五金-后ECFA時代臺灣地區(qū)五金手工具產(chǎn)業(yè)分析_研究報告

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受到金融海嘯影響，臺灣地區(qū)手工具2009年訂單及全年產(chǎn)值均嚴(yán)重衰退；2010年6月，兩岸簽訂經(jīng)濟合作框架協(xié)議（簡稱ECFA）。鉗子、扳手、槌子和螺絲刀等5項手工具產(chǎn)品列入ECFA早收清單，這將有利于臺灣對中國大陸手工具產(chǎn)品的出口，促進兩岸手工具業(yè)界的合作與交流，互幫互助、優(yōu)勢互補，攜手向手工具產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端行進。

據(jù)資料統(tǒng)計：目前臺灣約有手工具企業(yè)630家，從業(yè)人員近1.4萬人，2008年全年手工具產(chǎn)值年達到新臺幣590億元（約合20億美元），其中95%出口。1991年臺灣手工工具產(chǎn)值僅為新臺幣200億元。

近年來，臺灣手工具出口持續(xù)發(fā)展，年復(fù)合增長率達到6%。

而同期中國大陸手工具出口年復(fù)合增長率達到21%。

臺灣地區(qū)手工具五大出口地依次為美國、德國、中國大陸、日本和英國。

臺灣地區(qū)手工具主要進口地分別為中國大陸、日本、美國、德國和越南。

臺灣手工具行業(yè)越來越重視大陸內(nèi)需市場，隨著ECFA的簽訂，臺灣手工具業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢更加突出，加之大陸具有世界上最廣大的市場，兩岸的優(yōu)勢疊加，前景無可比擬。

一、臺灣地區(qū)手工具近年產(chǎn)銷變化

1、全球產(chǎn)業(yè)概況

據(jù)資料統(tǒng)計，2010年全球手工具市場規(guī)模將達199億美元，其中北美與歐洲市場即占了46%；過去10年全球手工具市場的年復(fù)合增長率為4.6%，其中亞太地區(qū)市場（除日本）增長率達到9%，其次為歐洲的4.9%，可見亞太地區(qū)的手工具行業(yè)具有較強發(fā)展?jié)摿Α?/P>

自2008年金融海嘯以來，全球手工具行業(yè)受到了較大沖擊，雖然歐美房地產(chǎn)市場新屋開工持續(xù)萎縮，但舊房修繕市場仍維持水平，因此，DIY手工具產(chǎn)品雖遭遇歐美訂單減少的不利影響，但相較于其他行業(yè)，其影響程度相對較低。

2、1991年-2010年臺灣地區(qū)手工具產(chǎn)銷情況

據(jù)2009年統(tǒng)計，臺灣手工具企業(yè)約有636家，從業(yè)人口約為13,937人。1991年至2008年年產(chǎn)值年復(fù)合增長率約為6.1%，進口值年復(fù)合成長率為4.2%，出口值年復(fù)合成長率為6.4%。

2009年受到金融海嘯影響，臺灣地區(qū)手工具國際訂單急劇減少。雖然歐美各國陸續(xù)執(zhí)行經(jīng)濟刺激政策，臺灣地區(qū)手工具訂單也自2009年第三季起恢復(fù)增長，但全年產(chǎn)值仍然嚴(yán)重衰退，僅為新臺幣463.4億元，相近于2001年產(chǎn)值。出口值為新臺幣422.8億，尚不及于2002年的426.7億美元。

2010第一季臺灣手工具產(chǎn)值為新臺幣125.7億元，較去年同期增長8.36%，出口值為新臺幣118.1億元，較去年同期增長9.96%，顯示全球經(jīng)濟回暖對臺灣手工具產(chǎn)業(yè)出口帶來正面幫助，但其出口水平僅回復(fù)至2006年第一季左右，仍未回復(fù)至金融海嘯前水平。

根據(jù)圖表一可知，臺灣地區(qū)手工具業(yè)產(chǎn)值及出口值自1991年以來呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，僅2009年因全球金融危機影響出現(xiàn)大幅下滑。此外，臺灣地區(qū)手工具出口占總產(chǎn)值常年保持在90%左右，自2003年，臺灣地區(qū)手工具出口比例均保持在90%以上，可見臺灣地區(qū)本地需求不旺，其手工具業(yè)主要依賴出口。

3、臺灣地區(qū)手工具前5大進出口產(chǎn)品概況

臺灣地區(qū)手工具行業(yè)主要依賴出口，目前僅次于中國、德國，為全球第三大手工具產(chǎn)品出口地。其中，前五大出口地依次為美國、德國、中國大陸、日本和英國，對該五地出口額占總?cè)瓿隹陬~的50%左右。手工具主要進口地分別為中國大陸、日本、美國、德國和越南，該五國進口額占全年進口額的9成以上。

二、兩岸手工具業(yè)出口比較

1、2001年至2009年兩岸手工具出口表現(xiàn)

傳統(tǒng)手工具屬于勞動力密集與加工技術(shù)門坎較低的產(chǎn)業(yè)，因此生產(chǎn)成本是重要的競爭優(yōu)勢。改革開放后，部分臺灣地區(qū)業(yè)者由于成本因素，紛紛至中國大陸與東南亞國家設(shè)立生產(chǎn)基地，以增加產(chǎn)品競爭力；由于產(chǎn)業(yè)進入門坎低，我國手工具業(yè)由此獲得快速發(fā)展。2003年中國大陸出口值即超越臺灣地區(qū)，成為全球第一大手工具出口國，出口額度差距更是連年拉大。2002-2008年中國大陸手工具出口年復(fù)合增長率為21%，臺灣地區(qū)僅為6.2%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，金融海嘯期間大陸手工具行業(yè)的替代效應(yīng)愈加顯現(xiàn)。2008年第三季金融風(fēng)暴開始以來，全球手工具出口活動衰退。大陸地區(qū)出口額自2008年第三季開始滑落至2009年第二季即向上彈升；臺灣地區(qū)出口額度自2008年第三季滑落至2009年第三季才出現(xiàn)反彈。這反映出國際買家?guī)齑婊匮a訂單優(yōu)先轉(zhuǎn)向大陸手工具行業(yè)。主因在于大陸手工具行業(yè)主要銷售產(chǎn)品與臺灣手工具行業(yè)類似，不僅質(zhì)量已逐步達到臺灣手工具業(yè)水平，且產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯，因此兩岸手工具業(yè)界加強合作，共拓市場已日顯迫切。

我國經(jīng)濟快速成長，面臨與臺灣地區(qū)發(fā)展歷程相同的問題，工資上漲與趨于嚴(yán)格的勞動法規(guī)壓縮業(yè)者獲利空間，不利于手工具行業(yè)發(fā)展，因此有少部分臺商轉(zhuǎn)至越南與中南半島地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地，以獲取更廉價之勞動人口，此趨勢將扶植新一批具成本優(yōu)勢的手工具業(yè)者與之競爭。部分于大陸設(shè)廠的臺商則往內(nèi)陸二線城市移動，旨在加大大陸地區(qū)內(nèi)需市場的布局。

2、1994年至2009年臺灣地區(qū)對大陸進出口

圖表3顯示，大陸地區(qū)早年對臺灣地區(qū)手工具產(chǎn)品出口大于進口，自2004年起，大陸地區(qū)對臺灣地區(qū)手工具產(chǎn)品的進口大于出口，這說明了大陸地區(qū)對手工具產(chǎn)品購買力正在不斷增強，呈逐年增加的態(tài)勢，同時也反映出臺灣手工具行業(yè)越來越重視大陸內(nèi)需市場，通過來大陸開辦工廠，以期進一步打開中國手工具內(nèi)需市場。

三、ECFA后臺灣地區(qū)手工具業(yè)發(fā)展分析

1、臺灣地區(qū)手工具業(yè)競爭力分析

優(yōu)勢：

產(chǎn)業(yè)集群明顯，供應(yīng)鏈穩(wěn)定；

產(chǎn)品種類繁多且品質(zhì)穩(wěn)定，交貨準(zhǔn)時；

產(chǎn)品線完整，彈性生產(chǎn)能力強，能配合客戶需求靈活安排訂單；

生產(chǎn)技術(shù)與經(jīng)驗成熟，并有健全的上中下游加工與供應(yīng)鏈，與國外客戶關(guān)系良好；

學(xué)校、法人與手工具集群交流密切，易于相互整合支援，聯(lián)合研發(fā)；

產(chǎn)業(yè)價值鏈完整，適合發(fā)展聯(lián)合行銷與品牌，與國際市場接軌。

劣勢：

臺灣地區(qū)缺少手工具專屬研發(fā)支援機構(gòu)；

業(yè)者多為中小企業(yè)，不同行業(yè)聯(lián)合研發(fā)與營銷能力不足，無法接收即時國際商情，導(dǎo)致無法開發(fā)前瞻性產(chǎn)品；

大部分以O(shè)EM模式經(jīng)營，ODM和OBM經(jīng)營比例低，自有品牌營銷待加強。

機會：

臺灣地區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展成熟，有潛力以其價值深度開拓高附加值產(chǎn)品市場；

新興市場（俄羅斯及其他發(fā)展中國家）尚未完全開發(fā)，有利于以自有品牌進入。

競爭：

隨著中國大陸手工具品牌計劃的實行，正逐步朝高附加值產(chǎn)品線進軍；

新興工業(yè)低價產(chǎn)品沖擊臺灣地區(qū)部分手工具DIY產(chǎn)品的外銷市場；

東協(xié)與我國簽訂FTA已于2010年正式生效，后續(xù)東協(xié)預(yù)計與日本韓國簽訂FTA。

2、ECFA對臺灣手工具行業(yè)的影響

正面影響

有利于布局兩岸的臺灣企業(yè)優(yōu)勢分工。

部分臺灣手工具業(yè)者于兩岸均有布局，如高端程序開發(fā)與零部件在當(dāng)?shù)刂圃�，并自大陸與越南等地進口需勞動力密集的加工零部件，組裝后再銷售至全球各國。未來搭配ECFA的零關(guān)稅優(yōu)惠，布局兩岸的手工具企業(yè)將可利用兩岸個別優(yōu)勢，增加產(chǎn)品出口競爭力。

我國尚未取消手工具出口退稅，有利于在大陸開廠的臺商對外出口。

財政部和國家稅務(wù)總局22日聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》，明確從7月15日開始，取消包括部分鋼材、有色金屬建材等在內(nèi)的406個稅號的產(chǎn)品出口退稅。但尚未涉及到手工具產(chǎn)品，因此，在大陸開廠的臺商對外出口未受影響。

有利臺商開拓大陸內(nèi)需市場。

6月底兩岸簽訂ECFA，其中鉗子、扳手、槌子和螺絲刀列入早收清單當(dāng)中，以往這些產(chǎn)品出口大陸稅率最高達10.5%，未來這些產(chǎn)品出口我國大陸將可享有零關(guān)稅優(yōu)待，屆時臺灣手工具產(chǎn)品在我國大陸市場將較韓國、日本同類產(chǎn)品更具價格競爭力，出口額度可望持續(xù)成長。

負(fù)面影響

臺灣未開放大陸早收，不利于臺商進口大陸半成品加工后出口；

至大陸開廠的臺商，借由在大陸進行最后加工，增加大陸手工具產(chǎn)品出口值，進一步影響臺灣地區(qū)手工具對外出口。

總結(jié)：海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議的簽署與近年來兩岸貿(mào)易的快速發(fā)展有著密切的關(guān)系。臺灣手工具業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善、生產(chǎn)工藝先進、具有較好自主開發(fā)能力，且與歐美先進的技術(shù)結(jié)合緊密，而大陸具有世界上最廣大的市場、改革開放30年建成的配套產(chǎn)業(yè)鏈以及較低的勞動力成本，兩岸的優(yōu)勢相疊加，其效果將是無可比擬的。此外，加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級是擺在大陸和臺灣手工具業(yè)界面前的必然趨勢，低價已不是我兩岸手工具業(yè)者的主要競爭策略，我們應(yīng)加強高附加價值產(chǎn)品與新產(chǎn)品布局，通過ECFA的簽署，將大大提升兩岸手工具業(yè)界的合作與交流，通過優(yōu)勢互補，兩岸手工具業(yè)界攜手努力，一定會有一個非常燦爛、光明的未來。

背景資料

“早收清單”，又稱早期收獲計劃，是兩岸民眾較為關(guān)注的議題。原則上簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(或ECFA)時雙方列出開放對其有利的關(guān)稅項目，提出“雙方提早降關(guān)稅”的項目的清單。由于項目對雙方(或單方)有利，相對于其他項目又提早了一些，所以有了“早期收獲計劃”的名稱。

ECFA—海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議

海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議，英文為Economic Cooperation Framework Agreement，簡稱ECFA。2010年1月26日，ECFA第一次兩會專家工作商談在北京舉行。2010年6月29日，兩岸兩會領(lǐng)導(dǎo)人簽訂合作協(xié)議。2010年8月17日，臺灣立法機構(gòu)通過《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》。

ECFA簽訂的主要目的：

推動海峽兩岸經(jīng)濟關(guān)系正�；�。目前雖然兩岸都是世界貿(mào)易組織成員，但是彼此之間的經(jīng)貿(mào)往來仍有許多限制。要避免臺灣在區(qū)域經(jīng)濟整合體系中被“邊緣化”。

區(qū)域經(jīng)濟整合是全球的重要趨勢，目前全世界有將近247個自由貿(mào)易協(xié)定，簽約成員彼此互免關(guān)稅，如果不能和主要貿(mào)易對手簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，臺灣將面臨被邊緣化的威脅，在重要市場失去競爭力。而中國大陸是目前臺灣最主要的出口地區(qū)，與中國大陸簽署協(xié)議并有助臺灣與其他國家洽簽雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，可避免臺灣被邊緣化。

促進臺灣經(jīng)貿(mào)投資“國際化”。幫助臺灣融入全球經(jīng)貿(mào)體系，并吸引跨國企業(yè)利用臺灣作為進入東亞的經(jīng)貿(mào)投資平臺。

ECFA定位與基本原則：

ECFA是屬于中華人民共和國中央人民政府和中華人民共和國臺灣省地方政府簽署的經(jīng)濟合作協(xié)議，符合世界貿(mào)易組織精神；只規(guī)范海峽兩岸經(jīng)濟合作事項，如同海峽兩岸已簽署的其他14份協(xié)議，為中央政府和地方政府所簽署的協(xié)議。

協(xié)商基本原則：第一，中央和地方協(xié)商；第二，互利雙贏；第三，中國為中央、臺灣為地方。

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后ECFA時代臺灣地區(qū)五金手工具產(chǎn)業(yè)分析