投資要點(diǎn)

　　機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷增速高位逐月回落至正常增長態(tài)勢

　　1-6月全行業(yè)完成總產(chǎn)值65921.92億元，同比增長36.94%，創(chuàng)今年來新高。從產(chǎn)銷增速來看，從產(chǎn)值同比增速變化趨勢看，1-2月--1-6月增速分別為45.49%、42.35%、40.43%、38.93%、36.94%，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)月均回落2個(gè)百分點(diǎn)左右，年初預(yù)期的全年前高后低逐步回歸正常增長態(tài)勢基本確立。

　　出口大幅提升,持續(xù)增長前景仍不明朗

　　受去年地基數(shù)效應(yīng)影響，1-6月全行業(yè)完成出口交貨值6509億元，同比增長32.26%，環(huán)比加快1.69個(gè)百分點(diǎn)。從美國、歐元區(qū)、英國和亞洲各地公布的制造業(yè)PMI指數(shù)顯示，先前工業(yè)產(chǎn)出的快速增長步伐已有所放緩，全球工業(yè)復(fù)蘇參差不齊的背景讓出口恢復(fù)性持續(xù)高增長前景仍不樂觀。

　　工程機(jī)械增速位居榜首，呈歷史最好水平

　　受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的帶動，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷同比增速自今年2月之后總體處于上升態(tài)勢，1-6月，工程機(jī)械行業(yè)完成總產(chǎn)值2145.89億，同比增長60.46%；實(shí)現(xiàn)出口交貨值83.36億，同比增速從1-2月的2.68%提高到49.68%，增速位列機(jī)械行業(yè)首位，呈現(xiàn)歷史最好水平。　　機(jī)床出口回升，產(chǎn)銷維持高速增長

　　1-6月，機(jī)床工具行業(yè)完成總產(chǎn)值2749.34億，同比增長42.14%，增速大幅高于去年同期水平。1-6月實(shí)現(xiàn)出口交貨值182.38億，同比增長43.06%，其中數(shù)控機(jī)床出口開始放量，1-5月出口同比增速高達(dá)72.12%。

　　鐵路設(shè)備整體呈現(xiàn)快速增長勢頭

　　1-5月鐵路設(shè)備行業(yè)完成銷售產(chǎn)值84320.75億，同比增長46.66%，；實(shí)現(xiàn)出口交貨值3207.72億，同比增長39.33%，增速較1-2月加快32.7個(gè)百分點(diǎn)，整體呈現(xiàn)出快速增長勢頭。

　　投資策略：看好工程機(jī)械、鐵路設(shè)備與航空航天

　　在機(jī)械子行業(yè)中，重點(diǎn)看好工程機(jī)械、鐵路設(shè)備與航空航天。工程機(jī)械推薦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較完善、7月漲幅相對較低、業(yè)績增速優(yōu)于行業(yè)平均水平的三一重工與山推股份；鐵路設(shè)備看好目前手持訂單相當(dāng)飽滿且相對南車市值較小的中國北車，以及緊固件龍頭晉億實(shí)業(yè)與智能信號電源專業(yè)提供商鼎漢技術(shù)；航空航天推薦有望受益資產(chǎn)整合的航空動力與成發(fā)科技,以及衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈完善的中國衛(wèi)星。

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