光伏-光伏企業(yè)合縱連橫應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)簡(jiǎn)要分析_研究報(bào)告

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中研網(wǎng)訊：

2011-2016年褐錳礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)

《2011-2016年褐錳礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》是在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上

2011-2016年赤鐵礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)

《2011-2016年赤鐵礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》是在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上

2011-2016年赤銅礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)

《2011-2016年赤銅礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》是在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上

2011-2016年輝鉬礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)

《2011-2016年輝鉬礦行業(yè)投資價(jià)值分析及前景咨詢預(yù)測(cè)報(bào)告》是在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上

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有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，光伏市場(chǎng)慘烈程度遠(yuǎn)超預(yù)期，不溫不火式行情或?qū)⒇灤?011全年，與年初企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的熱度形成鮮明對(duì)比。

盡管終端已有部分安裝量出來(lái)，但無(wú)奈前期庫(kù)存過(guò)大加之目前產(chǎn)能較為集中，在組件環(huán)節(jié)并未出現(xiàn)明顯的出貨增多現(xiàn)象，也反映出此輪行業(yè)內(nèi)的調(diào)整或?qū)⑦h(yuǎn)超預(yù)期。

光伏行業(yè)寒冬來(lái)臨，業(yè)務(wù)單一、單打獨(dú)斗的大企業(yè)與命懸一線的小企業(yè)的日子同樣不好過(guò)，近70%的企業(yè)存在部分生產(chǎn)線停產(chǎn)、非滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況。但是一些光伏企業(yè)卻似乎具有天然抗寒的本領(lǐng)，尚德、天合、英利等大廠仍在維持滿產(chǎn)情況。天合光能總裁高紀(jì)凡表示：“一流企業(yè)受市場(chǎng)波動(dòng)的影響很小�！庇浾哂^察，企業(yè)間合縱連橫、上下貫通優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。其中，“企業(yè)一體化”、“松散式股份模式”、“產(chǎn)業(yè)園集群效應(yīng)”、“政府引導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)帶”的作用正在日益發(fā)揮出來(lái)，同時(shí)也成為企業(yè)御寒的冬衣。

市場(chǎng)環(huán)境撲朔迷離

在近期一系列對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的利空消息之后，6月24日，歐盟峰會(huì)就“歐債危機(jī)”達(dá)成了階段性共識(shí)，擬在7月初推出最新救助希臘方案，并不惜一切代價(jià)確保歐元區(qū)維持穩(wěn)定，無(wú)疑將光伏企業(yè)的“歐債危機(jī)”的利空消化。與此同時(shí)，德國(guó)因3-5月份僅實(shí)際完成并網(wǎng)安裝1GW光伏工程，近幾日即傳出德政府有意取消原定的6%下降補(bǔ)貼預(yù)案。中國(guó)政府近日表示，將在2015年前實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，頻頻利好消息也許會(huì)給“寒冬”中的中國(guó)光伏業(yè)一絲希望，但未來(lái)市場(chǎng)仍顯迷茫。

從具體價(jià)格來(lái)看，硅料經(jīng)歷了前期的大幅急跌后，目前基本穩(wěn)定于人民幣38萬(wàn)元/噸(含稅)上下;單晶硅片價(jià)格堅(jiān)挺，普遍報(bào)價(jià)已至11.5-12元/片(含稅)之間;因意大利市場(chǎng)需求疲軟和各國(guó)對(duì)大型地面工程設(shè)限所導(dǎo)致，多晶硅在協(xié)鑫中能大幅拋貨情況下，價(jià)格一度由16元/片瞬間打至15元/片(含稅)，跌幅深達(dá)6%多;電池部分由于受制于硅片價(jià)格的起伏，成交已跌破6元/瓦(含稅)，甚至有極端報(bào)價(jià)至5.5元/瓦(含稅);組件已有部分需求，主流售價(jià)在0.78歐-0.9歐/瓦(無(wú)稅)之間。

相對(duì)硅材料跌幅，輔料行業(yè)跌幅并不明顯，接下來(lái)輔料或?qū)⒊蔀楸姸嗥髽I(yè)“殺價(jià)”重點(diǎn)，特別是銀漿、鋁漿和背板等都還有一定空間。近日，通過(guò)其他權(quán)威渠道獲悉，天合光能自電池+組件制造成本已降至0.41美元/瓦，產(chǎn)業(yè)鏈末端的競(jìng)爭(zhēng)已漸成白熱化狀態(tài)。長(zhǎng)三角一帶廠家開工和庫(kù)存來(lái)看，全行業(yè)平均開工率不會(huì)高于70%。主流廠家的組件現(xiàn)貨銷售制漸成市場(chǎng)主流，以應(yīng)對(duì)低迷的市場(chǎng)。

股份制合作提升競(jìng)爭(zhēng)力

太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展之初，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)原材料需要依賴進(jìn)口，市場(chǎng)也需依賴國(guó)外，截至目前，這種“兩頭在外”的狀況始終沒有改觀。盡管國(guó)內(nèi)陸續(xù)發(fā)展起來(lái)的一批光伏企業(yè)有效緩解了多晶硅依賴進(jìn)口的狀態(tài)，但該產(chǎn)業(yè)對(duì)市場(chǎng)依然缺乏主動(dòng)定價(jià)權(quán)，尤其中間產(chǎn)業(yè)鏈把握不住市場(chǎng)的情況并沒有得到較大改善。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)利益分配不均，導(dǎo)致太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)格局一直呈啞鈴式發(fā)展。各種數(shù)據(jù)顯示越在上游的企業(yè)利潤(rùn)越高，處于中間鏈條的利潤(rùn)很薄。如拉錠、鑄錠、切片、電池等中間環(huán)節(jié)企業(yè)始終較為被動(dòng)，不僅要看上游材料的臉色，同時(shí)還受制于下游市場(chǎng)行情。力諾市場(chǎng)分析員丁文磊在接受采訪時(shí)表示，一個(gè)企業(yè)健康發(fā)展，離不開各環(huán)節(jié)的密切分工合作、共同作戰(zhàn)。未來(lái)，太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展更需要幾個(gè)專業(yè)公司的合作，而不是僅是一些企業(yè)的單打獨(dú)斗。

目前來(lái)看，上下游貫通的企業(yè)在產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)比較明顯。以最成功的一體化發(fā)展企業(yè)“英利”為例，英利終端利潤(rùn)至少比其他企業(yè)高出5%以上。當(dāng)前英利組件在0.78歐元/瓦，(每瓦合10元人民幣左右)，其他一體化運(yùn)作的組件廠家售價(jià)在0.85歐元/瓦以上。盡管英利光伏發(fā)展不錯(cuò)，但國(guó)內(nèi)發(fā)展一體化的其他廠家也日子并不好過(guò)，由于缺乏規(guī)模與技術(shù)創(chuàng)新，各個(gè)環(huán)節(jié)的成本不具優(yōu)勢(shì)，很多企業(yè)面臨著市場(chǎng)的生死考驗(yàn)。

但是，在這輪行情下，以“尖山股份”為首的松散式產(chǎn)業(yè)鏈布局顯得從容淡定。據(jù)了解，“尖山股份”由海寧五位民企老板以交叉參股辦的四家從拉棒、切片到電池片、組件覆蓋完整產(chǎn)業(yè)鏈的光伏企業(yè)。各企業(yè)間通過(guò)股份制合作，共做市場(chǎng)。自從共同推選出的CEO實(shí)現(xiàn)管理一體化后，企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，當(dāng)前其組件產(chǎn)品成本僅略微高于英利，而從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，該模式后勁十足，大有后來(lái)居上的氣勢(shì)。尖山控股集團(tuán)公司的總經(jīng)理張建良說(shuō)：“當(dāng)初搞整合也是形勢(shì)所逼。光伏產(chǎn)業(yè)是資本、技術(shù)雙密集產(chǎn)業(yè)，只有做大才能生存。以前四個(gè)企業(yè)四套班子，現(xiàn)在僅一套管理班子，不僅行政管理人員成本減少近30%，產(chǎn)業(yè)鏈完整后，每瓦光伏產(chǎn)品的成本可以降低一成�！�

相關(guān)工作人員正在介紹天合產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

產(chǎn)業(yè)園模式發(fā)揮優(yōu)勢(shì)

現(xiàn)代意義上的企業(yè)垂直一體化發(fā)展，有的僅局限硅材料上的一體化，許多占成本近20%的輔料卻并不在內(nèi)。而產(chǎn)值破千億“天合產(chǎn)業(yè)園模式”的成功也歸功于將其他輔料企業(yè)引入產(chǎn)業(yè)園投資建廠，各個(gè)企業(yè)之間形成了一緊密的產(chǎn)業(yè)園合作這一模式。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡介紹說(shuō)：“從2008年之前天合就致力于垂直整合，發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)模式，目前天合產(chǎn)業(yè)園區(qū)已經(jīng)擁有了除硅料外的全部主要原料生產(chǎn)能力。為了進(jìn)一步降低成本，天合在常州市政府的大力支持下，開始與各個(gè)同行和供應(yīng)商共同開發(fā)建造產(chǎn)能過(guò)6GW的天合光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)。除天合光能外，天合光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)吸引了包括協(xié)鑫光伏、創(chuàng)大光伏、有則科技和千進(jìn)研磨等20多家光伏組件或相關(guān)設(shè)備、原材料配套企業(yè)，其中協(xié)鑫光伏在該產(chǎn)業(yè)園布局了1GW的硅片產(chǎn)能后，還與天合簽訂了長(zhǎng)期硅片及硅料供應(yīng)協(xié)議，規(guī)定在2011年1月至2015年12月期間向天合供應(yīng)不低于7.5GW的硅片及硅料產(chǎn)品。協(xié)鑫是全球最大的硅片廠商，規(guī)�；�(yīng)有利于讓天合進(jìn)一步降低成本�！�

已將許多硅片廠建到客戶門口的保利協(xié)鑫中能經(jīng)理呂錦標(biāo)也同樣表示：“我們已經(jīng)把服務(wù)做到了下游企業(yè)的家門口了，這有利于降低各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，最終降低上網(wǎng)發(fā)電的價(jià)格�！�

高紀(jì)凡介紹：“天合光能和產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的企業(yè)形成了相對(duì)穩(wěn)定的關(guān)系，不會(huì)隨著市場(chǎng)的波動(dòng)輕易改變產(chǎn)品價(jià)格。為了從政策中獲利而去做光伏的企業(yè)，我們一般是不與之做生意的。這一模式在過(guò)去的汽車行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)都曾存在過(guò)�！�

隨著產(chǎn)業(yè)園的進(jìn)一步發(fā)展，到2015年以前，天合產(chǎn)業(yè)園應(yīng)該會(huì)有60家配套企業(yè)進(jìn)來(lái)，構(gòu)建一個(gè)基本完整的以天合為中心的產(chǎn)業(yè)集群，包括材料、裝備等一系列的配套企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)帶集群效應(yīng)顯現(xiàn)

新余作為新能源發(fā)展最活力的城市，一直將發(fā)展新能源定位支柱產(chǎn)業(yè)。其中，由新余政府牽頭建立的“LDK新余產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶”模式表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。新余在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，以賽維LDK太陽(yáng)能有限公司為龍頭，引進(jìn)培育光伏企業(yè)25家，實(shí)現(xiàn)形成了“高純硅料-硅錠-硅片-電池片-電池組件-光伏發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用產(chǎn)品”完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，2010年新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入330億元。其中，賽維LDK公司2005年11月投產(chǎn)，2010年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200億元，全球太陽(yáng)能電力的1/4來(lái)自該企業(yè)生產(chǎn)的硅片，成為世界級(jí)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)基地。新余市還與國(guó)內(nèi)新材料領(lǐng)域最大的公司中材集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，建設(shè)年產(chǎn)7萬(wàn)只石英陶瓷坩堝生產(chǎn)線，積極發(fā)展碳化硅磨料、氮化硅涂層粉等配套材料產(chǎn)品。2010年，新材料產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)47億元。到2012年，全市新材料產(chǎn)業(yè)可實(shí)現(xiàn)銷售收入200億元，其傲人成績(jī)足讓其他省市艷羨。在人才引進(jìn)上，新余也積極推動(dòng)科技人才向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚，形成了“引進(jìn)一個(gè)人才、辦起一個(gè)企業(yè)、興起一個(gè)產(chǎn)業(yè)、聚集一批人才”的鏈?zhǔn)叫?yīng)，有力促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)引進(jìn)LDK董事長(zhǎng)彭小峰，創(chuàng)辦了江西賽維LDK公司，集聚了全球300多名高層次的光伏產(chǎn)業(yè)人才;引進(jìn)唐任遠(yuǎn)院士，創(chuàng)辦了從事兆瓦級(jí)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的力德風(fēng)電公司，形成了風(fēng)電產(chǎn)業(yè);引進(jìn)鋰材料行業(yè)領(lǐng)軍人才張，創(chuàng)辦了江鋰高科技有限公司，帶來(lái)了8家配套企業(yè)落戶，形成了新材料產(chǎn)業(yè)。

正是在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，“新余產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶”的集群效應(yīng)有效降低了光伏各產(chǎn)業(yè)鏈的成本，抵御了來(lái)自市場(chǎng)的波動(dòng)與調(diào)整，目前，我國(guó)各省都在紛紛發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)園，其主旨也在于此。只有建立產(chǎn)業(yè)分工合作，達(dá)到產(chǎn)業(yè)合縱連橫、協(xié)同作戰(zhàn)、一起把成本降低的效果，將光伏市場(chǎng)越做越大。

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光伏企業(yè)合縱連橫應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)簡(jiǎn)要分析