二季度紡織服裝出口將繼續(xù)保持增長，內(nèi)銷市場在大推動(dòng)力（城市化進(jìn)程、居民收入增長）作用下也將繼續(xù)保持增長。在出口轉(zhuǎn)好和內(nèi)銷繼續(xù)增長的形勢下，我們認(rèn)為，除了應(yīng)繼續(xù)關(guān)注有議價(jià)能力的出口型企業(yè)和渠道增長速度較快的內(nèi)銷上市公司外，產(chǎn)業(yè)鏈上游的印染、紗線、服裝輔料子行業(yè)的市場行情轉(zhuǎn)好，也值得特別關(guān)注。

　　進(jìn)入2010年，出口額大增符合預(yù)期，未來繼續(xù)保持增長。2010年前2月，紡織品服裝累計(jì)出口額同比增長29%。其中，紡織品、服裝累計(jì)出口增速分別為39.43%和23.71%，基本符合我們的預(yù)期。

　　城市化進(jìn)程、居民收入增長繼續(xù)

　　推動(dòng)服裝內(nèi)需市場增長。城市化進(jìn)程推動(dòng)城鎮(zhèn)服裝剛性需求，居民收入提高將進(jìn)一步推動(dòng)服裝內(nèi)銷市場的時(shí)尚需求。經(jīng)我們測算，預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)服裝市場需求增長率為18.7%，其中城市剛性需求增長率為15%，時(shí)尚服裝需求增長率為23%。

　　紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游子行業(yè)將在行業(yè)復(fù)蘇過程中最先獲益。在2010年紡織出口形勢轉(zhuǎn)好，內(nèi)銷市場繼續(xù)穩(wěn)定增長的形勢下，加上原材料上漲、環(huán)保成本提高以及"民工荒"等因素的影響下，國內(nèi)中小紡織企業(yè)開工率低，市場中低檔產(chǎn)品無序競爭得以緩解，大型紡織生產(chǎn)企業(yè)從中受益。比如，具有環(huán)保優(yōu)勢的印染龍頭企業(yè)將在行業(yè)復(fù)蘇中獲益。紗線市場行情近期表現(xiàn)較好，而且未來幾年將繼續(xù)維持。服裝輔料公司將在服裝加工量回升中獲益。

　　二季度紡織服裝板塊應(yīng)關(guān)注以下子行業(yè)。關(guān)注具有議價(jià)能力的出口型細(xì)分龍頭公司，如面料龍頭魯泰A、毛紡龍頭山東如意等。關(guān)注印染、輔料子行業(yè)，如福建產(chǎn)業(yè)群的眾和股份，浙江產(chǎn)業(yè)群的航民股份、偉星股份，山東產(chǎn)業(yè)群的華紡股份。關(guān)注紗線、坯布子行業(yè)，紗線市場行情近期表現(xiàn)較好，未來幾年將繼續(xù)維持，如紗線龍頭華茂股份、華芳紡織等。我們認(rèn)為，在出口型企業(yè)中應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注魯泰A、山東如意。內(nèi)銷品牌上市公司應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注七匹狼等。另外，印染子行業(yè)應(yīng)關(guān)注航民股份、眾和股份。服裝輔料子行業(yè)應(yīng)關(guān)注偉星股份。

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