未來5年，東南亞地區(qū)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將產(chǎn)生顯著變化，由于當(dāng)?shù)仄�車和家用器具產(chǎn)量增加，帶動(dòng)板材消費(fèi)所占比重加大。從鋼材種類來看，東南亞熱軋卷消費(fèi)比重將從44.1%降至36.8%，涂層板則是從17.3升至24.1%。包裝鍍鋅板、彩涂板和其它涂覆板在內(nèi)的涂層板年均需求增長幅度將達(dá)到9.1%，而同期熱軋卷增幅為4.9%。

    預(yù)計(jì)未來東盟鋼市場需求持續(xù)增長，但主要表現(xiàn)在越南、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和新加坡。其中越南鋼材消費(fèi)增長速度最快。東南亞作為全球第二大鋼材凈進(jìn)口市場，在全球鋼材市場供需平衡中扮演著關(guān)鍵角色。

    一、越南

    1.越南鋼鐵工業(yè)概況

    越南鋼鐵工業(yè)是20世紀(jì)50-­60年代在中國的援助下發(fā)展起來的，1959年成立太原­鋼鐵公司并動(dòng)工興建鋼鐵廠，1963年建成生產(chǎn)�，F(xiàn)階段，越南已有產(chǎn)能在5000噸年以上的企業(yè)50多家，其中有12條軋鋼生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力10萬噸-­30萬噸。越南鋼鐵企業(yè)規(guī)模較小，年產(chǎn)量超過50萬噸的企業(yè)只有3家，為位于北部的太原­鋼鐵公司和位于南部的南方鋼鐵公司和POMINA公司。

    2.越南鋼材表觀消費(fèi)狀況

    隨著經(jīng)­濟(jì)以年均7%-­8%的速度增長，越南國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，如高速公路、鐵路、港口碼頭、空港機(jī)場及城市設(shè)施等建設(shè)工作全面展開。2009年2月，越南決定修建河內(nèi)至胡志明市的全長1555公里的高速鐵路，投資557億美元，預(yù)計(jì)2035年全線竣工。此外，越南提出大力發(fā)展造船工業(yè)，到2015年成為世界第四大造船國，而目前越南的造船用鋼幾乎全部依賴進(jìn)口。

    越南現(xiàn)有11家合資汽車廠，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能15萬輛/年，車用鋼材主要從日本和韓國進(jìn)口。按照越南的發(fā)展規(guī)劃，2011-­2020年間越南全國汽車總量平均增速為8%。據(jù)此計(jì)算，到2010年，越南全國汽車擁有量將達(dá)120萬輛，2020年將達(dá)262萬輛。

    3.越南鋼鐵業(yè)發(fā)展目標(biāo)

    根據(jù)越南正式出臺(tái)鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，越南鋼鐵工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是，不僅滿足國家經(jīng)­濟(jì)發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品的大量需求，同時(shí)計(jì)劃對周邊國家出口鋼材。具體目標(biāo)是：2010年生產(chǎn)生鐵150萬-­190萬噸、鋼坯350萬-­450萬噸、成品鋼材630萬-­650萬噸；2015年生產(chǎn)生鐵500萬-­580萬噸、鋼坯600萬-­800萬噸、成品鋼材1100萬-­1200萬噸；2025年生產(chǎn)生鐵1000萬-­1200萬噸、鋼坯1200萬-­1500萬噸、成品鋼材1900萬-­2200萬噸（其中20萬噸為特種鋼）。越南鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中擬定的出口目標(biāo)為：到2010年實(shí)現(xiàn)鑄鐵和鋼材出口50萬-­70萬噸，2025年后將出口量擴(kuò)大到120萬-­150萬噸。

    2007-­2025年間，越南將投資6大鋼鐵項(xiàng)目：河靜鋼鐵廠（產(chǎn)能450萬噸/年）、蓉桔鋼鐵廠（產(chǎn)能500萬噸/年）、韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司在越南巴地-­頭頓省投資興建的120萬噸冷軋卷廠和300萬噸熱軋廠、印度ESSA公司投資的200萬噸/年高線生產(chǎn)廠、150萬噸/年老街鋼鐵廠和太原­鋼鐵廠擴(kuò)建項(xiàng)目。

    按照該發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，2007-­2025年間，越南鋼鐵工業(yè)需要投資100億-­120億美元，其中2007-­2015年投資80億美元，2015-­2025年再投資40億美元。屆時(shí)，越南國內(nèi)的粗鋼年產(chǎn)能將達(dá)2500萬噸。

    4.越南在建（或剛剛完工）鋼鐵項(xiàng)目見表5

    5.越南擬建鋼鐵項(xiàng)目見表6

    6.投資過熱，越南鋼鐵行業(yè)擬制定新規(guī)劃

    2008-­2009年越南批準(zhǔn)了眾多鋼鐵投資項(xiàng)目，鋼鐵投資過熱。2008年，越南工業(yè)和貿(mào)易部發(fā)現(xiàn)32個(gè)新項(xiàng)目不符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中24項(xiàng)沒有獲得越南工業(yè)和貿(mào)易部的審批。

    近年來，越南鋼鐵業(yè)過快發(fā)展，但缺乏持續(xù)發(fā)展能力，并將威脅到越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)會(huì)對能源、運(yùn)輸和環(huán)境的產(chǎn)生負(fù)面影響。未來越南國內(nèi)鋼鐵業(yè)投資項(xiàng)目必須滿足越南產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，包括技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)原­料、燃料、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)等方面。實(shí)施新規(guī)定后，越南鋼鐵產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

    二、泰國

    1.泰國鋼鐵工業(yè)概況

    泰國鋼鐵工業(yè)主要采用電爐煉鋼工藝，以廢鋼為主要原­料。2000年以來，隨著國內(nèi)需求增加，泰國鋼鐵工業(yè)希望借此機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的長期目標(biāo)。針對國內(nèi)鋼材生產(chǎn)不足、需要大量進(jìn)口的現(xiàn)狀，泰國國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能正在逐步擴(kuò)張。一些鋼廠投資建設(shè)電爐及熱軋生產(chǎn)線，政府也有意向在泰國南部建立綜合鋼鐵廠。

    沙哈維利亞鋼工業(yè)公司（Sahaviriya）計(jì)劃在未來15年內(nèi)建成年產(chǎn)3000萬噸的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。泰國鋼鐵協(xié)­會(huì)已經(jīng)­從2010年的預(yù)算中指定4000萬泰銖用于研究項(xiàng)目的可向性，已初步確定兩個(gè)新建廠址，分別位于泰國東部和南部。

    2005年塔塔鋼鐵出資約60億盧比收購了泰國千禧鋼公司40%股份，并更名為塔塔鋼鐵泰國公司。2009年12月，韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司擬收購不銹鋼冷軋鋼廠Thainox不銹鋼公司。浦項(xiàng)鋼鐵公司擁有Thainox不銹鋼公司15%的股份，計(jì)劃收購剩余85%的股份。中國臺(tái)灣中鋼公司在2007年8月收購日本住友金屬工業(yè)公司在泰國的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。

    2.泰國鋼材表觀消費(fèi)情況

    2008年，泰國鋼材消費(fèi)量為1350萬噸，同比增長6.4%，消費(fèi)增長得益于經(jīng)­銷商和用戶囤積庫存，以及汽車用鋼和家電制造用鋼需求提升。而作為用鋼大戶的建筑業(yè)，2008年的表現(xiàn)欠佳。

    2009年泰國經(jīng)­濟(jì)增長減速，GDP增幅只有0.5-­2.5%，鋼材需求量降至1240萬-­1250萬噸。泰國鋼鐵市場清理庫存，再加上建筑業(yè)持續(xù)低迷，打壓鋼材消費(fèi)。而汽車和機(jī)電出口需求減弱，也在一定程度上沖擊泰國鋼材需求。

    泰國是東盟主要的汽車生產(chǎn)國。2005年，泰國汽車產(chǎn)量首次突破100萬輛，2008年達(dá)到140萬輛。受經(jīng)­濟(jì)危機(jī)影響，2009年泰國汽車總產(chǎn)量約為94萬輛，2010年產(chǎn)量可望回升至100萬-­120萬輛。泰國汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業(yè)供應(yīng)外，其余依賴進(jìn)口。

    為了應(yīng)對經(jīng)­濟(jì)危機(jī)，2009年1月泰國政府推出總額約為1150億泰銖的第一輪經(jīng)­濟(jì)刺激計(jì)劃，主要用于在短期內(nèi)增加低收入群體的消費(fèi)能力、減輕民眾負(fù)擔(dān)和幫助就業(yè)計(jì)劃等，但對鋼材需求的拉­動(dòng)作用有限。2009年5月泰國政府又推出第二輪刺激計(jì)劃，從2009-­2012年投入1.43萬億泰銖，投資領(lǐng)域涉及水利工程、公共基礎(chǔ)設(shè)施、旅游、教育和公共衛(wèi)生等7個(gè)領(lǐng)域，有助于支撐鋼材需求。三、馬來西亞

    1.馬來西亞鋼鐵工業(yè)概況

    馬來西亞鋼鐵原­料相對匱乏，煉焦煤更是幾乎為零。主要采用電爐煉鋼工藝流程，煉鋼原­料為直接還原­鐵。馬來西亞小型軋鋼廠數(shù)量眾多，幾乎每個(gè)城市都有，但生產(chǎn)水平與自動(dòng)化程度很低。

    金獅集團(tuán)是馬來西亞國內(nèi)最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，是東盟國家惟一進(jìn)入全球前80強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)。金獅集團(tuán)鋼鐵業(yè)務(wù)遍及東南亞，主要廠家及機(jī)構(gòu)在馬來西亞、新加坡和印度尼西亞。包括了MEGASTEEL鋼廠250萬噸煉鋼和熱卷軋鋼能力，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)100萬噸。還有AMSTEEL鋼廠，有75萬噸鋼的生產(chǎn)能力和85萬噸小型材的軋鋼能力。

    馬來西亞是東盟主要汽車生產(chǎn)國，2006年汽車年產(chǎn)量突破50萬輛，隨后逐年增長。2009年受金融危機(jī)影響，汽車產(chǎn)量回落至50萬輛左右。該國汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業(yè)供應(yīng)外，其余依賴進(jìn)口。

    2.馬來西亞鋼材表觀消費(fèi)情況

    為減緩經(jīng)­濟(jì)衰退，2008年馬來西亞政府推出一攬子經(jīng)­濟(jì)刺激計(jì)劃。2008年11月4日政府公布了第一項(xiàng)70億林吉特的經(jīng)­濟(jì)刺激金額；2009年3月10日出臺(tái)了第二項(xiàng)經(jīng)­濟(jì)找刺激方案，總金額600億林吉特。兩項(xiàng)經(jīng)­濟(jì)刺激計(jì)劃，再加上“第七個(gè)馬來西亞國家計(jì)劃”有效拉­動(dòng)了建筑領(lǐng)域?qū)�建筑材料的需求（包括鋼鐵產(chǎn)品在內(nèi)）。馬來西亞鋼材表觀消費(fèi)量中以扁平材為主，扁平材與長材表觀消費(fèi)量的比例是54：46。馬來西亞長材產(chǎn)量經(jīng)­過幾年的調(diào)整增長后，2008年產(chǎn)量同比下降2%（軋材），主要是由于2008年四季度鋼廠大幅減產(chǎn)。2008年馬來西亞熱軋卷和中厚板產(chǎn)量分別下降20%和14%，其他品種減產(chǎn)較為溫和。

    3.馬來西亞在建鋼材項(xiàng)目

    2008年4月馬來西亞金獅集團(tuán)計(jì)劃投資42億馬幣，在雪蘭Ý­州萬當(dāng)設(shè)立一座具有煉鋼、板坯連鑄及軋機(jī)產(chǎn)能的聯(lián)合鋼廠，并擁有發(fā)電廠及港口設(shè)施等，2009年7月開始投入運(yùn)作，將可煉鋼產(chǎn)能提高至820萬噸。

    4.馬來西亞擬建鋼鐵項(xiàng)目

    四、印度尼西亞

    1.印度尼西亞鋼鐵工業(yè)概況

    印尼國內(nèi)目前約有300家鋼鐵企業(yè)，從業(yè)人員20萬人，年產(chǎn)能約600萬噸，出口約180萬噸，年人均鋼鐵消費(fèi)量32公斤。印尼大部分鋼鐵企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)落后，設(shè)備陳舊，難以形成規(guī)模效應(yīng)。國有企業(yè)喀位喀托鋼鐵公司年產(chǎn)能約500萬噸，占印尼鋼鐵產(chǎn)量的大半，但其大部分生產(chǎn)設(shè)備多為上世紀(jì)70-­80年代的設(shè)備。過去10年間，印尼鋼鐵企業(yè)未進(jìn)行大規(guī)模的設(shè)備更新改造，生產(chǎn)能力和技術(shù)水平不高。印尼鋼材主要用于電站等項(xiàng)目的各種管材，橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施用線材、鋼筋和小型材，以及汽車和造船所需的各種板材。

    雖然印尼國內(nèi)自然資源豐富，鋼鐵原­料也多有分布，但由于印尼自身的體制等方面的原­因，還不能完全自給。印尼每年仍需從國外進(jìn)口鐵礦石。

    印尼政府努力發(fā)展本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃將粗鋼產(chǎn)量從目前的250萬噸提高到至少700萬噸，以滿足經(jīng)­濟(jì)發(fā)展的需求。然而，由于缺乏資金和技術(shù)，印尼很難依靠自身能力建設(shè)新鋼廠。

    2009年11月，新日鐵聯(lián)合三井公司、新日貿(mào)易公司和美達(dá)王公司（MetalOne）3家日本企業(yè)，聯(lián)合收購印度尼西亞唯一的鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)——Latinusa公司55%的股份，收購金額6000萬美元。其中，新日鐵收購Latinusa公司35%的股份，成為該公司最大股東。三井公司、新日鐵貿(mào)易公司和美達(dá)王公司（MetalOne）3家公司分別收購Latinusa公司10%、5%和5%的股份。

    2.印度尼西亞鋼材表觀消費(fèi)情況（表11）

   （1）熱軋卷板消費(fèi)市場細(xì)分

    2008年，印尼鋼結(jié)構(gòu)及下游軋制加工業(yè)和汽車業(yè)仍然是熱軋板/卷的主要消費(fèi)領(lǐng)域；熱軋板卷實(shí)際國內(nèi)消費(fèi)量同比下降8%；下游軋制加工行業(yè)消費(fèi)大幅減少，而汽車行業(yè)用鋼量增長；國產(chǎn)鋼材占國內(nèi)市場60%的份額，進(jìn)口鋼材產(chǎn)品占40%。表12

   （2）冷軋板卷消費(fèi)市場細(xì)分

    2008年，除了汽車和鋼材加工行業(yè)，大多數(shù)下游行業(yè)的冷軋板卷消費(fèi)比重都出現(xiàn)同比下降。降幅最大的當(dāng)屬鍍鋅—鋁板生產(chǎn)領(lǐng)域，冷軋板卷消費(fèi)份額同比下降13.7%；鍍層板和汽車制造業(yè)仍是冷軋板卷的主力消費(fèi)行業(yè)；與熱軋板卷不同，印尼冷軋板卷市場中進(jìn)口產(chǎn)品占53%的份額，而國產(chǎn)鋼材只占47%。表13

   （3）線材消費(fèi)市場細(xì)分

    2008年，印尼最大的線材消費(fèi)行業(yè)是中低碳鋼線材加工行業(yè)，占國內(nèi)消費(fèi)總量的75.52%；國產(chǎn)線材占國內(nèi)市場的77%，進(jìn)口線材主要是冷鐓鋼線材。（表14）

    3.印度尼西亞在建（已完成）鋼鐵項(xiàng)目

    博思格恢復(fù)印尼芝勒貢廠擴(kuò)建項(xiàng)目。芝勒貢廠鍍鋅年產(chǎn)能將由10萬噸提高至26.5萬噸，彩涂年產(chǎn)能將由4萬噸提高至16萬噸。擴(kuò)建工程于2009年末完成，但在鋼需求恢復(fù)前還暫時(shí)不會(huì)投產(chǎn)。

    4.印度尼西亞擬建鋼鐵項(xiàng)目

    韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司與印度尼西亞喀拉­喀托鋼鐵公司簽訂諒解備忘錄，在芝勒貢建設(shè)一座年產(chǎn)能為600萬噸的高爐鋼廠。新建高爐鋼廠的一期工程可生產(chǎn)粗鋼300萬噸，2011年下半年動(dòng)工，2013年底竣工。新廠位于喀拉­喀托現(xiàn)有芝勒貢鋼廠的附近。在現(xiàn)有鋼廠附近建廠，可以使用當(dāng)?shù)鼗�礎(chǔ)設(shè)施（如港口、土地、水和電），減少投資指出。

    2009年10月，印尼喀拉­喀托鋼鐵公司開始為建造一座年產(chǎn)能150萬噸高爐籌集資金，已經(jīng)­與德國KFWIPEX公司和意大利HVB銀行簽訂了總值2870萬歐元（4110萬美元）的貸款協(xié)­議，用于鋼廠熱軋?jiān)O(shè)備升級(jí)，年產(chǎn)能大到250萬噸。

    安塞樂米塔爾計(jì)劃在印尼建設(shè)兩家鋼廠，投資范圍從下游到上游，總投資將達(dá)到50億美元，新鋼廠計(jì)劃到攀登省和東爪哇省建設(shè)。 五、菲律賓

    1.菲律賓鋼鐵工業(yè)概況

    菲律賓政府一直把發(fā)展鋼鐵工業(yè)作為其工業(yè)化進(jìn)程的重要步驟，前幾年不僅建設(shè)了聯(lián)合鋼鐵企業(yè)，以緩解該國對鋼材的需求矛盾，同時(shí)也完成了對國營鋼鐵公司的私有化改造。

    菲律賓國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商不斷提高長材產(chǎn)量以滿足建筑業(yè)不斷增長的需求，并從中受益。扁平材需求也有望保持增長，同時(shí)需要大量進(jìn)口以滿足內(nèi)需。一直以來，菲律賓鋼材出口量極少，對市場影響有限。

    2.菲律賓鋼材消費(fèi)情況

    2009年上半年，菲律賓鋼材表觀消費(fèi)量降至130萬噸，鋼產(chǎn)量也降至76.8萬噸，鋼材進(jìn)口量為53.4萬噸。表15

    建筑業(yè)是菲律賓最大的用鋼行業(yè)，2008年占總計(jì)鋼消費(fèi)量的74%，2007年占75%。輕型和重型制造用鋼占19%，包裝用鋼占7%。表16

    2007年菲律賓政府建筑工程投資增長23.1%，2008年增幅降至8.2%。建筑用鋼需求受到通貨膨脹導(dǎo)致工程推遲的負(fù)面影響，政府將用于基建工程投資的資金用于改善民生。2008年菲律賓型鋼、鋼管、涂層板表觀消費(fèi)量同比下降21%、25%和5%。2008年菲律賓造船和船舶維修用鋼持續(xù)強(qiáng)勁。Tsuneishi重工集團(tuán)擴(kuò)大產(chǎn)能，Hanjin重工公司蘇比克廠投產(chǎn)。2008年菲律賓大量進(jìn)口船板支撐造船行業(yè)的發(fā)展，船板進(jìn)口量達(dá)到32.1萬噸，同比增長59%。然而，菲律賓其他領(lǐng)域的中厚板消費(fèi)低迷。菲律賓汽車用鋼消費(fèi)量可以忽略不計(jì)。2008年食品包裝用鋼需求明顯增長，但工業(yè)包裝用鋼的需求則有明顯下降。鍍錫板消費(fèi)量增長1%，主要由于鍍錫板價(jià)格上漲，一些制罐業(yè)者選擇使用塑料。

    2008年菲律賓進(jìn)口鋼材300萬噸，同比下降12%。2008年菲律賓進(jìn)口的鋼材中，中國產(chǎn)鋼材占總進(jìn)口量的25%。2007年中國鋼材的比重曾高達(dá)39%；其他主要來源國還包括：日本、俄羅斯、中國臺(tái)灣、韓國，合計(jì)占57%。

    2008年菲律賓鐵礦石出口467.4萬噸，與2007年的592.9萬噸相比，大幅下降21%，出口廢鋼產(chǎn)量76.8萬噸，與2007年出口113.6萬噸相比，下降32%。出口成品鋼材13.68萬噸，與上年出口21.16萬噸相比，下降35%。

    3.菲律賓擬建鋼鐵項(xiàng)目

    環(huán)球鋼鐵控股菲律賓公司（GSPI）計(jì)劃投資16億美元在菲律賓建綜合鋼廠，板坯年產(chǎn)能將達(dá)到360萬噸。該廠現(xiàn)有熱軋年產(chǎn)能180萬噸，冷軋年產(chǎn)能80萬噸。GSPI計(jì)劃新增板坯年產(chǎn)能180萬噸。項(xiàng)目建設(shè)方面，一期工程將新增1座高爐、1座燒結(jié)廠、1座年產(chǎn)能80萬噸的焦炭爐組、1座LD轉(zhuǎn)爐、1臺(tái)板坯澆鑄機(jī)、1座電廠、2座石灰爐和1座氧氣車間，預(yù)期3年內(nèi)完工。二期工程和一期基本相同。

    六、新加坡

    1.新加坡鋼鐵工業(yè)概況

    新加坡領(lǐng)土較小，鋼材供應(yīng)依賴進(jìn)口。新加坡唯一一家鋼廠——新加坡國家鋼鐵公司也被印尼塔塔鋼鐵公司收購。國家鋼鐵公司于1961年8月份在新加坡成立，在新加坡的住宅和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中發(fā)揮了中堅(jiān)作用。在80年代早期，國家鋼鐵公司啟動(dòng)了業(yè)務(wù)多元化計(jì)劃，從一個(gè)主營業(yè)務(wù)是鋼鐵加工的企業(yè)轉(zhuǎn)向電子元件和電腦配件生產(chǎn)商。2000年以后，國家鋼鐵公司的利潤開始明顯下滑。2004年8月印度塔塔鋼鐵公司以4.864億新加坡元（約2.84億美元）的價(jià)格收購大眾鋼鐵所有鋼鐵業(yè)務(wù)。

    新加坡每年需要從國外進(jìn)口500萬噸-­600萬噸的鋼材。新加坡的主要鋼鐵進(jìn)口來源地為日本、韓國、東盟、烏克蘭、俄羅斯、中國等國家和地區(qū)。

    日本長期以來一直是新加坡鋼鐵市場的主要供應(yīng)商，占有新加坡1/3以上的市場份額。日本鋼鐵產(chǎn)品呢的主要優(yōu)勢在于產(chǎn)品型號(hào)齊全、供貨及時(shí)、售后服務(wù)良好、在新加坡?lián)碛幸淮笈�長期合作伙伴。韓國是新加坡鋼鐵市場的另一個(gè)重要供應(yīng)商，占有新加坡10%以上大的市場份額。近年來，烏克蘭、俄羅斯向新加坡出口鋼材也迅速增長。除上述國家外，東盟內(nèi)的菲律賓、馬來西亞和泰國也向新加坡出口。

    新加坡是世界主要的修船國家，其年修船產(chǎn)量占世界總產(chǎn)值的9.48%，其中FP-­SO船改裝產(chǎn)值占世界總產(chǎn)值的2/3，海上平臺(tái)修理/改裝產(chǎn)值占世界總產(chǎn)值的60%。新加坡修船業(yè)的主要特點(diǎn)是：地理位置有優(yōu)勢，即處于馬六甲海峽的東南端，系歐亞航線必經(jīng)­航道；港口均為深水港；能提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；安全管理系統(tǒng)先進(jìn)；以高科技儲(chǔ)量的修理業(yè)務(wù)取勝；向國外擴(kuò)張，以提高其在世界修船市場的競爭力。

    2.新加坡鋼材消費(fèi)情況

    2009年上半年，新加坡鋼材表觀消費(fèi)量為107萬噸；鋼材產(chǎn)量和進(jìn)口量下降18%和13%；出口降至78.3萬噸，下降8%。表17

    七、東盟鋼鐵工業(yè)的發(fā)展趨勢

    據(jù)浦項(xiàng)研究所預(yù)測，2015年東盟鋼材需求將達(dá)到7580萬噸。比2007年增長50%以上，其中越南和印尼將出現(xiàn)快速的增長。東盟仍是鋼鐵產(chǎn)品的主要進(jìn)口國。2008年總進(jìn)口量4280萬噸，其中半成品鋼材980萬噸，型材、棒材和線材600萬噸，熱軋薄板和帶鋼1140萬噸，冷軋產(chǎn)品460萬噸，涂鍍薄板和帶鋼420萬噸。主要進(jìn)口來源地是日本（24%）、中國大陸（16%）、韓國（8%）、中國臺(tái)灣（7%）。未來，東盟地區(qū)鋼材市場競爭將更加激勵(lì)。日本仍努力通過其在生產(chǎn)和處理上的優(yōu)勢繼續(xù)維持其在高端市場的競爭力，韓國則通過在東盟新建產(chǎn)能和處理能力提高競爭力，中國大陸則具有成本競爭力，且具有自貿(mào)區(qū)的優(yōu)勢，東盟本地則在試圖提高自給能力。

    東盟鋼鐵工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要有四個(gè)方面：一是低附加值產(chǎn)品的廠商，東盟的鋼鐵廠商主要生產(chǎn)低利潤的商品鋼材，高檔鋼材仍需大量依靠進(jìn)口，比如：用于汽車、家電、電子產(chǎn)品的扁平材、用于汽車、螺絲的長材；二是產(chǎn)能不足，煉鐵產(chǎn)能方面，印度尼西亞和馬來西亞是僅有兩個(gè)可以生產(chǎn)直接還原­鐵/熱壓鐵的國家，煉鋼產(chǎn)能方面，煉鋼的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于熱軋的產(chǎn)能，馬來西亞是惟一一個(gè)方坯生產(chǎn)過剩的國家；三是原­料供應(yīng)嚴(yán)重依賴廢鋼的進(jìn)口，只有越南和印度尼西亞有較大量的鐵礦石；四是鋼鐵廠商較小，對供需的影響力較小.

    東盟鋼鐵工業(yè)面臨的變化：金融危機(jī)使鋼鐵工業(yè)面臨停滯的局面東盟的鋼鐵需求將在未來1-­2年內(nèi)恢復(fù)，到時(shí)無論長材還是扁平材的需求都將繼續(xù)增長。建筑業(yè)是最大的鋼鐵消費(fèi)部門，預(yù)計(jì)它們將從經(jīng)­濟(jì)刺激方案中獲益。當(dāng)制造業(yè)恢復(fù)時(shí)，高級(jí)鋼材的需求也將作為最大的鋼鐵市場，東盟需要在中國企業(yè)獲得更多市場份額之前，為建筑業(yè)制造出高附加值鋼鐵產(chǎn)品。非關(guān)稅措施將在鋼鐵貿(mào)易中發(fā)揮更大的作用，尤其在下降周期中。

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