照明電器-浙江照明電器產(chǎn)業(yè)十一五回眸與十二五展望_研究報告

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浙江照明電器產(chǎn)業(yè)“十一五”回眸與“十二五”展望

　　浙江省照明電器協(xié)會理事長翁茂源

　　2011年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，而剛剛去的 2010年是實施第十一個五年計劃的收官之年，所以，我們認為有必要對我省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間的發(fā)展歷程作一回顧，并為“十二五”展望以及明、后年較為具體的發(fā)展思路提出建議，供各位理事參考。同時，懇請大家能提出修改意見，繼而在發(fā)展戰(zhàn)略層面上取得共識。與此同時，向大家報告浙照協(xié)四屆一次理事會以來的工作情況與2011 年工作計劃。

　　一、第十一個五年計劃期間浙江照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

　　1.我省已成為照明電器制造和出口大省

　　“十一五” 期間，我省照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡與全國照明電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑基本一致，即： 2006年～2010年期間多數(shù)年份主營業(yè)務收入、出口交貨值、利潤總額、凈資產(chǎn)收益率等各項主要經(jīng)濟指標的增長幅度均超過20%;2008 年～2009 年由于遭受世界金融危機的影響，增長幅度收窄甚至出現(xiàn)了負增長;2010 年出現(xiàn)了恢復性增長。 “十一五”期間我省已經(jīng)連續(xù)數(shù)年不論是主營業(yè)務收入還是分產(chǎn)品大類(電光源、燈具和燈用材料)都穩(wěn)居全國第二。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：2010年1～11月份全國照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計 3323家，累計完成產(chǎn)值 2308.60億元，同比增長 27.44%。我省照明行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計 1029 家，完成產(chǎn)值 435.79 億元，同比增長 33.69%，高于全國產(chǎn)值增幅 6.25 個百分點;實現(xiàn)利潤 19.88 億元，同比增長 43.18%。從產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2010 年 1-11 月我省電光源累計完成41億只，同比增長27.57%，在全國處于第二位。燈具及照明裝置累計完成 66349.89萬套，同比增長28.21%，產(chǎn)量亦位居全國第二位。

　　2009年我省緊湊型熒光燈產(chǎn)量約12億只(有據(jù)統(tǒng)計數(shù)為 97764 萬只) ，占全國總量 36.6 億只的30～35%，居全國第一位;節(jié)能燈毛管產(chǎn)量17億支(有據(jù)統(tǒng)計數(shù)為 145447萬支) ，占全國總量 38.8億支的 37.5%，居全國第一位;環(huán)形燈管14086 萬支，占全國總量18350萬支的 76%，居全國第一位。

　　從上述表1、表 2分析可以歸納出我省照明電器行業(yè)運行狀況的一些特點：

　　①我省照明產(chǎn)業(yè)以出口為主，但年出口交貨值已從 2008年占主營業(yè)收入的約65%下降到 2010 年的約 56%，這說明本行業(yè)出口依存度偏大的局面正在逐步改善。

　�、诶麧櫩傤~增幅除 2008～2009 年情況特殊外，其他年份均以兩位數(shù)的幅度遞增，說明全行業(yè)發(fā)展中主營業(yè)收入、出口交貨值和利潤總額的增幅基本同步;

　　③在08年受世界金融危機影響的情況下，凈資產(chǎn)收益率仍達到 13.47%，2010年 1-11 月達 13.9%，預計全年達15%左右，說明市場競爭能力較強，經(jīng)濟效益較好;

　�、苋珕T勞動生產(chǎn)率從2006年人均23.6 萬元/年增加到 2010年人均 31萬元/年;

　　⑤2010 年末職工人數(shù)約為 155000 人，同比增長約 11%，增幅高于全國平均水平，說明相比較而言我省本行業(yè)的用工情況還算較好。

　　2.傳統(tǒng)照明企業(yè)得到較快發(fā)展，LED企業(yè)嶄露頭角

　　“十一五”期間，具有一定規(guī)模的企業(yè)得到較快發(fā)展，生產(chǎn)過程的自動化程度大大提高，多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了ERP 計算機網(wǎng)絡管理，并正在向現(xiàn)代企業(yè)邁進。我們統(tǒng)計了排位在前的 30 家企業(yè)，2009 年實現(xiàn)銷售收入127億元，占規(guī)模以上企業(yè)銷售收入總數(shù)377億元的33.6%，企業(yè)數(shù)僅占規(guī)模以上企業(yè)939家的3.19%， 08年占比為4.60%。

　　從中可以看出企業(yè)規(guī)模集聚效應的趨勢。其中，緊湊型熒光燈整燈年產(chǎn)量超億只的企業(yè)有：浙江陽光、橫店得邦、宇中高虹3家企業(yè)(全國僅為6家) ;節(jié)能燈毛管年產(chǎn)量達 2 億支以上的企業(yè)有：浙江陽光、江山三友、杭州宇中高虹3家(全國亦僅此3家) ，毛管產(chǎn)量超5000萬支的企業(yè)有：長興昌盛、臨安景亮、臨安新聯(lián)、臨安來特、臨安三聯(lián)、錢氏等 6家企業(yè)，年產(chǎn)超1000萬支的企業(yè)更多了;直(環(huán))管形熒光燈年產(chǎn)量達到或接近億支的有：浙江晨輝、浙江山蒲等數(shù)家企業(yè);室內外燈具、裝飾燈及燈串產(chǎn)值達到或超億元的企業(yè)有：寧波燎原、杭州珍琪、浙江中企、揚業(yè)電器、寧波帥康、上虞舜和、浙江豪庭、寧波杰友升、寧波遠東、浙江節(jié)日燈總廠、椒江集團等20家企業(yè);金鹵燈形成較大規(guī)模的有：寧波亞茂、佑昌(杭州) 、杭州漢光、海寧新光陽、海鹽光泰等企業(yè)。同時不少設備制造和配套生產(chǎn)企業(yè)也在全國同行業(yè)中處于領先地位。如臨海名佳螺旋管生產(chǎn)自動線、浙江深度(鐵馬)整燈裝配線、上虞極地亞的熒光燈管生產(chǎn)自動線、上虞佳盛、浙江晨豐的燈頭、杭州大明、浙江晶能的熒光粉、湖州太箭的燈絲、紹興奈特、慈溪華晨的塑料件等。近兩年來，雖然我省 LED 照明產(chǎn)品所占的比重還不足5%，但是涌現(xiàn)了一批已在業(yè)內嶄露頭角的企業(yè)如：浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江星碧、浙江求是、杭州肖山海鯨、紅劍立明等以 LED 照明產(chǎn)品為主業(yè)的新興企業(yè)。2010 年國家三部委全國 LED 照明示范工程招標中，我省的浙江陽光、寧波燎原、浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等 7 家企業(yè)中標，占全國中標總數(shù)的25%。與此同時，還有一些傳統(tǒng)的照明企業(yè)正在研發(fā)或已經(jīng)小批量生產(chǎn) LED 照明產(chǎn)品，并且多數(shù)還是通過原有經(jīng)銷渠道出口歐美、日本。

　　3.企業(yè)發(fā)展壯大的途徑分析

　　我省照明企業(yè)在“十一五”期間得到較快發(fā)展的途徑大致有以下四種：

　　① 發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢，擴大生產(chǎn)規(guī)模

　　這種模式在最近十年間的緊湊型熒光燈生產(chǎn)企業(yè)中充分體現(xiàn)出來，臨安高虹鎮(zhèn)不少企業(yè)就是通過這種途徑快速發(fā)展起來的。但這種模式的最終規(guī)模是有限的，原因是產(chǎn)品比較單一，持續(xù)發(fā)展較為困難。

　�、跀U展產(chǎn)品線，拉長產(chǎn)業(yè)鏈

　　原以生產(chǎn)毛管為主的企業(yè)，向下游拓展，生產(chǎn)整燈。原來生產(chǎn)整燈的企業(yè)向上游拓展，生產(chǎn)部分毛管，以求得自身穩(wěn)定的高品質整燈;或同時向下游拓展生產(chǎn)燈具;原來生產(chǎn)燈具的企業(yè)開始涉及承攬照明工程，有不少企業(yè)正是運用這種模式得到較快發(fā)展，如臨安的宇中高虹、新聯(lián)、新三聯(lián)等不少企業(yè)就是如此。面對市場具有一定優(yōu)勢，預計未來這種模式還會繼續(xù)發(fā)展。

　�、垡蚤_拓市場為先導，采用OEM方式擴大規(guī)模

　　這種模式雖然涉及到企業(yè)不多，但產(chǎn)量規(guī)模比較大，且對提升行業(yè)水平起到促進作用，如陽光、得邦、宇中高虹等我省的節(jié)能燈骨干企業(yè)都有不少產(chǎn)量為飛利浦、GE 等國際知名品牌貼牌生產(chǎn);我們認為這種模式在一定階段內對企業(yè)來講是利多弊少，可以作為企業(yè)發(fā)展過程中某一階段的策略，但不能成為企業(yè)的最終目標;除此之外，我們也有一些骨干企業(yè)開始把產(chǎn)品外包出去，采用 OEM 形式為自己貼牌生產(chǎn)，這也是不失為一種企業(yè)發(fā)展的策略，但必須控制好產(chǎn)品的質量和供應鏈的管理。

　�、苜Y源整合，擴大規(guī)模

　　我省一些骨干企業(yè)未雨綢繆，為使自身不致于在激烈的市場競爭中處于劣勢，通過不同方式實現(xiàn)資源整合，強強聯(lián)合，如橫店得邦與飛利浦，江山三友與雷士，縉云山蒲與歐普，浙江中企與 GE，杭州漢光與浙江陽光。這種模式可實現(xiàn)優(yōu)勢互補，值得鼓勵和提倡。

　　4.注重產(chǎn)品節(jié)能與環(huán)保漸成共識

　　我省照明電器產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間發(fā)展的鮮明特色是注重產(chǎn)品的高效節(jié)能與環(huán)保。當今，采用高效節(jié)能的照明電器產(chǎn)品逐步淘汰白熾燈已為世界各國所共識，并得到本國政府的大力支持。據(jù)目前情況看，還有加快淘汰步伐的趨勢。我國政府也從08年起實施“高效照明產(chǎn)品財政補貼資金管理暫行辦法”，將從 2008年起的三年內，每年5000萬只共計補貼 15000萬只節(jié)能燈，實際現(xiàn)已大大超過此數(shù)。2010年與實施辦法的第一年相比，增加了節(jié)能照明產(chǎn)品的品種，同時也提高了參與競標企業(yè)的門檻。在競標政府采購節(jié)能照明產(chǎn)品的眾多企業(yè)中，全國總共只有20余家企業(yè)中標，其中我省就有浙江陽光、橫店得邦、長興昌盛、浙江晨輝、杭州宇中高虹、杭州齊翔、浙江山蒲等7家企業(yè)，占中標企業(yè)總數(shù)的30%，高居榜首。T5、T8、CFL、CCFL、HID和無極熒光燈等節(jié)能光源及其燈具在我省照明行業(yè)中都得到較快的發(fā)展，作為熒光燈生產(chǎn)大省，為減少污染，多數(shù)企業(yè)已積極開展固態(tài)汞替代液態(tài)汞的工作。這就要求企業(yè)在保證質量的前提下減少燈管中的注汞量，以減少廢棄燈管引起的汞污染。同時，也要求減少注汞照明產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的汞蒸氣排放，以保護一線工人的身體健康。據(jù)我們不完全統(tǒng)計，到目前為止，固汞替代液汞約占用汞產(chǎn)品總產(chǎn)量的50～60%，但尚有不少企業(yè)仍以液汞為主在生產(chǎn)。在這方面，浙江陽光、縉云山蒲、宇中高虹等企業(yè)有不少先進的工藝值得學習。產(chǎn)品從生產(chǎn)到使用、回收都要求有利于環(huán)境保護。歐盟

　　頒布的 RoHS、WEEE 指令，以及產(chǎn)品生態(tài)設計指令(EuP) ，其宗旨是節(jié)約能源和自然資源，減少地球溫室效應和有害氣體排放，減少對空氣、水和土壤的污染，保護自然環(huán)境，我國政府也在環(huán)境保護政策、法規(guī)等方面趨向更為嚴格。

二、 “第十二個五年計劃”期間發(fā)展展望

　　1.節(jié)能與環(huán)保仍是照明電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流趨勢

　　不論當前或未來節(jié)能與環(huán)保始終將是照明產(chǎn)品發(fā)展的主流趨勢。近年來全球興起的逐步淘汰白熾燈，大力推廣節(jié)能照明產(chǎn)品已被世界各國所認同。歐盟將于 2012 年全面淘汰白熾燈，并全面提高了電光源的能效指標，美國也將于2014年淘汰白熾燈，美國和歐盟還將分別于 2013 年和2014 年淘汰高壓鈉燈。前不久，中國也正式啟動了由聯(lián)合國資助的“逐步淘汰白熾燈，加快推廣節(jié)能燈”的項目，在未來的三年中要鼓勵白熾燈生產(chǎn)企業(yè)轉型，提高節(jié)能產(chǎn)品的質量水平，同時要制訂出中國逐步淘汰白熾燈的規(guī)劃和路線圖。發(fā)達國家基于對環(huán)保問題的重視，在熒光燈生產(chǎn)中已禁止使用液態(tài)汞，而采用固態(tài)汞合金、金屬汞包等，同時對廢棄燈管制定了嚴格的回收措施，以防止殘汞流散在空氣和水中。

　　含汞電光源產(chǎn)品雖然在使用過程中一般不會發(fā)生污染，但破裂后造成的汞擴散致使空氣污染，更重要的是廢棄的熒光燈中的汞隨意擴散到空氣中、地面上，對環(huán)境造成污染。另外，玻管中的重金屬鉛以及玻璃熔制中殘留在玻管內的砷，也都會造成環(huán)境污染，這些都必須引起我們的足夠重視。尤其是出口歐美等發(fā)達國家的產(chǎn)品，應注意此類問題。我國也必將會出臺有關的法律、法規(guī)。

　　2.LED與傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品同臺競爭的局面開始形成

　　前幾年LED雖然以節(jié)能、無汞、無污染、長壽命等優(yōu)點廣為宣傳，但由于其成本高昂以及從芯片至整個系統(tǒng)的散熱等技術難題尚未突破，因而無法與緊湊型熒光燈等節(jié)能照明產(chǎn)品展開競爭。但從 2009～2010 年以來 LED技術進展迅速，成本大幅度下降。現(xiàn)在量產(chǎn)化的LED照明燈具的光效可達到 80～120lm/W，壽命達 30000小時，成本有望降到1美元/W 左右。那么3W (240～360lm) 的 LED 燈具成本僅為20 元 RMB左右，與目前 9W (360～450lm)節(jié)能燈售價相差無幾，如此的性價比競爭就顯得激烈了。就目前而言，城市商業(yè)場所照明是 LED室內照明的最佳切入點，盡管從照明設計角度，暫時還無法完全替代金鹵燈、熒光燈和 CFL。但如果地方政府的節(jié)能、減排指標與城市公共及商場照明耗能掛鉤，LED產(chǎn)能將有大幅度提升。

　　我們認為，“十二五”期間傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品開始與 LED 照明產(chǎn)品同臺競爭后，各自都將占有一定份額，不可能全部被LED替代，但估計2014年～2015 年傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品會出現(xiàn)負增長。本人粗略預測“十二五”期間我省照明電器產(chǎn)業(yè)中的份額比例會大致如下(見表 3) ：

　　3.著力提升傳統(tǒng)節(jié)能照明產(chǎn)品的性價比是取得競爭優(yōu)勢的關鍵

　　由于世界各國政府的助推，緊湊型熒光燈等節(jié)能光源在全球的銷量大幅度增長，但隨著LED 的大力推介以及熒光燈中汞污染環(huán)境的負面宣傳，給我們節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)帶來了一絲寒意。對此，我們應有清醒的認識和有力的對策措施。首先，我們應該以我國熒光燈制造工藝上掌握了較先進的合理用汞的技術，來批駁“推廣節(jié)能燈會增加汞污染” 的不實偏頗之詞。同時應利用各種途徑向各級政府闡明科學用汞制燈，并不會對環(huán)境造成多大的污染。

　　與此同時，我們要進一步研發(fā)、應用、推廣微汞技術，這方面浙江陽光已為我們作出典范。我省的節(jié)能燈生產(chǎn)企業(yè)若能在延長使用壽命、提高發(fā)光效率、采用微汞技術先進工藝的同時，產(chǎn)品又具有比較合理的價格，相信我們以優(yōu)越的產(chǎn)品性價比，定能在競爭中獲得先機。如以9W 節(jié)能燈為例，發(fā)光效率達 80lm/W壽命10000小時以上，采用微汞技術(含汞量小于1mg) ，售價不超過12元/只，如此的性價比就會有很大勝算。

　　4.傳統(tǒng)照明企業(yè)擬在摸索中逐步向LED滲透

　　LED 是一種固態(tài)節(jié)能光源，其產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為：外延、芯片、封裝、驅動電源、散熱裝置、透鏡與燈具光學設計和制造、LED 照明裝置總成、終端產(chǎn)品營銷等節(jié)點。傳統(tǒng)照明企業(yè)對外延、芯片、封裝的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不太熟悉，貿然進入可能會存在較大風險。但在 2010 年具有較大規(guī)模的傳統(tǒng)照明企業(yè)已經(jīng)開始跨界介入 LED照明產(chǎn)業(yè)，但顯然無論從技術的成熟度還是性價比，LED要取代傳統(tǒng)照明還需要一個很長的周期。據(jù)我們所知，目前，介入LED 的過程中出現(xiàn)了以下幾種方式：一是傳統(tǒng)照明巨頭正在借助其原有營銷渠道和品牌優(yōu)勢，對 LED上、中游領域進行并購擴張;二是傳統(tǒng)中小型照明企業(yè)加速向 LED 轉移，依靠原有的 OEM、ODM 代工渠道快速涉及 LED燈具生產(chǎn)(主要涉及下游領域) ;三是傳統(tǒng)的照明設計工程公司利用自身的終端承接工程能力，開始涉足 LED 燈具的工程配套。因此，我們認為，針對我省照明行業(yè)絕大多數(shù)是民營中小企業(yè)，技術力量單薄，資金實力有限的現(xiàn)實情況，建議介入LED的策略擬為：積極跟蹤，適時介入，找準定位，理性投資。

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浙江照明電器產(chǎn)業(yè)十一五回眸與十二五展望