裝載機 市場向優(yōu)勢品牌集中

　　據(jù)中國工程機械商貿(mào)網(wǎng)統(tǒng)計，2011年上半年，我國裝載機累計銷售14.0915萬臺，同比增長19.07%。其中，國內(nèi)市場銷售12.8119萬臺，同比增長14.95%，占總銷量的90.92%。一季度裝載機延續(xù)了去年的高增長態(tài)勢，但4月份開始市場進入調(diào)整期，連續(xù)3個月銷量幾乎與去年同期持平，拉低了上半年的整體增幅。龍工、廈工、臨工、柳工的累計銷量均超過2萬臺。一線品牌的市場競爭日趨激烈，市場占有率進一步趨同。其中，臨工的增長速度遠(yuǎn)超其他三家，達到46.02%;柳工增幅進一步降低，僅為3.74%，低于行業(yè)整體水平。在二線品牌中，徐工、山工、常林和山東德工增幅較大;成工表現(xiàn)很弱，出現(xiàn)了負(fù)增長。與2010年對比情況來看，龍工的市場占有率略有下降;柳工下降幅度較大;臨工上升較快。其他企業(yè)市場份額漲跌互現(xiàn)，但市場集中度總體上進一步向優(yōu)勢品牌集中。

　　2011年上半年，5噸產(chǎn)品的市場占有率最大，為67.67%;其次是3噸產(chǎn)品，市場占有率達21.97%。3噸以下小噸位產(chǎn)品以及6~7噸產(chǎn)品的增長率較高，明顯高于行業(yè)整體水平。傳統(tǒng)優(yōu)勢噸位3噸及5噸產(chǎn)品的增幅放緩。從趨勢上看，市場需求向全噸位產(chǎn)品擴散，小型機及特種機孕育著一定機會。四家龍頭企業(yè)在5噸產(chǎn)品上的銷量均在7成左右，其中龍工接近8成。廈工與龍工比較重視2噸以下小噸位產(chǎn)品，尤其是廈工此類產(chǎn)品份額接近12%，是龍頭企業(yè)中最高的。

　　挖掘機 民族品牌搶占日韓份額

　　據(jù)統(tǒng)計，2011年上半年，中國境內(nèi)25家主要挖掘機制造商銷售挖掘機12.763萬臺，同比增長31.98%。其中，6月份銷售1.0443萬臺，環(huán)比繼續(xù)下滑，但降幅較前兩個月明顯收窄;同比下滑11.06%，連續(xù)兩個月出現(xiàn)負(fù)增長。

　　其間，中國國內(nèi)市場挖掘機銷量為12.555萬臺，同比增長31.35%，增幅遜于出口市場;出口銷量為2080臺，同比增長66.4%，增幅較大，預(yù)期2011年全年出口增幅將超50%。

　　14家國產(chǎn)挖掘機品牌共銷售4.7464萬臺，市場占有率達到37%，遠(yuǎn)高于2010年28.9%的市場份額。其中，三一重機、玉柴、柳工、山重建機、福田雷沃等國產(chǎn)優(yōu)秀品牌的同比增幅均高于行業(yè)整體水平，發(fā)展勢頭迅猛。日系品牌共銷售3.1619萬臺，占整個挖掘機市場的30%，低于2010年35.39%的市場份額。韓系品牌共銷售2.5562萬臺，市場占有率為20%，比2010年減少3.92%。歐美系共銷售1.5985萬臺，占整個市場份額的13%，略高于2010年11.57%的市場份額，市場表現(xiàn)平穩(wěn)。

　　研究顯示，市場需求向兩端轉(zhuǎn)移，20~25噸產(chǎn)品份額下滑明顯。2011年上半年，6~13噸和35~39.9噸兩個噸位區(qū)間的產(chǎn)品增長迅速，增幅在80%以上;其次是小于(等于)1噸、13~19噸、30~35噸這三個噸位區(qū)間的產(chǎn)品，增幅也超過行業(yè)整體水平。傳統(tǒng)重要銷售區(qū)間20~25噸產(chǎn)品增幅有限，市場份額出現(xiàn)大幅度下滑。整體看，需求向產(chǎn)品噸位兩端轉(zhuǎn)移。前10位企業(yè)在20~25噸產(chǎn)品上競爭最為激烈，三一在此噸位區(qū)間占有領(lǐng)先地位。小松、日立建機、神鋼等日系品牌在30噸以上的噸位區(qū)間占有絕對優(yōu)勢;日立建機、三一在6~13噸產(chǎn)品上優(yōu)勢明顯;斗山、玉柴、現(xiàn)代京城三家企業(yè)在5~6噸產(chǎn)品方面占據(jù)前三強。

    統(tǒng)計顯示，該市場出口增幅遠(yuǎn)超國內(nèi)，全年增幅預(yù)期超5成。2011年，三一對海外市場的拓展能力增強，出口銷量增幅第一;柳工、玉柴與山河智能仍然保持傳統(tǒng)出口優(yōu)勢。

　　推土機 大馬力產(chǎn)品或成市場新寵

　　2011年上半年，我國主要推土機企業(yè)累計銷售推土機8800多臺，同比增長12.40%。其中，國內(nèi)市場累計銷售7000臺，同比增長3.77%，占銷售總量的79.39%;出口銷售1800多臺，同比增長65.48%，占總銷量的20.61%。

　　龍頭企業(yè)表現(xiàn)各異。山推、柳工強勢，宣工低迷。其間，山推銷量超過5700臺，占整個推土機市場份額的65.31%，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了市場龍頭地位。排名第二的是宣工，共銷售706臺，同比下降19.22%，與山推的距離進一步拉大;移山以605臺的銷量排在第三位，同比下降1.63%。山推、彭浦、柳工發(fā)展勢頭強勁，增速高于整個行業(yè)的平均水平。

　　小馬力產(chǎn)品需求大幅萎縮，320~400馬力產(chǎn)品需求勁增。與去年同期相比，今年上半年，160馬力以下所有區(qū)間產(chǎn)品同比均出現(xiàn)下滑;120~140馬力區(qū)間產(chǎn)品降幅最大，接近50%。受出口市場持續(xù)高增長影響，320~400馬力區(qū)間段產(chǎn)品銷量大增，同比增幅達到57.78%。

　　出口市場增速超6成，份額繼續(xù)向大馬力產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。1~6月，推土機出口銷量超過1800臺，同比增長65.48%，占總銷量的20.61%。出口產(chǎn)品主要集中在160~179馬力與220~400馬力區(qū)間。整體來看，海外需求進一步向大馬力產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。

　　下半年，對于推土機市場來說，國內(nèi)利好因素有限，尤其是拉動作用明顯的交通固定資產(chǎn)投資明顯放緩，鮮有大項目上馬。海外市場將受到空前重視，成為龍頭企業(yè)突破需求瓶頸的有力保障。

　　專家認(rèn)為，總體來看，今年一季度工程機械市場延續(xù)了2010年的火爆局面，但4月份市場需求快速萎縮。主要原因是大型開工項目減少，固定資產(chǎn)投資放緩;另一原因是一季度廠家促銷力度過大，透支了未來需求。下半年，保障房集中開工及水利建設(shè)開啟等因素將對工機械市場形成重要支撐，配合季節(jié)因素，9、10月份存在短期反彈機會，但整體銷量仍然不會樂觀。市場走出調(diào)整階段、重拾升勢還尚需時日。