中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告解讀

    2010年二季度中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為101.2點(diǎn)，延續(xù)了一季度的上升態(tài)勢(shì)。中經(jīng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為120點(diǎn)，已從正常的“綠燈區(qū)”進(jìn)入偏熱的“黃燈區(qū)”。

    鋼鐵行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)能釋放過快、鋼材價(jià)格持續(xù)震蕩、節(jié)能減排壓力大等問題日益顯現(xiàn)。近期，國家出臺(tái)一系列有力措施，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)切實(shí)加大節(jié)能減排力度、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。

    全面看待行業(yè)形勢(shì)

    今年上半年，鋼鐵行業(yè)延續(xù)了去年的回升勢(shì)頭，總體保持了較快增長態(tài)勢(shì)。粗鋼產(chǎn)量增長較快。6月份，全國生鐵產(chǎn)量4977萬噸，同比增長4.8％；粗鋼產(chǎn)量5377萬噸，同比增長9.0％；鋼材產(chǎn)量7144萬噸，同比增長15.9％。1－6月份，全國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到32317萬噸，同比增長21.1％。鋼鐵出口增長較快。6月份我國出口鋼材562萬噸，環(huán)比增加68萬噸，增長13.8％。1－6月鋼材出口2354萬噸，而2009年全年出口鋼材只有2460萬噸。

    鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，也出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的新情況、新問題：鋼鐵產(chǎn)能釋放過快、鐵礦石價(jià)格大幅上漲、鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)震蕩。二季度后期，鋼材價(jià)格開始下降。截至目前，部分企業(yè)的部分產(chǎn)品已出現(xiàn)虧損。據(jù)了解，前5個(gè)月77戶大中型鋼廠銷售利潤率僅為3.67％，遠(yuǎn)低于工業(yè)平均盈利6.02％的水平。

    “總體看，我國鋼材需求數(shù)量較大，這是上半年粗鋼產(chǎn)量增長的拉動(dòng)因素之一。當(dāng)然，粗鋼產(chǎn)量上升也有盲目擴(kuò)大生產(chǎn)等因素，表現(xiàn)在鋼材社會(huì)庫存和鋼鐵企業(yè)庫存的增加上�！敝袊鴩�際工程咨詢公司工業(yè)與信息化業(yè)務(wù)部副主任陳子琦認(rèn)為，當(dāng)前的鋼材市場(chǎng)態(tài)勢(shì)是需求較大，但產(chǎn)能更大。鋼材價(jià)格處于頻繁的上下波動(dòng)中，只要鋼材價(jià)格有一定程度上漲，很快就有大量的產(chǎn)能釋放，導(dǎo)致價(jià)格開始下降。因此，產(chǎn)能過剩已成為鋼鐵行業(yè)面臨的主要問題之一。

    展望下半年，由于鋼鐵產(chǎn)能過剩，加上國家調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)以及取消部分鋼材出口退稅等因素影響，鋼材價(jià)格較低的態(tài)勢(shì)還會(huì)維持一段時(shí)期，鋼材出口快速增長勢(shì)頭將受到遏制，鋼產(chǎn)量增速將會(huì)減緩。與此同時(shí)，由于鋼材價(jià)格下降已持續(xù)一段時(shí)期，三季度將會(huì)傳導(dǎo)到鐵礦石等原料價(jià)格有所下降，可以一定程度上減輕鋼價(jià)下降、原料價(jià)格堅(jiān)挺給鋼鐵企業(yè)造成的壓力。

    “我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，運(yùn)行總體態(tài)勢(shì)良好。因此，鋼材需求的基本面依然存在，鋼材需求不會(huì)出現(xiàn)大幅下降�！标愖隅�說。

    鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，在推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用，預(yù)計(jì)未來相當(dāng)一段時(shí)期我國鋼材需求量將在一個(gè)較高水平上波動(dòng)。但是，盲目擴(kuò)大鋼鐵投資、增加粗鋼產(chǎn)量的粗放增長模式已走到盡頭，鋼鐵行業(yè)亟待由注重?cái)?shù)量擴(kuò)張向更加注重品種質(zhì)量轉(zhuǎn)變。

    政策調(diào)控力度加大

    一段時(shí)間以來，鋼鐵行業(yè)在快速發(fā)展中飽受困擾，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、創(chuàng)新能力不強(qiáng)、資源保障程度低、節(jié)能減排壓力大等深層次結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯，鋼鐵行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已是刻不容緩。

    今年6月初發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》提出，必須充分利用市場(chǎng)變化形成的倒逼機(jī)制，綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律和必要的行政手段，切實(shí)加大節(jié)能減排力度，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)的全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)健康發(fā)展。

    7月12日，工業(yè)和信息化部召開的全國鋼鐵工業(yè)座談會(huì)提出，要下大力氣堅(jiān)決抑制鋼鐵產(chǎn)能的過快增長。一方面通過嚴(yán)格的法律和行政手段抑制新增產(chǎn)能，另一方面通過布局調(diào)整消除過剩落后產(chǎn)能；要通過控制產(chǎn)能過快增長、淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)施節(jié)能減排技術(shù)改造和控制低附加值產(chǎn)品出口等措施促進(jìn)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排工作；為推動(dòng)鋼鐵企業(yè)兼并重組，在支持鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)重組的同時(shí)，鼓勵(lì)各省區(qū)域內(nèi)的兼并重組。

    為推進(jìn)對(duì)鋼鐵行業(yè)的規(guī)范管理，工業(yè)和信息化部公布了《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》�！稐l件》進(jìn)一步健全和完善行業(yè)準(zhǔn)入制，提出普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量在100萬噸以上，2005年7月以前所建高爐容積須在400立方米以上，才能達(dá)到準(zhǔn)入門檻。《條件》明確了節(jié)能減排要有目標(biāo)、有考核，要求鋼鐵企業(yè)噸鋼污水排放量不超過2立方米，噸鋼煙粉塵排放量不超過1千克，噸鋼二氧化硫排放量不超過1.8千克。

    7月15日起，國家取消了部分鋼材的出口退稅，繼續(xù)控制“兩高一資”低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口。

    把握機(jī)遇加快調(diào)整

    “這一系列政策措施的出臺(tái)，不是要限制鋼鐵行業(yè)發(fā)展，而是為了實(shí)現(xiàn)更好、更健康發(fā)展。”陳子琦表示，這是鋼鐵行業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提升發(fā)展的質(zhì)量與效益、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，鋼鐵企業(yè)對(duì)此要有正確的理解。

    首先，國家政策引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰質(zhì)量差、消耗高、污染重的落后裝備產(chǎn)能，提高技術(shù)裝備水平，加快企業(yè)聯(lián)合重組進(jìn)程，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。總量控制的核心目的是抑制鋼鐵產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張。如果鋼鐵產(chǎn)能再進(jìn)一步膨脹，不僅鋼鐵行業(yè)陷入增產(chǎn)不增收、甚至是效益下滑的被動(dòng)局面，而且我國的資源環(huán)境也難以適應(yīng)。

    其次，為實(shí)現(xiàn)國家確定的“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排工作被擺到更加突出的位置。鋼鐵工業(yè)是節(jié)能減排潛力較大的行業(yè)，在節(jié)能減排工作中具有舉足輕重地位。近年來，雖然鋼鐵行業(yè)節(jié)能降耗取得較大成績，噸鋼綜合能耗及工序能耗逐步下降，但目前重點(diǎn)大中型企業(yè)平均噸鋼能耗仍比國際先進(jìn)水平高10％至15％。鋼鐵行業(yè)環(huán)保指標(biāo)雖逐漸改善，但整體上仍比較落后，鋼鐵行業(yè)減排面臨壓力較大。因此，鋼鐵行業(yè)必須采取有力措施提高能源利用效率、控制污染物排放，走低消耗、低排放、高效益、高產(chǎn)出的新型工業(yè)化道路。

    “辯證地看，鋼材市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期，也正是鋼鐵行業(yè)加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排工作的良機(jī)�！标愖隅�表示，在市場(chǎng)倒逼機(jī)制的作用下，鋼鐵企業(yè)將更加自覺地加快技術(shù)進(jìn)步、改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、加強(qiáng)節(jié)能減排及控制成本等各項(xiàng)工作，企業(yè)間開展聯(lián)合重組的積極性也將提高。加上國家出臺(tái)一系列政策措施的推動(dòng)與引導(dǎo)，鋼鐵行業(yè)淘汰落后、提高產(chǎn)業(yè)集中度、提升產(chǎn)品檔次和國際競(jìng)爭力的進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

    結(jié)構(gòu)調(diào)整工作要上新臺(tái)階

    鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是轉(zhuǎn)變鋼鐵工業(yè)發(fā)展方式、提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，是我國鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的必由之路。

    2010年6月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》發(fā)布�！度舾梢庖姟分赋�，鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整是一項(xiàng)重要而艱巨的任務(wù)，要狠抓各項(xiàng)政策措施的落實(shí)，各有關(guān)部門要加強(qiáng)溝通配合，切實(shí)做好鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和政策協(xié)調(diào)，抓緊細(xì)化和落實(shí)有關(guān)政策措施�！度舾梢庖姟访鞔_了鋼鐵企業(yè)兼并重組的工作目標(biāo)：培育形成3?D5家具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭力、6?D7家具有較強(qiáng)實(shí)力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。力爭到2015年，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例從2009年的44％提高到60％以上，推動(dòng)鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁上一個(gè)新的臺(tái)階。

    為具體落實(shí)《若干意見》有關(guān)精神，工業(yè)和信息化部日前發(fā)布《鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件》�！兑�(guī)范條件》從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任等6個(gè)方面對(duì)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理。這是對(duì)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)全部存量產(chǎn)能開展行業(yè)管理的新舉措。

    《規(guī)范條件》提出2009年普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上，特鋼企業(yè)30萬噸及以上，且合金鋼比大于60％的生產(chǎn)規(guī)模要求。由于是按2009年企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量核定現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，這就意味著不符合生產(chǎn)規(guī)模要求的企業(yè)已無可能再通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模達(dá)標(biāo)。但《規(guī)范條件》規(guī)定合并后的企業(yè)可視為一個(gè)企業(yè)核定規(guī)模，這樣那些生產(chǎn)規(guī)模不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，惟有通過與管理、資金、技術(shù)、資源等方面具有比較優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組才能夠繼續(xù)生存下來，這種鼓勵(lì)兼并重組的措施顯然有助于產(chǎn)業(yè)集中度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    《規(guī)范條件》還特別強(qiáng)化了對(duì)鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排的要求。環(huán)境保護(hù)方面，將項(xiàng)目環(huán)評(píng)擴(kuò)展為企業(yè)環(huán)評(píng)，規(guī)定鋼鐵企業(yè)必須依法執(zhí)行環(huán)評(píng)審批，未經(jīng)環(huán)評(píng)審批的，須補(bǔ)辦環(huán)評(píng)審批手續(xù)。能源消耗和資源綜合利用方面，要求鋼鐵企業(yè)必須具備健全的能源管理體系，配備必要的能源計(jì)量器具，有條件的企業(yè)要建立能源管理中心。節(jié)能減排的嚴(yán)格要求大大提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，增加了高污染小鋼廠的治理成本，有利于淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)資源和市場(chǎng)向低碳、環(huán)保、節(jié)能的大企業(yè)轉(zhuǎn)移。

    《規(guī)范條件》將成為有關(guān)部門核準(zhǔn)或備案項(xiàng)目、配置資源、核發(fā)建筑鋼材生產(chǎn)許可證、規(guī)范鐵礦石經(jīng)營秩序及推進(jìn)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能等事項(xiàng)的重要依據(jù)，也將為金融機(jī)構(gòu)做好促進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能和扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展等工作提供重要參考�！兑�(guī)范條件》在注重與兼并重組、節(jié)能減排等工作相結(jié)合的基礎(chǔ)上提出的生產(chǎn)經(jīng)營管理要求，對(duì)加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量、降低落后產(chǎn)能比例、改進(jìn)和完善行業(yè)管理等具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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