目前，我國冬啤酒大麥正處于成熟收獲期，春啤酒大麥播種尚在進(jìn)行中，由農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司支持，中國作物學(xué)會大麥專業(yè)委員會、中國啤酒工業(yè)協(xié)會啤酒原料專業(yè)委員會共同主辦的“2010中國啤酒大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展年會”5月9日在江蘇省鹽城市召開。鹽城已經(jīng)是第二年舉辦這個會議了。因為鹽城市市委、市政府對啤酒大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，鹽城啤酒大麥已成一大特色產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條越來越齊備：從啤麥育種科研單位到規(guī)模較大的生產(chǎn)基地；從大型的麥芽廠和啤酒廠，再到活躍的啤麥產(chǎn)銷組織和經(jīng)紀(jì)人隊伍。鹽城牽頭成立了江蘇省啤酒大麥行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科技創(chuàng)新聯(lián)盟，促進(jìn)了啤麥新品種新技術(shù)的推廣和轉(zhuǎn)化。今年又建成了江蘇恒豐啤酒大麥網(wǎng)上交易平臺，成為啤酒大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中新的亮點。

    國產(chǎn)啤酒大麥?zhǔn)窃谏鲜兰o(jì)八十年代初期伴隨著我國啤酒工業(yè)迅猛發(fā)展而發(fā)展起來的，其間幾經(jīng)波折與坎坷，走到今天這樣的規(guī)模，實屬不易，成為近百家中小型麥芽企業(yè)的唯一原料。但在進(jìn)口大麥低價沖擊下，今年生產(chǎn)明顯萎縮，供需缺口加大，目前面臨著20年來從未出現(xiàn)過的問題和挑戰(zhàn)。啤酒大麥行業(yè)在后金融危機(jī)時代，如何搶抓機(jī)遇，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點。年會主題是“全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與啤酒大麥生產(chǎn)發(fā)展”。來自全國啤酒大麥主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門、啤酒大麥行業(yè)協(xié)會、啤酒大麥與麥芽生產(chǎn)企業(yè)及麥芽設(shè)備生產(chǎn)廠商、啤酒加工企業(yè)近300名代表匯聚鹽城，探討啤酒行業(yè)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的有效途徑。

    生產(chǎn)環(huán)節(jié)要推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

    據(jù)中國啤酒工業(yè)協(xié)會啤酒原料專業(yè)委員會統(tǒng)計，2009年，全國冬、春啤酒大麥831萬畝，田間產(chǎn)量213萬噸。但這些國產(chǎn)啤酒大麥并沒有全都加工成麥芽，一是進(jìn)入麥芽企業(yè)和啤酒企業(yè)的麥芽生產(chǎn)公司，約占總量的48.6%；二是被經(jīng)銷商和糧庫收購，約占總量的7.2%；三是進(jìn)入飼料市場和農(nóng)戶自留飼料，約占總量的44.4%。我國2009年啤酒產(chǎn)量3950萬噸，需求啤酒大麥400萬噸左右，為滿足原料需求，2009年進(jìn)口啤酒大麥達(dá)到170多萬噸，成為我國除大豆以外進(jìn)口量最多的糧食作物品種。因此，目前我國啤酒大麥的種植面積并不少，但有效產(chǎn)量不足，能夠滿足企業(yè)需要的產(chǎn)品不足。

    長期以來，農(nóng)業(yè)部高度重視啤酒大麥生產(chǎn)發(fā)展。尤其是“十一五”期間，農(nóng)業(yè)部在行業(yè)科技支撐項目中對大麥進(jìn)行了重點安排，專項安排1600萬元，支持飼用、食用和啤酒大麥品種篩選及生產(chǎn)技術(shù)研究，同時將大麥列入農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，每年投資1200多萬元給予支持。2004年，農(nóng)業(yè)部編制了《中國啤酒大麥生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃》，指導(dǎo)各地加快啤酒大麥生產(chǎn)發(fā)展。近年來，從農(nóng)業(yè)部開展的啤酒大麥樣品征集和檢測鑒評活動的綜合鑒評結(jié)果看，我國不僅有優(yōu)質(zhì)的啤酒大麥品種，而且許多啤酒大麥品種的品質(zhì)可與進(jìn)口啤酒大麥媲美。但國產(chǎn)啤酒大麥的質(zhì)量控制一直是我們的軟肋。長期以來，進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)啤酒大麥所制的麥芽與國產(chǎn)麥芽價格差在麥芽市場上似乎已經(jīng)約定俗成。究其原因，一是國產(chǎn)啤酒大麥品種進(jìn)入商業(yè)生產(chǎn)的準(zhǔn)入門檻太低；二是國產(chǎn)啤酒大麥產(chǎn)區(qū)以小農(nóng)戶生產(chǎn)為主，難以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)規(guī)程的推廣和產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后全過程的質(zhì)量控制；三是中國啤酒大麥?zhǔn)袌霭l(fā)展不完備又導(dǎo)致在流通領(lǐng)域中難以控制質(zhì)量。

    啤酒大麥生產(chǎn)發(fā)展不快也是啤酒大麥產(chǎn)業(yè)特性決定的。

    啤酒大麥需要先通過麥芽廠加工成麥芽后才進(jìn)入啤酒加工領(lǐng)域，是一個產(chǎn)業(yè)鏈較長的特殊產(chǎn)業(yè)。尤其是啤酒大麥直接銷售的麥芽加工企業(yè)競爭力薄弱，沒有足夠的帶動能力。要發(fā)展啤酒大麥產(chǎn)業(yè)，目前在我國還沒有能力提供完善的政策保護(hù)，因此就需要市場運作，切實加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。啤酒大麥行業(yè)應(yīng)該以江蘇為榜樣，在全國范圍內(nèi)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)組織。通過產(chǎn)業(yè)組織的協(xié)調(diào)，以企業(yè)為龍頭，加強(qiáng)品種引進(jìn)與選育，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣，全面落實標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，訂單化經(jīng)營，同時，積極利用好政府在各方面的扶持政策。通過建立生產(chǎn)和效益的保障機(jī)制，把啤酒大麥的質(zhì)量基礎(chǔ)打牢。

    產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部要實施信息化建設(shè)

    “啤酒大麥—麥芽和酒花制品—啤酒”這條產(chǎn)業(yè)鏈長期以來信息不對稱，長期誤導(dǎo)著啤酒原料界對供需基本面的估計與認(rèn)識。啤酒和麥芽的產(chǎn)能均嚴(yán)重過剩，具體產(chǎn)量不透明，每個啤酒企業(yè)對麥芽和啤酒花的實際需求量難以準(zhǔn)確地統(tǒng)計或估算，麥芽實際產(chǎn)量一直大于啤酒加工的實際需求量；而進(jìn)口啤酒大麥的信息與國產(chǎn)啤酒大麥又不對稱，國產(chǎn)啤酒大麥又以小農(nóng)戶生產(chǎn)為主，所以國產(chǎn)啤酒大麥的數(shù)量和質(zhì)量也往往不透明。這些都導(dǎo)致了市場價格的波動性和投機(jī)性。

    啤酒原料專業(yè)委員會統(tǒng)計認(rèn)為，由于啤酒大麥與麥芽市場的不穩(wěn)定甚至劇烈動蕩，由于啤酒企業(yè)對麥芽需求的復(fù)雜性與不透明性，由于麥芽企業(yè)自身的各種原因，導(dǎo)致麥芽實際產(chǎn)量的難以統(tǒng)計，而麥芽企業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)至今又尚未以一個行業(yè)的角色進(jìn)入政府部門的統(tǒng)計序列，因此，我國麥芽產(chǎn)量情況長期以來處于模糊狀態(tài)。2009年全國麥芽銷售量約為220萬噸左右；全國160家麥芽加工廠中，盈利者不足10%，全年停產(chǎn)者大約占60%。其原因，一是麥芽市場自2008年春季以來低迷，供需基本面不透明，信息不對稱，且為典型的買方市場；二是麥芽價格不正常的低迷，使有一定銷路的麥芽企業(yè)也無法開工生產(chǎn)。麥芽企業(yè)中幾個敏感的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如產(chǎn)量、銷售量、麥芽加工費、麥芽跨年庫存結(jié)轉(zhuǎn)量等很難統(tǒng)計。行業(yè)內(nèi)啤酒工廠510余家，如包括1萬噸以下的小廠則有近千家，而啤酒的麥汁濃度從6°到12°，各檔的權(quán)重?zé)o法統(tǒng)計。2010年及今后幾年，年需麥芽約280萬噸，這個數(shù)字明顯小于中國目前全國麥芽生產(chǎn)能力和年實際產(chǎn)量。

    麥芽整不清楚，啤酒大麥就更說不明白了。2007年全球飼料大麥和啤酒大麥主產(chǎn)區(qū)天氣嚴(yán)重干旱，加上全球糧食、原油價格及運費上漲等因素，再加上市場的投機(jī)炒作，導(dǎo)致2007年秋冬季進(jìn)口啤酒大麥與國產(chǎn)啤酒大麥的價格大幅度上漲，2008年10月后則迅速大幅度下跌，截至2010年元月底開始反彈。國產(chǎn)啤酒大麥也曾于2007年12月中旬非理性地上漲至最高價3100元人民幣/噸左右，其后開始下跌。許多人原以為大麥供不應(yīng)求，事實卻是2007年產(chǎn)的大麥有一批結(jié)轉(zhuǎn)至2008年；而在2008年4月，隨著芝加哥期貨價的上漲，以甘肅省河西為代表的國產(chǎn)啤酒大麥產(chǎn)區(qū)收購價曾維持在2000元人民幣/噸的高價位上，其后隨著進(jìn)口大麥價位的下跌和東部地區(qū)麥芽企業(yè)基本停止采購西北大麥，導(dǎo)致西北大麥價位一路下跌至2009年夏收后8月份的1400-1450元人民幣/噸。而后又因飼料大麥的旺銷和價格上調(diào)，導(dǎo)致啤酒大麥價格又反彈至2009年底的1550元人民幣/噸，盡管該價位對江蘇農(nóng)村而言是較合適價位，但因秋播已結(jié)束，并未對播種面積產(chǎn)生積極推動作用。

    這真是一個迷魂陣，但也是有規(guī)律可循的。

    國內(nèi)外啤酒大麥?zhǔn)袌鰞r格的主要影響因素一是麥芽的需求量及價格，二是啤酒大麥產(chǎn)量，三是啤酒大麥進(jìn)口數(shù)量和價格，其中信息的時效性與對稱性起著很重要的作用。國產(chǎn)啤酒大麥的生產(chǎn)者應(yīng)把握好什么價位和時間出售，國產(chǎn)啤酒大麥的貿(mào)易商和麥芽廠應(yīng)把握好在什么價位和時間收購，兩者博弈的動態(tài)過程有利于國產(chǎn)啤酒大麥生產(chǎn)與市場的優(yōu)化。因此，建立信息模塊，把握信息對稱，摒棄整個行業(yè)各個環(huán)節(jié)盲目預(yù)測和投機(jī)心態(tài)，在目前的信息化條件下是完全可以做到的。這是產(chǎn)業(yè)服務(wù)的一個重要切入點和增長點，必須抓緊去做。 

    擺脫二元結(jié)構(gòu)要走品牌化道路

    我國啤酒大麥?zhǔn)袌龅亩�元結(jié)構(gòu)使國產(chǎn)啤酒大麥面臨生存與發(fā)展的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。自上世紀(jì)九十年代初期以來，我國啤酒大麥?zhǔn)袌鲆恢碧幱诙�元結(jié)構(gòu)，即進(jìn)口大麥與國產(chǎn)大麥在此消彼長的波動狀態(tài)中競爭，從而使價格在年際間甚至一年內(nèi)的不同時段劇烈波動，影響了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性和國產(chǎn)啤酒大麥生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。因此，必須確立國產(chǎn)為主、進(jìn)口為輔的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本方針，加快建設(shè)我國穩(wěn)定的啤酒大麥產(chǎn)業(yè)鏈。

    中國自1990年進(jìn)口10萬余噸加拿大啤酒大麥開始，大約自1995/1996市場年度開始，中國啤酒大麥的市場份額在其后15年間，多數(shù)年份以進(jìn)口啤酒大麥為主。自1996年至2009年，中國共計進(jìn)口啤酒大麥2420萬余噸，比14年間中國自產(chǎn)合格啤酒大麥的供應(yīng)總量多出30%。而在2003年至2008年夏季之間，進(jìn)口大麥和國產(chǎn)大麥的市場份額發(fā)生了不同程度的逆轉(zhuǎn)，有些年份中國產(chǎn)啤酒大麥的市場份額大于進(jìn)口大麥和麥芽。其原因，一是國產(chǎn)大麥制麥工藝逐步成熟；二是西北等產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)大麥的麥芽質(zhì)量明顯改善；三是進(jìn)口大麥供應(yīng)數(shù)量和價格的不穩(wěn)定促使啤酒企業(yè)開始重視啤酒原料供應(yīng)的安全性，轉(zhuǎn)而關(guān)注和探索如何發(fā)展國產(chǎn)啤酒大麥甚至建立生產(chǎn)基地。而2008年夏季至今，進(jìn)口大麥又恢復(fù)了2003年以前的市場優(yōu)勢，其主要原因是其價格大幅下降�？梢钥隙�，今年大麥進(jìn)口量不會低于2009年的173.8萬噸。

    中國目前的麥芽產(chǎn)能大于啤酒企業(yè)的實際需求約110%以上。有關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在質(zhì)量合格和價格合理的前提下，未來幾年中國麥芽的年產(chǎn)量應(yīng)控制在280-300萬噸之間，假定國產(chǎn)大麥和進(jìn)口大麥各用50%，則共需國產(chǎn)啤酒大麥340萬噸左右。但實際上用不了，隨著我國啤酒工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和啤酒麥汁濃度的低度化，每千升啤酒的麥芽使用量已由2000年以前的120公斤降至60公斤。近5年來，中國啤酒產(chǎn)量的年遞增率為8%，但麥芽總用量的年遞增率僅為0.6%�？梢�，中國的啤酒大麥和啤酒產(chǎn)品正在形成自己的特點，企業(yè)完全可以通過品牌化建設(shè)，走出一條中國啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。

    面對當(dāng)前危局，“信心比金子還重要”。在進(jìn)口啤酒大麥的價格和質(zhì)量可能繼續(xù)占有優(yōu)勢的情況下，國產(chǎn)啤酒大麥的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展必須兩條腿走路。一是以技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新努力在二元結(jié)構(gòu)的市場中做大市場份額，逐步建立一個有法規(guī)保障的產(chǎn)業(yè)鏈合作體系。二是以品牌建設(shè)和企業(yè)聯(lián)盟努力開拓多層次產(chǎn)品消費市場，使國產(chǎn)啤酒大麥產(chǎn)業(yè)鏈條整體效益得到提升，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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