鋼鐵-2010年我國鋼鐵行業(yè)態(tài)勢(shì)分析_研究報(bào)告

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2010-2015年中國涂料行業(yè)投資前景預(yù)測(cè)及深度評(píng)估

近年來，我國涂料工業(yè)實(shí)現(xiàn)了從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建立的起步期向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)完善期發(fā)展的歷史跨越，我國涂料工業(yè)

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今年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)良好，經(jīng)濟(jì)向好的勢(shì)頭進(jìn)一步鞏固。在這種情況下，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況向好，主要特點(diǎn)如下：

一、當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的基本情況

1.鋼鐵生產(chǎn)高增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向預(yù)期方向發(fā)展

今年1-9月生產(chǎn)粗鋼47453.2萬噸，比上年同期增加5364.2萬噸，增長12.74%，1-9月粗鋼平均日產(chǎn)173.82萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.34億噸的水平，總體來看鋼鐵生產(chǎn)總量仍然偏高。1-9月鋼材、鋼坯進(jìn)出口相抵，折合粗鋼凈出口2250.88萬噸，占粗鋼增加量的41.96%。

今年1-9月生產(chǎn)鋼材59984.4萬噸（含重復(fù)材在內(nèi)）中，生產(chǎn)板材23199.4萬噸，同比增長27.9%，生產(chǎn)長材26768.6萬噸，同比增長13.83%，板材增幅大于長材14.07個(gè)百分點(diǎn)；1-9月板材占總量的比重38.68%，同比提高2.69個(gè)百分點(diǎn)；長材占總量的比重44.63%，同比下降2.02個(gè)百分點(diǎn)；1-9月窄帶鋼同比增長7.48%，鋼筋同比增長10.4%，分別比上年同期增幅回落20.72、17.1個(gè)百分點(diǎn)�？偟膩砜�，鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展的趨勢(shì)明顯。

2.鋼鐵產(chǎn)品出口大幅度增長，進(jìn)口明顯下降

今年1-9月出口鋼材3394.26萬噸，鋼坯13.23萬噸，折合粗鋼出口3624.14萬噸，同比增加1951.98萬噸，增長116.73%；

1-9月進(jìn)口鋼材1249.86萬噸，鋼坯43.62萬噸，折合粗鋼進(jìn)口1373.26萬噸，同比減少436.06萬噸，下降24.1%。

今年1-9月進(jìn)出口鋼材、鋼坯相抵，折合粗鋼凈出口2250.88萬噸，上年同期凈進(jìn)口137.16萬噸，1-9月頂替進(jìn)口和增加出口的鋼材、鋼坯折合粗鋼2388.04萬噸，占1-9月粗鋼生產(chǎn)增加量的44.52%。

3.全行業(yè)節(jié)能減排取得新的進(jìn)步

今年1-9月納入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗同比下降2.31%，噸鋼耗新水量同比下降7.39%，外排廢水中的化學(xué)耗氧量同比下降7.94%，外排廢氣中的二氧化硫總量同比下降7.68%，煙塵外排總量同比下降6.38%，工業(yè)粉塵外排總量同比下降3.68%。

4.鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組步伐加快

今年以來，鞍鋼集團(tuán)與攀鋼集團(tuán)進(jìn)行重組合并；本鋼集團(tuán)合并北臺(tái)鋼鐵，重組為本鋼集團(tuán)有限公司；天津冶金集團(tuán)、天鋼、天津鋼管、天鐵聯(lián)合重組為天津渤海鋼鐵集團(tuán)；首鋼集團(tuán)合并重組通化鋼鐵等。

由于今年以來企業(yè)聯(lián)合重組的步伐加快，1-9月最大的10家鋼鐵集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到22068.94萬噸，占全國粗鋼總量的46.51%，比上年同期十大鋼占總量的比重提高7.36個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高。

5、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格波動(dòng)，總體由升轉(zhuǎn)降

今年1-9月國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體低位波動(dòng)運(yùn)行。年初以來鋼材價(jià)格逐月上升，4月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)127.54點(diǎn)，比年初上升21.87點(diǎn)，上漲20.7%；4月以后鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，到7月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至114.04點(diǎn)，比4月末下降13.5點(diǎn)，跌幅10.58%；在三個(gè)月價(jià)格下跌之后，8月以來隨著粗鋼產(chǎn)量回落鋼材價(jià)格有所反彈，9月末鋼材價(jià)格指數(shù)上升至121.58點(diǎn)，比7月末反彈7.54點(diǎn)，漲幅6.61%，但進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)已由1月份的89.88美元/噸，9月份上升到143美元/噸，說明鋼材價(jià)格仍處在低位波動(dòng)調(diào)整狀態(tài)。

6、鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長，但仍處于低效益狀態(tài)

今年1-9月納入統(tǒng)計(jì)的77戶大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入22509.39億元，比上年同期增長39.52%；實(shí)現(xiàn)利稅1181.6億元，比上年同期增長34.92%；實(shí)現(xiàn)利潤640.0億元，比上年同期增長98.05%，企業(yè)盈利總額提高。

另一方面，1-9月大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率只有2.84%，低于我國工業(yè)行業(yè)的平均盈利水平，8月份當(dāng)月銷售利潤率已降至1.45%的低水平。

二、當(dāng)前影響鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的主要矛盾和問題

1.鋼鐵生產(chǎn)總量高增長，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)供大于求

今年1-9月生產(chǎn)粗鋼47453.2萬噸，同比增加5364.2萬噸，增長12.74%；1-9月國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量45202萬噸，同比增加2977萬噸，增長7.05%；產(chǎn)需之間存在產(chǎn)大于需的矛盾，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求。

從發(fā)展趨勢(shì)看，今年1-5月生產(chǎn)粗鋼26890.3萬噸，比上年同期增加5175.4萬噸，增長23.83%；6-9月生產(chǎn)粗鋼20562.9萬噸，比上年同期增加188.8萬噸，增長0.93%，增幅比1-5月下降22.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月粗鋼生產(chǎn)總量下降；

從國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼的需求看，1-5月國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量25739萬噸，比上年同期增加3946萬噸，增長18.11%；6-9月粗鋼表觀消費(fèi)量19463萬噸，比上年同期減少970萬噸，下降4.75%，由于國內(nèi)市場(chǎng)連續(xù)4個(gè)月粗鋼表觀需求下降，促使6-9?粗鋼生產(chǎn)總量下降。

另一方面，協(xié)會(huì)對(duì)78戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，今年5月末企業(yè)鋼材庫存1045.27萬噸，達(dá)到最高點(diǎn)，比年初增加305.63萬噸，增長41.32%；至8月末企業(yè)庫存下降至980.17萬噸，比5月末減少65.1萬噸，下降6.23%；對(duì)全國22個(gè)大中城市、5個(gè)主要鋼材的社會(huì)庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，4月末達(dá)到1082萬噸的最高點(diǎn)，比年初增加277萬噸，增長34.41%，而8月末僅下降到1067萬噸，減少15萬噸，下降1.39%。這些情況說明，企業(yè)和社會(huì)鋼材庫存前期高增長，后期有所下降，但下降的數(shù)量和降幅較小，庫存仍處在高水平的狀態(tài)，當(dāng)前全社會(huì)鋼材供大于求的矛盾沒有根本改變。

從下一步的運(yùn)行情況看

一是國家加大節(jié)能減排的工作力度，部分地區(qū)實(shí)行嚴(yán)格的限電措施，將迫使鋼鐵生產(chǎn)總量降下來；

二是全年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展按季呈前高后低，今年4季度國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼需求仍將保持低增長、甚至負(fù)增長，這兩個(gè)方面的影響，今年4季度粗鋼生產(chǎn)總量仍將保持低增長的態(tài)勢(shì)。

2.鋼鐵產(chǎn)品出口回落并對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)帶來影響

從當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)品出口的情況看，今年4季度出口回落已成定局，出口總量下降，減少出口的鋼材要進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)，將影響國內(nèi)市場(chǎng)的供需平衡。

7月份鋼材、鋼坯出口折合粗鋼483.18萬噸，比6月份環(huán)比下降20.03%；8月份出口粗鋼299.87萬噸，比7月份環(huán)比下降37.94%；9月份出口328.21萬噸，仍比上半年月平均下降21.86%。

出口下降的原因

一是從7月15日起國家取消部分鋼材出口退稅率，使鋼材出口成本上升，限制低附加值鋼材出口。涉及熱扎板卷、中厚板、型鋼、窄帶鋼等品種，占上半年鋼材出口總量的45%左右；

二是當(dāng)前國際鋼材市場(chǎng)已出現(xiàn)供大于求，近期世界鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)今年全球鋼材表觀消費(fèi)量比上年增長13.1%，而1-9月全球粗鋼產(chǎn)量同比增長19.4%，呈現(xiàn)生產(chǎn)明顯大于需求的狀況，并帶來國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，5月末國際市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)204.8點(diǎn)，比年初上漲36.62%，6月、7月、8月鋼材價(jià)格明顯下降，進(jìn)入9月以來價(jià)格有所反彈，9月末價(jià)格指數(shù)180.5點(diǎn)，仍比5月末下降24.3點(diǎn)，降幅11.87%，10月份鋼材價(jià)格指數(shù)又回落到180點(diǎn)以下。這一態(tài)勢(shì)說明國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，國際、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格差縮小，對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品出口不利；

三是國際市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)主義不斷發(fā)展，我國鋼鐵產(chǎn)品出口是受影響的主要產(chǎn)品之一。今年1-8月對(duì)美國出口鋼材68.79萬噸，同比減少12.51%，占我國出口總量的2.45%，比上年同期下降4.6個(gè)百分點(diǎn)。

上述三個(gè)方面加上人民幣匯率上升，這些因素的影響決定了今年4季度我國鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比上半年有明顯的回落。

3.企業(yè)面臨成本上升、價(jià)格下降的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)

今年以來，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體處于低位波動(dòng)調(diào)整狀態(tài)，9月末鋼材價(jià)格指數(shù)119.43點(diǎn)，比7月末雖有小幅反彈，但總的來看，價(jià)格回升的基礎(chǔ)仍然較弱，下一步鋼材價(jià)格的走勢(shì)仍處于中低價(jià)格波動(dòng)調(diào)整期間。

另一方面，今年初以來鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本處于不斷上升的情況，今年1-9月進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)121.7美元/噸，比上年同期上漲43.84美元/噸，漲幅56.31%。1-9月進(jìn)口鐵礦石45760萬噸，比上年同期減少1153萬噸，但進(jìn)口總金額556.89億美元，比上年同期增加191.62億美元，折合人民幣約1303億元。

協(xié)會(huì)對(duì)77戶大中型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，1-9月企業(yè)實(shí)際采購成本中，煉焦煤同比上漲28.83%，噴吹煤上漲14.83%，冶金焦上漲13.61%，國產(chǎn)精礦粉上漲29.6%。1-9月份煉鋼生鐵制造成本同比上升20.53%，并呈逐月上升的狀態(tài)。

在國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位運(yùn)行和鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升的雙重壓力下，鋼鐵企業(yè)盈利空間大幅度壓縮。今年5月份大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤比4月份環(huán)比下降17.9%，6月份比5月份環(huán)比下降37.77%，7月份又比6月份環(huán)比下降54.24%，8月份實(shí)現(xiàn)利潤38.15億元，9月實(shí)現(xiàn)利潤58.22億元，分別比上年同期下降67.55%、20.25%。

1-9月77戶大中型企業(yè)中，有10戶虧損，虧損面13%，虧損額達(dá)到23.9億元，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營總體面臨嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)。

解決當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)鋼材供大于求的矛盾，有效的辦法就是控制鋼鐵生產(chǎn)總量，實(shí)行第二次去庫存化，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)市場(chǎng)的供需基本平衡，促進(jìn)全行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。要求鋼鐵企業(yè)按市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，努力降低企業(yè)和社會(huì)的鋼材庫存。今年5月以來，粗鋼生產(chǎn)總量呈逐月不斷下降的趨勢(shì)，已經(jīng)有了一個(gè)良好的開端，4季度還要繼續(xù)做好工作。

從鋼鐵行業(yè)發(fā)展的要求看，當(dāng)前運(yùn)行中出現(xiàn)的各種矛盾和問題，從根本上看，是過去長期以來走規(guī)模擴(kuò)張路子的集中反映。解決全行業(yè)發(fā)展中存在的各種矛盾和問題，根本出路是加大全行業(yè)節(jié)能減排、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。當(dāng)前，全行業(yè)應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)遇，通過控制產(chǎn)能和產(chǎn)量的過快增長，加大淘汰落后產(chǎn)能，加快企業(yè)兼并重組，推進(jìn)科技進(jìn)步和技術(shù)改造，深入開展節(jié)能減排工作，克服前進(jìn)中面臨的各種困難，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的穩(wěn)定健康和可持續(xù)發(fā)展。

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