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          • 2011年中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)崛起調(diào)查分析

          • 發(fā)稿日期:2011-8-16 http://shiquanmuye.com打印文章】【字號 】【關(guān)閉窗口
          • 【搜索關(guān)鍵詞】:太陽能研究報告 投資策略 太陽能市場分析 發(fā)展前景 競爭調(diào)研 趨勢預(yù)測
          • 中研網(wǎng)訊:
          •   2011年8月1日,中國宣布了首個全國統(tǒng)一的太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價,此舉體現(xiàn)了中國政府對新能源產(chǎn)業(yè)的政策扶植。據(jù)悉,作為全球第一大能源消耗國,中國展示了其充分開發(fā)和利用可再生能源的決心。
              
              新能源市場存在已久,其在市場潛力和環(huán)境效益方面口碑俱佳。在新能源種類中,太陽能因具備綠色、低碳、安全等特性,更是成為人們心目中的理想能源。國際上普遍認為,在長期能源戰(zhàn)略中,太陽能光伏發(fā)電在許多可再生能源中具有重要地位,所以,世界各國紛紛對相關(guān)行業(yè)進行投資。

              然而,事物的發(fā)展往往存在波折。在2008年的全球金融危機中,由于對國外市場的嚴重依賴以及海外市場的不確定性,中國光伏企業(yè)的發(fā)展受到了巨大的影響。中國能源經(jīng)濟研究院戰(zhàn)略研究中心主任陳柳欽教授向記者形容了這樣一幕:從價格飆升、游資瘋涌、項目“遍地開花”,到訂單銳減、資金鏈斷裂、企業(yè)大量倒閉,短短半年的時間,中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)就經(jīng)歷了“過山車”式的心驚肉跳。全球金融危機爆發(fā)以來,光伏產(chǎn)業(yè)這一孕育夢想、財富與希望的“朝陽行業(yè)”被殘酷地甩入深淵。光伏產(chǎn)業(yè)的暴利時代無情地拂袖而去,折戟沉沙后留下的是痛苦的反思和冷靜的審視。
              
              要把光伏產(chǎn)業(yè)從這樣一部“驚悚片”中拉回,需要市場自身和宏觀政策的雙重調(diào)節(jié)。同時,作為行業(yè)發(fā)展中流砥柱的各個企業(yè),也需要擺脫“散兵游勇”的狀態(tài),積極觀察市場動向,不斷提升自身的商業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢,找準自己在整個產(chǎn)業(yè)鏈中的位置。因為在整個產(chǎn)業(yè)整合過程中,市場勢必會發(fā)揮“優(yōu)勝劣汰”的選擇功能,“大浪淘沙”之后,會剩下真正的行業(yè)精英。
              
              光伏定價政策扶持國內(nèi)市場
              
              曾幾何時,中國光伏產(chǎn)業(yè)過度依賴國外市場,猶如遠離土地隨波逐流的帆船,而其風(fēng)險已在全球金融危機中暴露無遺。為此,2009年以來,中國政府不斷加大了對光伏產(chǎn)業(yè)的扶植力度,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展較為迅速。在這種背景下,“中國太陽能產(chǎn)能過剩說”開始出現(xiàn)。
              
              “這種說法是片面的。實際情況是,只是光伏發(fā)電相關(guān)的晶硅電池產(chǎn)品相對過剩,并不是整個光伏產(chǎn)業(yè)絕對過剩?!标惲鴼J對記者解釋道,“由于2010年和2011年生產(chǎn)容量大幅增長,加上市場需求不旺,因此,市場上的太陽能電池板出現(xiàn)了供過于求的局面。在一般情況下,太陽能電池供過于求的狀況將在一定時期內(nèi)存在,但是在樂觀情形下,太陽能電池供過于求的狀況將在10年內(nèi)得到徹底的改變?!?BR>  
              時至今夏,期待已久的太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價終于出爐。國家發(fā)展和改革委員會在其網(wǎng)站發(fā)布通知稱,2011年7月1日及以后核準的太陽能光伏發(fā)電項目,以及2011年7月1日之前核準但截至今年年底仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目,上網(wǎng)電價按每千瓦時1元執(zhí)行。此外,今年7月1日前核準建設(shè)、年底前建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價格的太陽能光伏發(fā)電項目,網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元。
              
              在新能源方面,中國是許多業(yè)內(nèi)人士公認的潛力市場。有行業(yè)分析師表示,現(xiàn)在,中國已經(jīng)是全球最大的太陽能面板生產(chǎn)國。在目前德國和意大利主要市場減少對該行業(yè)補貼的情況下,太陽能面板的全球需求量正在逐漸下降,在這種情況下,中國政府在這方面加大扶持力度,預(yù)示著在未來幾年,中國也將成為全球最大的太陽能面板購買者之一。
              
              陳柳欽簡單總結(jié)了中國對光伏產(chǎn)業(yè)的諸多扶植政策:從2009年3月財政部會同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部推出國家光伏補貼計劃開始,幾年之間,國家不斷通過經(jīng)濟補貼、組織招標以及相關(guān)的政策刺激等方式,力求促進中國光伏市場的快速增長。2010年,中國光伏電池產(chǎn)量達到8000兆瓦,約占全球總產(chǎn)量的一半,居世界首位。
              
              但是,目前國內(nèi)的太陽能市場尚未真正打開,“國內(nèi)廠商主要還是依靠海外訂單生存發(fā)展?!敝信d能源有限公司對外合作部工作人員劉楊表示,“由于歐洲補貼政策的調(diào)整,需求增速不如以前,整體市場顯現(xiàn)出了供大于求的現(xiàn)象。這引發(fā)了不少國內(nèi)組件廠商的擔憂。”
              
              “整體來看,隨著組件價格的下降和技術(shù)的突破,太陽能行業(yè)正沖著平價上網(wǎng)走去,未來一片光明。需要解決的只是鼓勵政策如何調(diào)整、發(fā)電量的激增如何與電網(wǎng)建設(shè)相匹配等問題?!眲罘治龅?。
              
              基礎(chǔ)雄厚但難逃結(jié)構(gòu)困境
              
              其實,由于得天獨厚的地理條件,以及勞動力、原材料等方面的優(yōu)勢,中國的太陽能產(chǎn)業(yè)也取得了斐然的成績。除光伏發(fā)電外,太陽能利用的另一大分支――熱能利用,在中國是發(fā)展最早也是規(guī)模較大的可再生能源產(chǎn)業(yè)。陳柳欽說:“太陽熱能利用形成的產(chǎn)業(yè)是太陽能熱水器。現(xiàn)在,中國太陽能熱水器保有量為1.25億平方米,這個數(shù)量占全世界總量的70%左右。從這些數(shù)字來看,中國是世界上太陽能熱水器應(yīng)用規(guī)模最大的一個國家。”
              
              而在光伏產(chǎn)業(yè)方面,陳柳欽表示,中國已經(jīng)具備較好的基礎(chǔ)。一方面表現(xiàn)在天然的地理環(huán)境上。中國蘊藏著大量的石英硅礦,主要分布在福建、江西、浙江、云南、貴州、內(nèi)蒙古、新疆等地,在結(jié)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上有得天獨厚的優(yōu)勢。在光伏發(fā)電領(lǐng)域,晶體硅是太陽能電池的主要原材料,因此,硅材料的應(yīng)用和開發(fā)在整個產(chǎn)業(yè)鏈條之中占據(jù)重要位置,開發(fā)內(nèi)容包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池以及相關(guān)設(shè)備和組件的生產(chǎn)等。另一方面,太陽能電池是中國少有的與歐美國家處于同一起跑線上的行業(yè)。2007年是中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年。受益于太陽能產(chǎn)業(yè)的長期利好,整個光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了前所未有的投資熱潮。2008年,中國光伏產(chǎn)能超過德國,躍居世界第一。2010年,國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量達到13GW(1GW=10億瓦特),占全球產(chǎn)能的47.8%。目前,中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立起完善的產(chǎn)業(yè)鏈,掌握了包括太陽能電池制造、多晶硅生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù),設(shè)備和原材料的國產(chǎn)化程度不斷提高。并在此過程中涌現(xiàn)出了一批具備競爭力和知名度的企業(yè)。
              
              然而,在國際市場的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中,中國企業(yè)的發(fā)展狀況并不樂觀,表面光鮮的光伏產(chǎn)業(yè)其實暗藏隱憂。陳柳欽指出,在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,太陽能光伏的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的金字塔形,最上游的是高純度硅料生產(chǎn),技術(shù)含量最高,利潤最大,價格約占太陽能電池成本的70%以上;其次是電池片、電池組件等環(huán)節(jié),越往下游技術(shù)要求越低,利潤越薄。由于中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史短、基礎(chǔ)研究工作薄弱,目前,中國光伏技術(shù)總體水平仍然不高,面臨著過于依賴國外市場、晶體硅核心技術(shù)與國外先進水平尚有差距、行業(yè)競爭加劇等問題。
              
              “2011年,在多方面因素的影響下,整個行業(yè)陷入低迷,中國光伏產(chǎn)業(yè)正面臨整合期。具體表現(xiàn)為:一是多晶硅價格下跌。多種不利因素導(dǎo)致光伏市場承壓,無論是國際市場還是國內(nèi)市場,多晶硅價格都持續(xù)快速下跌。在經(jīng)過年初的一波上漲以后,多晶硅價格在近兩月連續(xù)大跌,7月持續(xù)下跌14.5%,50美元/公斤(40萬元/噸)的價格已經(jīng)是6年來的最低價。二是光伏組件價格下跌。今年以來,光伏組件價格累計跌幅超過30%,且有繼續(xù)下跌趨勢。三是庫存增加。截至今年二季度末,全球光伏組件庫存已經(jīng)達到8.6GW,創(chuàng)歷史新高。國內(nèi)光伏廠商的庫存也在不斷增加。四是出口減少。作為中國光伏企業(yè)最大市場的歐洲市場需求萎縮,直接導(dǎo)致國內(nèi)光伏組件出口量下滑。”陳柳欽對記者說。在全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中處于不利位置,是中國高新技術(shù)制造業(yè)遇到的傳統(tǒng)難題,而光伏產(chǎn)業(yè)再陷同樣的困境,是非常值得我們反思的。
              
              “當前,中國光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在三大問題:一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。高端原料、裝備測試儀器設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模、數(shù)量小,多晶硅有50%左右、銀漿100%、裝備20%等需要進口,絕大多數(shù)測試設(shè)備儀器依賴進口;低端太陽能電池片和組件產(chǎn)能占全世界的60%,95%的產(chǎn)品需要出口。二是市場結(jié)構(gòu)不合理。中國是世界光伏產(chǎn)業(yè)大國,但國內(nèi)消費不到10%,國內(nèi)光伏發(fā)電的裝機總量僅占全球裝機總量的1%,產(chǎn)品嚴重依賴出口。三是技術(shù)結(jié)構(gòu)不合理。中國最具優(yōu)勢的是電池片和組件技術(shù)以及其他新興電池的開發(fā),但裝備技術(shù)和原材料技術(shù)并沒有真正掌握,基本上都還控制在發(fā)達國家手中。中國是光伏制造大國,而不是制造強國,目前賺的只是加工費?!畠深^在外’是中國光伏產(chǎn)業(yè)最致命的弱點之一?!标惲鴼J指出。
              
              如何利用自身優(yōu)勢,走出結(jié)構(gòu)困境,是中國光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展必須正視的問題。除了加快自主核心技術(shù)的研發(fā)外,另一個重要舉措就是改變光伏產(chǎn)業(yè)依賴國外市場的被動局面。劉楊表示:“中國政府以及企業(yè)應(yīng)該在主觀上爭取加快中國光伏應(yīng)用市場的啟動,降低對歐洲市場的依賴,將市場重心轉(zhuǎn)移到中國來。中國市場前景非常廣大,關(guān)鍵在于國家在市場啟動初期的扶持政策力度以及政策要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展?!庇纱丝梢姡a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化合理升級,需要宏觀調(diào)控在市場自發(fā)調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上發(fā)揮作用,而除了關(guān)注短期經(jīng)濟效益之外,將遠期的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)作為發(fā)展目標,也是矯正光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展航向的“羅盤針”。
              
              借力使力光伏企業(yè)需乘風(fēng)破浪
              
              “國家制定全國統(tǒng)一的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價,是中國光伏市場加快發(fā)展的‘里程碑’事件?!标惲鴼J稱,“這顯示出中國作為全球第一大能源消耗國發(fā)展可再生能源的決心。中國政府已經(jīng)將發(fā)展可再生能源定為能源政策重點,計劃在未來5年內(nèi),將太陽能發(fā)電裝機容量增至目前的10倍。對中國的太陽能企業(yè)而言,該政策是一個絕對的利好。不僅是整個光伏板塊,相關(guān)上市企業(yè)也將大大受益?!笨傮w而言,國家政策為光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了有利環(huán)境,但在市場當中,光伏企業(yè)的發(fā)展路徑還會因具體情況的不同而有所差異。
              
              劉楊說:“對于生產(chǎn)性企業(yè)來說,光伏定價當然是好事情,畢竟這在歐洲市場不確定增大的背景下,給他們的銷售渠道帶來了新的補充――中國內(nèi)地市場。但是,如果國內(nèi)的系統(tǒng)集成商對于此價格的反應(yīng)并不積極,證明這個價格還有較大的利潤空間。只有將組件價格打壓到足夠低時才能夠獲取滿意的內(nèi)部收益率。到那時,才是中國市場快速增長的時刻。另一方面,對于系統(tǒng)集成商來說,目前,西部欠發(fā)達地區(qū)和東部發(fā)達地區(qū)的電價及發(fā)電成本差異很大,采取統(tǒng)一上網(wǎng)標桿電價,會使市場側(cè)重于西部地區(qū),尤其是西藏、青海、新疆、內(nèi)蒙等光照條件極好的地區(qū)。目前這些地區(qū)基本上都掌控在擁有政府背景的電力企業(yè)手中,其他企業(yè)要想真正的進入這些地區(qū)往往需要和國有電力企業(yè)談攏合作條件。”
              
              關(guān)于這一點,陳柳欽也談到:“目前,中國國內(nèi)光伏組件安裝市場有望在2011年內(nèi)翻番,而增長的市場需求主要來自華能、國電等五大發(fā)電集團。與此同時,一些新進企業(yè)在投資幅度方面也不弱于現(xiàn)有的光伏‘大鱷們’,可以說,國內(nèi)的光伏行業(yè)又迎來了新一輪投資熱潮,產(chǎn)能擴張競爭將日益激烈?!?BR>  
              面對溫和有利的市場環(huán)境,中國企業(yè)亟須借力使力,仔細分析市場動向,著力提高核心技術(shù),發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。陳柳欽特別提到:“光伏產(chǎn)業(yè)可謂是典型的規(guī)模經(jīng)濟型產(chǎn)業(yè),企業(yè)靠規(guī)模速度制勝已經(jīng)不是秘密?!?BR>  
              當然,企業(yè)進軍光伏市場的步伐仍需小心謹慎,“縱觀整個發(fā)展過程,目前的光伏產(chǎn)業(yè)還處在一個相對狹窄的瓶頸――第一,大型企業(yè)不一定具有規(guī)模優(yōu)勢;第二,技術(shù)優(yōu)勢得不到很好體現(xiàn)。”陳柳欽特別指出,“在光伏產(chǎn)業(yè)里,中國大型企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢有待提高,而一些中小廠家在不具備技術(shù)和其他條件的情況下,最好不要倉促進入光伏行業(yè)?!?BR>  
              在新形勢下,光伏行業(yè)內(nèi)部將面臨重新洗牌,實力較弱的企業(yè)將被迫退出或合并。而作為市場的領(lǐng)軍者,垂直整合的中國制造商將會脫穎而出。陳柳欽認為,從長期來看,在促進行業(yè)洗牌的同時促使企業(yè)加強成本控制,并推進技術(shù)升級水平,對行業(yè)將產(chǎn)生長遠的推動作用,另外,考慮到太陽能電池的不同技術(shù)路線,總體投資規(guī)模較低的太陽能薄膜電池有望隨著技術(shù)的升級逐漸增加其在整個行業(yè)中所占的比重。
              
              而在劉楊看來,垂直整合的制造商必然在成本控制上占有優(yōu)勢地位,所謂求人不如靠自己,目前的生產(chǎn)商基本都嚴重受到上游價格影響,如果控制了上游成本,整個產(chǎn)業(yè)鏈將形成良性循環(huán)。隨著中國市場的打開,訂單只會越來越多,而不會像有些人所說的那樣走向低迷。
              
              光伏企業(yè)需要“乘風(fēng)破浪”,一方面要借行業(yè)整體發(fā)展的“東風(fēng)”,另一方面也需要企業(yè)自身勵精圖治。對于過度依賴歐洲市場以及靠其政策補貼生存的不利局面,中國企業(yè)應(yīng)該引起高度重視?!爸袊髽I(yè)基本集中于生產(chǎn)環(huán)節(jié),其優(yōu)勢很明顯,就是成本優(yōu)勢。而其局限也在于成本控制,如果沒有自己的技術(shù),踏踏實實地摸索求質(zhì)保量之路,必將會在平價上網(wǎng)來臨之時,死于激烈的行業(yè)競爭。畢竟,下一個市場――中國,不是一個像歐洲那樣簡單成熟有規(guī)可循的市場,如果質(zhì)量不過關(guān),成本控制做不好,技術(shù)更新?lián)Q代跟不上,也必然會在實實在在的競爭中死得很慘?!眲钫J為,“平價上網(wǎng)實現(xiàn)以后,企業(yè)就要靠自身的硬實力說話,設(shè)立明確的目標,協(xié)調(diào)好市場、投資、研發(fā)、生產(chǎn)等方面的關(guān)系。降低成本與技術(shù)革新要兩手抓,兩手都要硬,才能在這個多變的市場中立于不敗之地?!?
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          • 深度分析
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          • 經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月天津電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月遼寧電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月吉林電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月廣東電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月上海電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月江蘇電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月浙江電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月安徽電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月福建電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 2011年1-5月江西電力生產(chǎn)主要經(jīng)濟指標
          • 國際市場
          • 2011年美國光伏市場增長情況調(diào)查分析
          • 2011年歐洲生物燃料市場增速放緩調(diào)查情況
          • 2011年第四季度南非煤炭價格下降情況
          • 2011年三季度俄烏天然氣價格調(diào)查情況
          • 德國太陽能發(fā)電系統(tǒng)價格下降調(diào)查情況
          • 巴西國油增產(chǎn)生物燃料調(diào)查情況分析
          • 巴基斯坦能源行業(yè)在中國投資調(diào)查情況
          • 2011年第3季度烏克蘭天然氣價格環(huán)比上漲統(tǒng)計
          • 2012年德國太陽能發(fā)電成本與家庭電費持平預(yù)測情況
          • 2011年6月秘魯銅鋅黃金和銀產(chǎn)量下滑簡析
          • 企業(yè)情報
          • 包鋼稀土整合當?shù)匦袠I(yè)資源遇到阻礙簡析
          • 2011年中電聯(lián)缺電形勢調(diào)查情況
          • 2011年中電聯(lián)缺電形勢預(yù)測情況
          • 2011上半年新日鐵盈利情況預(yù)計
          • 2011年亞太地區(qū)光伏市場五大前景預(yù)測分析
          • 山東力諾投資武漢化工區(qū)調(diào)查情況
          • 特變電工沈變攬下大單調(diào)查情況
          • 山西焦化投資甲醇制烯烴項目調(diào)查分析
          • 廣晟收購卡利登公司股權(quán)調(diào)查分析情況
          • 金山能源全購一中國煤礦公司調(diào)查情況