共享單車行業(yè)的格局已定 摩拜ofo合并背后

• 2017年10月10日 GuoMeng來源：北京商報 642 37
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以禁投令為代表的越來越嚴(yán)的政策監(jiān)管，將共享單車此前最仰仗的規(guī)模攻勢消弭殆盡，被屢屢提及的海外市場，品宣的意味也遠(yuǎn)大于實(shí)際運(yùn)營，目前摩拜和ofo誰也無法甩開身位。

以禁投令為代表的越來越嚴(yán)的政策監(jiān)管，將共享單車此前最仰仗的規(guī)模攻勢消弭殆盡，被屢屢提及的海外市場，品宣的意味也遠(yuǎn)大于實(shí)際運(yùn)營，目前摩拜和ofo誰也無法甩開身位。近日，不僅ofo投資人、金沙江創(chuàng)投合伙人朱嘯虎一改口風(fēng)，聲稱合并才能盈利，更有消息稱兩家已經(jīng)在商討合并事宜。盡管當(dāng)事企業(yè)不予置評，但依據(jù)行業(yè)慣例，合并只是時間問題。

政策紅線

移動出行、巨頭投資背景、共享經(jīng)濟(jì)，以上標(biāo)簽的組合讓共享單車生來就在聚光燈下，也讓業(yè)界將摩拜和ofo這兩家行業(yè)代表企業(yè)與滴滴和快的畫上約等號，合并似乎成為水到渠成的選擇。今年6月明確表示“共享單車不考慮合并”的朱嘯虎日前更是直言，“摩拜和ofo惟有合并才能盈利”，并稱“誰合并誰，并不重要”。對于合并，摩拜和ofo均未承認(rèn)，不過這并未打消業(yè)界對共享單車合并的推崇。

值得注意的是，在朱嘯虎改口前后的3個月，共享單車集體遭遇監(jiān)管難題，北京、上海、深圳、福州、南京……一張張城市禁投令接踵而至。業(yè)界認(rèn)為，這正是推動共享單車合并的潛在力量。

“禁止新增投放的政策相當(dāng)于結(jié)束了共享單車在一線城市的戰(zhàn)爭，讓市場露出了天花板?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士張先生向北京商報記者坦言，“市場過度飽和讓規(guī)模擴(kuò)張失靈了，雖然從長遠(yuǎn)看對共享單車企業(yè)規(guī)范發(fā)展是利好，但是短期內(nèi)玩家們需要改變策略會很難受，改變打法的時間成本也是投資方不容易接受的?！?/p>

易觀分析師王晨曦則認(rèn)為，“陸續(xù)出臺的禁投令讓共享單車從粗放的增量市場過渡到了精細(xì)化運(yùn)營的存量競爭階段。野蠻生產(chǎn)時代已經(jīng)結(jié)束了，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢”。而從滴滴快的、58趕集等合并來看，合并都發(fā)生在野蠻時代之后，當(dāng)試圖用規(guī)?；菽雺簩κ质×?，玩家們尤其是投資方則會快速轉(zhuǎn)變思路，化敵為友，這種商業(yè)思維促成了幾乎所有的合并案例。

另有觀點(diǎn)則稱，精細(xì)化運(yùn)營和政策的智能化導(dǎo)向是摩拜的優(yōu)勢，這成為投資ofo的朱嘯虎松口談合并的小九九。

格局已定

其實(shí)，在競爭一年多后，ofo和摩拜的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)明顯。根據(jù)DCCI 今年 6 月的報告顯示，在共享單車服務(wù)較為普及的北京、上海、 廣州、深圳、天津、武漢、成都、昆明、杭州、廈門、長沙、南京、西安13個城市中，知曉共享單車平臺并使用過共享單車的用戶占比達(dá)80.7%。ofo活躍用戶份額占比為39.8%，摩拜活躍用戶份額占比為36.4%，二者活躍用戶份額占比遠(yuǎn)超其他平臺。另外，使用過ofo的用戶占比為60.7%，使用過摩拜的占比為55.3%。

如朱嘯虎所言，目前共享單場行業(yè)的格局已經(jīng)確定，基本上前兩家占據(jù)了95%的市場份額，但ofo與摩拜每個月仍然要投入大量資金進(jìn)行運(yùn)營。

顯然，這并不是投資方樂見的。用風(fēng)云資本創(chuàng)始合伙人侯繼勇的話說，“朱嘯虎只是講了一句實(shí)話而已，對于資本來說什么最重要?當(dāng)然是賺錢最重要，一是賺最多的錢，二是最快速地賺錢，數(shù)量和速度能兼顧最好”。

在國內(nèi)市場已集中化，擴(kuò)張速度開始受限的背景下，出海成為兩家的默契之選。自去年底開始，摩拜和ofo逐漸將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外，他們在向海外復(fù)制車輛的同時還復(fù)制了國內(nèi)擴(kuò)張的速度。截至目前，摩拜已進(jìn)入新加坡、英國、日本、意大利、美國等全球8個國家超過180個城市，ofo則登陸英國、哈薩克斯坦、泰國、馬來西亞、日本、奧地利等13個國家超過170個城市。9月22日一天，ofo甚至同時進(jìn)入了捷克布拉格、意大利米蘭、俄羅斯莫斯科、荷蘭鹿特丹、荷蘭格羅寧根和泰國普吉島6座城市。

不過，從共享單車的海外投放數(shù)量來看，共享單車在海外的規(guī)模效應(yīng)還尚未形成。據(jù)新華社報道，ofo將在布拉格首期投入300輛小黃車， 10月將在米蘭投放4000輛小黃車，在泰國普吉島ofo則投入1000輛小黃車?！芭c其說是共享單車出海，不如說是中國制造出海。”張先生如是說，“雖然出海已經(jīng)是中國互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)展的趨勢，但是從目前的規(guī)模和運(yùn)營現(xiàn)狀看，共享單車們更多的還是在刷品牌存在感的階段?！?/p>

殊途同歸

不知不覺中，ofo和摩拜正在走向同質(zhì)化的套路，與當(dāng)年的滴滴快的和58趕集如出一轍。最直接的表現(xiàn)即產(chǎn)品，近日摩拜推出最輕版共享單車摩拜New Lite，試圖革新原來的車輛笨重特點(diǎn)向輕便靠攏，而ofo幾乎同時推出新車小黃蜂，改進(jìn)32項(xiàng)細(xì)節(jié)可期更具“科技范兒”。競爭對手的影子越來越多地出現(xiàn)在兩家企業(yè)車輛的身上。

此外，摩拜與首汽約車的合作也頗有滴滴結(jié)盟ofo的味道。9月底，摩拜與首汽約車宣布將在App接入、服務(wù)互通等方面展開合作，摩拜最新版App將新增網(wǎng)約車入口，用戶無需切換App即可呼叫首汽約車并通過摩拜單車賬戶余額支付車費(fèi)，未來首汽約車的App也可以支持單車服務(wù) 。而在此前ofo已在滴滴客戶端擁有入口，滴滴用戶可直接在滴滴App內(nèi)使用單車服務(wù)。

種種跡象表明，摩拜與ofo已經(jīng)具備合并條件，只欠合并動力。不過兩家對于合并的態(tài)度卻引人深思，摩拜方面稱，“摩拜在騎行、產(chǎn)品和運(yùn)營效率方面遙遙領(lǐng)先，不考慮合并”。而ofo則稱“不予置評”。

有觀點(diǎn)甚至認(rèn)為摩拜和ofo如果合并將引起負(fù)面作用，在超高的市場集中度背景下，資本力量若主導(dǎo)了合并，那將弱化合并后絕對壟斷主體的內(nèi)在創(chuàng)新動力，同時，絕大多數(shù)用戶將因缺乏可替代性的選擇，而不得不被動承受合并后絕對壟斷主體的可能性大幅提價。

但不容忽視的是，無論是企業(yè)身處壟斷優(yōu)勢還是仍在擴(kuò)張初期，商業(yè)的本質(zhì)均是如何盈利，目前兩家共享單車在此方面均未有積極消息放出，投資方的回報訴求將直接推動著合并落地，運(yùn)營方也急需蹚出一條可行的商業(yè)模式。

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