芯片行業(yè)-2010年第三季度展訊經(jīng)營點評_研究報告

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中國芯片廠商展訊通信在2G及TD市場持續(xù)攻城略地，表現(xiàn)搶眼，近日更交出一份亮眼的三季財報。展訊通信（Nasdaq:SPRD）11月18日發(fā)布的截至9月30日的2010財年第三季度財報顯示，其凈利潤達到1950萬美元，同比大增31.5倍，實現(xiàn)連續(xù)六個月的營收增長。從曾經(jīng)巨虧1310萬美元到盈利1950萬美元，內外兼修的李力游用一年多的時間完成一次大逆轉。

凈利同比猛增31.5倍，實現(xiàn)逆轉

近一年來，展訊動作不斷，李力游帶領著展訊不斷上演著絕地反擊的好戲。展訊通信第三季度財報顯示，其第三季度總營收為9620萬美元，同比增長150.7%，比上一季度增長34.7%，超出公司此前預期的8800萬美元到9600萬美元；在公用會計準則下，第三季度凈利潤為1950萬美元，上一季度為1110萬美元，去年同期為60萬美元，同比大增31.5倍，實現(xiàn)連續(xù)六個季度的營收增長。根據(jù)展訊通信的預期，2010年第四季度營收將在1.18-1.25億美元。

在市場占有率上，展訊利用競爭對手聯(lián)發(fā)科最占優(yōu)勢的產(chǎn)品MT6253出現(xiàn)問題的機會翻身，憑借性能與之不相上下的6600L，一舉拿下了三星的大訂單，之后，又陸續(xù)獲得摩托羅拉以及本土品牌龍旗、天宇朗通等聯(lián)發(fā)科陣營的訂單。借著這股勢頭，展訊還獲得了國家TD-SCDMA芯片生產(chǎn)基金的支持。來自iSupply的調研數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度，聯(lián)發(fā)科的市場份額滑落到71%，展訊份額則從去年的5%一路攀升至22%。而一年之前，聯(lián)發(fā)科的市占率還在80%以上。已有業(yè)界人士保守估計，明年展訊的市占率將提升至30%。

產(chǎn)品研發(fā)方面，展訊保持著推陳出新的創(chuàng)新精神。今年8月，作為全球首款單芯片雙卡雙待方案的發(fā)明者，展訊又推出全球首款2G3卡3待方案，并快速量產(chǎn)。這一產(chǎn)品將聯(lián)發(fā)科打了個措手不及，大幅提高了市占率。11月，特別針對運營商較多，收費制度競爭充分地區(qū)的客戶，展訊進一步推出四卡四待方案，以提供更多的選擇。

關注客戶需求，內外兼修

2007年6月27日，展訊以“中國第一只3G概念股”的身份登陸美國納斯達克市場，IPO首日股價沖高至15.95美元，當日市值19.8億美元，成為中國第一個上市的芯片平臺公司和市值最大的設計企業(yè)。但之后這個“中國芯”卻經(jīng)歷了長時間的業(yè)績低迷甚至虧損，熱衷制定“戰(zhàn)略”的展訊逐漸對客戶的需求視而不見，深陷產(chǎn)品質量不穩(wěn)定、定位不清，執(zhí)行力低下困局，并漸露頹勢。

在無線通信領域有超過21年工作經(jīng)驗的李力游臨危受命，帶領展訊踏上重生之路。他深知客戶需求和“本土”市場對于基礎研發(fā)型企業(yè)的意義。例如談起展訊手中的殺手锏三卡三待，他直言“三卡三待是被客戶逼出來的，跟競爭毫無關系”。正是在客戶強烈要求下，展訊才察覺到這一市場需求，并迅速投入全力研發(fā)。如今，展訊的三卡三待手機解決方案在運營商與資費標準眾多的印度、東南亞、南美和非洲等海外市場大受歡迎。因此，自2009年2月上任以來，李力游進行了一系列管理層面上的革新，讓以客戶為中心、認真踏實的工作理念深植進展訊的企業(yè)文化中。

對外，實施以銷售和市場為導向的新政。

他身體力行帶領整個團隊沖在第一線，拜訪客戶，圍繞客戶建立起問題反饋機制。在直面客戶需求的過程中，產(chǎn)品質量不斷提高，定位逐漸清晰，更傳達出展訊踏實，認真的企業(yè)形象，這使得客戶關系大為改善。李力游稱，跟歐美公司比起來，我們貼近市場，貼近生產(chǎn)，貼近客戶。在為用戶創(chuàng)造價值的同時也提升了自身的價值。

對企業(yè)內部，他將企業(yè)的重心轉回產(chǎn)品本身，從研發(fā)部門各個團隊中挑選技術骨干人員，組成產(chǎn)品質量攻關小組，解決長期遺留的產(chǎn)品質量問題；管理機制和組織架構上，大膽啟用崗位問責制，規(guī)范企業(yè)運作流程，杜絕內耗增強執(zhí)行力；在人力資源上，充分發(fā)揮國際與本土人才的優(yōu)勢。

經(jīng)過一系列大刀闊斧的改革，展訊逐漸走出頹勢，顯露出中國半導體設計領域中堅力量的潛力。

推崇農(nóng)民文化，務實面對市場競爭

李力游說，“我一直強調公司文化非常重要，當然跟管理層有關系，但是我還是強調文化決定著這個公司是不是能夠比較快的適應市場。而且我們公司很簡單，第一是農(nóng)民文化，第二就是給客戶增加價值�！鼻Ю镏惺加谧阆隆τ谠�(jīng)低迷彷徨、處于成長期、面臨新興市場諸多選擇的展訊來說，簡單直接、認真踏實、極富執(zhí)行力的農(nóng)民文化顯得彌足重要。

然而，盡管聯(lián)發(fā)科日前發(fā)布的三季財報顯示，第三季度凈利潤從去年同期的新臺幣118億元（約合人民幣25.89億元）下滑至69.69億元（約合人民幣15.29億元），同比減少41%，但聯(lián)發(fā)科絕對基數(shù)依然龐大。此前展訊利用聯(lián)發(fā)科的大意失荊州迅速占領市場，可是一旦處于2G到3G轉換期的聯(lián)發(fā)科調整完畢，雙方的戰(zhàn)線將延續(xù)到3G領域，展訊面臨的競爭壓力依然巨大。與此同時，成長于通信業(yè)的2G時代展訊，也一直背負著作為中國3G第一股上市靠2G盈利的質疑，如何掘金3G時代成為當前緊迫的課題。

不過，隨著中國3G市場走向成熟和移動終端需求的增大，手機芯片必將有巨大的成長空間。而中國手機市場發(fā)展迅速，規(guī)模巨大且多元化，決定了芯片市場不可能一家壟斷。isuppli高級分析師顧文軍表示，在一個快速成長和多元化的市場里面，對產(chǎn)品功能和價值創(chuàng)新的需求，對差異化和多元化的追求就變得尤為重要。”能夠提供差異化的產(chǎn)品成為展訊可持續(xù)增長的關鍵。

作為較早涉足TD-SCDMA領域的廠商，展訊伴隨TD市場的成長將獲得一定的市場份額。如今，展訊正研發(fā)基于TD標準的40納米芯片產(chǎn)品，以2.75G的價格獲得3G的性能，大大領先于對手的65納米技術�！斑@對人力財力的消耗是巨大的，我們把第一顆40納米技術的芯片放在TD-SCDMA上來做。一旦明年第一季度做出來，我們在性價比、性能上、在對客戶需求滿足上、芯片集成度上都會比對手做得好。所以這就是機會�！崩盍τ涡判氖愕乇硎�。

同時，展訊較高階的HSPA／WCDMA射頻（RF）芯片SR3100已正式出貨三星，與三星的緊密合作關系會進一步加速展訊的國際化步伐。

立足于中國，做全世界最大的芯片設計公司是李力游為展訊制定的未來愿景。如今集董事長、CEO及總裁于一身的李力游無疑正指引展訊朝著正確方向前進。

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2010年第三季度展訊經(jīng)營點評