鋼材-安徽鋼鐵重組收購馬鋼長鋼調(diào)查情況分析_研究報告

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2011-2015年衣柜行業(yè)競爭運行態(tài)勢及投資發(fā)展預(yù)測

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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2011-2015年書臺行業(yè)競爭運行態(tài)勢及投資發(fā)展預(yù)測

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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馬鋼收購長江鋼鐵只是安徽政府謀劃的鋼鐵業(yè)重組的第一步，能否按規(guī)劃進(jìn)行還未可知。

今年4月，馬鞍山鋼鐵股份有限公司正式并購安徽長江鋼鐵股份有限公司（下稱長江鋼鐵），這次并購是繼馬鋼與合鋼整合之后安徽鋼鐵業(yè)的又一大動作。

4月27日，聯(lián)合重組協(xié)議簽字儀式在安徽馬鞍山市舉行，根據(jù)協(xié)議，馬鋼投資約12.34億元，購買長江鋼鐵非公開發(fā)行股份6.6億股，占長江鋼鐵增資擴(kuò)股后總股本的55%，占控股地位。據(jù)悉，長江鋼鐵原有產(chǎn)能和在建的產(chǎn)能置換項目，今年底可形成年產(chǎn)鐵270萬噸、鋼300萬噸及材鋼280萬噸的產(chǎn)能。

現(xiàn)在是一個愿嫁，一個想娶，確實是一樁美滿的姻緣，然而，為了這樁婚姻，雙方經(jīng)歷了多年的戀愛。

終成眷屬

長江鋼鐵原名馬鞍山市長江鋼廠，位于馬鞍山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)龍山橋工業(yè)園，組建于2000年初，是在原龍山橋鋼鐵總廠的基礎(chǔ)上，依托當(dāng)?shù)刎S富的礦產(chǎn)資源和區(qū)位優(yōu)勢建立的，目前已發(fā)展成集采礦、煉鐵、煉鋼和軋鋼鋼鐵于一體的聯(lián)合企業(yè)，該公司注冊資本5.4億元，總資產(chǎn)10億元，在職員工2200余人，下轄安徽長江礦業(yè)有限公司、安徽恒興工程建設(shè)有限公司等多家公司。

設(shè)立后，長江鋼鐵抓住一波鋼鐵業(yè)發(fā)展的黃金期，發(fā)展十分迅速。2010年，它以營業(yè)收入總額36.9億元位列安徽民營企業(yè)百強榜單的第六名。然而這兩年，長江鋼鐵的日子卻不如以前順風(fēng)順?biāo)?/P>

2009年3月，國家發(fā)布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃提出：要以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點，而長江鋼鐵的2套總產(chǎn)能60萬噸的高爐設(shè)備也位列工信部公布的淘汰落后產(chǎn)能的計劃表中。

近年來，鐵礦石持續(xù)漲價更是使許多中小鋼廠苦不堪言。中小鋼廠對上游鐵礦石漲價只能被動接受，如果下游需求不振，中小鋼廠又因自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平的原因，沒有成本轉(zhuǎn)嫁能力，所以只能承擔(dān)漲價的負(fù)擔(dān)，致使經(jīng)營環(huán)境不斷惡化。

產(chǎn)能只有300萬噸的長江鋼鐵的壓力不言而喻，其實長江鋼鐵很想找馬鋼這樣的靠山，面對長江鋼鐵的含情脈脈以及當(dāng)?shù)卣臉O力撮合，作為安徽省鋼鐵業(yè)一哥的馬鋼，對于并購長鋼其實并非一見鐘情。然而隨著鋼鐵業(yè)宏觀形勢的變化，馬鋼的態(tài)度有了變化，變得熱情起來。

2010年9月，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》提到，未來中國兼并重組的重點為汽車、鋼鐵、水泥、機械制造等行業(yè)，并強調(diào)要打破跨地區(qū)兼并重組的隔障。

此次國家出臺的重組意見，對于馬鋼這樣年產(chǎn)能在1500萬噸的排名二線的鋼企來說，不能不說是一個信號。如果不想被重組，只有先去重組。

馬鋼計劃在2011年產(chǎn)能達(dá)到2000萬噸。而目前該公司產(chǎn)能約在1500萬噸，如果成功重組長江鋼鐵，其產(chǎn)能就能擴(kuò)展到1800萬噸。

此外，長江鋼鐵有較豐富的自有礦山，能夠解決礦產(chǎn)資源稀缺的問題，這也是一哥馬鋼所看中的。

省內(nèi)有幾十家中小民營鋼企，部分還沒有生產(chǎn)許可證。在這種背景下，如果馬鋼想在2015年達(dá)到5000萬噸的產(chǎn)能，重組就成為最快最好的資源整合方式。

“對于安徽來說，馬鋼重組長江鋼鐵可能只是鋼鐵業(yè)重組大戲的一個開始，未來會有更多的重組事件發(fā)生�！笔�(nèi)一位業(yè)內(nèi)人士表示。

政府謀劃

根據(jù)安徽省出臺的《安徽省鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），規(guī)劃期為2009~2011年，遠(yuǎn)期到2020年。

《規(guī)劃》明確了安徽省鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興目標(biāo)：到2011年，全省鋼產(chǎn)量達(dá)到3200萬噸，優(yōu)特鋼比例達(dá)到60%以上，到2020年，全省鋼產(chǎn)量達(dá)到5000萬噸，馬鋼集團(tuán)公司實現(xiàn)銷售收入3000億元。

《規(guī)劃》指出了具體措施：建設(shè)馬鞍山、蕪湖為龍頭的沿江優(yōu)質(zhì)鋼鐵材料生產(chǎn)基地和省會合肥經(jīng)濟(jì)圈優(yōu)質(zhì)鋼鐵材料生產(chǎn)基地。

但是，由于安徽鐵精礦70%靠進(jìn)口，《規(guī)劃》還明確了推動鐵礦產(chǎn)資源向馬鋼集團(tuán)等優(yōu)勢企業(yè)集中的目標(biāo)，指出要抓住國家整合開發(fā)霍邱鐵礦資源的機遇，支持馬鋼整合開發(fā)霍邱、廬江等地區(qū)的鐵礦資源。

《規(guī)劃》還鼓勵大型企業(yè)集團(tuán)積極參與跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組或建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高產(chǎn)業(yè)集中度。馬鋼集團(tuán)與淮北礦業(yè)集團(tuán)以互相參股、合資合作等方式，建立以資產(chǎn)為紐帶的戰(zhàn)略聯(lián)盟，促進(jìn)鋼鐵與煤炭等產(chǎn)業(yè)的聯(lián)營，提高企業(yè)抗風(fēng)險的能力；馬鋼集團(tuán)、新興鑄管(000778,股吧)等優(yōu)勢企業(yè)，通過兼并、參股等方式建立緊密型合作，成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

顯然，這份規(guī)劃主要目的有二，其一是想扶植省內(nèi)鋼鐵龍頭馬鋼，通過兼并收購省內(nèi)中小鋼廠繼續(xù)做大做強；其二是推進(jìn)省內(nèi)鋼鐵與煤炭等產(chǎn)業(yè)的相互參股，規(guī)避風(fēng)險。

在國家大力推動跨地區(qū)兼并重組之時，安徽仍在試圖走出一條自己的鋼鐵業(yè)重組道路。獨立發(fā)展的底氣或來自安徽本省企業(yè)提供的巨大市場。合肥已成為中國家電業(yè)制造基地，而處于合肥的江淮汽車和蕪湖的奇瑞汽車也是汽車板材重要客戶。

馬鋼并購長江鋼鐵只是落實了安徽鋼鐵業(yè)重組的一個謀劃，而鋼鐵與煤炭的戰(zhàn)略聯(lián)盟、相互參股似乎并沒有更多進(jìn)展。

何去何從

馬鋼在安徽鋼鐵業(yè)的江湖地位可謂唯我獨尊。剛剛出爐的《馬鋼“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》顯示，未來的五年時間之內(nèi)，馬鋼將全面提升產(chǎn)品價值。但在整個中國鋼鐵業(yè)，馬鋼目前的處境卻有點尷尬。近幾年，寶鋼、鞍鋼、武鋼傳統(tǒng)三巨頭都在跑馬圈地，河北、山東等省內(nèi)鋼鐵企業(yè)整合并購，產(chǎn)能規(guī)模都在3000萬噸以上，4至5個一線特大型鋼鐵集團(tuán)的雛形已經(jīng)顯現(xiàn)。

曾是中國八大鋼廠之一的馬鋼，目前產(chǎn)能不到2000萬噸，不覺間已經(jīng)同一線鋼廠有一段距離，即便是把安徽省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能都整合給馬鋼，也不到3000萬噸，也剛達(dá)一線鋼企的及格線而已，馬鋼向上的空間非常有限。馬鋼何去何從？是繼續(xù)在省內(nèi)偏安一隅，按照鋼鐵業(yè)重組指定路途，進(jìn)行縱向聯(lián)合？還是走出去橫向聯(lián)合兼并？

一個說法在坊間又悄然卷土重來。2006年就已開花的“寶馬戀”——寶鋼對馬鋼的跨區(qū)域整合，卻遲遲沒有結(jié)果。如今，在國家大力推動的又一輪企業(yè)重組浪潮中，“寶馬戀”會否沖破地方羈絆，重續(xù)前緣？

早在2006年1月，馬鋼集團(tuán)就與寶鋼集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議》，為了推進(jìn)雙方的聯(lián)合，馬鋼和寶鋼還成立了一個工作組，現(xiàn)任馬鋼股份總經(jīng)理蘇鑒鋼就是當(dāng)時馬鋼派出的代表。

“與寶鋼的戰(zhàn)略合作很有意義，因為我們在同一個地區(qū)，最重要的是我們的產(chǎn)品可以互補�！碧K鑒鋼稱。寶鋼旗下的梅山鋼鐵公司距離馬鋼僅25公里。

據(jù)蘇鑒鋼回憶，當(dāng)時，寶鋼與馬鋼已就雙方合作一事談得較為深入。“我們甚至談到一些大型備件能否共同儲備，這樣企業(yè)能節(jié)省很多。”

然而，“寶馬戀”最終卻無疾而終。原寶鋼集團(tuán)董事長謝企華曾直言：“中國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的步子不快，既有企業(yè)自身的問題，也有政府體制上的原因，我們國有企業(yè)去跨地區(qū)重組，地方政府的這塊利益如何協(xié)調(diào)？”

不過，馬鋼的一些中層，依然對4年多前的“寶馬”聯(lián)姻戀戀不舍。“以經(jīng)濟(jì)區(qū)域為主的聯(lián)合重組是大勢所趨，從經(jīng)濟(jì)規(guī)律看，推動馬鋼與寶鋼的重組對雙方都有好處�！币晃获R鋼中層稱。

馬鋼是縱向聯(lián)合，還是橫向聯(lián)合兼并，這不僅關(guān)乎馬鋼的發(fā)展方向，還關(guān)乎安徽鋼鐵業(yè)重組的成敗。

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安徽鋼鐵重組收購馬鋼長鋼調(diào)查情況分析