石油-2011年歐佩克對全球石油供給主導情況分析_研究報告

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2011-2015年膨松劑行業(yè)競爭運行態(tài)勢及投資發(fā)展預

【出版日期】 2011年5月【報告頁碼】 350頁【圖表數量】 150個

2011年中國氯化銦行業(yè)投資建議分析及市場調研發(fā)展預測

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年初西亞北非爆發(fā)的動蕩局勢仍未平息，3月日本又發(fā)生了史無前例的大地震，全球油氣市場的天平在供需兩端都受到不同程度的擾動。

作為石油輸出國組織歐佩克的成員國，利比亞一國的石油減產就導致國際油價迅速突破100美元/桶的關口，歐洲北海布倫特石油價格更是在四月初躍上120美元/桶的平臺，而唯一能在短期內迅速增加產能，彌補利比亞石油產出缺口的也只有歐佩克中剩余產能最為豐富的沙特。

盡管近年來歐佩克國家的石油產量在全球石油總產量中的比重在40%上下波動，但其在國際石油市場上的影響力仍無人能撼動。

3月11日發(fā)生的日本大地震對日本核電事業(yè)予以重創(chuàng)，美國能源信息署（EIA）預計日本因此將喪失6800兆瓦的發(fā)電產能，對燃料油和天然氣的需求可能最多分別增加23.8萬桶和12億立方英尺/天。這會不會對正在進行的全球能源結構調整產生影響？全球石油供需格局將會發(fā)生怎樣的變化？

日前，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員徐小杰主持的第二屆“能源政策專家圓桌會”特別邀請了美國東西方研究中心高級研究員吳康和部分國內石油業(yè)資深專家對當前和未來國際油氣市場的形勢進行了深刻討論。

今年基本面不會受到大的影響

利比亞的戰(zhàn)事尚未結束，非洲最大的石油生產國尼日利亞又因選舉而爆發(fā)騷亂，北非地區(qū)再次牽動全球石油市場業(yè)已緊繃的神經。但徐小杰認為，尼日利亞顯然看到了本地區(qū)科特迪瓦總統(tǒng)選舉帶來的內斗局面對該國人民的直接傷害，因此出現了尼國內精英提出要避免此類動亂的穩(wěn)定趨向。而吳康對記者表示，尼日利亞選舉期間一度出現的騷亂也并未殃及該國的石油生產和出口。

吳康認為，除利比亞的石油停產對國際石油市場有較大影響外，其他爆發(fā)動亂的國家——埃及、突尼斯、也門和巴林對國際石油供應的影響非常有限。而對于國際石油市場最為擔心的中東核心區(qū)的政治局勢，徐小杰堅持認為，沙特沒有殖民歷史，王室家族統(tǒng)治穩(wěn)固，在政治經濟結構上也與上述北非國家不同，富裕階層非常安逸于目前的生活，出現大規(guī)模動蕩的可能性較小。

吳康對此也表示贊同，“因為這些國家的百萬富翁們不會上街擋子彈�！眳强嫡f道。他認為，國際油價近期內不會沖到150美元/桶的高位，因為目前經合組織（OECD）國家的庫存水平仍然很高，而且沙特還有300多萬桶/天的剩余產能，但石油價格會更加不穩(wěn)定。

根據英國石油公司（BP）的統(tǒng)計，從2006年到2009年，日本石油消費量連續(xù)四年下降，2009年的消費量較1996年的歷史峰值578萬桶/天下降了24%。這部分得益于其快速發(fā)展的核能對石油的替代作用。據統(tǒng)計，2008年日本核能在一次能源總供給的比重已經達到13%。

盡管為了彌補此次大地震造成的電力短缺，日本對油氣消費的需求將增加。但在吳康看來，這種增加對國際石油市場的影響也有限。他預測2011年日本石油消費需求將微弱上漲0.6%，達到440萬桶/天，增加的部分（低硫原油燃料油）主要用于發(fā)電。

此外，吳康還預測2011年的國際油價（迪拜油）在第二季度達到106美元/桶的高點后，將在第三季度和第四季度下滑至101美元/桶和99美元/桶或更低。但他也表示，這只是季度平均值，具體某個時點的國際油價也可能沖到高位。

根據最新的數據，五月初歐洲北海布倫特原油的價格已經下降至110美元/桶的水平，而美國WTI原油價格更是在五月中旬回落至100美元/桶以下，這似乎表明地緣政治和突發(fā)事件對國際油價的影響正在降溫�！岸缜暗母哂蛢r導致美國汽油需求疲軟，這也是造成最近國際油價回落的原因之一�！眳强嫡f。

石油供給將更加“歐佩克化”？

吳康認為，長期看來，石油市場的供需矛盾仍然突出。石油消費端將發(fā)生結構性變化，即OECD國家的石油消費達到頂峰，而非OECD國家的石油消費將強勁增長。吳康預計，2010~2020年，非OECD國家的石油消費量將增加100萬~110萬桶/天，中國或將占據其中近一半的增長量。

根據BP的數據，2009年美國的石油消費需求約為8.4億噸，相對于2005年的歷史峰值9.5億噸下降了1億多噸。而吳康認為如果未來油價介于125~185美元/桶之間，美國石油消費總量有1億~1.5億噸的下降空間。至于未來中國的石油消費需求，中海油能源經濟研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東認為是剛性的，這關系到中國人民生活水平的提高，是無法減少的。

在生產端，吳康預測，非歐佩克國家的石油產量將在2015年左右達到頂峰，此后開始下滑，歐佩克國家將承擔起彌補全球供需缺口的重任。吳康認為在現已探明石油儲量的條件下，歐佩克國家實現增產的可行性最大。據此，吳康預計在2010~2020年全球石油供應的增長量中，歐佩克國家所占的比重甚至可以達到90%以上，全球石油供應將更加依賴于歐佩克國家。

但非歐佩克國家的資源潛力仍不容小視，盡管這種資源轉化為探明儲量和產能尚待時日。“尤其是俄羅斯，俄羅斯目前的石油生產主要集中在歐洲地區(qū)，但其資源最豐富的是在亞洲地區(qū)。由于體制等原因，俄羅斯東部地區(qū)的勘探開發(fā)水平仍然很低�！标愋l(wèi)東說道。

過去20年，沙特的產量變化不大，吳康預計其未來將大幅增加產量以滿足全球石油市場的需求。而作為石油消費增長的主要來源地，亞洲的原油凈進口將迅速上升，吳康認為其從歐佩克國家，特別是中東國家的進口將增加。

中化集團原總地質師曾興球也認同未來亞洲，特別是中國對中東地區(qū)原油供應依賴的加強。他強調，不管未來中東出現什么政治局面，中國都要保持在中東的存在，要想盡方式獲取中東剩余產能所能生產的石油。

由此看來，中國面臨的外部能源環(huán)境將更為嚴峻。在這一背景下，怎樣開展同歐佩克國家，特別是中東地區(qū)歐佩克國家的合作顯得尤為重要。徐小杰認為，中東歐佩克國家作為中國海外石油進口主渠道的地位不能忽視，中國必須做好戰(zhàn)略性平衡，即處理好進口多元化和主渠道的關系，同時還要處理對外直接投資和石油貿易的關系。

“中國近年把重點都放在對外直接投資上，但石油貿易的重要性是絲毫不能削弱的。在這點上，日本和韓國的例子可以給我們許多啟示。”徐小杰說。

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2011年歐佩克對全球石油供給主導情況分析