工程機(jī)械-[中研普華]中國工程機(jī)械行業(yè)市場總體分析_研究報(bào)告

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2010-2015年中國無功補(bǔ)償裝置行業(yè)市場研究與投資

【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【

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【出版日期】 2010年11月【報(bào)告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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　　一、中國工程機(jī)械行業(yè)市場總體分析

　　在國內(nèi)需求強(qiáng)勁拉動和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)升溫的推動下，我國已躍居全球最大工程機(jī)械市場。我國占全球工程機(jī)械市場的份額，已從10年前的7%，迅速攀升到去年的31%。

　　去年全球工程機(jī)械銷售額1310億美元，其中中國占31%即406.1億美元。而與2000年比較，西歐占全球工程機(jī)械市場的比重，已從30%降至去年的14.47%，北美從36%跌至12.37%，日本由15%降至3.8%。預(yù)測到2015年，我國工程機(jī)械市場需求將達(dá)到1340億美元。

　　中研普華行業(yè)咨詢師吳浩表示，我國工程機(jī)械市場的迅速膨脹，其根本原因是我國經(jīng)濟(jì)的快速增長、內(nèi)需的擴(kuò)大和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)升溫。其中，我國鐵路營運(yùn)里程，將從去年的8.6萬公里增至2020年的12萬公里以上；高速公路里程，將從去年的6.5萬公里增加到2020年的10萬公里；城鎮(zhèn)戶均住房面積，將從2008年的60平方米增至2020年的90平方米；能源建設(shè)，到2020年我國將投入8萬億元人民幣。這些，都直接刺激了我國工程機(jī)械市場的發(fā)展壯大。

　　去年，我國工程機(jī)械406.1億美元市場銷售額中，進(jìn)口工程機(jī)械價值51.5億美元，約占12.7%。面對如此龐大的市場，各國工程機(jī)械廠商都摩拳擦掌，期待得到更多份額。參加今年工程機(jī)械展的國內(nèi)外企業(yè)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1858家，比上屆增加250家。

　　中研普華行業(yè)咨詢師吳浩表示，今年我國工程機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到4000億元。未來五年，我國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展依然向好，將迎來重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會預(yù)測，十二五期間，我國工程機(jī)械行業(yè)年均增長率可達(dá)17％，到2015年，工程機(jī)械行業(yè)總產(chǎn)值有望突破9000億元。

　　當(dāng)其他跨國巨頭還在尋找新的復(fù)蘇之路，中國工程機(jī)械企業(yè)已經(jīng)成為展會上的絕對主角。到2015年的時候，徐工機(jī)械一定要成為世界工程機(jī)械前五強(qiáng)，直接逼近世界的卡特彼勒、小松�，F(xiàn)在世界最大的是卡特彼勒。

　　二、中國工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)動態(tài)分析

（一）徐工集團(tuán)

　　2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得工程機(jī)械企業(yè)遭受重創(chuàng)，國內(nèi)企業(yè)“走出去”的步伐不得不停滯。不過，憑借扎實(shí)的內(nèi)功，徐工當(dāng)年?duì)I業(yè)規(guī)模突破500億元，“走出去”計(jì)劃已經(jīng)邁出第三步。第一步是產(chǎn)品要走出去，最高的年份銷售額達(dá)到8億多美元，第二步是人‘走出去’，維修、服務(wù)、技術(shù)、設(shè)計(jì)。第三步叫企業(yè)走出去，在海外辦企業(yè)。下一步，徐工在海外的研發(fā)機(jī)構(gòu)和海外的制造企業(yè)都會盡快地建立。中國企業(yè)想要打破歐美巨頭把持多年的國際重工機(jī)械市場，還要在核心零部件上尋求突破。下一步，徐工要在核心零部件上加大投入，加快研發(fā)，使徐工在這個領(lǐng)域當(dāng)中，要有自己的品牌，要有自己的技術(shù)。

（二）Caterpillar

　　成立超過85年的Caterpillar，為建筑和采礦設(shè)備、柴油和天然氣引擎及工業(yè)用燃?xì)鉁u輪的世界領(lǐng)導(dǎo)制造商，亦是道瓊斯指數(shù)成分股之一，市值逾524億美元(約4,087億港元)。目前，Caterpillar在中國重型機(jī)械領(lǐng)域的市場份額約為7%，公司在內(nèi)地將有龐大的發(fā)展空間。

　　事實(shí)上，快速發(fā)展的內(nèi)地市場已是其重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)之一，Caterpillar在中國已經(jīng)運(yùn)營了30年，在中國的制造和銷售層面都擁有重要的影響力,約有工人7,400名。公司三大業(yè)務(wù)包括——機(jī)械、發(fā)動機(jī)和融資產(chǎn)品。在2009年，Caterpillar的銷售收入與收益達(dá)323.96億美元(約2,527億港元)。該公司今年的年收入將達(dá)到410億至420億美元(約3,198億至3,276億港元)，來自中國的收入估計(jì)將占9%。

　　Caterpillar在中國投資建立了11家生產(chǎn)企業(yè)，制造液壓挖掘機(jī)、壓實(shí)機(jī)、柴油發(fā)動機(jī)、履帶行走裝置、鑄件、動力平地機(jī)、履帶式推土機(jī)、輪式裝載機(jī)、再造的工程機(jī)械零部件以及電力發(fā)電機(jī)組�？ㄌ乇死�(中國)投資有限公司已在內(nèi)地建立了辦事處、培訓(xùn)和產(chǎn)品服務(wù)中心。

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　　工程機(jī)械設(shè)備與解決方案供應(yīng)商山特維克，針對中國市場已有明確計(jì)劃，目標(biāo)年銷售額達(dá)50億瑞典克朗。未來5年中國是工程機(jī)械需求增長最快的市場，將達(dá)全球需求的50%以上。

　　中研普華行業(yè)咨詢師吳浩表示，今年中國工程機(jī)械的銷售量可達(dá)35萬臺，其中，山特維克的銷售額有望達(dá)20億瑞典克朗，屬于工程機(jī)械設(shè)備新興市場，而歐美為成熟市場，占山特維克銷售量的20%。數(shù)據(jù)顯示，山特維克一年全球銷量可達(dá)250億美金。

　　中研普華行業(yè)咨詢師吳浩表示，盡管現(xiàn)在中國銷量較歐美低很多，但GDP和人口增長是對工程機(jī)械設(shè)備需求最大的影響因素，基于此，中國已成為工程機(jī)械增長最快的新興市場。全球市場來看，2007年工程機(jī)械銷量達(dá)到歷史峰值，之后全球金融危機(jī)致使需求下滑嚴(yán)重，現(xiàn)在仍處歷史低位，但中國今年的銷量達(dá)35萬臺，遙遙領(lǐng)先于其他市場。

　　對于中國這個龐大的、發(fā)展迅猛的市場，山特維克去年已在上海嘉定建立其全球最大的工廠，投資額約為幾千萬美金，并已在中國布局全球最為密集的銷售網(wǎng)點(diǎn)，同時，未來幾年每年招聘的中國員工都會有40%的增長。

　　不過，山特維克在中國市場開拓上，困境之一是來自與三一重工、徐工等中國本土的機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商的競爭，中國本土企業(yè)的優(yōu)勢是在價格上，但山特維克在質(zhì)量和品質(zhì)上屬國際一線品牌。

（四）柳工集團(tuán)

柳州工程股份有限公司的新能源工程產(chǎn)品成為市場亮點(diǎn)。公司三大核心產(chǎn)品分別是CLG862混合動力裝載機(jī)、 CLG922D混合動力挖掘機(jī)和CLG TC500起重機(jī)。CLG922D混合動力挖掘機(jī)是柳工依靠自身技術(shù)力量研發(fā)的新型產(chǎn)品，最大技術(shù)特點(diǎn)是在低負(fù)荷下、通過發(fā)電電動機(jī)把發(fā)動機(jī)的能源儲存在超級電容中，然后在高負(fù)荷下用發(fā)電電動機(jī)支持電動機(jī)工作，從而達(dá)到負(fù)荷平均化的目的，該機(jī)型較原有機(jī)型可節(jié)能20%左右。

柳工在研發(fā)方面的投入占整個銷售收入的5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)整個行業(yè)中1%的平均投入水平。目前，柳工股份擁有10大國內(nèi)基地，裝載機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)等在國內(nèi)市場和出口排名中均位居前列，柳工裝載機(jī)全球累計(jì)銷量已經(jīng)超過20萬臺。而今年1~9月，柳工銷售收入超過117.5億元，同比增長61.2%。包括柳工股份在內(nèi)的柳工集團(tuán)，2015年預(yù)計(jì)銷售收入將達(dá)到一千億元。

為了實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)，柳工在國內(nèi)、國際整車和零部件市場都積極行動。今年4月以來，柳工完成了一系列擴(kuò)張規(guī)劃：如柳工建設(shè)機(jī)械(揚(yáng)州)產(chǎn)業(yè)園開建，東部研發(fā)制造基地奠基，收購柳工歐維姆，與江陰市簽約合作項(xiàng)目、將高科技研發(fā)中心向江陰轉(zhuǎn)移等。

中研普華行業(yè)咨詢師吳浩表示，今年柳工出口銷售收入接近20億元，是歷年來的最好成績。目前，柳工已經(jīng)確定了東南亞等四個重點(diǎn)區(qū)域國際市場，計(jì)劃2015年在國際市場的銷售收入達(dá)到100億元。在國際市場上，柳工的產(chǎn)品不但擁有價格優(yōu)勢，優(yōu)良的品質(zhì)和售后服務(wù)也贏得了贊譽(yù)。另外，中國文化的包容性使得柳工與其他民族和種族沒有沖突，這也是很大的優(yōu)勢。

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[中研普華]中國工程機(jī)械行業(yè)市場總體分析