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2010年上半年我國醫(yī)療器械進出口情況分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-11-5
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2010-2015年中國血液制品產(chǎn)業(yè)深度分析及競爭格局 【出版日期】 2010年11月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【2011-2015年輪椅行業(yè)前十大企業(yè)競爭力分析及行業(yè) 目前全球人口老齡化尤為突出,以及特殊殘障群體的發(fā)展帶來老年健康產(chǎn)業(yè)及特殊群體產(chǎn)業(yè)市場多元化的2011-2015年抗腫瘤藥行業(yè)前十大企業(yè)競爭力分析及 在過去幾年中,世界抗腫瘤藥物市場一直都在增長。2004年全球抗腫瘤藥物市場總銷售額為240億2011-2015年抗抑郁藥行業(yè)前十大企業(yè)競爭力分析及 抑郁癥目前被醫(yī)學界公認是一種常見精神疾病。全球人口中,基本上每20人就有一人是抑郁癥患者。西據(jù)醫(yī)保商會統(tǒng)計,2010年上半年我國醫(yī)療器械進出口總額達100.88億美元,同比增長27.50%,其中,出口額為65.73億美元,同比增長26.86%;進口額為35.15億美元,同比增長28.15%?傮w上看,2010年上半年我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易繼續(xù)保持較大順差,出口增幅略低于進口增幅1.29個百分點,累計貿(mào)易順差額達30.58億美元。
出口:增長四成,后勁十足
出口額:2010年上半年我國醫(yī)療器械月均出口額為10.96億美元,單月出口額最高值在6月份達12.97億美元,同比增長40.84%,顯示出口后勁十足。從貿(mào)易方式上看,一般貿(mào)易方式占60.44%,加工貿(mào)易方式占34.7%,與2009年同期相比變化不大。
出口企業(yè):上半年,全國共有1.76萬家企業(yè)經(jīng)營99種(類)醫(yī)療器械,出口到215個國家和,出口額排名前200位企業(yè)占醫(yī)療器械出口總額的44.69%,集中度較高,出口已成為促進我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的重要動力。雖然醫(yī)療器械出口市場在不斷擴大,但國產(chǎn)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品一般技術(shù)含量較低,競爭能力讓人擔憂,在出口排名前10位的企業(yè)中,外資和合資企業(yè)就有7家,從整個出口企業(yè)的構(gòu)成看,外資和合資企業(yè)是國內(nèi)醫(yī)療器械出口的主力軍。
三大市場:2010年上半年,亞洲、歐洲和北美洲仍然是我國醫(yī)療器械主要出口市場,對應的出口額分別是21.64億美元、18.38億美元和18.78億美元,所占比重高達89.45%。對亞洲市場出口同比增長30.53%,其中受中國東盟自貿(mào)區(qū)“零關(guān)稅”影響,對東盟出口同比大幅增長86.25%。對歐洲和北美洲市場出口同比分別增長22.61%和24.79%。開拓非洲市場取得了較好成效,出口額為2.34億美元,同比增長45.04%。美國、日本和德國是我國醫(yī)療器械出口傳統(tǒng)的前3大市場,2010年上半年所占比重達44.03%。
1.美國市場。上半年,我國出口到美國市場的醫(yī)療器械金額為17.93億美元,同比增長25.09%,占同期我國醫(yī)療器械出口額比重達27.28%。排在前五位的產(chǎn)品主要是:“未列名矯正視力、護目等用途的眼鏡等物品”、“X光檢查造影劑、用于病人的診斷試劑”、“其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具”、“藥棉紗布繃帶”、“X光發(fā)生器等、檢查用家具等”,占出口美國市場醫(yī)療器械金額比重達22.39%。
全國共有5727家企業(yè)醫(yī)療器械出口到美國市場,通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司、捷普科技(上海)有限公司、石家莊鴻欣橡膠制品有限公司、深圳市寶安外經(jīng)發(fā)展有限公司和深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司居出口美國市場醫(yī)療器械金額前5名,所占比重為12.06%。
2.日本市場。上半年,我國出口到日本市場的醫(yī)療器械金額為6.93億美元,同比增長13.63%,占同期我國醫(yī)療器械出口額比重達10.54%。排在前五位的產(chǎn)品主要是:“按摩器具”、“其他針、導管、插管及類似品”、“X光發(fā)生器等、檢查用家具等”、“藥棉紗布繃帶”、“血壓測量儀器及器具”,占出口日本市場醫(yī)療器械金額比重達36.72%。
全國共有3135家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械出口到日本市場,泰爾茂醫(yī)療產(chǎn)品(杭州)有限公司、歐姆龍(大連)有限公司、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、東芝大連有限公司和發(fā)美利健康器械(上海)有限公司居出口日本市場醫(yī)療器械金額前5名,所占比重為16.97%。
3.德國市場。上半年我國出口到德國市場的醫(yī)療器械金額為4.08億美元,同比增長13.07%,占同期我國醫(yī)療器械出口額比重達6.21%。排在前五位的產(chǎn)品主要是:“其他針、導管、插管及類似品”、“體重計包括嬰兒秤、家用秤”、“按摩器具”、“藥棉紗布繃帶”、“X光發(fā)生器等、檢查用家具”,占出口德國市場醫(yī)療器械金額比重達27.57%。
全國共有3018家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械出口到德國市場,上海西門子醫(yī)療器械有限公司、克林尼科醫(yī)療器械(南昌)有限公司、上海德爾格醫(yī)療器械有限公司、優(yōu)利康聽力技術(shù)(蘇州)有限公司和保赫曼(青島)醫(yī)用器材有限公司居出口德國市場醫(yī)療器械金額前5名,所占比重為14.7%。
進口:歐洲醫(yī)械占絕對優(yōu)勢
2010年上半年,我國共從93個國家和進口了醫(yī)療器械,歐洲是醫(yī)療器械最大進口市場,所占比重達38.59%,其中德國、瑞士、愛爾蘭、法國、荷蘭、英國等占了我國醫(yī)療器械進口十大貿(mào)易伙伴的6席,美國、日本、韓國和墨西哥占據(jù)另外4席。
進口企業(yè):2010年上半年,全國共有7790家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械進口,其中,美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(上海)有限公司、上海三凱進出口有限公司、上海協(xié)谷進出口貿(mào)易有限公司、中國醫(yī)療器械技術(shù)服務公司、圣猶達醫(yī)療用品(上海)有限公司位居醫(yī)療器械進口金額排名前5位,所占比重8.76%。
進口金額上億產(chǎn)品:2010年上半年,我國進口醫(yī)療器械金額達到1億美元的產(chǎn)品有9個,合計進口額為18.94億美元,同比增長24.47%。其中位居前三位的產(chǎn)品分別為:“其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用X射線應用設備”、“其他彌補生理缺陷殘疾穿戴或植入人體的器具”、“其他醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具”。
下半年:市場空間巨大
綜觀2010年上半年我國醫(yī)療器械的出口走勢,在保持中小型醫(yī)療器械出口的比較優(yōu)勢和競爭能力的同時,一些高科技醫(yī)療設備產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品出口也在穩(wěn)步增長,使我國醫(yī)療器械在國際市場上有了更多的發(fā)展空間。
但我們必須看到,2010年上半年,我國醫(yī)療器械進、出口同比大幅增長與去年同期我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易遭受國際金融危機影響,導致基數(shù)較小的情況有關(guān),因此仍屬于恢復性增長。
此外,一些影響出口增長的因素也不容忽視,如人民幣繼續(xù)不斷的升值,將直接削弱我國醫(yī)療器械在國際市場的競爭力。原材料價格持續(xù)大幅上漲,煤、電、油供應緊張將影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和履約能力。貿(mào)易保護主義雖不是主流,但貿(mào)易摩擦問題日益突出,摩擦的形式日趨多樣化,這些都增加了我國醫(yī)療器械出口當中的不確定因素。預計2010年全年,我國醫(yī)療器械進出口仍有望保持在15%以上的增幅,醫(yī)療器械進出口總額將超過200億美元。
五大類產(chǎn)品出口活躍
醫(yī)院診斷與治療類
血壓測量儀器及器具。上半年,其出口額為1.84億美元,同比增長17.72%,平均出口單價為9.83美元/臺,同比下降了7.03%;出口到144個國家和,主要出口市場是美國、日本、中國香港、俄羅斯和荷蘭,所占比重高達67.92%,對5大市場出口額同比均保持2位數(shù)增長,特別是對中國香港出口額同比增長了27.16%。全國共有400家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,歐姆龍(大連)、愛安德電子(深圳)、合世醫(yī)療電子(蘇州)、鴻邦電子(深圳)和海關(guān)代碼為1204930019的企業(yè)居血壓測量儀器及器具出口額排名前5位,所占比重達62.39%。
B型超聲波診斷儀。上半年,其出口額為6963.11萬美元,同比增長20.51%,平均出口單價為5101美元/臺,同比增長了93.99%;出口到146個國家和,主要出口市場是日本、美國、中國香港、印度和德國,所占比重達61.05%,對5大市場出口額同比均保持不同程度的增長,特別是對中國香港出口額同比大幅增長103.34%。全國共有149家企業(yè)經(jīng)營該產(chǎn)品出口,深圳邁瑞、上海阿洛卡、
東芝大連、海關(guān)代碼為4403040326的企業(yè)、海關(guān)代碼為4405161509的企業(yè)居B型超聲波診斷儀出口額排名前5位,所占比重達55.12%。
磁共振成像裝置。上半年,其出口額為8123.13萬美元,同比增長28.2%,平均出口單價為52.07萬美元/臺,同比增長了98.87%;出口到49個國家和,主要出口市場是美國、日本、韓國、德國和巴西,所占比重達55.58%,除對德國市場出口額下降37.15%外,對其他4大市場出口額同比均有不同程度的增長,特別是對韓國出口額同比大幅增長481.13%。全國共有47家企業(yè)經(jīng)營該產(chǎn)品出口,西門子邁迪特(深圳)磁共振、日立醫(yī)療系統(tǒng)(蘇州)、沈陽東軟醫(yī)療、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療和通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)居磁共振成像裝置出口額排名前5位,所占比重達72.45%。
病員監(jiān)護儀。上半年,其出口額為1.14億美元,同比增長46.67%,平均出口單價為1682美元/臺,同比增長5.71%;出口到147個國家和,主要出口市場是美國、印度、德國、中國香港和巴西,所占比重達62.72%,對5大市場出口額同比均大幅增長,特別是對德國和巴西出口額同比分別大幅增長101.71%和220.99%。全國共有173家企業(yè)經(jīng)營該產(chǎn)品出口,深圳邁瑞、捷普科技(上海)、旭電(蘇州)、深圳市理邦精密儀器和通用電氣醫(yī)療包攬了病員監(jiān)護儀出口額前5名,所占比重高達75.694%,特別是排名第一的深圳邁瑞幾乎占據(jù)出口半壁江山,比重達43.44%。
彩色超聲波診斷儀。上半年,其出口額為1.27億美元,同比增長54.34%,平均出口單價為1.64萬美元/臺,同比下降了3.36%;出口到124個國家和,主要出口市場是荷蘭、美國、德國、印度和日本,所占比重高達54.15%,除對德國和日本出口額同比出現(xiàn)下滑外,對美國、荷蘭和印度出口額同比分別大幅增長127.58%、67.35%和66.14%。全國共有55家企業(yè)經(jīng)營該產(chǎn)品出口,通用電氣醫(yī)療、深圳邁瑞、東軟飛利浦醫(yī)療、海關(guān)代碼為4403040418的企業(yè)和捷普科技(上海)公司居彩色超聲波診斷儀出口額排名前5位,所占比重達79.93%。
X射線斷層檢查儀。上半年,其出口額為1.28億美元,同比增長26.76%,平均出口單價為16.57萬美元/臺,同比增長了11.88%;出口到60個國家和,主要出口市場是美國、日本、法國、德國和印度,所占比重高達64%,除對美國出口出現(xiàn)負增長外,對其余4大市場出口均保持2位數(shù)的增長,特別是對日本出口額同比大幅增長了86.33%。全國共有20家企業(yè)經(jīng)營該產(chǎn)品出口,上海西門子、航衛(wèi)通用電氣、海關(guān)代碼為1113230200的企業(yè)、東軟飛利浦和沈陽東軟居X射線斷層檢查儀出口額排名前5位,所占比重高達97.3%。
一次性耗材類
其他針、導管、插管及類似品。上半年,其出口額為2.84億美元,同比下降1.34%,平均出口單價為0.08美元/支,同比增長了3.18%;出口到168個國家和,主要出口市場是日本、美國、德國、中國香港和意大利,所占比重達53.63%,僅日本市場就占了25.47%。除對日本和中國香港出口額同比出現(xiàn)下滑外,對其他3大市場出口均呈不同程度的增長。全國共有909家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,泰爾茂醫(yī)療、天津哈娜好、克林尼科、尼普洛和大連JMS公司居出口額排名前5位,所占比重達30.1%。
一次性注射器。上半年,其出口額為1.52億美元,同比增長21.14%,平均出口單價為0.04美元/支,同比增長了9.06%;出口到163個國家和,主要出口市場是美國、德國、俄羅斯、意大利和波蘭,所占比重達37.64%,僅美國市場就占了18.94%。對5大市場出口均呈不同程度的增長,特別是對意大利和波蘭出口額同比分別大幅增長了137.75%和978.78%。全國共有582家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,諾和諾德、偉創(chuàng)力實業(yè)、江蘇康華醫(yī)療器材、山東淄博山川和上?档氯R公司居出口額排名前5位,所占比重達42.63%。
口腔設備與材料類
假牙。上半年,其出口額為3565.7萬美元,同比增長26.68%,平均出口單價為117.9美元/副,同比增長了19.97%;出口到65個國家和,主要出口市場是美國、中國香港、中國澳門、德國和日本,所占比重高達92.39%,僅美國市場就占了27.82%。除對美國市場出口出現(xiàn)下滑外,對其他4大市場出口均呈不同程度的增長。全國共有93家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,四洲義齒(深圳)、浦單達(上海)、珠海維登國際義齒、深圳市順安外資實業(yè)和固耐寶齒科(上海)居出口額排名前5位,所占比重達43.34%。
裝有牙科設備的牙科用椅。上半年,其出口額為2047.79萬美元,同比增長7.66%,平均出口單價為1437美元/臺,同比下降8.247%;出口到123個國家和,主要出口市場是俄羅斯、美國、日本、意大利和印度,所占比重高達28.65%,對5大市場出口均呈不同程度的增長,特別是對印度出口額同比大幅增長了140.22%。全國共有200家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,佛山金承諾、廣東省醫(yī)藥進出口公司、西諾德牙科設備(佛山)、廣東省南海紡織品進出口公司和咸陽西北醫(yī)療器械公司居出口額排名前5位,所占比重達38.89%。
保健康復用品類
按摩器具。上半年,其出口額為4.64億美元,同比增長32.78%;出口到150個國家和,主要出口市場是日本、美國、中國香港、德國和韓國,所占比重達45.04%,對5大市場出口均保持2位數(shù)的增長。全國共有1173家企業(yè)經(jīng)營按摩器具出口,廈門蒙發(fā)利科技、大東傲勝保健器(蘇州)、發(fā)美利健康器械(上海)、海關(guān)代碼為3303963222的企業(yè)和海關(guān)代碼為3118941773的企業(yè)居出口額排名前5位,所占比重達28.62%。
非機械驅(qū)動殘疾人用車。上半年,其出口額為1.1億美元,同比增長32.8%,出口數(shù)量165.17萬輛,同比增長33.36%;出口到140個國家和,主要出口市場是日本、美國、德國、英國和意大利,所占比重達55.68%,對5大市場出口均呈2位數(shù)的增長。全國共有422家企業(yè)經(jīng)營非機械驅(qū)動殘疾人用車出口,佛山市順德區(qū)安愛、佛山市南海凱洋、三貴康復器材(上海)、美利馳醫(yī)療器械(蘇州)和松永福利器具制造(上海)居出口額排名前5位,所占比重達32.84%。
醫(yī)用敷料類
藥棉、紗布、繃帶。上半年,其出口額為3.01億美元,同比下降0.26%,平均出口單價為5.38美元/公斤,同比增長了0.27%;出口到175個國家和,主要出口市場是美國、日本、德國、意大利和比利時,所占比重達50.11%。除對美國和比利時出口保持增長外,對其他3大市場出口均呈不同程度的下降。全國共有1512家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,穩(wěn)健實業(yè)(深圳)、紹興振德、保赫曼(青島)、深圳市奧美迪和枝江奧美居出口額排名前5位,所占比重達29.49%。
急救藥箱、藥包。上半年,其出口額為3285.27萬美元,同比增長35.15%,平均出口單價為5.57美元/個,同比增長2.19%;出口到95個國家和,主要出口市場是德國、美國、英國、荷蘭和澳大利亞,所占比重達71.31%。除對德國出口額同比小幅增長1.77%外,對其他4大市場出口均大幅增長50%以上。全國共有317家企業(yè)經(jīng)營該類產(chǎn)品出口,蘇州蘇勛、武漢高遠、東莞奧美、穩(wěn)健實業(yè)(深圳)和紹興振德醫(yī)用敷料列急救藥箱、藥包出口額排名前5位,所占比重達40.28%。
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