2009 年11月3日，溫總理發(fā)表《讓科技引領(lǐng)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展》的講話。明確將新材料產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。21 世紀(jì)將是以新材料為重要基礎(chǔ)的知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，誰(shuí)掌握了最先進(jìn)的材料，誰(shuí)就能在高技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上占有主動(dòng)權(quán)。未來(lái)新材料產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是最具增長(zhǎng)活力和投資機(jī)會(huì)的領(lǐng)域之一。

    核心結(jié)論

    東方證券研究報(bào)告稱(chēng)，新材料是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石。如果說(shuō)鋼鐵、水泥是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)，那么，可以毫不夸張地說(shuō)，新材料就是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的基石。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的拉動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)新材料市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2010 年，中國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望突破1300 億元，如果再獲得政策方面的大力扶持，將會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    華泰聯(lián)合證券表示，新材料對(duì)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。新材料產(chǎn)業(yè)因其與下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密，對(duì)下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)意義重大，發(fā)達(dá)國(guó)家高度重視。新材料技術(shù)可以帶動(dòng)下游企業(yè)降低成本、提高產(chǎn)品附加值，改變傳統(tǒng)行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的狀況，同時(shí)提高企業(yè)盈利水平，從而拉動(dòng)下游行業(yè)的快速發(fā)展。

    我國(guó)目前仍以消化國(guó)際先進(jìn)技術(shù)為主。我國(guó)新材料總體研發(fā)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家有很大差距，主要表現(xiàn)在：擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專(zhuān)利成果不多，高性能、高附加值的產(chǎn)品相對(duì)較少;新材料的產(chǎn)學(xué)研一體化程度不高，科研成果轉(zhuǎn)化效率低，難以大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)。預(yù)計(jì)在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍以消化國(guó)際先進(jìn)技術(shù)為主。

    我國(guó)新材料圍繞“制造業(yè)升級(jí)”和“碳減排”兩大主題發(fā)展。總體來(lái)看，我國(guó)新材料的發(fā)展是與經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段緊密結(jié)合的，其發(fā)展方向主要集中于三方面：一是有助于提高“中國(guó)制造”水平和附加值的領(lǐng)域;二是節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域;三是新能源領(lǐng)域。而這三方面的發(fā)展方向又源于兩大動(dòng)力：中國(guó)制造業(yè)的升級(jí)和降低碳排放。

    投資策略上，新材料公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要是獨(dú)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，投資所選擇的新材料標(biāo)的股票應(yīng)該符合一般有如下三種情況：一是實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，即將產(chǎn)業(yè)化;二是技術(shù)已突破了一段時(shí)間，但在應(yīng)用領(lǐng)域上拓展空間仍然很大的;三是新材料尚在研發(fā)當(dāng)中，但技術(shù)突破的可能性較大。在41 家公司的初步篩選中，華泰聯(lián)合證券剔除了毛利率低的，然后根據(jù)技術(shù)的領(lǐng)先性、對(duì)外資的替代、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)行了精選，最后選定回天膠業(yè)、新宙邦、碧水源、鼎龍股份、魯陽(yáng)股份、鋼研高納、、永太科技、深圳惠程八只股票作為其重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

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