同時(shí)，主要產(chǎn)棉國(guó)家的棉花生產(chǎn)更加集中。最大的五個(gè)棉花生產(chǎn)國(guó)家預(yù)期占2009年全球棉花生產(chǎn)的80%，高于2005-07年的平均比例77左右。此外，短時(shí)期內(nèi)，少數(shù)主要產(chǎn)棉國(guó)家的比例已經(jīng)發(fā)生變化。2004-07年中國(guó)和印度(兩個(gè)最大的產(chǎn)棉國(guó)家)相加比例平均為45%，當(dāng)前預(yù)測(cè)這兩個(gè)國(guó)家相加比例為55%。相反，美國(guó)的比例從18%降至2009年的低于13%。巴西和巴基斯坦的比例保持穩(wěn)定。  

    美國(guó)國(guó)內(nèi)棉花形勢(shì)展望

    2009美國(guó)棉花生產(chǎn)預(yù)期沒有變化，雖然種植面積擴(kuò)大

    7月報(bào)告預(yù)估2009/10美國(guó)棉花產(chǎn)量依然為1325萬(wàn)包，較2008/09年產(chǎn)量提高3%。雖然6月種植面積報(bào)告預(yù)計(jì)種植面積擴(kuò)大，但根據(jù)德州棉花生長(zhǎng)情況，7月供需報(bào)告預(yù)計(jì)放棄率略高。因此，收獲面積以及全國(guó)單產(chǎn)預(yù)期未作調(diào)整。

    基于6月種植面積報(bào)告，美國(guó)種植者棉花種植面積預(yù)計(jì)為905萬(wàn)英畝，較3月種植意向報(bào)告提高近3%，但依然是1983/84年以來(lái)在最低面積。雖然2009/10年種植面積較2008/09年大約減少400,000英畝以上，但收獲面積預(yù)期高出300,000英畝。今年西南部地區(qū)棉花生長(zhǎng)條件普遍好于上年，但是，德州南部地區(qū)旱情對(duì)棉花造成破壞，今年很多棉田遭受損失。從全國(guó)范圍看，近5年美國(guó)棉田放棄率在3-20%。目前，2009/10年放棄率預(yù)計(jì)在13%，或者大約120萬(wàn)英畝，相比之下，上年放棄率為20%，或者190萬(wàn)英畝。

    各地陸地棉種植面積均有減少，雖然減少幅度不同；從百分比看，減少幅度從2%到20%不等。2009/10三角洲地區(qū)減少201,000英畝，同比降幅最大。事實(shí)上，超過(guò)預(yù)期的其他三個(gè)地區(qū)減少面積之和191,000英畝。三角洲地區(qū)2009/10年預(yù)期種植170萬(wàn)英畝，創(chuàng)歷史最低水平。西南部地區(qū)種植面積510萬(wàn)英畝，東南部地區(qū)種植面積190萬(wàn)英畝，各地區(qū)較上年減少2%。同時(shí)，西部地區(qū)陸地棉種植面積預(yù)期減少20%(58,000英畝)，至235,000英畝，為1922年以來(lái)的最低面積。此外，超長(zhǎng)絨棉(ELS)種植面積預(yù)期較2008/09年減少25,000英畝，至149,000英畝，是1987年以來(lái)的最小面積。

    截止7月初，2009年美國(guó)各州的棉花生長(zhǎng)進(jìn)度和棉花長(zhǎng)勢(shì)喜憂參半�？傮w上，截止7月5日，61%的棉花現(xiàn)蕾，相比之下，上年為56%，5年平均值為60%。今年坐果比例為14%，相比之下，2008年為15%，5年平均值為18%。同時(shí)，美國(guó)棉花長(zhǎng)勢(shì)滯后于上年和5年平均值。截止7月5日，23%的美國(guó)棉田被列為“差”或者“極差”，相比2008年，這個(gè)比例為19%。但是，三分之一的德州棉田長(zhǎng)勢(shì)被列為“差”或者“極差”,德州棉田占2009年棉田的55%。棉花長(zhǎng)勢(shì)促使美國(guó)農(nóng)業(yè)部在7月報(bào)告中將放棄率預(yù)期上調(diào)超過(guò)平均放棄率。

    美國(guó)棉花需求被修正

    由于2008/09年即將結(jié)束，2009/10年即將到來(lái)，美國(guó)出口被修正。由于近期出口進(jìn)度加快，7月報(bào)告將美國(guó)2008/09年棉花出口上調(diào)600,000包，至1330萬(wàn)包，基本上與前兩年的平均出口數(shù)量相同。

    世界棉花貿(mào)易量降至7年最低水平，2008/09年美國(guó)出口所占的全球貿(mào)易比例接近46%，7月報(bào)告預(yù)測(cè)2009/10年降至2000/01年以來(lái)的最低水平。2009/10年美國(guó)棉花出口預(yù)期為1020萬(wàn)包，原因是外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)預(yù)期加劇。2009/10年出口預(yù)期較2008/09年減少23%，跌至9年低谷。

    同樣，2009/10年美國(guó)所占世界消費(fèi)量比例預(yù)期下降。由于2008/09年即將結(jié)束，美國(guó)棉花消耗(出口加紡織廠用量)占世界棉花消耗量的大約15%，這個(gè)比例類似前兩年。2009/10年，美國(guó)出口下降，美國(guó)紡織廠用量減少，美國(guó)所占比例預(yù)期降至大約12%，這是自1985/86年以來(lái)的最小比例，1985/86年的比例為11%。

    基于最新的供需預(yù)估，2009/10年庫(kù)存預(yù)期從年初(2009年8月1日開始)的600萬(wàn)包降至年底的560萬(wàn)包。雖然實(shí)際庫(kù)存預(yù)期小幅減少，但2008/09年庫(kù)存對(duì)用量比預(yù)期從30%提高到2009/10年的大約41%。同時(shí)，2009/10年農(nóng)場(chǎng)價(jià)格可能高于2008/09年的預(yù)估。2009/10年陸地棉價(jià)格預(yù)期在48-60美分，相比之下，2008/09年平均在49美分。

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