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2009-2010年中國汽車產業(yè)發(fā)展特點解析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-9-3
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2010-2014年鋁基板產業(yè)市場深度研究及發(fā)展前景預 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2010-2013年中國水泥電桿市場動態(tài)與投資機會分析 【出版日期】 2010年9月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2010年中國不銹鋼寬帶專項調研及未來五年投資分析預測 《2010年中國不銹鋼寬帶專項調研及未來五年投資分析預測報告》依托多年來對不銹鋼寬帶的研究，2010年中國不銹鋼板產品專項調研及未來五年投資分析預 《2010年中國不銹鋼板產品專項調研及未來五年投資分析預測報告》依托多年來對不銹鋼板產品的研2009年，中國汽車產業(yè)復蘇，國內產業(yè)政策推助行業(yè)發(fā)展。2010年汽車產業(yè)將趨緩。新能源汽車戰(zhàn)略是產業(yè)振興的一項重要內容，必將帶動整個產業(yè)結構的升級，一方面有政策扶持，另一方面能增強企業(yè)競爭實力。一場雙贏的競爭將主導2010年汽車業(yè)發(fā)展格局。
一、汽車產業(yè)領跑2009年中國經(jīng)濟復蘇
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計，2009年中國汽車產銷分別為1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比增長48.30%和46.15%。中國已成為世界第一大汽車生產國和消費市場。
誰也沒料到，在遭遇2008年的全球金融危機，中國車市在當年3月份開始產銷一路下滑后，能在2009年3月就恢復到同比水平，此后便一路高歌猛進。在10月20日，邁進歷史性時刻：第1000萬輛汽車在長春一汽誕生，從此中國邁進千萬輛級汽車生產大國行列。2009年，車市只用了9個月時間，就已經(jīng)超過2008年全年汽車產銷量，增速接近井噴的2002～2003年度。
在任何一個國家的汽車歷史上，一年7個月破月銷量歷史最高紀錄可能是空前絕后的，而一個國家一年汽車產銷量增長400多萬輛，汽車內需一年增加450多萬輛的紀錄更是絕無僅有的。
(一)國內產業(yè)政策助跑
1、汽車產業(yè)調整與振興規(guī)劃
2009年1月14日，國務院原則通過了汽車產業(yè)調整與振興規(guī)劃。此后一系列相關扶持政策出臺，如1.6L及以下汽車購置稅減半、新能源汽車財政補貼、汽車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新、鼓勵汽車產業(yè)兼并重組等。在這些政策推動下，中國汽車在2009年得到了爆發(fā)式的增長，主要乘用車企業(yè)產銷平均增速達到了30%以上。
2、汽車下鄉(xiāng)補貼政策
2009年3月1日至12月31日，農民將三輪汽車或低速貨車報廢并換購輕型載貨車，以及農民購買1.3升及以下排量微型客車的，可享受補貼。該政策自3月實施以來，因換購補貼額度小于二手車殘值，對于輕型載貨車未起到拉動作用。2009年6月4日，財政部等七部委印發(fā)《汽車摩托車下鄉(xiāng)操作細則》，加大了政策支持力度。
因此，7月份以后政策對市場的拉動作用持續(xù)體現(xiàn)出來。據(jù)統(tǒng)計，截至10月底，汽車下鄉(xiāng)相關車型共銷售347萬輛，增長達到92萬輛。10月份汽車下鄉(xiāng)車型的銷量達到36.35萬臺，同比增量達到15.5萬輛。但是從總體上說，汽車下鄉(xiāng)補貼政策尚未達到應有的效果。主要原因，一是柴油輕型載貨車排放升級導致價格增長，抵消了政策的作用。二是補貼流程繁雜、領取周期長，影響購車積極性。
3、汽車以舊換新補貼政策
2009年6月1日，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)改委等五部委《促進擴大內需鼓勵汽車家電以舊換新實施方案》。以舊換新起步較晚，7月份發(fā)布實施辦法，8月中旬開始實施。據(jù)商務部統(tǒng)計，截至11月24日，全國申請補貼老舊汽車6990輛，補貼申請金額5843萬元，拉動新車消費10億元。
但是，汽車以舊換新除北京等個別區(qū)域效果明顯外，其它地區(qū)實施效果不佳，車主不愿意報廢舊車更換新車。其主要原因，一是補貼標準遠低于二手車殘值；二是舊車淘汰和報廢機制不完善，現(xiàn)行《汽車報廢標準》已不能適應發(fā)展的要求。
以上政策中，購置稅減半征收無疑起到了最大的作用，正是在這一政策的有力拉動下，中國小排量車市場迅速升溫。從來看，2009年的1.6L及以下小排量車銷售占了60%多的份額。而“汽車下鄉(xiāng)”也成為社會的廣泛關注點。由于二三線城市經(jīng)濟偏內向，受金融危機影響相對較小，且汽車保有量基數(shù)較小，逐漸成為主力汽車市場。于是，長安、上汽通用五菱、江淮汽車、福田汽車、比亞迪、奇瑞、長城等自主品牌企業(yè)開始利用汽車下鄉(xiāng)在二三四線市場大做文章，都陸續(xù)啟動了“春季汽車下鄉(xiāng)”、“億元補貼大行動”、“惠民行動計劃”等營銷活動。根據(jù)有關估算，直接帶動的汽車消費接近100萬輛。
(二)國際市場乍暖還寒
2009年美國汽車市場的暗淡和中國汽車市場的快速增長，使得世界汽車市場格局發(fā)生了變化，這一變化發(fā)生之快，出乎許多人的預料。
美國三大汽車巨頭中的克萊斯勒和通用汽車公司相繼申請破產保護，境況稍好的福特也得變賣品牌求生，加上節(jié)能減排的“緊箍”，三大汽車廠商在傳統(tǒng)內燃機領域的霸主地位一去不復返。據(jù)最新報道，美國12月汽車銷量有望以小幅上揚之勢結束2009。業(yè)界人士預測，經(jīng)過大幅裁員、拍賣傳統(tǒng)品牌、剝離不良資產等劇烈而痛苦的“外科手術”后，明年美國的汽車產業(yè)有望出現(xiàn)緩慢增長，但高油耗路線更改的不易，新產品研發(fā)能力的減弱，以及國際市場壓力的巨大，美國重振之路仍任重而道遠。
2009年上半年，歐洲汽車銷量同比下降了11%，雷諾和標致雪鐵龍公司的新車庫存積壓一度達到100萬輛。所幸，下半年開始，歐洲各國補貼政策的實施減緩了汽車銷量下滑的幅度。截至11月，法國新車銷售已經(jīng)連續(xù)6個月增長；德國雖然形勢仍然嚴峻但也算頂住了這輪危機，其中德國大眾在歐銷售新車285萬輛，增長0.6%，占據(jù)了21.2%的市場份額。然而有人士稱，由于受國際金融危機的影響，去年歐洲同期的汽車市場表現(xiàn)疲軟，這才使得今年11月和12月歐洲汽車市場的強勁表現(xiàn)特別搶眼。但是年末奧地利永安咨詢公布的調查顯示，2010年歐洲汽車工業(yè)日子不好過，約一半的車企銷量可能減少。
日產汽車將本財年的銷售額預期從6.95萬億日元上調到了7萬億日元，原因是將本財年的全球銷量計劃從308萬輛上調到了330萬輛，這主要是由于中國市場的強勁表現(xiàn)。但是，由于日本國內需求疲軟，日元升值，整個日本汽車業(yè)正在“猛踩剎車”。豐田汽車現(xiàn)在不得不面對的現(xiàn)實是，出現(xiàn)“1941年創(chuàng)業(yè)以來的首次赤字”。不過日本汽車巨頭正努力打造電動、混合動力、清潔動力等類型的新能源汽車產業(yè)鏈。
過去一年車市的火爆歸功于政策助推劑助力了剛性需求的釋放，使得中國目前轎車千人保有量達到23輛。從發(fā)達國家經(jīng)驗看，轎車千人保有量超過20輛后仍有3-5年需求高增長時期，收入差距較小的國家像日本、韓國增速在30%-50%之間，收入差距較大的國家像巴西、墨西哥增速在15%-30%之間。
二、2010年汽車將何去何從
(一)車企很高調
2009年車市的火熱讓廠商有些措手不及，各大汽車企業(yè)一方面后悔2008年計劃做得太保守，一方面則在招兵買馬擴。目前，各大廠商現(xiàn)在對2010年的車市都非常樂觀，并定下了較高的銷售目標和新車上市計劃，如果把這些廠家的疊加，中國汽車的年已經(jīng)和2000萬輛相去不遠。
在這樣的背景下，企業(yè)方面對于2010年車市的增長預測普遍在10%以上。有些企業(yè)更為樂觀，如奇瑞銷售公司總經(jīng)理馬德驥、東風雪鐵龍市場與宣傳部部長郭浩等人預測會有20%的增長。
現(xiàn)代起亞相關人士表示，2010年全球產銷目標將提升至539萬輛，在華銷量目標將提升至100萬輛。東風汽車有限公司宣布，2010年公司的銷售目標為100萬輛。戴姆勒公司表示計劃于2010年旗下的奔馳系列汽車在中國的銷售總量超過15%。奧迪明年的銷量目標也高達20多萬輛。吉利集團也宣布2010年的銷量目標初步訂為40萬輛。比亞迪力爭實現(xiàn)2010年80萬輛的產銷計劃。
與此跟進的必是的擴充。從目前已經(jīng)公布的情況來看，東風日產、一汽大眾、廣汽豐田、上汽通用五菱等都宣布了擴充的計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，宣布擴張計劃的企業(yè)已經(jīng)有10多家。此外，還有奇瑞汽車計劃300億元擴大；長安汽車在多處基地全面擴產；通用汽車計劃在5年內再建新廠以滿足市場需求。
面對如此大干快上的局面，可以預計，未來幾年，國內市場的增幅會逐年減小，企業(yè)擴產決策一定要冷靜。
(二)政策穩(wěn)字當頭
2009年12月7日中央經(jīng)濟工作會議決定，“要保持政策連續(xù)性，進一步做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，繼續(xù)實施家電和汽車以舊換新政策”。
2009年12月31日商務部發(fā)布通知稱，2010年多項產業(yè)優(yōu)惠政策仍將得以延續(xù)。除小排量購置稅減免5%調整為7.5%外，其它政策均實現(xiàn)了更大的優(yōu)惠范圍和程度。其中：汽車下鄉(xiāng)范圍將擴大至微卡、輕卡、微客、兩輪或三輪摩托車、三輪汽車和低速貨車六類產品；以舊換新政策的單車補貼標準將提高到5000元至1.8萬元；新能源汽車政策的試點城市預計將由13個擴大至20個，同時政府還將選擇5個城市對私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補貼試點。
汽車專家認為，2010年汽車銷量的問題已經(jīng)不再是大問題。
簡單地鼓勵1.6L及以下政策并不完善。把刺激銷量和節(jié)能環(huán)保兩大目標結合起來，那么政策的效果才能更好。今年的策略重點將是汽車消費環(huán)境明顯改善、市場需求結構優(yōu)化以及兼并重組取得重大進展。
(三)數(shù)量與質量并行
對比一下2009年年初汽車產業(yè)振興規(guī)劃中所列的目標，不難發(fā)現(xiàn)，2009年的一系列產業(yè)政策在鼓勵汽車消費方面作用明顯，但調整產業(yè)結構、提升技術水平等方面的效果則相對較弱，例如鼓勵企業(yè)重組兼并的具體措施一直尚未出臺。
因此業(yè)內不少人士認為，明年汽車產業(yè)政策調整的重點將集中在產業(yè)結構調整與技術水平提升等方面。比如鼓勵大企業(yè)兼并重組、提升汽車燃油經(jīng)濟性的政策、新能源汽車鼓勵政策等等。
(四)將有所趨緩
2010年，汽車業(yè)的將趨緩。工信部部長李毅中12月21日在2010年全國工業(yè)和信息化工作會議上也表示，2010年工信部將把兼并重組和扶優(yōu)扶強有機結合，支持一批企業(yè)通過兼并重組做強做大顯著進展。這也包括了汽車企業(yè)。
在推進國內車企兼并重組的同時，2010年工信部還將支持企業(yè)“走出去”開展境外，收購品牌、研發(fā)機構和銷售網(wǎng)絡。
2009年，國內車企紛紛抄底海外，吉利已收購澳大利亞DSI變速箱公司，收購沃爾沃事宜也正在談判；北汽前不久也成功收購薩博品牌的部分車型和發(fā)動機平臺及技術。
另外，根據(jù)產業(yè)修訂稿規(guī)定，2015年中國自主品牌乘用車將達到國內汽車市場50%的份額，其中自主品牌轎車約占國內汽車市場40%。此外，大型骨干汽車企業(yè)海外銷量須占其總銷量的20%。
(五)新能源汽車啟幕
新能源汽車戰(zhàn)略是產業(yè)振興的一項重要內容。2009年3月發(fā)布的《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》針對新能源汽車中的電動車明確提出到2011年要形成50萬輛的近期目標。另據(jù)產業(yè)振興規(guī)劃修訂稿，在新能源方面，2010年將加快混合動力車、純電動車及燃料電池車等新能源車的發(fā)展，支持關鍵技術研發(fā)、系統(tǒng)集成和產業(yè)化示范，完善市場推進措施，力爭實現(xiàn)突破。同時，將兼顧新能源車發(fā)展和現(xiàn)有傳統(tǒng)能源車節(jié)能減排，實施專項行動計劃。
在2009年底深圳舉辦的中國智能交通年會暨第六屆國際節(jié)能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展論壇上，長安汽車攜旗下五款新能源車型參加了此次活動。包括奔奔MINI純電動汽車、志翔油電弱度混合動力轎車、志翔油電中度混合動力轎車、志翔Plug—in混合動力車、悅翔純電動車，代表了長安汽車在各個新能源汽車研究領域的技術實力。
目前，雖然新能源汽車在短期難有收益，但從未來中國乃至全球汽車業(yè)的發(fā)展趨勢看，以新能源汽車為代表的新勢力，將打破固有的產業(yè)格局。包括上汽、北汽、長安和比亞迪等一線車企，紛紛加速推進新能源汽車的發(fā)展進程。這也預示著，在傳統(tǒng)汽車領域競爭日漸激烈的同時，新能源汽車必將帶動整個產業(yè)結構的升級，一方面有政策扶持，另一方面能增強企業(yè)競爭實力。一場雙贏的競爭將主導2010年汽車業(yè)發(fā)展格局。
未來幾年，在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好、居民收入快速增長、城市化進程不斷推進以及產業(yè)優(yōu)惠政策進一步延續(xù)和落實等長期利好因素作用下，我國汽車行業(yè)將是長期的朝陽行業(yè)，預計2010年我國汽車產銷量仍將延續(xù)高增長的趨勢，增速將維持在15%左右。
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