機械研究報告-2010年我國機械工業(yè)經(jīng)濟運行狀況點評及趨勢分析_投資策略_分析預(yù)測_機械市場調(diào)研

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2010-2015年中國觸器產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀

【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

2010-2015年中國豆膽燈產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)

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【出版日期】 2010年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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2010年上半年，我國機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢總體較好，但在諸多因素作用下，增速正在逐月回落；預(yù)計下半年將延續(xù)下行走勢，但全年仍有望實現(xiàn)20%左右的增長。

一、上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢總體較好

1．產(chǎn)銷全面高速增長

工業(yè)增加值：2010年1～5月機械工業(yè)增加值同比增長24.4%，增速位居全國工業(yè)各行業(yè)之首，比同期全國工業(yè)的平均增速（18.5%）高出5.9個百分點。

工業(yè)總產(chǎn)值：2010年1～5月機械工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值52854億元，同比增長38.93%，增速創(chuàng)近數(shù)年來新高。其中，工程機械、汽車增速最高，超過50%；機床、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機次之，為40%左右；電工、儀器儀表、文辦、石化通用再次，為30%左右；農(nóng)機、食品包裝機械、重機較低，為20%～25%。

產(chǎn)銷率：2010年1～5月，機械工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率為97.63%，同比提高0.62個百分點；銷售產(chǎn)值同比增長38.93%，而“存貨”總值同比增幅為21.44%，比銷售產(chǎn)值增速低17個百分點；“存貨”中的“產(chǎn)成品”同比增幅只有8.74%，比“存貨”總值增幅低13個百分點。這一組數(shù)字說明產(chǎn)品銷售形勢不錯。

產(chǎn)品產(chǎn)量：2010年1～5月，在統(tǒng)計的118種主要產(chǎn)品中，104種產(chǎn)量同比增長，占88%；14種下降，占12%。產(chǎn)量下降的產(chǎn)品主要是：大型拖拉機、聯(lián)合收割機等部分農(nóng)機產(chǎn)品，變壓器、水電設(shè)備等電力設(shè)備以及金屬軋機等冶金機械。

產(chǎn)品價格：金融危機以來，直到2009年11月為止，機械產(chǎn)品價格指數(shù)一直呈下行之勢。但從2009年11月開始，機械產(chǎn)品價格指數(shù)止跌回升，2010年以來繼續(xù)延續(xù)了這一逐月上揚態(tài)勢。2．經(jīng)營效益明顯提高

2010年1～5月，機械工業(yè)累計實現(xiàn)利潤3536億元，同比增長86.13%。其中：汽車、工程機械同比增速最高，超過110%；機床、儀表、文辦、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機次之，為80%左右；電工、重型礦山、石化通用再次，為40%左右；農(nóng)機、食品包裝機械較低，但也達(dá)到25%以上。

此外，1～5月機械工業(yè)累計上繳稅金總額1740億元，同比增長39.88%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.94%，同比提高1.62個百分點，達(dá)歷史最高水平；企業(yè)虧損面同比下降5.12%，虧損企業(yè)的虧損額同比減少32.69%。

3．技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)取得進(jìn)展

（1）新產(chǎn)品研發(fā)趨于活躍

2010年1～5月，機械工業(yè)累計完成新產(chǎn)品產(chǎn)值10141億元，同比增長46.24%，明顯快于同期工業(yè)總產(chǎn)值38.93%的同比增速。

（2）關(guān)鍵零部件和專用優(yōu)質(zhì)原材料自主創(chuàng)新步伐加快

一些長期受制于進(jìn)口的關(guān)鍵零部件和專用優(yōu)質(zhì)原材料自主創(chuàng)新步伐加快。例如，北方重工依靠自制的3.6萬噸垂直擠壓機，研制成功了超臨界鍋爐所急需的大口徑厚壁無縫鋼管；寶鋼和武鋼研制的優(yōu)質(zhì)冷軋取向矽鋼片已開始在國產(chǎn)大型變壓器生產(chǎn)中擴大應(yīng)用；宜興企業(yè)與寶鋼合作研制成功了大型火電和核電設(shè)備所急需的U形管，西電公司和特變電工建成了高水平的交直流高壓絕緣套管卷制生產(chǎn)線，上海華明50萬伏變壓器用分接開關(guān)3個系列產(chǎn)品近日通過鑒定，大全集團(tuán)研制成功了大型直驅(qū)式風(fēng)電設(shè)備配套所需的變頻控制系統(tǒng)，天然氣長輸管線用大型閥門國產(chǎn)化取得突破等等，這些產(chǎn)品長期受制于進(jìn)口的局面即將改變。

（3）1～5月國有企業(yè)、大型企業(yè)、中西部地區(qū)表現(xiàn)出了較好的發(fā)展勢頭（詳見以下附表，表中總產(chǎn)值單位：億元）。

	國企	民企	三資
總產(chǎn)值	13106	27315	11145
同比增長	43.86%	37.14%	38.31%
	大型企業(yè)	中型企業(yè)	小型企業(yè)
總產(chǎn)值	14953	15301	22600
同比增長	42.29%	32.31%	41.52%
	東部地區(qū)	中部地區(qū)	西部地區(qū)
總產(chǎn)值	36997	10493	5363
同比增長	36.59%	48.16%	38.42

二、增速正在逐月回落，必須增強憂患意識

1．上半年增速雖高，但呈逐月回落之勢

2010年上半年的高增長速度是與上年同期基數(shù)較低緊密相關(guān)的。隨著上年二季度后基數(shù)快速上升，2010年逐月增速已呈不斷回落之勢。

從產(chǎn)值同比增速變化趨勢看，機械工業(yè)全行業(yè)月均回落2個百分點，按此趨勢，全年增速可能降至20%～25%。

從利潤增幅變化趨勢看，1～5月比1～2月同比增速下滑54個百分點。

汽車行業(yè)增長速度的回落最明顯：汽車行業(yè)1～2月產(chǎn)值同比增長速度為81.61%，1～5月降至54.16%，增速回落27個百分點；1～2月實現(xiàn)利潤同比增長速度為382.73%，1～5月降至144.00%，增速回落238個百分點。

2．出口雖出現(xiàn)恢復(fù)性增長，但有很大不確定性

1～5月機械工業(yè)累計出口創(chuàng)匯956億美元，同比增長29.70%。盡管增長速度較高，但仍屬恢復(fù)性增長。1～4月不到200億美元的月均創(chuàng)匯額遠(yuǎn)低于金融危機前2008年二季度月均220億美元的水平，雖然5月出口額增加到223億美元，但在歐債危機陰影未散和人民幣匯率重拾升勢的大形勢下，今后能否延續(xù)5月的走勢，尚難預(yù)料。

3．進(jìn)口增長速度遠(yuǎn)高于出口，2010年有可能再現(xiàn)逆差

1～5月機械工業(yè)累計進(jìn)口用匯949億美元，同比增長50.88%，這一增速遠(yuǎn)高于同期出口增長29.70%的水平。5月當(dāng)月同比出口增速雖猛增到45.64%，但同期進(jìn)口增長57.06%，比出口增長更快。2010年機械工業(yè)可能自2006年實現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易基本平衡、隨后貿(mào)易順差逐年快速增加之后，再重現(xiàn)逆差。

4．我高端裝備自主創(chuàng)新遭到國際競爭對手的強烈狙擊

近年來，在國家政策引導(dǎo)下，一批內(nèi)資重點企業(yè)加大了對高端裝備產(chǎn)品的自主創(chuàng)新力度，并取得了可喜進(jìn)展。但這引起了國際競爭伙伴不安，他們往往在我付出巨大代價取得自主創(chuàng)新的進(jìn)展之后，立刻由此前的漫天要價，變?yōu)榇蠓祪r，拼命與我爭搶用戶，力圖阻滯我升級步伐。

5．固定資產(chǎn)投資增速大幅趨緩

2010年1～5月，機械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資5479億元，同比增長26.35%，遠(yuǎn)低于前幾年40%左右的增速。這表明機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資在經(jīng)歷了從2004年以后持續(xù)六年之久的高速增長之后，投資增速開始出現(xiàn)拐點。固定資產(chǎn)投資增長趨緩，對機械產(chǎn)品的需求降溫肯定會起作用。

6．對匯率上升的影響不容小看

匯率上揚不僅將削弱我機械產(chǎn)品國際市場競爭力，更讓人擔(dān)心的是將刺激進(jìn)口。中低端機械產(chǎn)品的出口和高端產(chǎn)品的自主創(chuàng)新困難都將加大，對機械工業(yè)的壓力將是雙重的。

總之，盡管2010年上半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)十分“亮麗”，但仍需保持十分冷靜。面對復(fù)雜多變而困難重重的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，全行業(yè)應(yīng)該多一點憂患意識，多一點應(yīng)變準(zhǔn)備。

三、展望全年，謹(jǐn)慎樂觀

1．上半年的超高速增長已為實現(xiàn)全年較快增長打下較好基礎(chǔ)

關(guān)于全年產(chǎn)值的測算：前5個月累計已完成工業(yè)總產(chǎn)值52854億元，同比增長38.93%；前5個月完成的產(chǎn)值已相當(dāng)于2009年全年產(chǎn)值的56%；2010年以來，月度產(chǎn)值逐月上行，近3個月都在1萬億元以上，即使今后幾個月維持這一水平不再增長，全年產(chǎn)值也會超過12萬億元，這將比上年10.7萬億元的水平增長12%；而多年的規(guī)律是下半年高于上半年，因此2010年工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長肯定將高于12%。

關(guān)于全年實現(xiàn)利潤的測算：前5個月累計已實現(xiàn)利潤3536億元，月均707億元；而2009年1～11月實現(xiàn)利潤5816億元，月均530億元；假設(shè)2010年下半年月均實現(xiàn)利潤下滑至2009年水平，則2010年1～11月可實現(xiàn)利潤6700億元左右，比2009年增長15%以上；如果下半年回落比較平緩，月均實現(xiàn)利潤為600億元左右，則2010年1～11月可實現(xiàn)利潤7100億元左右，則可比2009年增長20%以上。

2．目前多數(shù)企業(yè)訂單較多，基本可滿足2010年生產(chǎn)要求

據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會對161家重點聯(lián)系企業(yè)的問卷調(diào)查，雖然多數(shù)企業(yè)認(rèn)為下半年增速會回落，但總體而言訂貨形勢明顯好于2009年，161家重點聯(lián)系企業(yè)1～5月累計訂貨同比增長39.07%，似可基本保障2010年正常生產(chǎn)所需。

3．宏觀政策取向有利于今后平穩(wěn)增長

近期經(jīng)濟形勢的不確定性因素（歐債危機風(fēng)險、國內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)明顯降溫、投資增速回落、市場自主需求類銀行貸款減速、車市降溫、出口退稅政策調(diào)整、匯率上升等）已引起有關(guān)各方關(guān)注，宏觀經(jīng)濟政策正在為保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展而增強靈活性和針對性，這將有利于下半年機械工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

綜上所述，對機械工業(yè)全年走勢作以下推斷：

一是下半年同比增速將繼續(xù)逐月回落。盡管2010年年初機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)同比增速看似超常走高，但在日益顯性化的諸多困難因素的作用以及上年下半年基數(shù)上揚的對比影響下，年初的超高速增長態(tài)勢難以持續(xù)，從二季度開始的回落態(tài)勢今后必將延續(xù)。全年增長速度曲線將呈前高后低、逐月下行之勢。

二是下半年增速發(fā)生劇烈下滑或負(fù)增長的幾率不大。盡管下半年各項主要經(jīng)濟指標(biāo)的同比增速將繼續(xù)逐月回落，但由于機械工業(yè)和宏觀經(jīng)濟總體形勢的基本面明顯好于上年，同時有關(guān)方面高度重視經(jīng)濟運行中隱現(xiàn)的風(fēng)險苗頭，并在調(diào)控政策上作出了靈敏的反應(yīng)，因此認(rèn)為下半年機械工業(yè)經(jīng)濟運行發(fā)生劇烈下滑乃至負(fù)增長的幾率不大。

三是全年累計較上年有望實現(xiàn)兩位數(shù)增長。鑒于上半年的高速增長已為實現(xiàn)全年較快增長打下很好基礎(chǔ)，而且下半年劇烈下降的幾率不大，因此，盡管今后增速仍將逐月回落，但機械工業(yè)2010年全年累計較上年完全可以實現(xiàn)兩位數(shù)增長。預(yù)計2010年機械工業(yè)的產(chǎn)銷增速可達(dá)20%左右，利潤增速可達(dá)20%左右，出口創(chuàng)匯增速可達(dá)15%左右。

四、幾點建議

1．要頂住某些發(fā)達(dá)國家的無理壓力，堅定地引導(dǎo)重點工程采購我自主創(chuàng)新的高端裝備。建議對惡意降價、以不當(dāng)方式與我爭奪訂單、狙擊我高端裝備自主創(chuàng)新進(jìn)程的外商，堅決運用反傾銷措施予以反制。

2．在“十二五”規(guī)劃中加大對高端裝備自主創(chuàng)新的扶持力度。對“高端裝備”的界定不宜簡單地以是否有“智能”來做取舍，建議對重點工程急需、確具高技術(shù)難度、進(jìn)口依賴度大的重點裝備都列入“高端裝備”予以支持。

3．人民幣匯率上升幅度不宜過快。就機械工業(yè)而言，多數(shù)產(chǎn)品出口利潤空間很小，因此建議人民幣升值速度不宜過快，升值幅度不宜過高。如果人民幣升值幅度較高，建議國家對項目執(zhí)行周期較長的成套裝備出口給予合理補償。

4．加大電網(wǎng)投資規(guī)模，保護(hù)設(shè)備制造業(yè)的骨干力量。2010年以來因電網(wǎng)投資力度不足，變壓器、高壓開關(guān)等高壓輸變電設(shè)備過度競爭而價格跳水。這對設(shè)備制造企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展無異于自殺。希望國家加快輸變電項目審批速度，加大電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模，使有關(guān)產(chǎn)品價格恢復(fù)正常水平，以免輸變電設(shè)備制造業(yè)的骨干企業(yè)一蹶不振。

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2010年我國機械工業(yè)經(jīng)濟運行狀況點評及趨勢分析