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2008年3月旺旺將融資百億
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-2-22
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場(chǎng)調(diào)研 旺旺 康師傅 食品 宜蘭
- 中研網(wǎng)訊：
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繼康師傅（0322.HK）和統(tǒng)一集團(tuán)（0220.HK）之后，又有一家大型臺(tái)資企業(yè)計(jì)劃在香港公開上市。
消息人士透露，從事零食及飲料生產(chǎn)和銷售的旺旺中國(guó)控股已于日前在香港啟動(dòng)上市推介。消息透露，此次旺旺將在香港發(fā)行超過27億股，占已發(fā)行股本20%。以集資額最多117億港元計(jì)算，旺旺上市后的市值將接近590億港元，已經(jīng)逼近業(yè)內(nèi)市值老大康師傅600億港元的規(guī)模。旺旺預(yù)計(jì)于3月10日公開招股，3月25日上市，計(jì)劃引入最少五名基礎(chǔ)投資者，合共認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份不多于10%。
值得注意的是，有報(bào)道稱，旺旺中國(guó)控股此次公開發(fā)售的股份中有約八成為舊股，主要由創(chuàng)辦人兼大股東蔡衍明套現(xiàn)，用以償還2007年私有化旺旺時(shí)涉及的9億美元（約70億港元）的債務(wù)。
據(jù)了解，旺旺原本于1996年在新加坡上市，但由于成交稀疏，蔡衍明于2007年以每股2.35美元（約合18.33港元）的作價(jià)將其私有化并除牌。而私有化的現(xiàn)金代價(jià)，是蔡衍明以私人名義向財(cái)團(tuán)貸款9億美元支付。集資額除80%償還貸款外，余下資金將用于擴(kuò)產(chǎn)、拓展銷售網(wǎng)絡(luò)及進(jìn)軍上游奶粉業(yè)務(wù)。
保薦人之一高盛發(fā)表研究報(bào)告稱，預(yù)測(cè)旺旺今年盈利增長(zhǎng)30%至2.54億元美元，主要受銷售收入快速增長(zhǎng)帶動(dòng)。高盛還表示，受惠于產(chǎn)品多元化，旺旺去年前三季度盈利急升46.4%，預(yù)測(cè)全年可多賺39%增至1.96億美元，今明兩年升30%至2.54億美元，及升32%至3.35億美元。
據(jù)旺旺公司網(wǎng)站介紹，旺旺的業(yè)務(wù)可追溯至臺(tái)灣宜蘭食品工業(yè)股份有限公司，旺旺公司于1992年正式投資大陸市場(chǎng)，是臺(tái)灣第一個(gè)在大陸注冊(cè)商標(biāo)并且擁有最多注冊(cè)商標(biāo)的公司，于1994年在湖南設(shè)立第一家工廠。
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