彩電行業(yè)-2011年中國(guó)本土彩電面板企業(yè)突圍策略_研究報(bào)告

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中研網(wǎng)訊：

2011-2015年平板電視行業(yè)前十大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析及

2010年全球平板電視市場(chǎng)總出貨量達(dá)2億618萬臺(tái)，較前一年成長(zhǎng)31%，LCD 與 PDP

2011-2015年中國(guó)小型家庭影院行業(yè)投資盈利分析及

【出版日期】 2011年3月【報(bào)告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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【出版日期】 2011年3月【報(bào)告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個(gè)

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　　雖然2010年面板需求量漲幅高達(dá)41%，但DisplaySearch最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，平板電視市場(chǎng)逐漸趨向于飽和，液晶電視面板需求將趨緩，據(jù)預(yù)測(cè)，2011年上漲幅度可能僅有8.3%。作為中國(guó)彩電業(yè)一直在彌補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，面板產(chǎn)業(yè)近兩年來吸引了中外諸多企業(yè)進(jìn)入，特別是高世代面板更是讓中國(guó)眾多上市公司趨之若鶩，甚至許多之前就已因戰(zhàn)略失誤“吃盡苦頭”的彩電面板企業(yè)不惜“血本”投入。

　　面對(duì)外資“一窩蜂”涌向中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)本土彩電面板企業(yè)如何突圍?中國(guó)液晶面板企業(yè)是否一直在被外資誤導(dǎo)，投資的最佳時(shí)期是否已經(jīng)過去?行業(yè)整合是否大勢(shì)所趨?一系列問題隨之而來

　　中外液晶巨頭正在掀起一股液晶面板項(xiàng)目的投資熱潮。全球第二大液晶面板制造商LG此前表示，其8.5代線將強(qiáng)于友達(dá)7.5代線，2011年要做中國(guó)最大的液晶面板供應(yīng)商。

　　一面是外資聲稱2011年大規(guī)模投產(chǎn)液晶面板欲蜂擁搶占中國(guó)市場(chǎng)份額，一面是液晶面板需求趨緩的呼聲四起，中國(guó)本土液晶面板生產(chǎn)企業(yè)正在為打開液晶面板商機(jī)浴血奮戰(zhàn)，甚至變賣“家產(chǎn)”重金豪砸，隨著高世代面板廠房封頂、開工甚至量產(chǎn)“好消息”不斷傳出，高世代液晶面板前景越發(fā)模糊。

　　8.5代高世代面板成為主流?

　　液晶電視面板占到了整機(jī)成本的一半以上，這也是影響液晶電視造價(jià)的主要因素。

　　近年來，液晶面板從早些年的三代，迅速發(fā)展到四代、五代，然后跳過六代達(dá)到七代，更新至八代。

　　液晶面板世代線數(shù)只是業(yè)界一個(gè)約定俗成的稱法。它是按照生產(chǎn)線所應(yīng)用的玻璃基板的尺寸劃分而來的。面板代數(shù)越高，面板的尺寸越大，切割的屏幕數(shù)量越多，利用率和效益就越高，代表著該面板廠的技術(shù)實(shí)力越強(qiáng)。

　　目前生產(chǎn)液晶面板的廠商主要為三星、LG-Philips、友達(dá)、京東方、TCL等。

　　對(duì)液晶面板投資最早的是日本企業(yè)，韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣緊隨其后，大陸面板企業(yè)在近年不斷冒出。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)興建的液晶面板生產(chǎn)線中少數(shù)為5代、6代線，多數(shù)為8.5等高世代生產(chǎn)線。

　　連續(xù)巨虧僅限于前奏?

　　全球面板業(yè)蓬勃發(fā)展使得部分國(guó)際廠商嘗到了甜頭，而國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)也看到了商機(jī)，國(guó)內(nèi)彩電面板企業(yè)上市公司近兩年如雨后春筍般出現(xiàn)，如四川長(zhǎng)虹、TCL、深天馬等。追趕固然是好事，然而我們不得不看到，目前國(guó)內(nèi)具備全產(chǎn)業(yè)鏈、真正掌握核心技術(shù)的液晶面板企業(yè)寥寥無幾。

　　如今國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈最為全面的非京東方莫屬。自1997年攜手冠捷電子，進(jìn)入顯示器領(lǐng)域后，這家在顯示領(lǐng)域綜合實(shí)力較強(qiáng)的高科技企業(yè)，以近600億的重金投入，造就其成為國(guó)內(nèi)最大，全球排名第九位的TFT-LCD制造商。

　　十年業(yè)績(jī)未虧損的京東方，義無反顧的在2004年投入液晶面板生產(chǎn)之后，由同年凈利潤(rùn)2億元變成2005年巨虧15.87億元，融資再融資，投入不斷加大，然而虧損不止。

　　京東方副總裁張宇告訴記者：“客觀的講，任何行業(yè)的投資收益都有一定的不確定性，不僅僅是液晶顯示產(chǎn)業(yè)。”

　　他同時(shí)表示仍看好液晶面板潛力：“液晶面板已成為當(dāng)今新型薄型顯示技術(shù)的主流發(fā)展方向，也是未來電子信息產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。該產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大。”

　　本土企業(yè)“坐以待斃”?

　　受到全球金融危機(jī)影響，外資彩電品牌為實(shí)現(xiàn)全年的業(yè)績(jī)目標(biāo)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)市場(chǎng)。2010年外資品牌液晶電視的整體價(jià)格降幅較大，連續(xù)半年持續(xù)超過國(guó)內(nèi)品牌4%以上。激烈競(jìng)爭(zhēng)之下國(guó)內(nèi)品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)幾乎喪失殆盡。

　　國(guó)外品牌降價(jià)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)一夜之間“集體失語”。如今液晶面板時(shí)代早已來臨，部分國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)卻亂了手腳，一時(shí)間，液晶面板究竟是否值得投資的質(zhì)疑聲四起。

　　令人詫異的一幕也實(shí)實(shí)在在發(fā)生，LG前腳表示，其8.5代線將強(qiáng)于友達(dá)7.5代線，2011年要做中國(guó)最大的液晶面板供應(yīng)商。后腳不得不發(fā)出預(yù)測(cè)警告，市場(chǎng)需求疲軟導(dǎo)致2011年液晶面板價(jià)格無法大幅反彈。使得我們對(duì)液晶面板的前景看的更為模糊。業(yè)界人士發(fā)出驚呼“液晶面板對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，究竟是‘金礦’還是‘陷阱’?”

　　業(yè)內(nèi)相關(guān)資深分析師告訴記者：“我們要看到外資品牌降價(jià)幅度很大，不等于價(jià)格低于本土品牌。實(shí)際上，外資品牌降價(jià)之后，平均價(jià)格還要高出本土品牌約20%。本土品牌銷售受阻的主要原因是品牌力弱于外資品牌。外資的力量不容忽視，但是不能盲目跟從�！�

　　中國(guó)彩電企業(yè)究竟如何突圍?

　　有觀點(diǎn)指出，全球目前消費(fèi)電子行業(yè)中最成功的模式有兩種，一是蘋果模式，強(qiáng)大的終端產(chǎn)品與網(wǎng)上內(nèi)容商店的完美結(jié)合，很多彩電巨頭學(xué)習(xí)但是還未能復(fù)制成功;二是三星模式，依靠政府支持，在液晶面板、等離子面板、OLED等領(lǐng)域全面布局。

　　嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)柏斯維表示：“韓國(guó)的這種模式和歐美以及日本都不一樣，韓國(guó)是把產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的企業(yè)產(chǎn)品都用三星或者LG的牌子，而中國(guó)液晶面板企業(yè)采用的方法必須符合中國(guó)的國(guó)情。中國(guó)彩電企業(yè)還是以深耕某一領(lǐng)域的具體產(chǎn)品為主，拓展整條產(chǎn)業(yè)鏈為輔較為穩(wěn)妥�！�

　　蘋果和三星都是成功的典范，卻不是永恒的法則，作為中國(guó)液晶面板企業(yè)所做的更多的恐怕是需要擺正心態(tài)，取其精華，剔除糟粕。隨著企業(yè)利益主體多元化趨勢(shì)欲加明顯，企業(yè)更是難以做到統(tǒng)一、平衡，國(guó)家以行政力量統(tǒng)一整合固然沒錯(cuò)，但卻難免變成屏障。萬物沒有永恒之道，行政和企業(yè)個(gè)性特點(diǎn)配合，才能更加完善，因地制宜，尊重個(gè)性發(fā)展。

　　高世代面板是誘惑還是陷阱?

　　京東方去年6月剛通過定向增發(fā)A股，完成融資120億元，8月底宣布，興建國(guó)內(nèi)第一條第八代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)生產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資280億元，其中項(xiàng)目公司注冊(cè)資本172.17億元，京東方需要自行籌資85億元投入項(xiàng)目公司。

　　近期，中國(guó)成為大尺寸液晶面板新建產(chǎn)能的高發(fā)地區(qū)，今年以來宣布建設(shè)的7.5代以上生產(chǎn)線已多達(dá)七條，據(jù)此估算，未來幾年國(guó)內(nèi)在大尺寸液晶面板線的投資將超過2,000億元。

　　LG Display，三星已決定分別在廣州和蘇州投建8.5代和7.5代線，而TCL集團(tuán)本月亦宣布計(jì)劃在深圳興建一條8.5代線。

　　京東方目前擁有一條五代線，一條即將投產(chǎn)的4.5代線，并且合肥六代線正在建設(shè)中，在全球液晶面板銷量中排名第九位，離韓國(guó)三星、臺(tái)灣友達(dá)、日本夏普等國(guó)際面板大廠仍有相當(dāng)大的距離。

　　一則則報(bào)道，令人感到驚心動(dòng)魄。

　　近兩年在政府鼓勵(lì)之下，中國(guó)高世代面板企業(yè)不斷涌出。雖然高世代面板為中國(guó)彩電面板企業(yè)帶來了福音，然而回過頭來思考，為何全球高世代面板的出現(xiàn)之后，很長(zhǎng)一段時(shí)間本土企業(yè)才開始追捧?是否是盲目跟從?

　　最近6年來，我國(guó)彩電企業(yè)的液晶顯示面板進(jìn)口金額就高達(dá)500億美元。

　　“高世代面板只能依靠進(jìn)口”的困局能否打破，一直是在國(guó)內(nèi)眾多彩電企業(yè)的心頭痛。

　　回頭看看，液晶電視、等離子電視、3D電視，乃至高清數(shù)字電視，中國(guó)企業(yè)真正自主研發(fā)的有幾個(gè)?我們?cè)谟^察中國(guó)企業(yè)短板的時(shí)候，不能僅僅把眼光局限在產(chǎn)業(yè)鏈上。雖然產(chǎn)業(yè)鏈不完整，是中國(guó)彩電企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)之一，但不是全部。

　　我們不得不承認(rèn)，面板產(chǎn)業(yè)鏈不完整、國(guó)內(nèi)企業(yè)在上游產(chǎn)業(yè)鏈上的供求矛盾加劇、企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新能力的不足等已經(jīng)日益顯現(xiàn)，也成為制約中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大短板。

　　那么，高世代面板究竟是“金礦”，還是企業(yè)又一次戰(zhàn)略投資的“失敗品”?但愿不是后者。

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2011年中國(guó)本土彩電面板企業(yè)突圍策略