將會有一系列調整，由此對行業(yè)發(fā)展產生直接的影響。

預警：2010年一季度，中經鋼鐵產業(yè)預警指數為103.3點，比上季度大幅上升33.3點，目前已運行于“綠燈區(qū)”中心線以上。

燈號：構成中經鋼鐵產業(yè)預警指數的10個指標同比增速均有不同程度的回升，其中（僅剔除季節(jié)因素，保留隨機因素），位于“紅燈區(qū)”的有1個指標———鋼鐵產量；位于“黃燈區(qū)”的有2個指標———固定資產投資、產成品資金占用（逆轉⑤）；位于“綠燈區(qū)”的有5個指標———產品銷售收入、鋼材出口額、出廠價格指數、從業(yè)人員數和應收賬款（逆轉）；位于“淺藍燈區(qū)”的有1個指標———利潤合成指數；位于“藍燈區(qū)”的有1個指標———稅金總額。

2010年一季度，鋼鐵產業(yè)主要指標的表現均基本符合上期報告的預期。由于去年一、二季度大部分指標基期數據較低，我們預計如果二季度沒有實質性抑制因素出現，鋼鐵產業(yè)景氣度仍將有所上升，上升幅度將較本季度有所減弱。分指標來看，鋼材產量、鋼鐵產業(yè)固定資產投資可能出現盤整；鋼鐵產業(yè)產品銷售收入、鋼鐵產業(yè)利潤合成指數、鋼鐵產業(yè)稅金總額、鋼鐵產業(yè)工業(yè)品出廠價格指數、鋼鐵產業(yè)從業(yè)人員數、鋼材出口額、鋼鐵產業(yè)產成品資金占用和鋼鐵產業(yè)應收賬款8個指標有望繼續(xù)保持不同程度的回升態(tài)勢。受此影響，我們預計鋼鐵產業(yè)預警燈號中，鋼材產量將從“紅燈”變?yōu)椤包S燈”；鋼鐵產業(yè)稅金總額將從“藍燈”變?yōu)椤皽\藍燈”；其他指標將維持一季度的燈號不變，從而使鋼鐵產業(yè)預警指數略有上升。

多項指標繼續(xù)回升

生產：2010年一季度，經過初步季節(jié)調整，鋼材產量為20243.7萬噸，同比增長24.5％，同比增速較上季度下降19.3個百分點；環(huán)比（與上季度比）增長7.5％，環(huán)比增速較上季度上升6.2個百分點。

經測算，剔除季節(jié)性因素后，本季度隨機因素拉動我國鋼材產量約370萬噸，同期鋼鐵產業(yè)企業(yè)回補庫存現象明顯，產成品資金占用同比負增長狀況大大減弱。

銷售：經初步季節(jié)調整，2010年一季度，鋼鐵工業(yè)產品銷售收入為12935.2億元，同比上升36.2％，同比增速較上季度上升14.4個百分點；環(huán)比上升3.5％，環(huán)比增速較上季度下降3.6個百分點。鋼鐵產業(yè)產品銷售收入同比增速連續(xù)3個季度上升。本季度鋼鐵產業(yè)銷售利潤率為2.5％，較上季度下降0.4個百分點，遠低于本季度全部工業(yè)5.7％的平均水平，也從一個側面反映出我國鋼鐵產業(yè)整體盈利效率仍然較低，生產的高能耗、低效率勢必在市場競爭中處于劣勢。

經初步測算，剔除季節(jié)性因素后，本季度隨機因素拉動鋼鐵產業(yè)產品銷售收入約450億元，其中價格因素的變化較為突出。

產品價格：2010年一季度，鋼鐵產業(yè)工業(yè)品出廠價格指數為99.8點，比上季度上升7.7點，同比增幅較上季度有所放緩。

出口：經初步季節(jié)調整，2010年一季度，鋼材出口額為74.9億美元，同比上升1.1％，同比增速較上季度上升65.4個百分點；環(huán)比上升19.1％，環(huán)比增速較上季度下降17.2個百分點。一季度鋼鐵產業(yè)出口交貨值占銷售收入的比重為2.7％，較上季度上升0.5個百分點，連續(xù)2個季度小幅上升。

利潤：2010年一季度，經過初步季節(jié)調整，鋼鐵產業(yè)利潤總額為318.1億元，同比由去年同期大幅下降轉為大幅增長；環(huán)比下降10.9％，環(huán)比增速較上季度上升5.7個百分點。2010年一季度鋼鐵產業(yè)利潤合成指數為99.4點，較上季度上升6.5點。

鋼鐵產業(yè)盈利狀況呈現“V”型回升走勢，但未來趨勢并不明朗。一方面，鋼鐵業(yè)作為產能過剩行業(yè)，會受到宏觀調控政策的較大影響；另一方面，上游原材料、燃料、動力價格購進指數近期持續(xù)走高，有可能導致鋼鐵產業(yè)效益增長空間受到擠壓。

稅金：經初步季節(jié)調整，2010年一季度，鋼鐵產業(yè)稅金總額為291.1億元，同比下降0.2％，同比增速較上季度下降2.8個百分點；環(huán)比上升8.5％，環(huán)比增速較上季度上升14.5個百分點。

就業(yè)：2010年一季度，我國鋼鐵產業(yè)從業(yè)人員年平均人數為303.7萬人，同比上升4.3％，同比增速較上季度上升2.8個百分點，連續(xù)2個季度保持上升。

產成品資金占用：2010年一季度，鋼鐵業(yè)產成品資金占用額為1670.8億元，同比下降1.3％，同比增速上升14.1個百分點，鋼鐵產業(yè)產成品資金占用同比增速連續(xù)2個季度回升。

應收賬款：2010年一季度，鋼鐵產業(yè)應收賬款凈額為1536.8億元，同比上升15.9％，同比增速上升10.4個百分點。

虧損：經初步季節(jié)調整，2010年一季度，鋼鐵產業(yè)企業(yè)虧損額為71.4億元，同比下降68.9％，同比增速較上季度上升22.7個百分點。

固定資產投資：經初步季節(jié)調整，2010年一季度，鋼鐵產業(yè)固定資產投資完成額為424.4億元，同比上升28.2％，同比增速較上季度上升39.4個百分點；環(huán)比下降50.2％，環(huán)比增速較上季度下降30.7個百分點。

企業(yè)景氣：2010年一季度，鋼鐵企業(yè)景氣指數為122.0點，較上季度上升15.7點，但距離該指數歷史平均水平仍有一定差距。

行業(yè)預期與建議

鋼鐵產業(yè)是國民經濟的重要支柱產業(yè)，涉及面廣、產業(yè)關聯(lián)度高、消費拉動大，在經濟建設、社會發(fā)展、財政稅收以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

2008年下半年，隨著國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產業(yè)受到嚴重沖擊，鋼鐵行業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾也日益突出，行業(yè)產能總量過剩、創(chuàng)新能力不強、產業(yè)集中度低、資源控制力弱等問題亟待解決。2009年以來，鋼鐵產業(yè)經過艱苦的努力，經濟運行已逐步呈現出企穩(wěn)回升態(tài)勢。當前，鋼鐵產業(yè)面臨的形勢比較復雜，全行業(yè)要清醒認識到，轉變發(fā)展方式、推進結構調整刻不容緩，轉入良性發(fā)展軌道仍需攻堅克難。

首先，應加快淘汰落后產能。近期，國務院下發(fā)了《關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》，確定了近期重點行業(yè)淘汰落后產能的具體目標任務。2011年底前，鋼鐵行業(yè)淘汰400立方米及以下煉鐵高爐，淘汰30噸及以下煉鋼轉爐、電爐。鋼鐵行業(yè)要充分認識淘汰落后產能對行業(yè)發(fā)展的重要性，進一步增強責任感和緊迫感，充分調動一切積極因素，抓住關鍵環(huán)節(jié)，突破重點難點，加快淘汰落后產能，大力推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。

其次，全面提升產業(yè)競爭力。目前來看，鋼鐵產業(yè)盈利效率低的問題比較突出。傳統(tǒng)產業(yè)并不一定是夕陽產業(yè)，在我國工業(yè)化、城市化進程中，鋼鐵產業(yè)一直是支柱產業(yè)之一。在市場競爭加劇的背景下，“自主創(chuàng)新”將是永恒的主題，只有不斷提高自身技術水平，開發(fā)新技術，研發(fā)新產品，致力于降低成本、節(jié)能減排、提高整體競爭力，才能真正走上良性發(fā)展的軌道。此外，還應加大企業(yè)重組力度，合理優(yōu)化資源配置。

再次，開發(fā)國內外兩種資源，保障產業(yè)安全。加大國內鐵礦資源的勘探力度，合理配置與開發(fā)國內鐵礦資源，增加資源儲備。鼓勵有條件的大型企業(yè)到國外獨資或合資辦礦，組織實施好已經開展前期工作的境外礦產資源項目。

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2010年第一季度中經鋼鐵產業(yè)景氣指數分析